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五部委聯(lián)合印發(fā)《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要（2024-2030）》：2023年12月26日，為深入貫徹黨的二十大精神，落實(shí)我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略部署，順應(yīng)國(guó)際海事組織（IMO）提出的全球海事船舶溫室氣體減排要求，工信部等五部委聯(lián)合印發(fā)《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要（2024—2030年）》。目標(biāo)到2025年，船舶制造業(yè)綠色發(fā)展體系初步構(gòu)建：綠色船舶產(chǎn)品供應(yīng)能力進(jìn)一步提升，船用替代燃料和新能源技術(shù)應(yīng)用與國(guó)際同步，液化天然氣（LNG）、甲醇等綠色動(dòng)力船舶國(guó)際市場(chǎng)份額超過50%。根據(jù)我們測(cè)算，2023年中國(guó)造船總產(chǎn)能與綠色產(chǎn)能國(guó)際市場(chǎng)占比分別為46.6%、45.8%，中國(guó)造船新單國(guó)際市場(chǎng)份額自2020年呈明顯上升趨勢(shì)，其中2023年綠色新單占比達(dá)50.9%。在造船綠色政策推動(dòng)下，中國(guó)國(guó)際市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步增加。到2030年，船舶制造業(yè)綠色發(fā)展體系基本建成。此次行動(dòng)綱要圍繞綠色這一關(guān)鍵詞，指出提高綠色船舶建造能力與推進(jìn)船舶建造綠色化的發(fā)展方向，提出構(gòu)建綠色船舶產(chǎn)品體系，推動(dòng)綠色供應(yīng)鏈體系建設(shè)等行動(dòng)綱領(lǐng)。

1. 航運(yùn)脫碳已成國(guó)內(nèi)外行業(yè)共識(shí)   

2023年，IMO提出國(guó)際海運(yùn)溫室氣體排放要盡快達(dá)峰，并于2050年前后達(dá)到凈零排放。與2018年IMO初步戰(zhàn)略相比時(shí)間更為提前，目標(biāo)要求也有所加強(qiáng)。2023 -2027年， IMO與EU接連實(shí)施EEXI、CII、ETS等脫碳政策，持續(xù)加速老舊運(yùn)力出清，推動(dòng)船舶產(chǎn)業(yè)不斷向綠色化發(fā)展。 IMO全面征收碳稅，將大大降低老舊船舶的經(jīng)濟(jì)性，迫使其退出市場(chǎng)。在不同場(chǎng)景下，我們預(yù)計(jì)2024-2026年，合規(guī)所需的船舶淘汰或減速將使10%-30%運(yùn)力退出市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2030年環(huán)保法規(guī)分別會(huì)導(dǎo)致約70%/60%/35%的船舶退出合規(guī)市場(chǎng)，將會(huì)造成運(yùn)力缺口，導(dǎo)致航運(yùn)運(yùn)價(jià)上漲，為船東更新船隊(duì)提供資金支持。

2023年7月13日，航運(yùn)行業(yè)各界代表在船舶電氣化技術(shù)高峰論壇上深入探討內(nèi)河船舶電氣化技術(shù)應(yīng)用的實(shí)施路徑，并簽署了中國(guó)首個(gè)以內(nèi)河航運(yùn)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色發(fā)展為目標(biāo)的倡議書，一致承諾將切實(shí)加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，全面提升航運(yùn)產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展水平。

2. 提高綠色船舶建造能力與推進(jìn)船舶建造綠色化是未來發(fā)展重心  

《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要（2024—2030年）》提出未來船舶制造業(yè)提高綠色船舶建造能力、推進(jìn)船舶建造綠色化的發(fā)展方向。綱要提出從船型研發(fā)、能源裝備、動(dòng)力系統(tǒng)、配套設(shè)施、專項(xiàng)技術(shù)等多方面提升綠色船舶建造能力，以響應(yīng)IMO航運(yùn)脫碳目標(biāo)和沿海內(nèi)河船舶電氣化，推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；從船舶設(shè)計(jì)、總裝建造、供應(yīng)鏈建設(shè)等多維度加速船舶建造綠色化，進(jìn)一步提高造船行業(yè)門檻。

