大宗商品事關(guān)國計民生，涉及能源化工、金屬礦產(chǎn)、農(nóng)林牧漁等重要領(lǐng)域，是我國經(jīng)濟發(fā)展的基石。為及時了解新冠肺炎疫情對我國大宗商品行業(yè)企業(yè)的影響，中國物流與采購聯(lián)合會大宗商品交易市場流通分會聯(lián)合十余家行業(yè)企業(yè)，共同開展了問卷調(diào)查，調(diào)查對象涉及商品市場、商貿(mào)流通、生產(chǎn)制造、倉儲物流和電子商務(wù)等6000余家企業(yè)。

調(diào)查顯示，在生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)的過程中，大宗商品行業(yè)仍存在商貿(mào)流通傳統(tǒng)線下交易停滯、生產(chǎn)制造產(chǎn)銷雙向受阻、春耕農(nóng)資供需不足、倉儲物流運行不暢等問題，中小企業(yè)資金短缺現(xiàn)象嚴重，生產(chǎn)經(jīng)營困難，復(fù)工復(fù)產(chǎn)不足，不利各產(chǎn)業(yè)鏈正常運行。

綜合調(diào)研情況，我們認為解決當前供應(yīng)鏈斷滯等問題的關(guān)鍵是以現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實的大宗商品供應(yīng)鏈平臺為抓手，通過供應(yīng)鏈金融為產(chǎn)業(yè)上下游大中小企業(yè)“供血”紓困，確保各重要工業(yè)原材料、農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品全產(chǎn)業(yè)鏈運行暢通，最大限度消除疫情負面影響，釋放巨大消費潛力，有力促進國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展，維護全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定。長遠看，應(yīng)該加快推動大宗商品傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2020年2月29日，為及時了解新冠肺炎疫情對我國大宗商品行業(yè)企業(yè)的影響，中國物流與采購聯(lián)合會大宗商品交易市場流通分會聯(lián)合十余家行業(yè)企業(yè)，共同就國內(nèi)大宗商品相關(guān)行業(yè)開展了問卷調(diào)查。截止3月8日，共收到調(diào)查問卷6045份。經(jīng)統(tǒng)計分析，形成本調(diào)查報告。現(xiàn)面向行業(yè)公開發(fā)布，以供政府有關(guān)部門和行業(yè)企業(yè)充分掌握情況，科學決策、有效管理。具體如下：

背景情況

根據(jù)國家統(tǒng)計局全國第四次經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)，全國批發(fā)和零售業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達到9.4%；批發(fā)和零售業(yè)法人單位和個體經(jīng)營戶數(shù)量逾3800萬個，從業(yè)人數(shù)近1.05億人。

圖1  全國法人單位和個體經(jīng)營戶總數(shù)量（萬個）

圖2  全國法人單位和個體經(jīng)營戶總從業(yè)人員數(shù)量（萬人）

圖3 全國批發(fā)業(yè)、零售業(yè)企業(yè)法人單位及從業(yè)人員（萬家、萬人）

圖4 2019年世界銀行報告30種主要大宗商品中國排名情況

一、調(diào)查企業(yè)情況

圖5  各省市參與調(diào)查企業(yè)分布情況

圖6  參與調(diào)查企業(yè)業(yè)態(tài)分布情況

圖7 參與調(diào)查企業(yè)行業(yè)分布情況

二、行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況

參與調(diào)查企業(yè)復(fù)工情況較好，46%的企業(yè)員工到崗率已超過80%，但因傳統(tǒng)線下交易受影響嚴重，大多復(fù)產(chǎn)不足。68%和62%的調(diào)查企業(yè)反映商品交易市場和商貿(mào)流通企業(yè)復(fù)工不足50%。

圖8 所在行業(yè)商品市場（外圈）與流通企業(yè)（內(nèi)圈）復(fù)工情況

由于商品流通仍未完全恢復(fù)正常，各領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈運行不暢，庫存積壓明顯，資金嚴重短缺。部分企業(yè)因原材料供應(yīng)短缺、銷售不暢，被迫減產(chǎn)停產(chǎn)；部分企業(yè)生產(chǎn)資料缺乏，經(jīng)營受到較大影響；此外，物流受阻情況雖有改善，但貿(mào)易訂單不足問題隨之顯現(xiàn)。

