2023年1—8月，我國國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，貨物進(jìn)出口總額同比出現(xiàn)微降。8月我國主要港口企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行總體平穩(wěn)，煤炭、原油、鐵礦石、集裝箱、糧食等重點(diǎn)貨物吞吐量實(shí)現(xiàn)增長。

一、煤炭市場

8月原煤生產(chǎn)有所加快，進(jìn)口保持快速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，8月我國生產(chǎn)原煤3.8億噸，同比增長2.0%;進(jìn)口煤炭4433萬噸，同比增長50.5%。1—8月，累計(jì)生產(chǎn)原煤30.5億噸，同比增長3.4%；累計(jì)進(jìn)口煤炭3.1億噸，同比增長82.0%。8月，電力生產(chǎn)保持平穩(wěn)，發(fā)電量8450億千瓦時，同比增長1.1%；1—8月，累計(jì)發(fā)電量58663億千瓦時，同比增長3.6%，其中火電同比下降2.2%。

8月上旬受臺風(fēng)天氣影響，全國多地降溫明顯，水電出力明顯增多，擠占部分火電資源。中旬，隨著臺風(fēng)影響逐步消除，南方多地重回高溫天氣，電煤負(fù)荷再度走高，直到下旬出伏后高溫天氣才有所緩解。受天氣影響，終端市場采購交易減弱，拉運(yùn)積極性偏低，港口日均調(diào)入調(diào)出量明顯下降，煤炭價格弱勢下行。8月上旬受臺風(fēng)影響，沿海海域來往船舶回港避風(fēng)增多，可用運(yùn)力大幅減少，運(yùn)輸市場供需雙弱，沿海煤炭運(yùn)價低位徘徊。下旬北方港口發(fā)運(yùn)價格倒掛，港口庫存下降，部分煤種供應(yīng)趨緊，下游非電終端補(bǔ)庫積極性增加，運(yùn)價略有起色。但在煤炭庫存整體偏高的大環(huán)境下，市場交投氛圍依舊偏弱，運(yùn)價一度低至停船線附近。8月25日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的煤炭貨種運(yùn)價指數(shù)報(bào)收896.46點(diǎn)，比上月末下跌0.8%，月平均值為887.66，環(huán)比下跌2.6%。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月25日，55個港口樣本動力煤庫存5929.6萬噸，周環(huán)比減299.3萬噸；其中東北區(qū)域港口庫存219.0萬噸，周環(huán)比減9.4萬噸，環(huán)渤海區(qū)域港口庫存2424.0萬噸，周環(huán)比減86.3萬噸，華東區(qū)域港口庫存1028.0萬噸，周環(huán)比減10萬噸，長江區(qū)域港口庫存762.6萬噸，周環(huán)比減100.6萬噸，華南區(qū)域港口庫存1496.0萬噸，周環(huán)比減93萬噸。

8月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量11265.29萬噸，同比增長0.6%，其中累計(jì)完成外貿(mào)煤炭吞吐量1487.18萬噸，同比增長74.4%。1—8月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量90025.57萬噸，同比增長5.1%，其中累計(jì)完成外貿(mào)煤炭吞吐量11676.40萬噸，同比增長76.2%。8月，河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、國能黃驊港務(wù)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)等北方主要煤炭下水港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量5776.39萬噸，環(huán)比下降6.98%。2023年1—8月北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及環(huán)比增速見圖1。1—8月，上述主要煤炭下水港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量47486.42萬噸。

圖1 2023年1—8月北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及環(huán)比增速

二、原油市場

8月原油生產(chǎn)增速加快，進(jìn)口加快增長，原油加工增速繼續(xù)加快。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，8月我國生產(chǎn)原油1747萬噸，同比增長3.1%；進(jìn)口原油5280萬噸，同比增長30.9%；加工原油6469萬噸，同比增長19.6%。1—8月，累計(jì)生產(chǎn)原油13985萬噸，同比增長2.1%；累計(jì)進(jìn)口原油37855萬噸，同比增長14.7%；累計(jì)加工原油49140萬噸，同比增長11.9%。