3. 中國(guó)造船市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，仍有增長(zhǎng)潛力

根據(jù)我們測(cè)算，2023年中國(guó)造船總產(chǎn)能與綠色產(chǎn)能國(guó)際市場(chǎng)占比分別為46.6%、45.8%。訂單份額方面，中國(guó)造船新單國(guó)際市場(chǎng)份額自2020年呈明顯上升趨勢(shì)，其中綠色新單逐年增長(zhǎng)，2023年達(dá)50.9%；在造船綠色政策推動(dòng)下，中國(guó)國(guó)際市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步增加。

報(bào)告正文

1. 航運(yùn)脫碳已成國(guó)內(nèi)外行業(yè)共識(shí)

IMO在《2023年船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》中提出，國(guó)際海運(yùn)溫室氣體排放盡快達(dá)峰，并在2050年前后達(dá)到凈零排放。與2018年IMO初步戰(zhàn)略要求相比，2023年的各階段戰(zhàn)略時(shí)間提前，目標(biāo)要求也有所加強(qiáng)。

IMO與EU在2023年-2027年間接連實(shí)施EEXI、CII、ETS等脫碳政策，船東脫碳?jí)毫υ黾樱掷m(xù)加速老舊運(yùn)力出清，推動(dòng)船舶產(chǎn)業(yè)不斷向綠色化發(fā)展。

IMO全面征收碳稅，將大大降低老舊船舶的經(jīng)濟(jì)性，迫使其退出市場(chǎng)。在不同場(chǎng)景下，我們預(yù)計(jì)2024-2026年，合規(guī)所需的船舶淘汰或減速將使10%-30%運(yùn)力退出市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2030年環(huán)保法規(guī)分別會(huì)導(dǎo)致約70%/60%/35%的船舶退出合規(guī)市場(chǎng)，將會(huì)造成運(yùn)力缺口，導(dǎo)致航運(yùn)運(yùn)價(jià)上漲，為船東更新船隊(duì)提供資金支持。

2023年7月13日，航運(yùn)行業(yè)各界代表在“電化長(zhǎng)江，‘零碳’有道”船舶電氣化技術(shù)高峰論壇上深入探討了內(nèi)河船舶電氣化技術(shù)應(yīng)用的實(shí)施路徑。期間參會(huì)代表聯(lián)合簽署了《長(zhǎng)江航運(yùn)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色發(fā)展倡議》，這是中國(guó)首個(gè)以內(nèi)河航運(yùn)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色發(fā)展為目標(biāo)的倡議書。簽署企業(yè)一致承諾將切實(shí)加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，全面提升航運(yùn)產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展水平。這將為中國(guó)乃至全球內(nèi)河航運(yùn)脫碳進(jìn)程帶來重要的參考，并極大地推動(dòng)中國(guó)“雙碳目標(biāo)”的實(shí)現(xiàn)。

2. 提高綠色船舶建造能力與推進(jìn)船舶建造綠色化是未來發(fā)展重心

《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要（2024—2030年）》提出未來船舶制造業(yè)提高綠色船舶建造能力、推進(jìn)船舶建造綠色化的發(fā)展方向。