圖9 企業(yè)復(fù)工中存在的困難

圖10 參與調(diào)查企業(yè)復(fù)工情況

圖11 已復(fù)工企業(yè)員工返崗情況

三、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受影響情況

由于電子商務(wù)發(fā)展滯后，大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈在此次疫情中受沖擊嚴重，巨大消費潛力難以形成規(guī)?；唵?，供應(yīng)鏈阻滯也導(dǎo)致社會化生產(chǎn)全要素生產(chǎn)率下降。54%的調(diào)查企業(yè)反映疫情對企業(yè)造成較大影響，勉強維持生產(chǎn)經(jīng)營。3%的企業(yè)反映影響嚴重，可能出現(xiàn)破產(chǎn)倒閉風險。85%的調(diào)查企業(yè)反映線上采購銷售占比不足50%，其中27%的企業(yè)不足10%。

圖12 疫情對企業(yè)經(jīng)營影響情況

圖13 線上采購銷售占比情況

農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)原材料供應(yīng)、農(nóng)資下行、農(nóng)產(chǎn)品上行，均離不開大宗農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)零售。28%的調(diào)查企業(yè)（農(nóng)業(yè)）反映，春耕期間最擔心的問題是種子、農(nóng)藥、肥料等農(nóng)資的供應(yīng)。28%的調(diào)查企業(yè)反映春耕最缺的農(nóng)資主要是化肥。種子、農(nóng)藥分別為19%和18%。春耕最大的困難主要有農(nóng)資缺資金采購、物流運輸和擔心農(nóng)產(chǎn)品的銷售。

圖14 春耕最擔心的問題

圖15 春耕最缺的農(nóng)資

由于農(nóng)產(chǎn)品傳統(tǒng)線下批發(fā)業(yè)務(wù)受疫情影響嚴重，農(nóng)民農(nóng)產(chǎn)品銷售不暢，收入減少，無法全部或部分償還農(nóng)資流通企業(yè)欠款，春耕備耕農(nóng)資采購也受到影響。農(nóng)資農(nóng)機流通企業(yè)資金難收回，經(jīng)營成本上升，資金壓力倍增，經(jīng)營困難。

圖16 春耕最大的困難

39%的企業(yè)反映疫情對進出口業(yè)務(wù)影響較大，外貿(mào)訂單下降。由于物流受阻原因，部分企業(yè)訂單被迫取消；此外，部分大宗商品，如種子、化肥、農(nóng)機、白糖、棉花等，也存在因疫情因素而導(dǎo)致進出口配額逾期的現(xiàn)象。

圖17 所在行業(yè)進出口受影響情況

四、生產(chǎn)經(jīng)營中的主要困難

除需求下降、庫存積壓和物流受阻等問題外，線下交易停擺、資金短缺和經(jīng)營成本上升，也是當前企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)中迫切需要解決的問題。54%的企業(yè)存在資金緊缺，10%的企業(yè)影響嚴重，業(yè)務(wù)全面停滯。批發(fā)商、經(jīng)銷商資金難收回、貨物積壓嚴重，資金最為緊張；生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)品銷售不暢，資金難回籠，再生產(chǎn)受影響；中小貿(mào)易商緊缺相對較小。

圖18 企業(yè)經(jīng)營中遇到的困難

圖19 資金緊缺情況

圖20 鋼廠代理商（外圈）、次終端及貿(mào)易商（內(nèi)圈）資金緊缺情況

70%的鋼鐵行業(yè)一級代理商反映資金緊缺現(xiàn)象嚴重。其中，34%的一級代理商反映部分或全部業(yè)務(wù)停頓。自2012年鋼貿(mào)事件至今，大多數(shù)銀行均停止向鋼鐵貿(mào)易企業(yè)提供融資貸款，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)整個供應(yīng)鏈流動資金的維系，主要是依靠鋼貿(mào)企業(yè)開展托盤業(yè)務(wù)或通過其他社會渠道進行融資。

