近年來，為積極響應(yīng)國家“取消公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材加成”，提高醫(yī)保資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院醫(yī)用耗材、IVD精細(xì)化管控，越來越多公立醫(yī)院啟用SPD管理系統(tǒng)，這種新型供應(yīng)鏈管理模式的特色功能和作用成為醫(yī)院和企業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。

本報(bào)告即以公立醫(yī)院醫(yī)療器械SPD項(xiàng)目為對象，從SPD滲透率、醫(yī)療器械SPD第三方運(yùn)營商、管理產(chǎn)品品類、醫(yī)療器械產(chǎn)品年采購規(guī)模等維度分析。

目前，醫(yī)療器械SPD管理模式已經(jīng)被越來越多的醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)用。2021年，中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會（以下簡稱“分會”）對開展醫(yī)療器械SPD項(xiàng)目的488家公立醫(yī)院進(jìn)行調(diào)研統(tǒng)計(jì)分析。其中，開展醫(yī)療器械SPD項(xiàng)目的三級醫(yī)院占比79%，三甲醫(yī)院所占比例高達(dá)68%。醫(yī)院類別主要以綜合性醫(yī)院為主，占比達(dá)85%，?？漆t(yī)院覆蓋較少，且主要以婦幼醫(yī)院和腫瘤醫(yī)院為主。

據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布的《2020年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，截至2020年末，我國共有11870家公立醫(yī)院，按照此市場存量推算，目前我國醫(yī)療器械SPD項(xiàng)目在全國公立醫(yī)院的滲透率超過4%，醫(yī)療器械SPD發(fā)展空間巨大。

同時(shí)，根據(jù)2021年全國醫(yī)院SPD項(xiàng)目公開招標(biāo)不完全匯總顯示，2021年全年共有26個(gè)省市211家醫(yī)院公開招標(biāo)SPD相關(guān)項(xiàng)目，其中，山東（25家）、廣東（24家）、浙江（20家）三地公立醫(yī)院項(xiàng)目招標(biāo)最多。保守預(yù)估，到2022年末我國開展醫(yī)療器械SPD項(xiàng)目的公立醫(yī)院有望突破1000家。

根據(jù)2021年11月20日，復(fù)旦大學(xué)醫(yī)院管理研究所發(fā)布的《2020年度中國醫(yī)院綜合排行榜》，參照分會統(tǒng)計(jì)的SPD項(xiàng)目，排行榜醫(yī)院中共有53家醫(yī)院已經(jīng)實(shí)施SPD，實(shí)現(xiàn)了53%的SPD滲透率。在信息化運(yùn)用、智慧管理等逐步覆蓋醫(yī)院的趨勢下，SPD管理逐漸在頭部醫(yī)院擴(kuò)圍發(fā)展。

據(jù)分會統(tǒng)計(jì)的SPD項(xiàng)目信息顯示，2019年至2021年上線的SPD項(xiàng)目最多，占比為63%。

從項(xiàng)目管理品類維度分析，醫(yī)用耗材及IVD產(chǎn)品管理占比逐年增加，在2019年至2021年期間，占有率最高，達(dá)到44%，并呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢。

據(jù)分會統(tǒng)計(jì)的SPD項(xiàng)目信息顯示，部分項(xiàng)目醫(yī)院醫(yī)用耗材及IVD年采購規(guī)模最高達(dá)20億元，最低僅10萬元。其中，51%的項(xiàng)目醫(yī)院年采購規(guī)模在1億元至10億元之間。

目前，市場整體情況以SPD項(xiàng)目醫(yī)院引入第三方運(yùn)營服務(wù)企業(yè)為主。主要分為兩類，第一類是由醫(yī)療器械商業(yè)企業(yè)主導(dǎo)，為醫(yī)院提供SPD運(yùn)營管理服務(wù)；第二類是由SPD軟件或硬件企業(yè)為主導(dǎo)，直接向醫(yī)院提供SPD運(yùn)營管理服務(wù)。

根據(jù)分會統(tǒng)計(jì)的SPD項(xiàng)目信息顯示，83%的SPD項(xiàng)目由醫(yī)療器械商業(yè)企業(yè)作為運(yùn)營商。其中，醫(yī)療器械商業(yè)企業(yè)又以全國性商業(yè)企業(yè)和地方區(qū)域龍頭企業(yè)為主。

醫(yī)療器械SPD收費(fèi)模式大致可以分為兩類，一類是集采集配模式，另一類是直接收取運(yùn)營服務(wù)費(fèi)模式，其中第二類是市場上主流收費(fèi)模式。醫(yī)院提供辦公場地，保留耗材品種遴選和采購權(quán)，將院內(nèi)耗材物流及運(yùn)營管理工作委托給第三方專業(yè)公司，由其承擔(dān)運(yùn)營中各項(xiàng)硬件和軟件投入，并按上游配送商或供應(yīng)商銷售額收取一定比例的運(yùn)營服務(wù)費(fèi)。

據(jù)公開招標(biāo)信息以及分會不完全調(diào)研顯示，醫(yī)療器械SPD服務(wù)費(fèi)率基于不同區(qū)域、不同項(xiàng)目等方面有所差異，整體來說，市場上醫(yī)療器械SPD服務(wù)費(fèi)率主要集中在2%-4%。

