中國自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)發(fā)展報(bào)告 2020

蔡  熙

金峰集團(tuán)總裁

2020.5

編者按：金峰集團(tuán)總裁蔡熙是中國著名的輸送分揀行業(yè)著名專家兼企業(yè)家。他懷揣“物流中國夢(mèng)”深耕分揀裝備30載。年近半百別妻子歸國創(chuàng)業(yè)，帶領(lǐng)金峰集團(tuán)開拓進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，從行業(yè)標(biāo)桿到進(jìn)口替代，為中國物流輸送分揀行業(yè)做出了貢獻(xiàn)。蔡總是我多年好朋友，我也是金峰集團(tuán)高級(jí)顧問。

今天向各位朋友特別推薦蔡熙總裁最新撰寫的《中國自動(dòng)分揀行業(yè)發(fā)展報(bào)告2020》，希望朋友們閱讀并點(diǎn)贊轉(zhuǎn)發(fā)?。ㄍ趵^祥）

目   錄

一、自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

1、行業(yè)發(fā)展周期

2、行業(yè)市場規(guī)模

3、行業(yè)需求情況

4、行業(yè)區(qū)域分布

5、產(chǎn)品品類介紹

6、行業(yè)競爭態(tài)勢

7、行業(yè)波特五力分析

二、自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景

（一）智能分揀設(shè)備市場增長，短期看電商，長期看制造

1、電商快遞行業(yè)需求依然旺盛

2、制造行業(yè)需求潛力巨大

（二）行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)，大者更大

1、行業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢更加突出

2、價(jià)格戰(zhàn)加速行業(yè)末位淘汰

3、物流裝備行業(yè)投資并購交易活躍

（三）保證產(chǎn)品質(zhì)量，深耕差異化市場，服務(wù)價(jià)值愈發(fā)凸顯

1、質(zhì)量為王，保證產(chǎn)品穩(wěn)定性，增加系統(tǒng)靈活性

2、產(chǎn)品分工更加細(xì)化，深耕差異化市場

3、服務(wù)價(jià)值愈發(fā)凸顯  

一、自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

1、行業(yè)發(fā)展周期

20世紀(jì)20年代，荷蘭爾瑪公司首先研發(fā)了世界第一臺(tái)信件分揀設(shè)備，標(biāo)志著自動(dòng)分揀設(shè)備的誕生。二戰(zhàn)過后，一些發(fā)達(dá)國家開始將自動(dòng)分揀技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐，自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)成為發(fā)達(dá)國家倉儲(chǔ)中心、配送中心和流通中心所必需的設(shè)施之一。20世紀(jì)70年代，國內(nèi)由于電子計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)及傳感器技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，自動(dòng)分揀技術(shù)得到了進(jìn)一步發(fā)展，中國自主研發(fā)的自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)在很多行業(yè)得到實(shí)踐與應(yīng)用。2002年前后得益于全球制造業(yè)重心向中國轉(zhuǎn)移、電商快遞行業(yè)的快速崛起等原因，中國自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)發(fā)展迎來春天，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速增長階段，行業(yè)規(guī)模年度增長率超30%，行業(yè)利潤率始終處于高位水平。

2、行業(yè)市場規(guī)模

中國的自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)得益于電商、快遞行業(yè)的蓬勃發(fā)展及制造業(yè)的龐大市場需求潛力，我國自動(dòng)分揀設(shè)備市場一直保持著極高速增長狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國自動(dòng)化物流裝備市場規(guī)模約1440億元，年度增長率約24.1%，其中自動(dòng)化分揀設(shè)備市場規(guī)模約165.5億元，年度增長率約22.8%，雖然2019年市場增速減緩，略低于整體自動(dòng)化物流裝備增速，但自2012年以來，自動(dòng)分揀設(shè)備市場近7年復(fù)合增長率達(dá)到29.2%，明顯高于行業(yè)26.7%的增速。