圖21 中藥材（外圈）、化工、不銹鋼（內(nèi)圈）企業(yè)資金緊缺情況

90%的中藥材行業(yè)企業(yè)反映資金緊缺現(xiàn)象嚴重，52%的企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)已部分或全部停止。塑化、不銹鋼等行業(yè)，資金緊缺相對低一些，但也高達65%和53%。調(diào)查結(jié)果表明，電子交易發(fā)展越好的行業(yè)，資金短缺情況越小，企業(yè)損失越少，供應(yīng)鏈受影響程度越低。

圖22 所在行業(yè)社會庫存上升情況

59%的企業(yè)反映庫存上升超過50%。中小企業(yè)大多為輕資產(chǎn)公司，難以通過資產(chǎn)質(zhì)押獲得銀行貸款，主要依靠自有資金或其他渠道獲得融資，因此社會庫存上升情況，也是直接反映中小企業(yè)資金緊缺情況最重要的指標。

以鋼鐵為例，根據(jù)上海鋼聯(lián)調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止3月12日，鋼材五大品種庫存共約3800萬噸。據(jù)此數(shù)據(jù)推算，全國鋼材庫存數(shù)量將高達近一億噸。按平均3700元/噸計算，資金占用近3700億元。春節(jié)疫情期間，各類鋼材價格普遍下跌200元左右，鋼材庫存隱形虧損將高達200億元。

五、關(guān)于復(fù)工復(fù)產(chǎn)方面的建議

20%的調(diào)查企業(yè)反映希望減免或延遲繳納稅費、社保等費用，增加信貸資金扶持；17%的企業(yè)希望延遲償還貸款或減免租金。針對傳統(tǒng)線下交易受疫情影響，79%的調(diào)查企業(yè)反映將加快業(yè)務(wù)向線上轉(zhuǎn)型。其中，38%的企業(yè)反映應(yīng)加快發(fā)展電子商務(wù)。

圖23 最急需的扶持政策

圖24 對發(fā)展電子商務(wù)的建議

為貫徹分會理事會議精神，根據(jù)會員單位以及全國大宗商品三十余個行業(yè)，百名業(yè)務(wù)學界專業(yè)人士的建議，我們在問卷中，就“行業(yè)協(xié)會與企業(yè)共建產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈金融平臺”，進行了意見征詢。

圖25 對行業(yè)協(xié)會與企業(yè)共建產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈金融平臺的建議

調(diào)查問卷統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，92%的調(diào)查企業(yè)反映贊同，應(yīng)加快推動。39%的企業(yè)非常贊同，并建議盡快向上反映。中小企業(yè)大多為輕資產(chǎn)，沒有抵押物，銀行貸款困難。以大宗商品電子商務(wù)平臺為抓手，通過供應(yīng)鏈金融，從收支兩方面同時化解企業(yè)采購銷售資金瓶頸，暢通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，是解決當前中小企業(yè)資金嚴重短缺現(xiàn)象的重要舉措。

六、對未來的思考

目前，國內(nèi)疫情已有明顯好轉(zhuǎn)，物流受阻現(xiàn)象也有了很大程度改善，我國大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈生態(tài)，正逐漸恢復(fù)。與此同時，國際疫情形勢進一步緊張，全球金融市場海嘯，各國政府經(jīng)濟政策取向已發(fā)生重大改變，全球大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈正經(jīng)受嚴峻考驗，這也將對我國大宗商品國家供應(yīng)鏈安全和國際經(jīng)濟基本秩序提出新的挑戰(zhàn)。

在生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)的過程中，大宗商品行業(yè)仍存在商貿(mào)流通傳統(tǒng)線下交易停滯、生產(chǎn)制造產(chǎn)銷雙向受阻、春耕農(nóng)資供需不足、倉儲物流運行不暢等問題，中小企業(yè)資金短缺現(xiàn)象嚴重，生產(chǎn)經(jīng)營困難，復(fù)工復(fù)產(chǎn)不足，不利各產(chǎn)業(yè)鏈正常運行。

盡管疫情尚未過去，但許多問題，在此刻我們就需要共同進行深入思考，并立即開始行動。毫無疑問，新冠疫情將加快推動大宗商品電子商務(wù)發(fā)展，傳統(tǒng)批發(fā)零售業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型升級也將提速。從長期看，本次疫情必將對我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。