8月，國際油價結(jié)束了從6月份開始的連續(xù)7周的周線級別上漲，進(jìn)入回調(diào)階段。截至2023年8月25日當(dāng)周，油價震蕩下跌，倫敦布倫特、西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）油價分別下降至84美元／桶和80美元／桶附近。這一價格基本上重新回到了2023年年初的水平，但相較于2022年的價格高位已經(jīng)下滑了三分之一左右。這反映了國際油價的基本走勢：在地緣政治因素引發(fā)的高位油價逐步回落的大趨勢下，供需兩弱的格局導(dǎo)致國際油價處于區(qū)間震蕩態(tài)勢。需求方面，全球央行加息潮帶來經(jīng)濟(jì)放緩和原油需求下行風(fēng)險(xiǎn)；供給方面，由石油輸出國組織和非歐佩克產(chǎn)油國組成的“歐佩克+”控制產(chǎn)量、托底油價，以及“歐佩克+”以外的產(chǎn)油國增量有限，短期內(nèi)難改原油供給緊張的局面。

8月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量4065.88萬噸，同比增長19.4%，其中累計(jì)完成外貿(mào)原油吞吐量3319.02萬噸，同比增長23.3%。1—8月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量31493.98萬噸，同比增長9.9%，其中累計(jì)完成外貿(mào)原油吞吐量25463.18萬噸，同比增長12.6%。8月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、寧波舟山港股份、湛江港集團(tuán)等主要原油接卸港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量3480.70萬噸，環(huán)比下降5.35%。2023年1—8月主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及環(huán)比增速見圖2。1—8月，上述主要原油接卸港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量27808.21萬噸。

圖2 2023年1—8月主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及環(huán)比增速

三、鐵礦石市場

8月鐵礦石進(jìn)口同比增長較快。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，8月，我國鐵礦石及其精礦進(jìn)口量10641.5萬噸，同比增長13.8%；1—8月，我國鐵礦石及其精礦累計(jì)進(jìn)口量77565.8萬噸，同比增長7.4%。

根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，8月，全國生產(chǎn)粗鋼8641.0萬噸，同比增長3.2%；生產(chǎn)生鐵7462.0萬噸，同比增長4.8%；生產(chǎn)鋼材11652.0萬噸，同比增長11.4%；1—8月，全國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼7.13億噸，同比增長2.6%；生產(chǎn)生鐵6.04億噸，同比增長3.7%；生產(chǎn)鋼材9.09億噸，同比增長6.3%。

8月，沿海礦石運(yùn)輸市場供應(yīng)端強(qiáng)勢運(yùn)行，需求端弱勢維穩(wěn)，下游觀望情緒較濃，采購拉運(yùn)節(jié)奏較慢。且受煤炭運(yùn)輸市場影響，整體運(yùn)力過剩，礦石運(yùn)價底部波動。8月25日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的金屬礦石貨種運(yùn)價指數(shù)報(bào)收942.57點(diǎn)，比上月末下跌0.8%，月平均值為942.66點(diǎn)，環(huán)比下跌1.0%。

據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至8月底，45港鐵礦石庫存總量12126.8萬噸，較上月底降低325.2萬噸，比年初庫存低1003.8萬噸，比去年同期庫存低1909.7萬噸。本月45港鐵礦石庫存整體表現(xiàn)先去庫后累庫趨勢，上旬受臺風(fēng)影響，供應(yīng)端小幅下降，中下旬集中到港后去庫幅度逐漸減緩出現(xiàn)小幅累庫。

8月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量14372.27萬噸，同比增長5.7%，其中累計(jì)完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量9689.87萬噸，同比增長6.5%。1—8月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量110294.77萬噸，同比增長6.0%，其中累計(jì)完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量74760.67萬噸，同比增長5.4%。8月，大連港集團(tuán)、營口港務(wù)集團(tuán)、河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、福州港務(wù)集團(tuán)、湛江港集團(tuán)、北部灣港股份等主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量11237.91萬噸，環(huán)比增長5.30%。2023年1—8月主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及環(huán)比增速見圖3。1—8月，上述主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量85137.18萬噸。

圖3 2023年1—8月主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及環(huán)比增速

四、集裝箱市場

8月貨物進(jìn)出口同比下降幅度有所收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年8月全國貨物進(jìn)出口總額35887億元，同比下降2.5%，其中：出口金額20384億元，同比下降3.2%；進(jìn)口金額15504億元，同比下降1.6%。1—8月，貨物進(jìn)出口總額270833億元，同比下降0.1%，其中：出口金額154667億元，同比增長0.8%；進(jìn)口金額116166億元，同比下降1.3%。