3、行業(yè)需求情況

隨著物流裝備行業(yè)的快速發(fā)展，以工廠及制造業(yè)等為代表的傳統(tǒng)制造行業(yè)及以電商、快遞行業(yè)等為代表的商業(yè)物流均對(duì)自動(dòng)化物流裝備需求旺盛。從細(xì)分市場需求來看，電商零售、快遞及醫(yī)藥化工行業(yè)占比較高，電商快遞等商業(yè)配送型自動(dòng)化物流隨著自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)的引入表現(xiàn)出明顯的規(guī)模效應(yīng)，自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)在快遞行業(yè)需求尤為明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量從2012年的56.9億件，增長至2019年的635.2億件，行業(yè)年復(fù)合增長率高達(dá)38%。自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)的引入有效的推動(dòng)了快遞行業(yè)的效率提升，成本下降。

4、行業(yè)區(qū)域分布

我國自動(dòng)分揀設(shè)備市場區(qū)域分布情況與電商快遞數(shù)量分布情況高度正相關(guān)，以浙江、江蘇、上海為代表的華東區(qū)域及以廣東為代表的華南區(qū)域市場份額巨大，自動(dòng)分揀設(shè)備市場規(guī)模更大、技術(shù)發(fā)展更快，其中華東地區(qū)以超過35%的市場份額位穩(wěn)居首位，區(qū)域市場規(guī)模效應(yīng)明顯。

5、產(chǎn)品品類介紹

我國的自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)主要包括交叉帶分揀機(jī)系列、擺臂分揀機(jī)、雙層直線分揀機(jī)、偏轉(zhuǎn)輪分揀機(jī)、模組帶分揀機(jī)、落袋式分揀機(jī)、高速滑塊式分揀機(jī)及分揀機(jī)器人AGV等品類，各產(chǎn)品在不同的分揀場景下?lián)碛兄煌姆謷?yōu)勢，以滿足更加細(xì)分市場的差異化需求，自動(dòng)分揀設(shè)備市場在逐步發(fā)展中表現(xiàn)出對(duì)系統(tǒng)整體解決方案、細(xì)分行業(yè)解決方案和專業(yè)產(chǎn)品解決方案更加重視的趨勢。

表1 自動(dòng)分揀設(shè)備產(chǎn)品品類介紹

6、行業(yè)競爭態(tài)勢

2019年，我國的自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)競爭態(tài)勢更加明朗，我國的自動(dòng)分揀設(shè)備市場參與的廠商主要可以分為三類：1、國際知名物流設(shè)備廠商；2、擁有研究院所、國企背景的物流設(shè)備廠商；3、具備技術(shù)實(shí)力的民營企業(yè)，此三類自動(dòng)分揀設(shè)備廠商擁有不同的競爭環(huán)境，各企業(yè)根據(jù)競爭環(huán)境制定了不同的營銷策略、產(chǎn)品策略、服務(wù)策略，具體情況如下： 

表2 自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)競爭情況

7、行業(yè)波特五力分析

表3 波特五力分析

二、自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景

（一）智能分揀設(shè)備市場增長，短期看電商，長期看制造

1、電商快遞行業(yè)需求依然旺盛

我國快遞與電商行業(yè)自2012年以來一直保持著快速的增長，年增長率在30%以上，但是隨著電商規(guī)模基數(shù)的不斷增長，其增長率逐漸放緩。據(jù)推測，未來3年快遞行業(yè)的增速將維持在15%-20%的中高速增長區(qū)間內(nèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國網(wǎng)購用戶規(guī)模達(dá)到6.49億人，同比增長6.4%，較2018年增長率降低8個(gè)百分點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模達(dá)到了10.63萬億元，同比增長18.1%，增長率較2018年下降7.4個(gè)百分點(diǎn)。從電商網(wǎng)購滲透率來看，當(dāng)前實(shí)物商品網(wǎng)上交易額占社會(huì)零售總額的比重仍在不斷上升，2019年達(dá)到了25.8%，較2018年上升2.2個(gè)百分點(diǎn)，但增速逐漸放緩。

