2022年1-11月份數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)快遞市場(chǎng)經(jīng)受住疫情等超預(yù)期因素帶來(lái)的沖擊，總體運(yùn)行平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，新動(dòng)能持續(xù)成長(zhǎng)，民生保障有力，高質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)強(qiáng)化，充分體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大韌性。

市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)

通過(guò)模型測(cè)算，2022年，我國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量將接近1100億件，同比增長(zhǎng)2%左右。快遞市場(chǎng)保持高位運(yùn)行，我國(guó)日均快件處理量將超過(guò)3億件，最高日處理量達(dá)到5.5億件，是日常業(yè)務(wù)量的1.8倍。人們使用快遞更加頻繁，全年人均快件使用量接近79件，日服務(wù)用戶超6億人次，相當(dāng)于每天3個(gè)人之中至少有1人使用了快遞服務(wù)，快遞已經(jīng)成為現(xiàn)代生產(chǎn)生活不可或缺的重要組成部分。全年完成快遞業(yè)務(wù)收入超過(guò)1萬(wàn)億元，達(dá)1.05萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.6%，業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量增速差縮至1%以內(nèi)，為近十年內(nèi)最小增速差，快遞平均價(jià)格趨于穩(wěn)定。

從快遞數(shù)據(jù)來(lái)看，電商類快遞占比提升，快遞進(jìn)廠規(guī)模擴(kuò)大，反映出我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，消費(fèi)線上化趨勢(shì)強(qiáng)化固化，生產(chǎn)數(shù)字化程度不斷提升。2022年1至11月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額39.9萬(wàn)億元，與上年基本持平，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額10.8萬(wàn)億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重超過(guò)四分之一，達(dá)27.1%，同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)，居民消費(fèi)需求不斷釋放，消費(fèi)有望穩(wěn)步恢復(fù)。順豐、京東等快遞企業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，在汽車、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域培育了相對(duì)成熟的模式，為保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定做出了積極貢獻(xiàn)。2022年1至11月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.8%，41個(gè)大類行業(yè)中有28個(gè)行業(yè)保持增長(zhǎng)，交通物流通道順暢，正常生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，生產(chǎn)將有望穩(wěn)定發(fā)展。

季節(jié)性波動(dòng)被“熨平”

快遞市場(chǎng)季節(jié)性通常波動(dòng)較大，其中，一季度是快遞運(yùn)行的淡季，通常占比在20%以內(nèi)；二季度和三季度運(yùn)行平穩(wěn)，均占25%左右；四季度是快遞運(yùn)行的旺季，通常占比在30%以上，季節(jié)性特征比較明顯。

2022年，從增速變化來(lái)看，一季度和三季度行業(yè)保持了正向增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)量同比分別增長(zhǎng)10.5%和5.2%；二季度和四季度出現(xiàn)了不同程度下降，業(yè)務(wù)量同比分別下降1.7%和4.9%。一季度受沖擊相對(duì)較小，占比達(dá)22%，同比提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；二季度和四季度受疫情沖擊相對(duì)較大，占比分別為24.5%和27.3%，同比分別下降0.8個(gè)和1.8個(gè)百分點(diǎn)；三季度占比相對(duì)穩(wěn)定，為26.2%，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，淡旺季之間規(guī)模差距被“熨平”。

從月份變動(dòng)來(lái)看，2022年波峰仍然出現(xiàn)在11月，峰值為103.5億件，較上年峰值少10億件；谷值出現(xiàn)在2月，為69.1億件，較上年谷值多22.9億件；極差為34.3億件，僅為上年的一半，基本每個(gè)月維持在100億件左右，波動(dòng)幅度縮小。從最大日處理量變化來(lái)看，2022年最高日處理量出現(xiàn)在11月11日，為5.5億件，較上年最高日處理量下降超過(guò)五分之一。

