2019年告一段落，這一年快運(yùn)市場(chǎng)也發(fā)生了很多大事，如一線快運(yùn)重拋比降價(jià)混戰(zhàn)、二線快運(yùn)品牌被收購(gòu)或破產(chǎn)、安能等加快上市步伐，全網(wǎng)型快運(yùn)TOP10競(jìng)爭(zhēng)白熱化。

那么經(jīng)過(guò)一年的激烈競(jìng)爭(zhēng)，2019年各家成績(jī)單如何？市場(chǎng)集中度又發(fā)生了怎樣的變化？2020年又有怎樣的發(fā)展趨勢(shì)？本期物流一圖帶你一窺究竟！

一、前言

物流一圖選擇的10大企業(yè)為2大直營(yíng)體系的德邦（零擔(dān)業(yè)務(wù)）和順豐快運(yùn)，以及8大加盟體系的安能快運(yùn)、百世快運(yùn)、壹米滴答、優(yōu)速物流、順心捷達(dá)、中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)和天地華宇。

筆者認(rèn)為，這10家有業(yè)務(wù)體量大（日均貨量大于等于1萬(wàn)噸或年總收入超10億）、網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣（網(wǎng)點(diǎn)輻射全國(guó)范圍），且具備一定資金實(shí)力（已在上市體系或在籌劃獨(dú)立上市），即TOP10中德邦零擔(dān)業(yè)務(wù)、百世快運(yùn)、天地華宇已經(jīng)在上市體系內(nèi)，而其余幾家也都在籌備上市的路上。

→日均破萬(wàn)時(shí)間表：

備注：資料來(lái)自企業(yè)公開(kāi)信息及物流一圖調(diào)研

→10均有融資或上市計(jì)劃：

備注：資料來(lái)自網(wǎng)絡(luò)，物流一圖整理

因此，這10大全網(wǎng)型能很好的反映目前快運(yùn)市場(chǎng)的情況，以及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。下面物流一圖將披露這10大全網(wǎng)型快運(yùn)企業(yè)的19年收入排名及市占率變化情況，并分析2020年快運(yùn)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

二、2019年收入排名

1.實(shí)際收入排名

從物流一圖預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，直營(yíng)體系的德邦零擔(dān)業(yè)務(wù)和順豐快運(yùn)實(shí)際收入均達(dá)到了115億左右，幾乎并駕齊驅(qū)，分別位列第一和第二；此外老牌加盟快運(yùn)企業(yè)安能、百世、壹米滴答實(shí)際收入分別以約75億、50億和40億+排名3-5名。相比2018年實(shí)際收入排名來(lái)看，TOP4排名保持不變，壹米、中通各進(jìn)一位，分別超過(guò)優(yōu)速和華宇。

→各家公司實(shí)際收入、增速及排名：

備注：數(shù)據(jù)為物流一圖推測(cè)，僅供參考。

因此，從實(shí)際收入絕對(duì)值來(lái)看，排名為德邦（零擔(dān)業(yè)務(wù)）、順豐快運(yùn)、安能快運(yùn)、百世快運(yùn)、壹米滴答、優(yōu)速物流、中通快運(yùn)、天地華宇、順心捷達(dá)和韻達(dá)快運(yùn)。

從實(shí)際收入增長(zhǎng)上來(lái)看，有以下幾個(gè)變化趨勢(shì)：

①優(yōu)速&華宇：其他家收入均相比18年均有所上升，但優(yōu)速和華宇出現(xiàn)下降外，主要因被整合后，收購(gòu)方為減少虧損的業(yè)務(wù)收縮；

8③中通&韻達(dá)：快遞跨界快運(yùn)的韻達(dá)快運(yùn)和中通快運(yùn)，分別以增速接近80%和60%增速排名第二和第三，潛力巨大。

④順豐&壹米：在體量較大的情況下，仍以45%以上的增速快速成長(zhǎng)，其中順豐快運(yùn)更是有趕超德邦零擔(dān)業(yè)務(wù)坐上龍頭之勢(shì)。