2019年快遞公司自動(dòng)化設(shè)備數(shù)量普遍增加50%以上。其中，

1、2019年，順豐控股年度財(cái)報(bào)批露，順豐控股擁有9個(gè)樞紐級(jí)中轉(zhuǎn)場，36個(gè)航空、鐵路站點(diǎn)（不含與中轉(zhuǎn)場共用場地的站點(diǎn)），129個(gè)片區(qū)中轉(zhuǎn)場（不含快運(yùn)及順心中轉(zhuǎn)場），其中60個(gè)中轉(zhuǎn)場已投入使用全自動(dòng)分揀系統(tǒng)，2019年分揀中心投資額9.34億元；

2、申通持續(xù)加大對(duì)技改及設(shè)備的投入，在新建及改擴(kuò)建場地相繼配套安裝擺臂線體及自動(dòng)化交叉帶分揀系統(tǒng)，截止2019年6月，申通累計(jì)購買安裝自動(dòng)化交叉帶分揀系統(tǒng)57套，其中2019年上半年新增購置24套；

3、百世快遞風(fēng)暴分揀系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全智能分揀，自動(dòng)化設(shè)備數(shù)量同比去年增加55%；

4、圓通快遞，2019年上半年上馬的自動(dòng)化設(shè)備新增一倍；

5、中通快遞，全國各地單層自動(dòng)分揀線升級(jí)為雙層。

根據(jù)國家智能骨干網(wǎng)菜鳥網(wǎng)絡(luò)介紹，各大快遞公司已經(jīng)完成全網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備聯(lián)調(diào)。數(shù)據(jù)顯示，中國快遞業(yè)已累計(jì)建成超過5000公里自動(dòng)化流水線，與中國地鐵總里程相當(dāng)。

2、制造行業(yè)需求潛力巨大

自動(dòng)分揀設(shè)備應(yīng)用的主要領(lǐng)域除電商快遞業(yè)外，還包括煙草、醫(yī)藥、汽車、服裝、冷鏈、食品、家居等各個(gè)行業(yè)。這些領(lǐng)域的輸送分揀設(shè)備市場需求量仍然占據(jù)總需求的大部分比例，對(duì)輸送分揀設(shè)備需求增長比較穩(wěn)定。我國物流自動(dòng)化行業(yè)起步較晚，目前整體物流自動(dòng)化普及率在20%左右，對(duì)比發(fā)達(dá)國家80%水平尚有巨大可開發(fā)空間。細(xì)分行業(yè)中，煙草、醫(yī)藥、汽車自動(dòng)化率分別為46%、42%和38%，在自動(dòng)化的普及率方面，在各行業(yè)中處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，基于中國巨大的制造業(yè)體量，自動(dòng)分揀設(shè)備的長期增長驅(qū)動(dòng)力必然在制造業(yè)內(nèi)得到體現(xiàn)。

此外，隨著中國制造2025以及智能工廠不斷推進(jìn)，制造企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)對(duì)輸送分揀系統(tǒng)需求也逐步上升，越來越多的物流裝備企業(yè)研發(fā)和提供了關(guān)于制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的輸送分揀解決方案。如，英特諾針對(duì)專門針對(duì)汽車領(lǐng)域的零壓力積放和24V的輸送技術(shù)，擁有超低能耗和不會(huì)磨損輪胎等優(yōu)勢，在輪胎輸送領(lǐng)域得到實(shí)際應(yīng)用。上海騰錦公司研發(fā)的重裝吊掛系統(tǒng)在汽車零部件領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。另外，隨著家電家具等行業(yè)物流服務(wù)的升級(jí)，大件物流的自動(dòng)化輸送分揀技術(shù)升級(jí)也提上日程，已有一些企業(yè)在此領(lǐng)域展開探索。

（二）行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)，大者更大

1、行業(yè)（二）行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)，大者更大

1、行業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢更加突出

隨著物流自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展，自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)擁有豐富的成功經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，典型的經(jīng)營特征體現(xiàn)在三個(gè)方面：1、緊緊抓住下游高利潤細(xì)分行業(yè)或企業(yè)；2、擁有核心技術(shù)，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3、豐富的集成經(jīng)驗(yàn)，積極拓展上下游領(lǐng)域市場。

