[羅戈導(dǎo)讀]花旗下調(diào)嘉里物流今明兩年盈測，目標(biāo)價從10.5港元降至8.5港元，維持“買入”評級，因關(guān)稅影響或致國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)量下降。
獲悉，花旗發(fā)布研報(bào)稱，嘉里物流(00636)的國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)(IFF)主要集中于泛太平洋航線，因此關(guān)稅實(shí)施的情況較預(yù)期差，可能會對集團(tuán)的IFF業(yè)務(wù)量造成負(fù)面影響。由于成本優(yōu)化，綜合物流可能會有溫和增長，下調(diào)集團(tuán)今明兩年盈測，以反映運(yùn)費(fèi)下降及全球貿(mào)易的不確定性，并將目標(biāo)價由10.5港元下調(diào)至8.5港元，維持“買入”評級。
然而，由于運(yùn)費(fèi)目前已跌至谷底水平，現(xiàn)階段IFF業(yè)務(wù)利潤所受的影響或尚不明朗。該行考慮到嘉里物流貨量的逆風(fēng)、供需動態(tài)的不確定性，以及由于供應(yīng)鏈中斷，客戶可能需要集團(tuán)提供更多的增值服務(wù)。
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