因此，從成長(zhǎng)型來(lái)看，順豐、順心、中通、韻達(dá)和壹米增長(zhǎng)較快，可以預(yù)見(jiàn)2020年TOP10排名或?qū)⒗^續(xù)洗牌。物流一圖預(yù)測(cè)2020年順豐快運(yùn)收入很可能沖上龍頭地位，壹米滴答或?qū)②s超百世快運(yùn)，中通快運(yùn)超過(guò)優(yōu)速、順心和韻達(dá)超華宇。

→2020年收入排名預(yù)測(cè)：

備注：排名為物流一圖推測(cè)，僅供參考。

由于考慮到直營(yíng)體系和加盟制的收入口徑不一樣（即直營(yíng)為全網(wǎng)收入，遠(yuǎn)高于加盟制的結(jié)算收入）。因此為了使各家體量更具可比性，我們將加盟企業(yè)收入還原成全網(wǎng)收入，從而更好的反映出各家的體量和市場(chǎng)占有率。

下面，物流一圖為你對(duì)各家可比收入進(jìn)行排名，并看看各家的市場(chǎng)占有率和CR10的變化情況。

2.可比收入及市占率

我們發(fā)現(xiàn)，如果折算成全網(wǎng)收入后，直營(yíng)體系的德邦零擔(dān)業(yè)務(wù)和順豐快運(yùn)收入從第一、第二，變成了第二、第三，而實(shí)際收入排名第三的安能快運(yùn)晉升到龍頭位置。收入TOP3按順序變?yōu)榘材芸爝\(yùn)、德邦快遞和順豐快運(yùn)。

此外，快遞跨界快運(yùn)的中通快運(yùn)和韻達(dá)快運(yùn)實(shí)際收入也向前進(jìn)了四位和兩位，最終可比收入排名為：安能快運(yùn)、德邦（零擔(dān)業(yè)務(wù)）、順豐快運(yùn)，百世快運(yùn)、中通快運(yùn)、壹米滴答、優(yōu)速物流、韻達(dá)快運(yùn)、順心捷達(dá)和天地華宇。

→各家公司實(shí)際收入、增速及排名：

備注：數(shù)據(jù)為物流一圖推測(cè)，僅供參考。

據(jù)物流一圖估算2017年、2018年、2019年零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模分別為0.88萬(wàn)億、0.94萬(wàn)億和1.00萬(wàn)億。這樣我們就可以算出這十一家企業(yè)這3年的收入市占率變化情況：

→近3年各家市占率及變化情況：

備注：排名為物流一圖推測(cè)，僅供參考。

從上面數(shù)據(jù)可以看出，除華宇市占率下降外，其他家市占率有所有提升，有以下幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：

①傳統(tǒng)雙巨頭遇到瓶頸：安能快運(yùn)市占率排名第一，且近三年持續(xù)提升，但19年市占率提升幅度相比18年有所放緩。德邦零擔(dān)業(yè)務(wù)排名第二，18年市占率下降明顯，財(cái)報(bào)披露與其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化有關(guān)，但19年不受此因素影響，預(yù)測(cè)市占率情況將略有回升。可見(jiàn)傳統(tǒng)龍頭德邦零擔(dān)業(yè)務(wù)和安能因業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或體量較大，增長(zhǎng)都出現(xiàn)了瓶頸。

②快遞跨界快運(yùn)增長(zhǎng)迅速：順豐快運(yùn)市占率第三，且連續(xù)兩年市占率增長(zhǎng)最大，以每年0.30%的幅度增長(zhǎng)。其他如中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)和百世快運(yùn)市占率上升明顯，相比去年分別上升0.28%，0.15%和0.17%；可見(jiàn)，快遞發(fā)展快運(yùn)優(yōu)勢(shì)得到驗(yàn)證，主要都得益于此前快遞網(wǎng)的客戶(hù)基礎(chǔ)。

