2023年開年，各大快遞公司表現(xiàn)分化，申通、圓通業(yè)務(wù)量同比增速迅猛，韻達2月增速落后，1-2月累計業(yè)務(wù)量同比增速出現(xiàn)負增長。

份額方面，在四通一達的同質(zhì)化競爭中，歷經(jīng)長期膠著的追逐，圓通與韻達市占率差距在2022年急劇縮小，2023年初圓通反超韻達，再次奪取第二名寶座。

作為快遞支柱的電商行業(yè)流量見頂，市場已從高速草莽發(fā)展轉(zhuǎn)向精細化運營。中長期看快遞行業(yè)總體需擺脫同質(zhì)化競爭，探索出有效的高質(zhì)量競爭路徑。行業(yè)進入分化期，各公司需通過持續(xù)降本增效、提升服務(wù)體驗和網(wǎng)絡(luò)韌性等方面不斷增厚競爭壁壘，以實現(xiàn)突圍。

分化過程中或伴隨著各類形式的競爭和格局變動。在近期單量回升的刺激下，圓通超越韻達奪取行業(yè)第二，韻達屈居第三與申通差距縮小，本次份額之戰(zhàn)的變遷是如何發(fā)生的，韻達又將從此落敗下陣嗎？

圓通反超贏在核心能力全面提升

較早且均勻的投資布局，轉(zhuǎn)、運、派成本的優(yōu)化，有執(zhí)行力的數(shù)字化和標準化轉(zhuǎn)型，帶來圓通核心能力的全面提升。各項措施配合補充，促成優(yōu)秀的成本管理，逐步積累的精細化能力提升或?qū)⒊掷m(xù)助力圓通長期競爭力的增強。

基礎(chǔ)設(shè)施均勻早布局，奠定長青基業(yè)

圓通在建筑物獲取和建設(shè)上的布局早且相對均勻，擴張節(jié)奏也表現(xiàn)較優(yōu)，規(guī)模排名靠前。這是圓通近年來業(yè)績持續(xù)改善的重要原因之一。2019年開始，圓通加大機器設(shè)備投放力度后，轉(zhuǎn)運中心的單票人工及其他成本迅速追平同行，2021年圓通、中通和韻達，分別為0.25元、0.26元和0.26元。這兩個因素疊加作用使圓通投資能力迅速上臺階。

轉(zhuǎn)、運、派成本優(yōu)化，提效和穩(wěn)網(wǎng)絡(luò)

圓通的轉(zhuǎn)、運、派成本自2019年以來全面優(yōu)化，實現(xiàn)追平甚至超越同行。

具體而言，“轉(zhuǎn)”環(huán)節(jié)單票成本降至2022H1的0.32元/票（圓通行業(yè)最低，中通0.33），圓通的新增件量與分撥中心新增投入比也迅速拉高，圓通在把握分揀中心投入和件量增長節(jié)奏方面的能力顯著提升；

“運”環(huán)節(jié)，2019年后單票成本從0.69元/票降至2022H1的0.52元，與中通持平；

“派”環(huán)節(jié)，在保持加盟商網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，業(yè)務(wù)向好基礎(chǔ)上，單票派費（2021年圓通為1.16元，韻達為1.17元）和單票派費收入占比（2021年圓通50.4%，韻達53.0%）均最低。

轉(zhuǎn)、運、派成本的優(yōu)化提升了產(chǎn)能利用率，讓總部和加盟商都獲得了較好的經(jīng)營回報，從而建立了長期穩(wěn)定的良性合作關(guān)系。

數(shù)字化和標準化，執(zhí)行才是生產(chǎn)力

圓通近兩年充分發(fā)揮數(shù)字化轉(zhuǎn)型優(yōu)勢賦能加盟網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量?？蛻艄芗摇⒕W(wǎng)點管家和管理駕駛艙等產(chǎn)品加速了圓通數(shù)字化進程，數(shù)字化和標準化的功能創(chuàng)新實實在在提升了圓通的客戶體驗和精準營銷能力。然而在快遞行業(yè)這種重運營的行業(yè)，系統(tǒng)研發(fā)并不會帶來技術(shù)壁壘，圓通的執(zhí)行推廣能力才是助其取得部分領(lǐng)先優(yōu)勢的原因。

韻達輸了嗎？

從2022年市場份額險勝圓通，到2023年初被其反超，韻達看到了市場份額的轉(zhuǎn)換，卻仍表示要堅持既有戰(zhàn)略，韻達的底氣源何而來？

韻達的堅持

韻達在2023年初的內(nèi)部會議中強調(diào)，要堅持以網(wǎng)點發(fā)展為核心共建網(wǎng)絡(luò)平臺，堅持以客戶為中心的交付能力建設(shè)，堅持以快遞為核心的生態(tài)圈布局，夯實底盤建設(shè)，布局產(chǎn)業(yè)帶，打造生態(tài)圈，提升數(shù)字化服務(wù)能力，構(gòu)建韻達全網(wǎng)核心競爭力；要繼續(xù)打造城市供應(yīng)鏈和農(nóng)村供應(yīng)鏈服務(wù)能力，進一步推進“客戶分群，產(chǎn)品分層”，以市場需求為導(dǎo)向，以客戶滿意為宗旨，為客戶提供全鏈路一體化、數(shù)字化、移動化綜合解決方案，滿足客戶多樣化服務(wù)需求，促進行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

賦能網(wǎng)點

韻達已逐步關(guān)閉并縮編市場部的接口與從業(yè)人員，“相關(guān)接口”目前已經(jīng)關(guān)閉30%-40%，這對網(wǎng)點來說絕對是一大利好。對市場部大刀闊斧的改革，足以表明韻達將“網(wǎng)點”作為發(fā)展核心的決心。