縱觀全國，受醫(yī)改等相關(guān)政策以及市場格局影響，我國SPD項(xiàng)目主要集中于沿海地區(qū)。分會統(tǒng)計(jì)的SPD項(xiàng)目信息顯示，上海、山東、廣東、江蘇發(fā)展速度最快，數(shù)量占比高達(dá)整個(gè)市場的66.97%。

據(jù)分會不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年12月，上海實(shí)施醫(yī)療器械SPD項(xiàng)目的醫(yī)院共124家，位居全國第一；山東共81家排名第二；廣東與江蘇分別以50家和39家位列第三、第四；其次為湖南（25家）、廣西（24家）、北京（23家）、浙江（18家）、河北（13家）、安徽（11家）。

上海公立醫(yī)院醫(yī)療器械SPD市場分析：

• 據(jù)上海市衛(wèi)健委發(fā)布的《2020年上海市衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2020年上海共有405家公立醫(yī)院。根據(jù)分會不完全統(tǒng)計(jì)，上海已有124家公立醫(yī)院實(shí)施SPD，滲透率高達(dá)31%，接近全國SPD項(xiàng)目滲透率的8倍。

• 根據(jù)分會不完全統(tǒng)計(jì)，上海實(shí)施醫(yī)療器械SPD的項(xiàng)目主要以三級醫(yī)院為主，占比為73%，SPD項(xiàng)目在三級醫(yī)院滲透率顯著高于二級醫(yī)院，醫(yī)院類別主要為綜合性醫(yī)院。

• 上海作為國內(nèi)SPD“發(fā)源地”，項(xiàng)目發(fā)展期較久，上線時(shí)間主要集中在2019年至2021年，開展SPD項(xiàng)目在3年以上的醫(yī)院占比達(dá)73%，居全國首位。

• 根據(jù)分會不完全統(tǒng)計(jì)，上海醫(yī)療器械SPD項(xiàng)目運(yùn)營商主要為商業(yè)企業(yè)，占比達(dá)91%，其中，國藥控股及上藥控股在上海醫(yī)療器械SPD市場占有率較高。

山東公立醫(yī)院醫(yī)療器械SPD市場分析：

• 據(jù)山東省衛(wèi)健委發(fā)布的《2020年山東省衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，截至2020年底，山東有公立醫(yī)院798個(gè)。根據(jù)分會不完全統(tǒng)計(jì)，山東已有81家公立醫(yī)院實(shí)施SPD項(xiàng)目。目前山東醫(yī)療器械SPD項(xiàng)目的滲透率為10.15%，是全國SPD項(xiàng)目滲透率的兩倍。

• 根據(jù)分會不完全統(tǒng)計(jì)，山東實(shí)施醫(yī)療器械SPD的項(xiàng)目主要以三級醫(yī)院為主，占比為79%，SPD項(xiàng)目在三級醫(yī)院滲透率高于上海，醫(yī)院類別主要為綜合性醫(yī)院。

• 山東醫(yī)療器械SPD發(fā)展雖晚于上海市，但隨著不斷探索，近幾年SPD項(xiàng)目逐漸成熟，并涌現(xiàn)出一批代表性醫(yī)院案例。根據(jù)分會不完全統(tǒng)計(jì)，山東2019年至2021年醫(yī)療器械SPD的實(shí)施項(xiàng)目占比達(dá)50%，已經(jīng)步入發(fā)展快車道。

• 根據(jù)分會不完全統(tǒng)計(jì)，山東醫(yī)療器械SPD項(xiàng)目運(yùn)營商基本為商業(yè)企業(yè)，占比達(dá)93%，其中，國藥控股及威高在山東醫(yī)療器械SPD市場占有率較高。

廣東公立醫(yī)院醫(yī)療器械SPD市場分析：

• 據(jù)廣東衛(wèi)健委發(fā)布的《2020年廣東省醫(yī)療衛(wèi)生資源和醫(yī)療服務(wù)情況簡報(bào)》顯示，截至2020年底，全省公立醫(yī)院有735家。根據(jù)分會不完全統(tǒng)計(jì)，廣東已有50家公立醫(yī)院實(shí)施SPD項(xiàng)目，目前廣東醫(yī)療器械SPD項(xiàng)目的滲透率為6.80%，略高于全國SPD項(xiàng)目滲透率。

• 根據(jù)分會不完全統(tǒng)計(jì)，廣東實(shí)施醫(yī)療器械SPD的項(xiàng)目主要以三級醫(yī)院為主，占比為88%，SPD項(xiàng)目在三級醫(yī)院滲透率高于上海及山東，醫(yī)院類別主要以綜合性為主，占比為85%。

• 根據(jù)分會不完全統(tǒng)計(jì)，廣東2019年至2021年醫(yī)療器械SPD的實(shí)施項(xiàng)目占比達(dá)78%，發(fā)展勢頭迅猛。

• 根據(jù)分會不完全統(tǒng)計(jì)，廣東醫(yī)療器械SPD項(xiàng)目未有醫(yī)院主導(dǎo)運(yùn)營案例，運(yùn)營商基本為商業(yè)企業(yè)，占比達(dá)96%，其中，國藥控股及華潤在廣東醫(yī)療器械SPD市場占有率較高。