③融合玩家開(kāi)始啟動(dòng)：2019年進(jìn)行融合工作的壹米、優(yōu)速和順心的市占率也有所提升，其中壹米上升0.06%，優(yōu)速上升0.02%，順心上升0.14%（得益于順豐快運(yùn)引流）?？梢?jiàn)雙融合對(duì)參與者業(yè)務(wù)量有一定促進(jìn)作用，其中順心的增幅較為明顯。

從CR10來(lái)看，2019年CR10市占率為7.19%，相比2019年上升1.15%。高出去年上升幅度0.60%近兩倍，市場(chǎng)向TOP10集中加速。但從美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)2016年的零擔(dān)市場(chǎng)CR8集中度71.1%來(lái)看，我國(guó)零擔(dān)CR10市場(chǎng)集中度相比美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)還有10倍空間。

但隨著各家后續(xù)陸續(xù)上市，參考快遞市場(chǎng)，上市后，在資本的推動(dòng)下快運(yùn)市場(chǎng)TOP10市占率也將加速提升。

→我國(guó)與美國(guó)零擔(dān)集中度對(duì)比：

備注：美國(guó)快運(yùn)CR8來(lái)自網(wǎng)絡(luò)；我國(guó)CR10數(shù)據(jù)來(lái)自物流一圖測(cè)算

→快遞市占率提升與上市時(shí)間關(guān)系

備注：數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家郵政局及各企業(yè)財(cái)報(bào)公開(kāi)

當(dāng)然上述數(shù)據(jù)僅從全網(wǎng)收入還原呈現(xiàn)各家企業(yè)收入及市占率排名。如果要嚴(yán)格對(duì)比，還需考慮各家零擔(dān)業(yè)務(wù)公斤段覆蓋不一樣。德邦快遞的快運(yùn)業(yè)務(wù)定義為30kg以上、順豐快運(yùn)和順心捷達(dá)為20kg以上；安能快運(yùn)、百世快運(yùn)和壹米滴答為5kg以上；韻達(dá)快運(yùn)和中通快運(yùn)為10kg以上；跨越速運(yùn)和上汽華宇定義為3kg以上。很明顯公斤段跨度越大，收入覆蓋就越大。

→各家零擔(dān)業(yè)務(wù)公斤段覆蓋不同：

那么經(jīng)過(guò)2019年的廝殺后，2020年又會(huì)有怎樣新的市場(chǎng)變化，最后物流一圖為你解讀2020年快運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)！

三、2020年變化趨勢(shì)

1.大件電商能力提升

今年以來(lái)，很多頭部玩家都加大大件電商件投入力度，年初安能、百世相繼宣布聚焦大件電商。與此同時(shí)中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)、壹米滴答、跨越速運(yùn)、順心捷達(dá)等積極對(duì)接菜鳥(niǎo)、京東、慧聰、蘇寧、拼多多等電商平臺(tái)。

此后，安能、百世、壹米、優(yōu)速等通過(guò)對(duì)大件重拋比調(diào)整變相打折競(jìng)爭(zhēng)?？梢?jiàn)，2019年各家大件電商更多將精力聚焦在平臺(tái)業(yè)務(wù)對(duì)接以及通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)獲取更多市場(chǎng)份額。

顯然大件電商競(jìng)爭(zhēng)并未結(jié)束，2020年仍會(huì)是競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，但筆者認(rèn)為，與去年不同，各家將重回降本提利的道路上。因?yàn)榻?jīng)過(guò)一年的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，各家其實(shí)并沒(méi)有得到甜頭，反而降價(jià)使得利潤(rùn)水平受到影響。且順豐快運(yùn)、安能快運(yùn)、中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)、壹米滴答都在尋求上市的背景下，資本市場(chǎng)對(duì)利潤(rùn)水平也有一定要求，各家年底的集體漲價(jià)就可見(jiàn)一斑！