從船型研發(fā)、能源裝備、動(dòng)力系統(tǒng)、配套設(shè)施、專項(xiàng)技術(shù)等多方面提升綠色船舶建造能力，響應(yīng)IMO航運(yùn)脫碳目標(biāo)和沿海內(nèi)河船舶電氣化，推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。綱要提出，加快形成綠色船舶譜系化供給能力，加快甲醇、氨動(dòng)力船型等綠色新船型研發(fā)，同時(shí)加強(qiáng)海上浮式風(fēng)電、浮式光伏、海上綜合能源島等海洋新能源裝備研發(fā)應(yīng)用。推動(dòng)綠色動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)，推進(jìn)甲醇、氨燃料等低碳零碳燃料船用發(fā)動(dòng)機(jī)核心技術(shù)攻關(guān)，開展氫燃料船用發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)研發(fā)。推進(jìn)配套設(shè)備綠色升級(jí)，加快船用碳捕集裝置等新型船用環(huán)保設(shè)備及材料研發(fā)。拓展綠色低碳專項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用范圍，構(gòu)建高效低碳的能源利用體系，提高清潔生產(chǎn)和資源循環(huán)利用水平，實(shí)施和改進(jìn)能源管理體系，加強(qiáng)固體廢棄物規(guī)范化管理，推進(jìn)先進(jìn)適用節(jié)水技術(shù)和循環(huán)水應(yīng)用。

船舶建造要從船舶設(shè)計(jì)、總裝建造、供應(yīng)鏈建設(shè)等多維度開展綠色化，進(jìn)一步提高造船行業(yè)門檻，加強(qiáng)造船供給邏輯。綱要提出，船舶設(shè)計(jì)綠色化要完善綠色船舶產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法，從源頭提升船舶制造、運(yùn)營(yíng)、修理、改裝和拆解等環(huán)節(jié)的綠色化水平。統(tǒng)籌考慮船舶產(chǎn)品的資源、能源、環(huán)境和產(chǎn)品屬性，將節(jié)省資源、提高能效、降低碳排放、減少有毒有害物質(zhì)使用等納入船舶設(shè)計(jì)目標(biāo)?？傃b建造綠色化要促進(jìn)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)融合應(yīng)用，依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，加強(qiáng)船舶設(shè)計(jì)制造協(xié)同管控，加快數(shù)字化工藝、智能裝備等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和示范應(yīng)用，打造數(shù)字車間和智能船廠，加快船舶總裝建造數(shù)字化轉(zhuǎn)型。供應(yīng)鏈建設(shè)綠色化要推動(dòng)建立行業(yè)碳足跡管理體系，探索建設(shè)船舶行業(yè)碳足跡核算系統(tǒng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降碳；加快建設(shè)綠色船舶配套供應(yīng)鏈，鼓勵(lì)船舶配套供應(yīng)鏈企業(yè)開展綠色生產(chǎn)、創(chuàng)建綠色工廠、生產(chǎn)綠色產(chǎn)品；健全完善綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)船舶工業(yè)碳排放核算、碳足跡核算、船舶設(shè)備能效評(píng)價(jià)等標(biāo)準(zhǔn)制訂，優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)供給結(jié)構(gòu)，健全綠色低碳團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)采信機(jī)制，并加強(qiáng)船舶工業(yè)綠色低碳發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督，建立健全標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量評(píng)估和維護(hù)更新機(jī)制；建設(shè)綠色發(fā)展公共服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)建立行業(yè)數(shù)據(jù)采集、校驗(yàn)、監(jiān)測(cè)、分析機(jī)制，完善數(shù)據(jù)報(bào)送體系，夯實(shí)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)。

3. 中國(guó)造船市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，仍有增長(zhǎng)潛力

根據(jù)我們測(cè)算，中國(guó)造船新單國(guó)際市場(chǎng)份額自2020年呈上升趨勢(shì)，其中綠色新單逐年增長(zhǎng)，2023年達(dá)50.9%；在造船綠色政策推動(dòng)下，有望進(jìn)一步擴(kuò)張國(guó)際市場(chǎng)份額。

產(chǎn)能方面，根據(jù)我們測(cè)算，2023年中國(guó)造船總產(chǎn)能與綠色產(chǎn)能國(guó)際市場(chǎng)占比分別為46.6%、45.8%，低于造船新單市場(chǎng)份額，表明了中國(guó)船舶行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。