據(jù)上海航運(yùn)交易所的資料，8月中國出口集裝箱運(yùn)輸市場經(jīng)過前期調(diào)整，開始出現(xiàn)企穩(wěn)走勢。運(yùn)輸需求穩(wěn)中向好，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場運(yùn)價上漲，支撐綜合指數(shù)小幅上漲。8月上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運(yùn)價指數(shù)平均值為880.79點(diǎn)，較上月平均上漲1.3%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為1031.91點(diǎn)，較上月平均上漲5.7%。

8月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量2393.03萬TEU，同比增長4.2%，繼續(xù)保持增長態(tài)勢，其中累計(jì)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量1475.71萬TEU，同比增長11.1%。1—8月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量18256.03萬TEU，同比增長5.0%，其中累計(jì)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量10856.91萬TEU，同比增長1.5%。8月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、上港集團(tuán)、寧波舟山港股份、廈門港務(wù)控股集團(tuán)、廣州港集團(tuán)、深圳市港口企業(yè)、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量2016.73萬TEU, 同比增長6.0%。2023年1—8月11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速見圖4。1—8月，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量15033.71萬TEU, 同比增長4.32%。

圖4 2023年1—8月11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速

五、糧食市場

8月糧食進(jìn)口量同比較快增長。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年8月我國糧食進(jìn)口總量1274萬噸，同比增長14.3%，其中：進(jìn)口玉米120萬噸，同比下降33.3%；進(jìn)口小麥84萬噸，同比增長58.2%；進(jìn)口大麥38萬噸，同比增長53.9%；進(jìn)口高粱52萬噸，同比下降22.6%；進(jìn)口大豆936.2萬噸，同比增長30.6%；進(jìn)口稻米11萬噸，同比下降76.9%。1—8月，我國糧食進(jìn)口量10967萬噸，同比增長7.1%，其中：進(jìn)口玉米1491萬噸,同比下降11.9%；進(jìn)口小麥956萬噸，同比增長52.9%；進(jìn)口稻米202萬噸，同比下降55.8%；進(jìn)口大麥620萬噸，同比增長53%；進(jìn)口高粱318萬噸，同比下降60.3%；進(jìn)口大豆7165.4萬噸，同比增長17.9%。進(jìn)入8月份后天氣改善，美國大豆長勢好轉(zhuǎn)、優(yōu)良率提高，美國大豆進(jìn)入單產(chǎn)形成關(guān)鍵期，美國大豆價格跌至7月份以來最低。巴西8月份大豆出口量有所下降，但仍然高于去年同期，加之農(nóng)戶手中余糧依然較多，預(yù)計(jì)10月份美國大豆上市前，全球大豆供給充裕。巴西大豆豐產(chǎn)，巴西大豆價格低于上年，仍然是我國進(jìn)口大豆增加的主要原因。

8月，華北多地遭遇極端強(qiáng)降雨天氣，引發(fā)洪澇災(zāi)害，糧源輸送受阻，基層以及糧庫余糧進(jìn)一步減少。但華北以及黃淮地區(qū)，春茬玉米上市有一定的補(bǔ)充，疊加進(jìn)口玉米不斷到港、國內(nèi)中儲糧輪換玉米不斷投放，飼料企業(yè)替代糧源相對充足，僅需維持剛需補(bǔ)庫，采購動力不足，沿海糧食運(yùn)輸市場貨少船多，運(yùn)價波動下行。8月25日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的糧食貨種運(yùn)價指數(shù)報(bào)收916.52點(diǎn)，比上月末下跌2.4%，月平均值為924.97點(diǎn)，環(huán)比下跌0.9%。

8月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量1490.89萬噸，同比增長15.3%，其中累計(jì)完成外貿(mào)糧食吞吐量793.70萬噸，同比增長19.4%。1—8月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量12238.44萬噸，同比增長3.0%，其中累計(jì)完成外貿(mào)糧食吞吐量6997.63萬噸，同比增長7.0%。8月，大連港集團(tuán)、營口港務(wù)集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、廣州港集團(tuán)、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量1009.45萬噸，同比增長4.30%。2023年1—8月主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速見圖5。1—8月，上述主要糧食接卸港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量8745.66萬噸，同比下降0.29%。

圖5 2023年1—8月主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速