前言：

中信證券認(rèn)為，2020年拼多多經(jīng)營重心將進(jìn)一步關(guān)注ARPU（單用戶平均收入）提升，預(yù)計拼多多2020年、2021年GMV將分別達(dá)到1.68萬億元、2.21萬億元。

根據(jù)物流數(shù)據(jù)或許能反映出當(dāng)前快遞行業(yè)的賽道情況。據(jù)拼多多電子面單數(shù)據(jù)顯示，自3月15日起，拼多多連續(xù)15天日均物流包裹數(shù)穩(wěn)定于5000萬個以上，這個數(shù)據(jù)同比去年增幅超過60%！

關(guān)鍵是在快遞行業(yè)中傳言，拼多多最近有與快遞新手極兔聯(lián)姻的跡象，簡單的理解，快遞行業(yè)每天近2億單的市場中，有近25%的業(yè)務(wù)將發(fā)生變化。

實際上拼多多的電商市場占有率上升并不意外，因為社會經(jīng)濟(jì)緊張時，收入減少時，需求層次在發(fā)生變化，著名心理學(xué)家馬斯洛提出需求層次理論。把人的社會需要，從低到高分為五層，分別是：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現(xiàn)需求。

所以，消費市場也是一樣，滿足生理需求“吃”的農(nóng)產(chǎn)品消費在急劇上升，恰恰是拼多多的C2M新零售模式為工廠制造與農(nóng)產(chǎn)品直連消費者提供了入口通道。

那么，拼多多的會影響通達(dá)系多少，下面作三個分享。

都會只像老牌快遞嗎

引導(dǎo)文：某老品牌快遞的新航海計劃已經(jīng)重新下海，關(guān)鍵是海里的水已經(jīng)結(jié)冰了，簡單粗暴的講，不是新航海計劃不夠先進(jìn)和競爭力，而是失去了先發(fā)優(yōu)勢的大好先機(jī)，因為快遞市場快遞費價格層次已經(jīng)被各大品牌快遞突然鎖在各自的名下，包括百世都已經(jīng)取的不錯的成績。

雖然說快遞行業(yè)沒必要去看電商平臺的變化，但是，從阿里控股通達(dá)系來看，通達(dá)系全部跟隨阿里會不會面臨“僧多粥少”的局面，2019年，阿里巴巴年活躍買家數(shù)為7.11億，拼多多年活躍買家數(shù)5.85億，京東年活躍買家數(shù)3.62億。

從電商活躍買家數(shù)看拼多多與阿里相差1.62億，如果國際經(jīng)濟(jì)在3個月后不回暖，意味著國外外貿(mào)業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)向國內(nèi)，外貿(mào)公司被取消訂單的積壓產(chǎn)品將轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，預(yù)計6個月時間中，拼多多與阿里這種用戶差距將會不存在。

關(guān)鍵是通達(dá)系當(dāng)下面臨的困擾，電商平臺之間的電商爭奪戰(zhàn)正在向快遞行業(yè)傳導(dǎo)，最終會把競爭成本也向快遞行業(yè)傳導(dǎo)。

評語：2020年的快遞行業(yè)很快會“打不動”，原因并不復(fù)雜，快遞費無休止的在降，實際上是各大品牌快遞在保護(hù)自己的存量，另一方面快遞物流硬成本在往上頂，品牌快遞之間市場占有率的競爭大多數(shù)情況下只是加快相互“換手率”的基本現(xiàn)象

.實際上傳統(tǒng)的電子商務(wù)大盤已經(jīng)在新電商轉(zhuǎn)型中呈現(xiàn)萎縮現(xiàn)象，后果是，無論那一個品牌推動價格戰(zhàn)，做進(jìn)來的新增存量也只是補(bǔ)償了原存量損失部分，在快遞市場總量下降的同時，品牌快遞占有率提高并不代表品牌快遞的總量提高。

入口會在哪里

引導(dǎo)文：快遞行業(yè)很難說清楚未來的方向在那里，因為快遞行業(yè)只是承運服務(wù)商，但是，從國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)也可以說明這一點。2019年，城鎮(zhèn)居民可支配收入增長為7.8%，而農(nóng)村可支配收入增長為10.1%。城鎮(zhèn)居民消費支出的增長為4.6%，農(nóng)村居民消費的增長為6.5%，也就是說，快遞行業(yè)的市場正隨著電商在轉(zhuǎn)移，盡管根據(jù)國家統(tǒng)計局2020年數(shù)據(jù)顯示， 1-2月份，社會消費品零售總額52130億元，同比下降20.5%。其中，餐飲類下降最為嚴(yán)重。但是，實物商品網(wǎng)上零售額11233億元，增長3.0%，占社會消費品零售總額的比重為21.5%，比上年同期提高5.0個百分點。