自動(dòng)分揀設(shè)備市場中，國內(nèi)外企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)各有所長，外資企業(yè)主要在產(chǎn)品穩(wěn)定性、集成經(jīng)驗(yàn)等方面占據(jù)優(yōu)勢，而本土企業(yè)在產(chǎn)品性價(jià)比、服務(wù)及時(shí)性等方面優(yōu)勢明顯。在經(jīng)過長期的經(jīng)驗(yàn)積累，行業(yè)本土領(lǐng)先企業(yè)與外資企業(yè)技術(shù)水平差距正在逐步縮小，綜合競爭力也在逐步提升，頭部企業(yè)年度銷售規(guī)模增長迅速，部分頭部企業(yè)正在嘗試突破細(xì)分市場阻隔，擴(kuò)展下游業(yè)務(wù)范圍，行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、價(jià)格戰(zhàn)加速行業(yè)末位淘汰

（1）上游快遞行業(yè)平均價(jià)格持續(xù)下跌，行業(yè)集中度持續(xù)上升

據(jù)統(tǒng)計(jì)，快遞行業(yè)龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢更加明顯，并且隨著業(yè)務(wù)鏈的延伸，其成本優(yōu)勢在價(jià)格方面表現(xiàn)明顯，以三通一達(dá)、順豐、百世等行業(yè)龍頭企業(yè)為代表的快遞企業(yè)單票快遞價(jià)格持續(xù)下降，但是此類快遞行業(yè)頭部快遞公司企業(yè)毛利率并未大幅度下跌。但是快遞行業(yè)整體價(jià)格的下降，對(duì)于規(guī)模效應(yīng)不顯的中小企業(yè)影響巨大。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)頭部企業(yè)營收較去年均有不同程度增幅，韻達(dá)快遞以149.89%的增幅遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)，利潤方面順豐、中通增幅明顯，圓通小幅提升，韻達(dá)小幅下降，申通下降幅度較大，百世集團(tuán)依然未實(shí)現(xiàn)盈利。

從快遞單票價(jià)格情況來看，順豐控股票均單價(jià)從2018年的23.2元降到2019年的21.8元，降幅6%。三通一達(dá)方面，申通、圓通、中通價(jià)格均實(shí)現(xiàn)下降，韻達(dá)同比增長，但利潤方面保存平穩(wěn)。百世快遞同時(shí)受中低端快遞市場價(jià)格戰(zhàn)加劇影響，百世快遞單票收入由1.53元下滑至1.35元，同比下降11.76%，為通達(dá)系最低水平。單票毛利0.17元，毛利率6.01%，同比增加0.66個(gè)百分點(diǎn)。

2019年行業(yè)前六企業(yè)市場占有率不斷提升，市場占有率分別為19.1%，15.9%，14.4%，12.0%、11.6%、7.7%，行業(yè)占有率與其它企業(yè)的差距進(jìn)一步拉大。

（2）自動(dòng)分揀設(shè)備廠商利潤下降

自動(dòng)分揀設(shè)備市場內(nèi)部價(jià)格競爭情況也極為激烈，行業(yè)毛利率降低，且上游快遞企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)必然會(huì)波及到下游的自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，受行業(yè)內(nèi)部價(jià)格競爭、上游快遞行業(yè)成本下調(diào)等原因影響，自動(dòng)分揀設(shè)備企業(yè)利潤均受到不同程度影響。

 3、物流裝備行業(yè)投資并購交易活躍

2019年中國物流行業(yè)并購交易市場規(guī)模略有下降，但交易數(shù)量大幅增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國物流行業(yè)并購交易規(guī)模約為730億元，交易數(shù)量增長30%至131宗。在投融資市場遇冷的整體環(huán)境下，雖然投資者對(duì)物流行業(yè)的投資漸趨謹(jǐn)慎，但關(guān)注度依舊較高。2019年，物流智能信息化領(lǐng)域發(fā)生47宗并購交易，較2018年大幅增長68%，交易規(guī)模環(huán)比增長40%至327億元。

