汽車后市場的供應(yīng)鏈與物流運(yùn)作效率正在直接影響參與者對終端客戶的響應(yīng)速度及服務(wù)體驗，關(guān)乎各路市場參與主體的運(yùn)營成本及利潤，越來越受到關(guān)注。

2018年，我國汽車銷量為2808.1萬輛，相比2017年的2887.9萬輛，出現(xiàn)了自1990年以來的首次負(fù)增長。我國汽車保有量已達(dá)2.4億輛，增長高于10%，中國即將超越美國成為世界上汽車保有量最大的國家；車齡在5年以上的車輛占比近60%。這說明我國汽車市場進(jìn)入了“增量停滯，存量升級”的發(fā)展周期，也意味著以維修保養(yǎng)、配件更換等服務(wù)為主的后市場的發(fā)展?jié)摿φ谥鸩结尫牛瑢⒂瓉砀蟮陌l(fā)展空間。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國汽車后市場中僅維修保養(yǎng)市場的規(guī)模便達(dá)到7100億元，按業(yè)內(nèi)的預(yù)測，到2020年，汽車后市場的產(chǎn)值將突破1.5萬億元。萬億級的后市場已經(jīng)吸引來各路“玩家”，市場參與主體越來越多。除了傳統(tǒng)的主機(jī)廠、零配件企業(yè)、維修廠、汽配城以外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電商企業(yè)也加入了進(jìn)來，業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新不斷，加上消費升級的大趨勢下，終端車主對后市場的服務(wù)時效和服務(wù)體驗要求越來越高，整個后市場競爭愈演愈烈。

對此，我們采訪了德勤中國物流與交通行業(yè)總監(jiān)馮莉，她從汽車后市場的發(fā)展變化出發(fā)，分析了汽車后市場供應(yīng)鏈與物流所面臨的挑戰(zhàn)，并對供應(yīng)鏈與物流效率的提升給出了專業(yè)見解。

她表示，供應(yīng)鏈與物流的運(yùn)作效率正在直接影響參與者對終端客戶的響應(yīng)速度及服務(wù)體驗，關(guān)乎各路市場參與主體的運(yùn)營成本及利潤，因此越來越受到關(guān)注。主機(jī)廠、零配件生產(chǎn)企業(yè)通過新技術(shù)加強(qiáng)上下游供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)作，提升運(yùn)轉(zhuǎn)效率；新入局的玩家更是在商業(yè)模式創(chuàng)新過程中將供應(yīng)鏈與物流體系構(gòu)建放在十分關(guān)鍵的位置，以實現(xiàn)配件的高效供應(yīng)，獲取后市場份額；幾大電商巨頭開放自建供應(yīng)鏈及物流體系，搶食后市場“蛋糕”；為各路參與者提供專業(yè)物流服務(wù)的第三方物流企業(yè)，也緊抓市場發(fā)展機(jī)遇，在加大供應(yīng)鏈與物流服務(wù)效率及水平的提升。面對這場巨大的汽車后市場供應(yīng)鏈與物流的變革，構(gòu)建網(wǎng)狀供應(yīng)鏈以替代傳統(tǒng)鏈?zhǔn)焦?yīng)鏈，深度挖掘大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在供應(yīng)鏈中的價值；在物流體系中搭建前置倉，充分應(yīng)用信息化、自動化物流技術(shù)在倉儲體系各環(huán)節(jié)中的應(yīng)用；充分借助現(xiàn)有社會資源，創(chuàng)新運(yùn)輸及配送模式以提升運(yùn)輸及配送效率等，都十分值得各參與主體思考。

一、后市場參與主體眾多 

1.傳統(tǒng)參與主體求變

2016年《機(jī)動車維修管理規(guī)定》 明確規(guī)定汽車用戶可自由選擇車輛維修保養(yǎng)門店，促進(jìn)汽車售后服務(wù)領(lǐng)域的充分競爭。2017年，新《汽車銷售管理辦法》出臺，規(guī)定供應(yīng)商不得限制配件生產(chǎn)商（進(jìn)口產(chǎn)品為進(jìn)口商）的銷售對象，不得限制經(jīng)銷商、售后服務(wù)商轉(zhuǎn)售配件。這給后市場帶來了發(fā)展機(jī)遇。主機(jī)廠、汽車零部件企業(yè)、經(jīng)銷商、維修企業(yè)等紛紛開始了后市場業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新。

