11月18日晚，A股四強(qiáng)發(fā)布數(shù)據(jù)，順豐前10個(gè)月?tīng)I(yíng)收1223.01億元，全年1500億穩(wěn)了；韻達(dá)業(yè)務(wù)增速連續(xù)4個(gè)月領(lǐng)先圓通，前10個(gè)月快遞量破110億，但是股價(jià)下跌止不??；上“熱搜”的圓通，年底爭(zhēng)奪第二希望渺茫；申通快遞的數(shù)據(jù)穩(wěn)住了嗎？股價(jià)依然在200億之下，都沒(méi)有穩(wěn)住。

1-10月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成643.8億件，同比增長(zhǎng)29.6%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6909.8億元，同比增長(zhǎng)16.5%。其中，同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成98.5億件，同比增長(zhǎng)12.2%；異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成531億件，同比增長(zhǎng)33.6%；國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成14.3億件，同比增長(zhǎng)26.3%

10月份，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成82.3億件，同比增長(zhǎng)43%；業(yè)務(wù)收入完成811億元，同比增長(zhǎng)23.3%。

順豐前10個(gè)月?tīng)I(yíng)收1223.01億元，全年1500億穩(wěn)了

順豐控股的營(yíng)業(yè)和業(yè)務(wù)量指標(biāo)都出現(xiàn)了超出市場(chǎng)預(yù)期的表現(xiàn)，11月10日，順豐航空第 61 架全貨機(jī)飛抵深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)，正式入列順豐航空全貨機(jī)機(jī)隊(duì)、投入航線運(yùn)行，全力助戰(zhàn)電商節(jié)的物流高峰。剛剛過(guò)去的雙11，順豐收件量暴增，快運(yùn)業(yè)務(wù)年底也將穩(wěn)坐第一。在即將到來(lái)的冬季，順豐的“集團(tuán)軍”空戰(zhàn)和“三網(wǎng)合一”的多兵種聯(lián)合作戰(zhàn)能力將發(fā)揮更大的優(yōu)勢(shì)；2020年末，順豐控股的營(yíng)收有望達(dá)到1500億左右，同時(shí)需要提醒朋友們的是“順豐+N”模式已經(jīng)陸續(xù)展開(kāi)，圍繞順豐速運(yùn)的各個(gè)模型將逐漸成為樣板，順豐的新故事也將更加值得期待，順豐正在向全球500強(qiáng)的道路行進(jìn)，順豐已經(jīng)成為跨國(guó)快遞物流平臺(tái)公司。在參加深圳特區(qū)建立四十周年慶典現(xiàn)場(chǎng)順豐董事長(zhǎng)王衛(wèi)：“在改革方面不停頓不止步，我感覺(jué)備受鼓舞，對(duì)未來(lái)更加充滿信心?！?/p>

韻達(dá)業(yè)務(wù)增速連續(xù)4個(gè)月領(lǐng)先圓通，前10個(gè)月快遞量破110億

截至目前，韻達(dá)想穩(wěn)坐市占率第二，沖第一難度還是不小的，手中的籌碼依然很有限；在剛剛過(guò)去的雙11購(gòu)物季中，韻達(dá)和圓通的快件量爭(zhēng)奪依然很焦灼。在當(dāng)下，資源要重新分配，市場(chǎng)要重新洗牌；關(guān)于董事長(zhǎng)和聯(lián)席董事長(zhǎng)的聯(lián)動(dòng)權(quán)限，也許需要向投資者更清晰的釋義；韻達(dá)需要向市場(chǎng)給予明確的導(dǎo)向，要走一個(gè)什么樣的路，要走向哪里？

根據(jù)前三季度的指標(biāo)看，除了，業(yè)務(wù)量和市值領(lǐng)先之外，韻達(dá)能否坐穩(wěn)2020年市場(chǎng)份額第二依然有懸念；韻達(dá)和德邦的所謂協(xié)同作戰(zhàn)依然沒(méi)有清晰的脈絡(luò)。

重申我們?cè)?020年1月就明確提出2020年韻達(dá)面臨幾個(gè)觀點(diǎn)：其一是實(shí)控人是否繼續(xù)減持套現(xiàn)？其二是業(yè)績(jī)能否保持2018和2019年的高速增長(zhǎng)？其三是韻達(dá)是否要找一顆大樹(shù)？其四是韻達(dá)全心全意做主業(yè)還是要多元化？其五是韻達(dá)是否更加開(kāi)放？

上“熱搜”的圓通，年底爭(zhēng)奪第二希望渺茫

對(duì)于圓通速遞來(lái)說(shuō)，關(guān)鍵時(shí)刻有上了“熱搜”，這次是“信息泄露”，目前依然在發(fā)酵；圓通已經(jīng)經(jīng)不起折騰了，從圓通速遞上市成功開(kāi)始，市值一路下滑，公司市占率從第一滑至第三，兩年多時(shí)間沒(méi)有引入新飛機(jī)；阿里增持圓通對(duì)各方來(lái)說(shuō)，信心倍增；從總部到網(wǎng)絡(luò)都看到了重燃新的期望；本來(lái)可以盡快“拿下”市占率第二的機(jī)會(huì)又再次有了懸念；但是從Q3的數(shù)據(jù)和資本市場(chǎng)走勢(shì)看，就是另外一回事了，在剛剛過(guò)去的雙11市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，圓通沒(méi)有完成超越；綜合來(lái)說(shuō)，圓通需要穩(wěn)住公司的市值，不能再出現(xiàn)大的波動(dòng)；同時(shí)月度業(yè)務(wù)量增速必須跑贏所有直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；從總部到網(wǎng)絡(luò)的執(zhí)行力和理念必須高度一致；同時(shí)在應(yīng)戰(zhàn)旺季中不能有重大輿情事件。圓通與其他網(wǎng)絡(luò)最大的不同的是“絕對(duì)的穩(wěn)定和持續(xù)性連貫性”。

僅剩40天了，圓通能完成翻盤(pán)嗎？結(jié)合近期的一些事件，我們持悲觀的看法

申通穩(wěn)住了嗎？

對(duì)申通快遞來(lái)說(shuō)，2019年3月至今，可謂起起伏伏，從高光時(shí)刻到低迷不振，最終到了虧損的情況，令人唏噓；去年至今，筆者多次談到過(guò)，申通從總部到網(wǎng)絡(luò)要全面回歸到快遞行業(yè)規(guī)律本身，重塑“新申通”的新形象，“誓要奪回曾經(jīng)失去的位置”，充分嫁接好阿里的資源，從公司董事長(zhǎng)到網(wǎng)絡(luò)所有網(wǎng)點(diǎn)，都要保持“齊步走”的市場(chǎng)理念。從總部到區(qū)域架構(gòu)變革和“大刀闊斧”的洗牌，網(wǎng)絡(luò)從下到上實(shí)現(xiàn)“目標(biāo)一致”的理念；要立刻找回“必勝”的信心和勇氣。穩(wěn)住“基本盤(pán)”，盡快向資本市場(chǎng)和行業(yè)傳遞出“申通不忘初心，曾經(jīng)的王者要回來(lái)了”？“至暗時(shí)刻”是否結(jié)束？即將進(jìn)入“拯救冒險(xiǎn)”歷程？剛剛過(guò)去的“雙11”，申通依然沒(méi)有實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增速。