寄發(fā)綜合文件 綜合文件載有（其中包括）(i)部分要約及購股權(quán)要約的全部條款及詳情；(ii)守則獨(dú)立董事委員 會就（其中包括）部分要約及購股權(quán)要約向股東及購股權(quán)持有人提供的建議；(iii)獨(dú)立財務(wù)顧問就（其中包括）部分要約及購股權(quán)要約發(fā)出的意見函件；及(iv)根據(jù)收購守則，批準(zhǔn)及接納 表格及購股權(quán)要約接納表格將于二零二一年八月十二日（星期四）由要約人及本公司共同寄發(fā) 予股東。

預(yù)期時間表

根據(jù)要約人（順豐控股）、嘉里物流及嘉里建設(shè)于2021年2月10日聯(lián)合刊發(fā)的該聯(lián)合公告，其聯(lián)合宣布，J.P. Morgan（代表要約人）將在先決條件達(dá)成或獲豁免（如適用）的前提下向股東提出自愿性之有條件部 分現(xiàn)金要約，按每股要約股份18.80港元之要約價收購931,209,117股要約股份（相當(dāng)于該聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份約51.8%，及按全面攤薄基準(zhǔn)相當(dāng)于該聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份約51.5%）。要約人將根據(jù)收購守則規(guī)則13向購股權(quán)持有人作出適當(dāng)?shù)牟糠忠s，以注銷于最后截止日期（即厘定要 約人根據(jù)購股權(quán)要約將會承購之購股權(quán)數(shù)目的記錄日期）占尚未行使購股權(quán)的51.8%之購股權(quán)數(shù)目 （為說明起見，基于最后可行日期尚未行使購股權(quán)的數(shù)目計算，相當(dāng)于1,272,622份購股權(quán)）。

2021年8月9日，順豐控股與嘉里物流聯(lián)合宣布先決條件已獲達(dá)成（或獲豁免（如適用））。

部分要約的條件

 部分要約須待以下條件達(dá)成后，方可作實(shí)：

 (i) 于首個截止日期或之前下午四時正前（或要約人可能決定及執(zhí)行人員可能批準(zhǔn)的較后時 間及 ╱ 或日期）就931,209,117股要約股份的部分要約收到對部分要約的有效接納；

(ii) 于首個截止日期于股東名冊登記為股東并持有50%以上并非由要約人及與其一致行動 人士所持股份的合資格股東根據(jù)收購守則規(guī)則28.5批準(zhǔn)部分要約，該等合資格股東須 于批準(zhǔn)及接納表格上的獨(dú)立空格內(nèi)注明其批準(zhǔn)部分要約所涉及之股份數(shù)目；

(iii) (a)并無任何有關(guān)機(jī)構(gòu)施加（及并無接獲任何有關(guān)機(jī)構(gòu)的書面通知表示其擬施加，且并無 示意（經(jīng)要約人及該公司以真誠合理行事所同意）將會施加）對要約人母公司集團(tuán)、該 集團(tuán)或該等控股股東集團(tuán)的任何成員的任何強(qiáng)制令、監(jiān)管罰則、罰款、懲罰或其他民 事罰則，并且對要約人母公司集團(tuán)、該集團(tuán)或該等控股股東集團(tuán)的持續(xù)業(yè)務(wù)經(jīng)營已造 成重大不利影響或?qū)⒃斐芍卮蟛焕绊?；?b)并無對要約人母公司集團(tuán)、該集團(tuán)、該 等控股股東集團(tuán)的任何成員或彼等各自的任何高級職員或員工處以任何刑事罰則及作 出任何監(jiān)管性調(diào)查；及 (iv) 臺灣業(yè)務(wù)出售協(xié)議項下所有臺灣業(yè)務(wù)出售持續(xù)條件已經(jīng)達(dá)成。

最高和最低股價

最高和最低股價于有關(guān)期間，股份于聯(lián)交所所報最高及最低收市價分別為2021年2月10日的24.75港元及 2020年8月10日的11.64港元。

部分要約及購股權(quán)要約之總代價

假設(shè)就931,209,117股股份（相當(dāng)于該聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份約51.8%，及按全面攤薄基準(zhǔn) 相當(dāng)于該聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份約51.5%）之部分要約以及于最后截止日期占尚未行使購股權(quán) 51.8%之購股權(quán)數(shù)目（為說明起見，于最后可行日期相當(dāng)于1,272,622份購股權(quán)）的購股權(quán)要約獲悉 數(shù)接納，要約人根據(jù)部分要約及購股權(quán)要約應(yīng)付之現(xiàn)金總代價將約為17,517,675,949港元。