整體來(lái)看，2022年快遞運(yùn)行季節(jié)性波動(dòng)減少，原因有四：一是疫情突發(fā)事件超預(yù)期因素的沖擊對(duì)月度件量規(guī)模的影響；二是電商密集促銷導(dǎo)致消費(fèi)分流到每個(gè)月份；三是直播電商的發(fā)展充分點(diǎn)燃了消費(fèi)激情；四是消費(fèi)迭代升級(jí)創(chuàng)造出更多觸發(fā)消費(fèi)者消費(fèi)意愿的新產(chǎn)品、新服務(wù)，打造出消費(fèi)新熱點(diǎn)。

區(qū)域均等化程度改善

城鄉(xiāng)快遞發(fā)展差距縮小，“快遞進(jìn)村”全面實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了服務(wù)的普遍覆蓋，增強(qiáng)了發(fā)展均衡性和可及性。目前，全國(guó)建制村快遞服務(wù)覆蓋率超過(guò)90%，大部分農(nóng)村居民足不出村即可便捷使用快遞服務(wù)，快遞服務(wù)的可獲得感和幸福感明顯增強(qiáng)。

2022年，快遞網(wǎng)絡(luò)成為農(nóng)產(chǎn)品上行和工業(yè)品下行的重要渠道，農(nóng)村快遞增速比城市增速高10個(gè)百分點(diǎn)左右，現(xiàn)每天1億多件快遞包裹在農(nóng)村進(jìn)出。據(jù)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額同比增長(zhǎng)8.8%，增速同比提升7.3個(gè)百分點(diǎn)，“快遞+電商”充分釋放了農(nóng)村消費(fèi)潛力，繁榮了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，成為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施的重要支撐。

除此之外，區(qū)域間快遞發(fā)展差距持續(xù)縮小，中西部占比快速提升。2022年，預(yù)計(jì)東部、中部和西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為76.9%、15.7%和7.4%，業(yè)務(wù)收入比重分別為77.6%、13.4%和9.0%。中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和收入占全國(guó)的比重同比分別上升1.2個(gè)和0.5個(gè)百分點(diǎn)，西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和收入占比同比均提升0.1個(gè)百分點(diǎn)，東部量收占比下降。

從變化的趨勢(shì)來(lái)看，中心城市占比持續(xù)下行，城市間快遞發(fā)展差距被拉平。2022年1至11月，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量排名前50位的城市累計(jì)完成快遞業(yè)務(wù)量797億件，同比增長(zhǎng)0.4%，比全國(guó)增速低1.8個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)的比重為79.5%，同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。31個(gè)省會(huì)城市完成快遞業(yè)務(wù)量339.6億件，同比下降3%，占全國(guó)的比重為33.9%，接近三分之一，占比仍有進(jìn)一步下降的趨勢(shì)。頭部城市與其他城市、中心城市與低線城市間發(fā)展差距縮小，快遞區(qū)域均等化改善一定程度上加速了區(qū)域均等化進(jìn)程。 

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局趨穩(wěn)

2022年，預(yù)計(jì)全年快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.6%，同比提高4.1個(gè)百分點(diǎn)，但4個(gè)季度間變化不大，基本維持在85%左右。市場(chǎng)集中度指數(shù)CR8在2016年觸底反彈后，呈現(xiàn)快速提升態(tài)勢(shì)，從2016年的76.7%提升至2019年的82.5%，提高了5.8個(gè)百分點(diǎn)。2020年以來(lái)，快遞價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加速演變，集中度指數(shù)有所下降，從2019年82.5%降至2021年80.5%。2022年，受上年并購(gòu)重組等因素影響，市場(chǎng)集中度指數(shù)快速提升，但是年度內(nèi)變化不大，說(shuō)明了快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。