與此同時(shí)，物流自動(dòng)化、無人化、智慧物流平臺(tái)等方面企業(yè)受到青睞。2020年4月，中科微至宣布完成2.3億元人民幣的融資，用于進(jìn)一步建設(shè)智能制造的關(guān)鍵共性技術(shù)平臺(tái)，由深創(chuàng)投與中金資本旗下中金啟辰基金聯(lián)合領(lǐng)投，中科創(chuàng)星、新潮集團(tuán)、無錫物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金、松禾資本、中深新創(chuàng)、無錫物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心、方騰金融、中科微知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)公司共同參與跟投。

（三）保證產(chǎn)品質(zhì)量，深耕差異化市場，服務(wù)價(jià)值愈發(fā)凸顯

1、質(zhì)量為王，保證產(chǎn)品穩(wěn)定性，增加系統(tǒng)靈活性

自動(dòng)分揀設(shè)備尤其注重系統(tǒng)穩(wěn)定性的發(fā)展，因系統(tǒng)故障等導(dǎo)致的停工會(huì)給企業(yè)帶來極大的成本浪費(fèi)，在基于流程的倉儲(chǔ)系統(tǒng)中，任一過程的停工都會(huì)打亂整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行，因此，單元化分揀系統(tǒng)的應(yīng)用越來越普遍，其在提高分揀速度和靈活性方面發(fā)揮的作用也愈發(fā)明顯。

分揀技術(shù)在追求效率的同時(shí)，也在可擴(kuò)展性和易維護(hù)性方面進(jìn)行著不斷的探索?？蓴U(kuò)展性是評(píng)價(jià)一個(gè)分揀系統(tǒng)效能高低的重要指標(biāo)，因?yàn)槠髽I(yè)每年都要面對(duì)季節(jié)性或臨時(shí)性的高峰需求。在訂單高峰期，企業(yè)可能需要增設(shè)分揀口，并需要直接將分揀系統(tǒng)連接到用于特定包裝或增值服務(wù)的臨時(shí)站點(diǎn)，以提高分揀發(fā)貨速度；而在平常時(shí)期，企業(yè)又希望快速移除多余的分揀出入口，以提高系統(tǒng)整體效能，減少中間環(huán)節(jié)，降低維護(hù)成本，企業(yè)在進(jìn)行流程設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的可擴(kuò)展性和未來變動(dòng)的可能，以便以最小的成本完成流程升級(jí)。

2、產(chǎn)品分工更加細(xì)化，深耕差異化市場

自動(dòng)分揀設(shè)備產(chǎn)品作為物流自動(dòng)化領(lǐng)域中極為重要的一個(gè)部分，正在向著智能化、快速化和高效化的方向發(fā)展，行業(yè)分工更加細(xì)化，需求差異化明顯，產(chǎn)品高度定制化成為必然趨勢，今后需要開發(fā)可以處理多種類型、形狀物品的自動(dòng)分揀系統(tǒng)，如采用塑料袋包裝的服裝如何實(shí)現(xiàn)快速傳送和分揀；提高系統(tǒng)處理效率，尤其是分揀系統(tǒng)的自動(dòng)供件環(huán)節(jié)的效率；輸送分揀設(shè)備與移動(dòng)機(jī)器人（AGV）的結(jié)合應(yīng)用受到關(guān)注，譬如，專門針對(duì)服裝、快遞、電商等行業(yè)的自動(dòng)分揀方案將會(huì)出現(xiàn)。

3、服務(wù)價(jià)值愈發(fā)凸顯

據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)自動(dòng)分揀設(shè)備企業(yè)有三個(gè)發(fā)展方向，第一類是做專業(yè)化產(chǎn)品，盡管公司規(guī)模不大但術(shù)業(yè)有專攻；第二類是完善產(chǎn)業(yè)鏈，做專業(yè)全系統(tǒng)鏈的企業(yè)；第三類是區(qū)域本地化服務(wù)商，不提供具體產(chǎn)品只做本地化的安裝、維修、售后服務(wù)。從發(fā)展趨勢來看，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈的微笑曲線指引，越來越多的自動(dòng)分揀設(shè)備生產(chǎn)商逐漸向服務(wù)商轉(zhuǎn)變。 

注：本報(bào)告部分?jǐn)?shù)據(jù)因搜集難度較大，與實(shí)際情況可能存在偏差，僅供參考使用。