2020 年 6 月 29 日，香港 –中國(guó)領(lǐng)先的甲級(jí)物流設(shè)施供貨商中國(guó)物流資產(chǎn)控股有限公司（“中國(guó)物流資產(chǎn)”或“公司”，及其子公司“集團(tuán)”；股票代碼：1589.HK）今日宣布與貝恩資本信貸簽訂一宗一億美元的可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，所得款項(xiàng)將用于償還現(xiàn)有債務(wù)和其他一般公司用途。此次發(fā)行將在公司已有充?，F(xiàn)金及可使用其他融資方式的基礎(chǔ)上，能夠更好地分配財(cái)務(wù)資源并進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)。

初步兌換換股價(jià)為每股股份3.19港元，其定價(jià)乃參考中國(guó)物流資產(chǎn)每股股份較認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期前20天的加權(quán)平均價(jià)。假設(shè)該債券按初步換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，將轉(zhuǎn)換為242,962,382轉(zhuǎn)換股份，占2020年6月29日公司已發(fā)行股本的7.51%，及經(jīng)發(fā)行有關(guān)換股股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約6.99%（假設(shè)公司的已發(fā)行股本沒(méi)有其他變化）。

中國(guó)物流資產(chǎn)董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官兼總裁李士發(fā)先生表示：“此次成功發(fā)行顯示了貝恩資本信貸和資本市場(chǎng)對(duì)我們的商業(yè)模式以及執(zhí)行能力具有十足的信心。我預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)將促進(jìn)我們的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，加速公司向輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變。此外，貝恩資本信貸擁有卓越的全球聲譽(yù)及往績(jī)紀(jì)錄，我們認(rèn)為貝恩資本信貸將有助進(jìn)一步拓寬公司的網(wǎng)絡(luò)，為公司帶來(lái)更多的全球投資機(jī)會(huì)。我們堅(jiān)信，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，此次發(fā)行將為雙方之間持久而富有成果的伙伴關(guān)系奠定基礎(chǔ)。”

貝恩資本信貸董事總經(jīng)理兼中國(guó)及北亞區(qū)主管蔡啟華先生表示：“中國(guó)的物流資產(chǎn)行業(yè)在強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)消費(fèi)和快速增長(zhǎng)的電子商務(wù)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下迅速增長(zhǎng)。中國(guó)物流資產(chǎn)憑借自身在行業(yè)的悠久歷史和專業(yè)性，將能很好地發(fā)展新項(xiàng)目。我們很榮幸能夠支持公司的未來(lái)增長(zhǎng)計(jì)劃，并期待與中國(guó)物流資產(chǎn)建立牢固的合作伙伴關(guān)系。”

該提案尚需獲得獨(dú)立股東在特別股東大會(huì)上審議批準(zhǔn)。