除此之外，菜鳥(niǎo)快運(yùn)指數(shù)即將上線，這將直接影響各家在阿里平臺(tái)的快運(yùn)業(yè)務(wù)量。因此龍頭德邦從19年下半年就開(kāi)始聚焦品質(zhì)改善，而中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)、順心捷達(dá)等也在加緊網(wǎng)絡(luò)覆蓋的步伐。

綜上，2020年各家快運(yùn)公司必將把精力放到降本增效、提升利潤(rùn)和改善品質(zhì)上面。

2.新產(chǎn)品戰(zhàn)略布局

2019年，各家除了聚焦大件電商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)外，各家也在進(jìn)行戰(zhàn)略性產(chǎn)品布局，尤其是對(duì)時(shí)效生鮮、高公斤段產(chǎn)品布局最為明顯。如韻達(dá)快運(yùn)、壹米滴答、天地華宇推出高時(shí)效件業(yè)務(wù)；跨越速運(yùn)、中通快運(yùn)相繼布局快運(yùn)生鮮市場(chǎng)；而順豐快運(yùn)試點(diǎn)大票零擔(dān)、跨越速運(yùn)、日日順等均推出整車(chē)產(chǎn)品。

目前TOP10產(chǎn)品布局越來(lái)越完善，2020年各家必將繼續(xù)完善產(chǎn)品布局。但顯然產(chǎn)品布局和能力提升相輔相成，產(chǎn)品布局是能力提升的方向，而能力提升則是產(chǎn)品的最終體現(xiàn)的零件。

目前新產(chǎn)品的發(fā)展的痛點(diǎn)主要是末端派送，而時(shí)效生鮮、大票零擔(dān)對(duì)末端能力的要求更高。因此，2020年各家不會(huì)像19年一樣高頻推出新產(chǎn)品，相反會(huì)更聚焦于19年試點(diǎn)的新產(chǎn)品在2020年運(yùn)營(yíng)能力的加強(qiáng)

3.新進(jìn)入者攪局

據(jù)物流一圖獲悉，京東物流將在今年3月對(duì)快運(yùn)業(yè)務(wù)獨(dú)立起網(wǎng)加盟，前末端與快遞網(wǎng)絡(luò)分網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，并同時(shí)定下明年收入增長(zhǎng)100%的小目標(biāo)。據(jù)悉，京東快運(yùn)此次起網(wǎng)類(lèi)似德邦核心區(qū)域直營(yíng)+偏遠(yuǎn)地區(qū)加盟的合伙人模式。

此外，新的小霸王聯(lián)盟也將在2020年開(kāi)始發(fā)力攪局。如2019年1月凱京科技創(chuàng)立新物流平臺(tái)“斑馬來(lái)拉”，聯(lián)合9大小霸王（包括上海萬(wàn)家、安徽中原等實(shí)力強(qiáng)勁的區(qū)域小霸王），2019年年底斑馬來(lái)拉又相繼上線“斑藍(lán)”系統(tǒng)，超級(jí)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)劃，可見(jiàn)斑馬來(lái)拉2020年必將繼續(xù)發(fā)力。

此外，在今年年初，遼寧安華、山東佳宇、河南鴻泰在上海發(fā)起共建青藤快運(yùn)，聯(lián)合優(yōu)質(zhì)區(qū)域小霸王，以區(qū)域網(wǎng)+專(zhuān)線相結(jié)合的創(chuàng)新模式，建設(shè)全國(guó)大票零擔(dān)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。

綜上，2020年零擔(dān)老玩家將走向降本增效，品質(zhì)提升的精細(xì)化管理之路。此外京東快運(yùn)、斑馬來(lái)拉和青藤快運(yùn)也將進(jìn)場(chǎng)廝殺。對(duì)此，你怎么看？歡迎咨詢(xún)！歡迎爆料！