本文深剖物流行業(yè)基本面數(shù)據(jù)。

1、行業(yè)篇：行業(yè)基本面數(shù)據(jù)

2、司機篇：司機數(shù)據(jù)與基礎畫像

3、市場分析篇：城際&同城市場分析

01 行業(yè)篇

2019年中國物流市場結構（萬億元）

中國2019年國內生產總值（GDP）為90萬億元，其中物流總費用13.2萬億元。公路貨運市場規(guī)模巨大，2019年達5.5萬億元。

在2009-2019年，全國社會物流總費用在GDP中的占比由18.1%下降至14.7%，比發(fā)達國家高不少（這是我國第二產業(yè)極其發(fā)達導致）。

其中第三方公路貨運（公路3PL）為主要形式，對應市場規(guī)模4.3萬億元，收入占比10%上下。這并不是一個高利潤行業(yè)，是苦活兒累活兒。

公路3PL可以細分為：城際（整車，零擔，快遞）&同城。城際物流市場的主要參與者是物流公司、信息部與個體司機?？傌浳锏?0%由3PL物流公司承運，35%由信息部承運。

第三方物流公司可以調配的司機資源中，個體司機占絕大多數(shù)，占全部社會運力的80%，雇傭司機和合同司機僅占很小的部分（加總占10%）。貨主自有車隊占比較少，僅占全部社會運力的10%。

02 司機篇

據(jù)統(tǒng)計，在我國有1000萬輛卡車，3000多萬名卡車司機，光運滿滿已認證司機就超900萬，支撐公路物流5萬億市場。

“他們每年運送330億噸貨物到你我的身邊，服務4.3億個家庭。”卡車司機平均15~20天與家人相聚一次，極大值達到1年。

根據(jù)《中國卡車司機調查報告No.1》報告指出

1、卡車司機性別不均衡，工作強度較大卻收入不佳

卡車司機以男性為主（男性占95%以上）；平均年齡為37歲；已婚比重很高，未婚者僅占5.7%。

農村戶籍居多（占79.1%），配偶也多為農村戶口（占80.1%）；受教育程度較低，初中教育程度占57.7%，高中、職高和技校占32.6%。

卡車司機工作強度較大，每天駕車平均時間在8-12小時的占42.1%，12小時以上的占9.2%。

很多司機為了行車方便常常在夜間上路工作。長期、繁重的勞動，加上不規(guī)則的進餐和休息，使得卡車司機往往罹患各種疾病。

卡車司機2016年全年的平均收入為10.7萬元，收入至今也未增長。他們對自己的收入情況普遍表示不滿意，65.6%的卡車司機認為自己處于社會下層。

與此相應，有38.8%的卡車司機準備放棄這一職業(yè)，風險高、成本高和收入不穩(wěn)定是促使卡車司機打算放棄這一職業(yè)的主要原因。

此外，高達95.8%卡車司機不愿意讓子女從事這一職業(yè)。

2、卡車司機的勞動過程有五大特點

①自雇體制。調查樣本中71.2%的卡車司機開的是自己的車。這說明他們既是司機又是車主，既是勞動者又是小私有者。

②“在路上”的勞動形態(tài)。吃在車上、住在車上，一方面省飯錢，另一方面防止油耗子偷油。

③生產與再生產的融合。他們一般不得不吃住、休息皆在車上。此外由于雇傭司機價格較高，“卡嫂跟車”成為比較普遍的現(xiàn)象。

④男性氣質?？ㄜ囁緳C是一個以男性為主的職業(yè)。在這個男人的世界中滋長出一種特殊的“男性氣質”，作為文化符碼貫穿于勞工過程始終。

⑤“虛擬團結”。原子化、高流動性和充滿不確定性的勞動過程，使得卡車司機高度依賴智能手機和互聯(lián)網(wǎng)，他們也因此在互聯(lián)網(wǎng)的基礎上建構起特殊的團結形式。

• 原子化：單獨工作，與車間工人的集體勞動形成對比

• 流動性：沒有固定的工作場所，工作就是“在路上

• 不確定性：沒辦法細算收入，到最后剩不了錢

• 勞動的復合性：體力、腦力與情緒/情感勞動

3、三大制度影響卡車司機的工作和生計

影響卡車司機的主要制度有：道路交通管理制度、行業(yè)制度/政策和環(huán)保政策。

就道路交通管理制度而言，高額的車輛通行費和各類罰款構成卡車司機的主要成本支出；日益增多的限行規(guī)定影響到貨源的獲取，繞道行駛不僅延誤了時間而且增加了燃油費等相關支出。

為了治理大氣污染，近年來環(huán)保政策頻繁出臺并被嚴格執(zhí)行，這對卡車司機的沖擊非常之大。

大量企業(yè)關停并轉導致卡車司機的貨源減少，也使得各類貨車更頻繁地面臨限行/禁行，接受更嚴苛的排放檢測，并時刻面臨著被報廢和淘汰的厄運。

司機們的痛點主要還是集中在：

• 配貨難，貨源不足

• 效率低，信息閉塞

• 人工成本高、管理成本高

• 油價高，利潤率低

• 現(xiàn)金流不足，融資能力差

03 市場分析篇

公路貨運特有的地理分布及區(qū)域經濟發(fā)展不均衡、市場集約化程度較低等因素，行業(yè)產生了小、亂、散、雜等行業(yè)問題。

在公路3PL細分市場中，整車和零擔板塊占比較高，快遞和同城物流市場增速較快。

①整車：整車運輸仍然會是公路運輸市場的主流。冷鏈、家電、機械電子等消費品由于相關產品近幾年的快速發(fā)展，其對應的批量運輸將會成為整車細分市場的新增長點

②零擔：零擔貨物，是指一張貨物運單（一批）托運的貨物重量或容積不夠裝一車的貨物。積極的經濟態(tài)勢以及低線城市的消費升級，對運輸環(huán)節(jié)的多批次、小批量的運輸需求增強，使零擔市場穩(wěn)定持續(xù)增長

③快遞：迅速發(fā)展的電商產業(yè)，正在轉變中的生產和消費模式，正在對貨運的時效和服務需求提出更高的要求，并驅動快遞行業(yè)迅猛的增長

城際各細分市場存在不同的貨物特點及客戶訴求及行業(yè)痛點，僅依靠物流企業(yè)提供服務的效率較低，無法完全滿足差異化的服務要求。

城際貨運臺與傳統(tǒng)信息部的對比

同城貨運市場受到互聯(lián)網(wǎng)基礎設施普及，以及批發(fā)商和小B（小微企業(yè)類）用戶的需求增量驅動，同城貨運已成為公路3PL市場增速最快的子行業(yè)，其中2014年至2018年市場規(guī)模的復合增長率為30%。

在這里小河根據(jù)歷史數(shù)據(jù)預測下2021年市場數(shù)據(jù)：整車3.5萬億，零擔2萬億，快遞7000億，同城1.5萬億。同城貨運市場規(guī)模依舊是一片藍海，頭部平臺加起來也不超過1000億，仍有較大開發(fā)空間。

城際物流平臺市場參與企業(yè)KSF（關鍵成功要素）

網(wǎng)絡貨運平臺需要在車貨匹配效率、增值服務、合規(guī)化平臺管理3個基本面做好才能形成一定的競爭優(yōu)勢。城際業(yè)務目前趨于穩(wěn)定，頭部效應不明顯。同城業(yè)務玩家眾多，頭部效應已經凸顯。