韻達從四個方面加強了對加盟商和網(wǎng)點的賦能和管理：

(1)細化運營顆粒度。以服務(wù)能力、客戶需求和市場競爭為依據(jù)，穩(wěn)步做好快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的顆粒度完善、細化工作；

(2)信息化由上而下做滲透管理。不斷探索新型管控措施，通過信息化手段、科技能力把生產(chǎn)運營監(jiān)控體系和服務(wù)質(zhì)控體系覆蓋到網(wǎng)點、快遞驛站及快遞小哥，持續(xù)保障服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健康、穩(wěn)定發(fā)展；

(3)強化供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)能力。加快推進供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)與快遞業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，充分發(fā)揮核心資產(chǎn)優(yōu)勢，挖掘“引客入倉”、“上倉下配”、“網(wǎng)格倉賦能”、“干支協(xié)同”、“網(wǎng)點直跑”等經(jīng)營敏捷性，解決客戶及網(wǎng)點的痛點，降低全網(wǎng)全流程經(jīng)營成本；

(4)打造靈活性末端網(wǎng)絡(luò)。通過加快構(gòu)筑網(wǎng)點、網(wǎng)格倉、快遞驛站、快遞柜等多元化末端服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強網(wǎng)絡(luò)延伸性，提升末端網(wǎng)點處理能力。其中，網(wǎng)格倉是通過減少末端到分撥短駁距離，降低支線運輸成本；之后在通過集中自動化操作，降低末端分揀成本；通過縮短末端分揀派送時長、提升全鏈路時效。

此外，韻達推出了一系列實實在在的幫扶措施，如設(shè)立1億元人民幣專項基金，定向幫扶疫情中受影響嚴重、需要恢復(fù)經(jīng)營的韻達加盟商，幫助加盟商渡過難關(guān)，迅速恢復(fù)經(jīng)營。然后通過人才培訓(xùn)、推薦IT信息化建設(shè)、建立溝通平臺等措施賦能網(wǎng)點。助其降本增效，實現(xiàn)全網(wǎng)共贏。

追求有質(zhì)量的增長

提升加盟商、網(wǎng)點運營質(zhì)量、打造全網(wǎng)一體的同時，韻達將核心資源轉(zhuǎn)變到了“追求有質(zhì)量的增長”上，力爭實現(xiàn)“客戶分群，產(chǎn)品分層，持續(xù)提升客戶體驗”的目標，建立品牌和服務(wù)優(yōu)勢。

如今年初在客戶商家端上線的“韻達客戶助手”，推出了首款專門面向商家的一站式服務(wù)產(chǎn)品，集合了多項強大功能，支持商家多端操作，推動網(wǎng)點數(shù)字化、智慧化管理。

收效幾何？

這些舉措的實際效果如何呢？

我們發(fā)現(xiàn)，在業(yè)務(wù)量增速和份額降低的另一面，韻達在2023年單票收入實現(xiàn)了正增長，而圓通、申通均為負增長。

當大家提到順豐時，常會聯(lián)想到快、高質(zhì)量，更好的服務(wù)，而三通一達對普通用戶來說卻似乎沒太多區(qū)別，行業(yè)已逐漸進入存量時代，頭部將比拼未來的市場份額競爭，當這些公司能與不同的業(yè)務(wù)或價值強綁定，占據(jù)用戶心智時，就能逐漸擺脫了同質(zhì)化競爭的窠臼。

順豐的市場占有率并不算高，營收卻常年保持領(lǐng)先，這無疑也為韻達定制化發(fā)展差異性競爭優(yōu)勢的路線提供了先例，或許這也增強了韻達堅持既有戰(zhàn)略不動搖的底氣。

未至終局，勝負難分

對于加盟制快遞而言，直播電商崛起帶來的增量逐漸觸頂，疊加電商包裹貨值進一步下行，2023年的壓力不言而喻。圓通速遞與韻達股份兩家企業(yè)都默契地提出提升品牌溢價能力，再次試探“高端化”。

韻達試圖大力發(fā)展高附加值產(chǎn)品，集中精力開拓分層產(chǎn)品客戶群?！澳軌驗楹诵拇罂蛻?、大平臺、大電商等提供差異化服務(wù)產(chǎn)品，滿足‘腰部’以上客戶的定制化產(chǎn)品需求，能與電商平臺合作探索專項產(chǎn)品?！?/p>

圓通則提出將對快件全程時長、投訴率、遺失破損等各項指標實行精準管控，繼續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量。

2022年是快遞行業(yè)供需兩弱、增長低基數(shù)的一年，但需求復(fù)蘇信號已經(jīng)出現(xiàn)，2023年1月前五天快遞日均業(yè)務(wù)量同比增長16.7%，增速大幅改善，復(fù)蘇節(jié)奏明顯領(lǐng)先全行業(yè)。

無論是高端化還是產(chǎn)品分層，圓通和韻達對于率先邁入利潤修復(fù)期的競爭已經(jīng)打響。

“客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化的動作全面擴散到全行業(yè)，再次驗證快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律從同質(zhì)化拼成本到差異化比服務(wù)的變化”

如果說圓通的超越是長期積累的成果，那么韻達則在堅定地執(zhí)行自己的差異化戰(zhàn)略。

新的戰(zhàn)局已悄然開啟，脫離窠臼需要有著壯士斷腕的決心和勇氣。韻達雖然業(yè)務(wù)量下滑不及同行，但單價提升已見成效，差異化競爭先人一步。

因此，煮酒論英雄，勝負仍難分?？爝f行業(yè)的中長期分化格局仍值得我們拭目以待。