從上市企業(yè)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，頭部企業(yè)之間增速出現(xiàn)分化，順豐、申通和圓通等業(yè)務(wù)量增速高于行業(yè)整體增速，市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，但企業(yè)間增速差相對(duì)較小，2022年11月，順豐、申通、圓通快遞業(yè)務(wù)量增速分別為2.9%、2.2%和-6.7%。在經(jīng)歷了前期激烈價(jià)格戰(zhàn)后，快遞企業(yè)更加聚焦服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)提高服務(wù)質(zhì)量來(lái)提高品牌溢價(jià)，從國(guó)家郵政局公布前三季度快遞服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果來(lái)看，快遞服務(wù)滿意度、重點(diǎn)城市間72小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率和快遞有效申訴率均呈現(xiàn)同向改善勢(shì)頭，企業(yè)服務(wù)質(zhì)量提升，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，市場(chǎng)份額提升，服務(wù)質(zhì)量改善與市場(chǎng)份額提升形成良性互動(dòng)。頭部快遞企業(yè)均已登陸資本市場(chǎng)，企業(yè)實(shí)力明顯增強(qiáng)，在外部環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定的情況下，依靠市場(chǎng)自身的力量很難或者短期內(nèi)難以改變現(xiàn)有相對(duì)均衡的狀態(tài)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局趨穩(wěn)。

跨境需求復(fù)蘇回暖

跨境寄遞受疫情散發(fā)和烏克蘭危機(jī)兩大超預(yù)期因素沖擊嚴(yán)重，跨境運(yùn)輸成本激增，一定程度上抑制了部分跨境寄遞需求。2022年1至11月，國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成17.8億件，同比下降7.5%。隨著“快遞出?！惫こ谭€(wěn)步推進(jìn)，主要快遞企業(yè)開(kāi)通“上海-大阪” “成都-拉合爾” “南寧-孟買” “南寧-達(dá)卡”等國(guó)際全貨機(jī)航線，推出中越、中老等電商陸運(yùn)干線，積極暢通國(guó)際快遞運(yùn)輸通道。

總體來(lái)看，我國(guó)國(guó)際及港澳臺(tái)快遞呈現(xiàn)“低開(kāi)高走”態(tài)勢(shì)，二季度以來(lái)，跨境寄遞需求逐步回暖，跨境寄遞增速自2022年4月觸底以來(lái)，呈現(xiàn)逐月回升勢(shì)頭。2022年7月國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量增速實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，2022年10月國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量增速重回10%以上，2022年11月增速繼續(xù)攀升，達(dá)16.8%，12月將有望重回20%以上。

值得注意的是，2022年11月，同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量增速分別為-20.7%、-7.4%和16.8%，國(guó)際及港澳臺(tái)快遞是三大業(yè)務(wù)板塊中唯一增長(zhǎng)點(diǎn)和行業(yè)運(yùn)行的亮點(diǎn)。2022年四季度，同城受即時(shí)配送分流、異地受網(wǎng)絡(luò)沖擊影響出現(xiàn)不同程度增速放緩。其中，11月同城快遞業(yè)務(wù)量降幅創(chuàng)年內(nèi)新低，行業(yè)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿Ξ惖乜爝f業(yè)務(wù)量增速轉(zhuǎn)負(fù)，對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)下降。國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)增速加快，其平均價(jià)格同比持續(xù)下行，降低了跨境寄遞的使用門檻，為跨境電商降本增效和國(guó)際貿(mào)易穩(wěn)定增長(zhǎng)注入新的活力。2022年1至11月，我國(guó)貨物進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)8.6%，其中出口增長(zhǎng)11.9%，充分彰顯了國(guó)際貿(mào)易發(fā)展的韌性。

總的來(lái)看，2022年快遞市場(chǎng)頂住國(guó)內(nèi)外多重超預(yù)期壓力，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)總體運(yùn)行在合理區(qū)間。從結(jié)構(gòu)看，區(qū)域結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化態(tài)勢(shì)持續(xù)。從需求看，我國(guó)擁有全球最具成長(zhǎng)性的快遞市場(chǎng)，超大市場(chǎng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)顯著，加快構(gòu)建新發(fā)展格局將釋放巨大發(fā)展?jié)摿?。從前景看，快遞通道建設(shè)和能力提升，產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展空間廣闊，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略中大有可為。（作者系國(guó)家郵政局發(fā)展研究中心業(yè)務(wù)研究一部副主任，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師）