海 運 市 場

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 行業(yè)專家認為，跨太平洋東行航線 (TPEB) 恢復(fù)到疫情前常態(tài)的時間和跡象都尚不明朗。目前，多個港口仍面臨嚴重擁堵，起運地等待離港的貨物也有積壓，市場價格居高不下，預(yù)示著當(dāng)前的緊張局面短期內(nèi)不會緩解。很多零售商努力在夏末傳統(tǒng)高峰季來臨前補充庫存。所有 TPEB 航運業(yè)者也在準(zhǔn)備應(yīng)對可能出現(xiàn)的服務(wù)中斷，原因是現(xiàn)有的國際碼頭和倉庫聯(lián)盟 (ILWU) 勞動合同即將于今年 6 月到期。

• 價格 價格水平保持在高位，優(yōu)先運輸服務(wù)市場表現(xiàn)強勁。

• 艙位 緊張

• 運力/設(shè)備 緊張/嚴重不足

• 建議 在貨好日期前至少 4 周訂艙?？梢钥紤]優(yōu)先運輸方案，以及通過太平洋海岸西南樞紐進行內(nèi)陸多式聯(lián)運的承運商方案。靈活選擇設(shè)備和路線。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

• 目前處于春節(jié)后運量緩步回升的時期。但是，由于春節(jié)前承運商積累的后延航次較多，以及第 8、9、10 周即將實施的大量停航，艙位和設(shè)備依然緊張。這其中不僅包含計劃停航，也包含由于航次延遲導(dǎo)致的臨時停航。航次表可靠性極低，仍有許多貨輪尚未從春節(jié)期間恢復(fù)正常運營。

• 價格 春節(jié)后價格保持在高位，大部分價格延續(xù)至 2 月底。

• 艙位 非常緊張

• 運力/設(shè)備 所有亞洲發(fā)運地均發(fā)生嚴重設(shè)備短缺。

• 建議 在貨好日期前至少 3 至 4 周訂艙?？紤]采用優(yōu)先運輸服務(wù)，但供應(yīng)量可能有限。靈活選擇其他設(shè)備。 

歐洲 → 北美 （跨大西洋西行航線）

• 2021 年的航次表可靠性比過去 8 年的平均水平降低 50%。2021 年，為彌補擁堵導(dǎo)致的艙位損失，承運商相對 2020 年在跨大西洋西行航線上僅增加了 2.5% 的運力，而在跨太平洋東行航線 (TPEB) 和遠東西北歐航線 (FEWB) 則分別增加了 31% 和 10% 的運力。

• 擁堵蔓延至美東各港口。據(jù)各承運商報告，貨輪等待時間最長的港口為查爾斯頓港和邁阿密港，其次為諾?？烁酆托菟诡D港，紐約港的等待時間在可控水平。洛杉磯港/長灘港的船塢和等待入港的情況都在緩步改善。

• 價格 海運價格水平仍處于高位，預(yù)計 3 月初將進一步上調(diào)。

• 艙位 緊張，特別是發(fā)往美西的航線。

• 運力/設(shè)備 北歐和地中海運輸服務(wù)運力依舊緊張。港口設(shè)備供應(yīng)有所改善。內(nèi)陸堆場仍有設(shè)備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 6 周訂艙。如需更高的可靠性，確保不會甩柜，可申請優(yōu)先運輸服務(wù)。 

印度次大陸 → 北美

• 發(fā)往美東的運輸服務(wù)出現(xiàn)新一輪跳港。INDAMEX 最近宣布跳過薩凡納港和查爾斯頓港，預(yù)計該情況將持續(xù)至少一整輪服務(wù)輪次，即到 4 月 7 日為止。

• 價格 在整個 2 月份保持高位

• 發(fā)往美西的艙位在 2022 年初仍將是一個挑戰(zhàn)。發(fā)往美西的航運服務(wù)仍有跳港，導(dǎo)致印度次大陸發(fā)出的運力減少。建議改用優(yōu)先運輸服務(wù)，或?qū)ふ移渌l(fā)往美東的運輸線路，然后轉(zhuǎn)運至最終目的地。

• 2 月中下旬發(fā)往美東的艙位將較為緊張，原因是美東港口外大量貨輪等待入港，導(dǎo)致返回起運地的周轉(zhuǎn)時間延長。印度次大陸-美東的常用運輸服務(wù)將不復(fù)以往可靠，航次將出現(xiàn)空缺。

• 設(shè)備在印度南部和東南部地區(qū)的小型港口以及內(nèi)陸集裝箱堆場 (ICD) 仍然較為緊張。承運商建議托運人自行尋找起運地運輸服務(wù)，以應(yīng)對設(shè)備短缺。那瓦舍瓦和蒙德拉等主要港口的設(shè)備供應(yīng)正常。建議依然是通過水運港口裝運，不要使用內(nèi)陸集裝箱堆場，以避免延遲，節(jié)省附加費用。

北美 → 亞洲

• 美西裝貨港貨輪抵港和艙位供應(yīng)情況仍不穩(wěn)定。美西地區(qū)鐵路運力供應(yīng)受限，承運商需嚴格遵守分配要求。在美東，薩凡納港的運行正逐步改善，但南大西洋的跳港影響到了薩凡納港和查爾斯頓港。貨輪航次偏離計劃持續(xù)導(dǎo)致停航，航次延遲也造成了重大挑戰(zhàn)，導(dǎo)致最早返港日期和貨輪截關(guān)日期也隨之后延。