但是，新型電商借助這次疫情，從只占消費的15%，上升到更高比例。這也讓電商從消費品零售的配角變成了主力。

事實上快遞行要關(guān)注4月9日的新聞， 據(jù)國家郵政局網(wǎng)站消息，為進(jìn)一步推進(jìn)“快遞進(jìn)村”工程，國家郵政局日前印發(fā)了《快遞進(jìn)村三年行動方案（2020-2022年）》。4月9日，國家郵政局召開2020年二季度例行新聞發(fā)布會，對《行動方案》進(jìn)行發(fā)布解讀。中國快遞協(xié)會聯(lián)合聯(lián)合郵政EMS、順豐、中通、圓通、申通、韻達(dá)、百世、德邦、京東、蘇寧、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、阿里巴巴、京東集團(tuán)等13家快遞物流和電商企業(yè)共同發(fā)出倡議，表示將積極響應(yīng)和落實《行動方案》，同心協(xié)力推進(jìn)“快遞進(jìn)村”。

評語：事實上快遞進(jìn)村的行動方案在告訴快遞行業(yè)，未來快遞行業(yè)的增量市場增長點在三四線城市。

關(guān)鍵是快遞進(jìn)村的前提就是電商下鄉(xiāng)，拼多多通過新電商的模式，以更低的流量成本和流通成本，把商品賣給消費者。

問題是當(dāng)下的快遞費與快遞模式都不具備接軌拼多多電商低快遞費這個增量市場。

所以，多數(shù)品牌快遞布局更多的是境外市場作為疫情過后的增量市場。

快遞需要藍(lán)海

引導(dǎo)文：最近，快遞行業(yè)迎來一顆外行無人關(guān)注的深水炸彈，美團(tuán)寄遞了一單包裹，似乎美團(tuán)有無限可能，很可能會成為下一個阿里巴巴？

美團(tuán)的外賣用戶28分鐘拿到P40Pro"成為熱議話題后，一種新的商業(yè)模式也已經(jīng)清晰地浮現(xiàn)出來，美團(tuán)長期以來一直被貼上外賣標(biāo)簽，正在自信滿滿地跨入電商領(lǐng)域。

事實上，快遞行業(yè)糾結(jié)的不僅僅只是拼多多，而且，快遞行業(yè)真正面臨的困擾就是美團(tuán)的“無邊界”的新業(yè)務(wù)能力，美團(tuán)外買與美團(tuán)閃購。

據(jù)了解2019年美團(tuán)閃購部門上線并運營了全國各地的菜市場、便利店超市以及藥店基本覆蓋了外賣所覆蓋的全部地區(qū)，美團(tuán)閃購的快零售模式深入挖掘80%的新市場，特別是持續(xù)增長的即時性購買需求，可以說美團(tuán)閃購正好與快遞行業(yè)的藍(lán)海市場重合，關(guān)鍵是快遞行業(yè)并不具備電子商務(wù)基因，美團(tuán)的“無邊界”跨界劫道正因為獨立的平臺系統(tǒng)已經(jīng)樹立了高邊疆。

根據(jù)2019 年 1 月 17 日，美團(tuán)研究院發(fā)布《城市新青年：2018 外賣騎手就業(yè)報告》顯示：2018 年共有 270 多萬騎手在美團(tuán)外賣獲得收入，77%的騎手來自農(nóng)村， 80 后、 90 后居多。

簡單的理解，美團(tuán)的騎手規(guī)模與年齡段，正好與快遞重合。

評語：美團(tuán)閃購針對菜市場、便利店以及藥店在此次疫情期間取派增幅都是非?？捎^的，美團(tuán)的模式剛好擋在通達(dá)系轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向上，一但快遞行業(yè)的取派業(yè)務(wù)正式上線，快遞行業(yè)很快就會迎來真正的對手，因為，通達(dá)系的加盟體制與頻次運營方式并不適合同城配模式，而且，通達(dá)系的本身支付系統(tǒng)與運營模式顯然不支持這么做，只能眼睜睜的看著美團(tuán)在快遞下沉市場中成長。

結(jié)語：

在快遞行業(yè)，如果拼多多與極兔完全結(jié)合，通達(dá)系將迎來一頭霸王兔，如果拼多多與極兔結(jié)合不成立，通達(dá)系仍然會迎來美團(tuán)巨龍，關(guān)鍵是通達(dá)系全部擠在阿里這條船上，如果阿里沒有定向分類通達(dá)系品牌快遞的服務(wù)通道，如果阿里下沉市場不夠迅速，快遞行業(yè)將在二年內(nèi)迎來至暗時刻。