• 價格 部分承運商落實 2 月中旬 GRI，調(diào)價范圍限于特定轉(zhuǎn)運港，以及大洋洲目的地。

• 設(shè)備 集裝箱和底盤車的短缺仍然困擾著內(nèi)陸多式聯(lián)運路線的起運地。港口標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的供應(yīng)不存在問題，但各類特殊設(shè)備都很難獲得。

• 建議 請?zhí)崆?4 至 6 周訂艙，以確保設(shè)備和貨輪艙位。 

北美 → 歐洲

• 美國東海岸和墨西哥灣發(fā)出的跨大西洋東行航線 (TAEB) 有可用運力，但紐約港、查爾斯頓港和薩凡納港仍面臨航次表問題。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的停航和跳港，美國西海岸發(fā)往歐洲的運輸服務(wù)極度緊張。西雅圖港靠港仍在無限期延遲。

• 價格 已公布 2 月份美國東海岸的小幅 GRI。

• 設(shè)備 短缺問題仍然困擾著內(nèi)陸多式聯(lián)運路線的發(fā)運地。港口標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的供應(yīng)不存在問題，但各類特殊設(shè)備都很難獲得。

• 美東/墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。

空 運 市 場

亞洲

• 華北：春節(jié)后市場仍然疲軟，復(fù)工速度緩慢。價格保持在相對較低水平，預(yù)計本周需求也將處于低位。

• 華南：新冠肺炎疫情仍是華南地區(qū)面臨的主要問題。部分跨太平洋東行航線 (TPEB) 的航班仍未恢復(fù)，整體需求疲軟，價格下降。遠東西北歐航線 (FEWB) 的價格也在持續(xù)下降，需求回升速度緩慢。

• 中國臺灣：市場緩步回升，運力供應(yīng)依然充足。本周價格小幅下降，但預(yù)計將在下月上升。

• 東南亞：越南出口側(cè) TPEB 需求疲軟，價格水平持續(xù)降低。許多工廠本周剛剛復(fù)工，產(chǎn)量回升需要時間，預(yù)計需求升速較慢。 

歐洲

• 本周需求小幅上升，歐洲出口市場中的大規(guī)模專項運輸占據(jù)運力，對于緩沖時間較短的貨物，托運人改用空運。

• 低運力在前幾周導(dǎo)致價格上升，但本周運力依然沒有變化。由于空運需求上升，發(fā)往所有美國目的地的價格也隨之上升。

• 如果緊張的緩沖時間允許，延期運輸路線仍是一個可行的運輸方案。我們還注意到，市場中仍有價格較低的運輸方案，即發(fā)往二級樞紐的定期客機腹艙帶貨方案。

• 歐洲各樞紐未報告貨站擁堵。

• 歐洲出口的建議與以往一樣，提前訂艙以確保合適的價格和運輸方案。 

美洲

• 發(fā)往亞洲、歐洲和拉丁美洲的需求在大部分情況下保持穩(wěn)定。要特別注意，發(fā)往阿姆斯特丹國際機場 (AMS)/法蘭克福國際機場 (FRA) 的需求有所上升，大型貨運需要的運輸時間可能較長。

• 運力處于可控水平，各航司航次表已經(jīng)恢復(fù)。

• 洛杉磯國際機場 (LAX)/芝加哥奧黑爾國際機場 (ORD)/紐約肯尼迪國際機場 (JFK) 地勤分理業(yè)務(wù)繁忙，但并不像之前數(shù)月一樣面臨嚴重積壓，這對出口側(cè)也產(chǎn)生了積極影響。

• 從出口樞紐發(fā)出的大批量貨物，從訂艙到起飛可能需要 2 至 3 天時間。

• 大部分貨站縮短了免費存貨時間，并實行更早的出口貨物截關(guān)時間，以留出更長的分理時間和篩查時間。

• 發(fā)往拉丁美洲、歐洲和亞洲的價格未出現(xiàn)大幅變化，但燃油附加費略有上升。 

其 他 新 聞

工廠產(chǎn)量新聞

• 中國臺灣 1 月份出口額估計接近 400 億美元，相比 2021 年 1 月份出口額增加 16.7%。

• 越南 Apple 成為越南境內(nèi)增長最快的品牌，同比增幅達 119%，2021 年四季度環(huán)比增幅達 299%。   

• 越南 預(yù)計將成為新的世界工廠。   

• 泰國 一季度出口額預(yù)計將實現(xiàn) 5% 增幅。   

• 馬來西亞 預(yù)計中東部地區(qū)的增長將帶來短期收入。   

• 印度尼西亞 亞洲大體量上市公司 Astra International 與香港置地強強聯(lián)合，在印度尼西亞建造倉庫，滿足指數(shù)增長的電子商務(wù)需求。 

航運市場新聞

加拿大政府回應(yīng)卡車司機抗議 NPR 報道稱，2 月 14 日星期一，加拿大總理賈斯廷·特魯多宣布全國進入緊急狀態(tài)，以應(yīng)對全國境內(nèi)的卡車司機抗議和封路活動。抗議活動導(dǎo)致卡車司機運輸時間大幅延長，承運商運營放緩，北美汽車制造商減產(chǎn)。 

即期運費顯示市場疲軟跡象 《The Loadstar》報道稱，春節(jié)后亞洲到北歐的雙向航線即期運費開始放慢增長速度。此前，市場中臨時承運商的數(shù)量快速增加，他們提供每周數(shù)次的中國到北歐的航運服務(wù)，由于運輸時間短、艙位供應(yīng)充足，在市場中站穩(wěn)了腳跟。價格增長緩慢可能會遏制此類承運商繼續(xù)增長。   

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