主機(jī)廠的業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新主要表現(xiàn)為以下幾個方面：一是打造維修品牌。例如：PSA旗下的“歐洲維修”售后維修服務(wù)品牌，北汽集團(tuán)的 “好修養(yǎng)”快修連鎖服務(wù)品牌，神龍汽車開展的 “陽光工匠”品牌連鎖維修業(yè)務(wù)，福特的 Quick Lane 快修網(wǎng)點，東風(fēng)日產(chǎn)的OKcare品牌維修店，上汽通用的車工坊專業(yè)快修連鎖品牌。二是成立汽配品牌。例如，福特發(fā)布Omnicraft汽配品牌為福特、林肯以外品牌車輛供應(yīng)零備件，上汽通用發(fā)布德科汽配品牌致力于開拓國內(nèi)汽車獨立售后市場。三是與第三方跨界合作。例如，海馬汽車聯(lián)手有壹手打造鈑噴服務(wù)旗艦，是汽車主機(jī)廠在業(yè)內(nèi)與互聯(lián)網(wǎng)鈑噴的快修行業(yè)創(chuàng)新型企業(yè)的首次聯(lián)合，采用“實體互聯(lián)網(wǎng)”的特色化服務(wù)模式，從而打造出標(biāo)準(zhǔn)化、透明化、O2O化的高端鈑噴領(lǐng)軍品牌。

零部件代表企業(yè)，如博世汽車建設(shè)博世汽車專業(yè)維修連鎖店，獨立維修企業(yè)代表華勝豪車專修已經(jīng)在全國十幾個省份開設(shè)連鎖店。經(jīng)銷商集團(tuán)代表企業(yè)和諧集團(tuán)在多省布設(shè)和諧汽車豪車維修中心。此外，需要重金建設(shè)“前店后廠全功能”4S店開始嘗試輕量化、小型化，例如，廣菲克品牌的維修車間和新車銷售展廳均采取模塊化設(shè)計，A級的新車銷售可搭配C級標(biāo)準(zhǔn)的售后服務(wù)規(guī)模來組合；東風(fēng)日產(chǎn)采取了“F級輕量化店”“G級輕量化店”“ASC特約授權(quán)維修中心”等嘗試，在行業(yè)中獨樹一幟。

創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式與原有的后市場服務(wù)共用供應(yīng)鏈及物流體系，以主機(jī)廠自營及第三方專業(yè)物流公司為主，來實現(xiàn)后市場的供應(yīng)鏈與物流服務(wù)。

2.互聯(lián)網(wǎng)玩家入場

從2014年前后開始，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)強(qiáng)勢挺進(jìn)汽車后市場，諸葛汽修、淘氣檔口、中馳車福、康眾汽配、巴圖魯、汽車超人、途虎養(yǎng)車、快準(zhǔn)車服等全國性汽配互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛登場，商業(yè)模式主要以垂直B2B和B2C兩種為主。如今經(jīng)過市場的洗牌，有的企業(yè)已經(jīng)倒閉，有的則連續(xù)獲得融資，準(zhǔn)備上市。新玩家大多在自己的商業(yè)模式下搭建了供應(yīng)鏈及物流網(wǎng)絡(luò)體系，以下幾家企業(yè)的發(fā)展十分值得關(guān)注。

途虎養(yǎng)車，B2C模式代表企業(yè)，通過線上預(yù)約+線下安裝的養(yǎng)車方式,配合完善的供應(yīng)鏈服務(wù),已經(jīng)逐漸成為中國在線汽車養(yǎng)護(hù)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。目前途虎養(yǎng)車在全國擁有超過13000家合作門店,超過500家工廠店,服務(wù)范圍覆蓋31個省市區(qū)、405個城市，在全國24個城市建立了超過30個倉儲物流中心,總面積超過17萬平方米。

康眾汽配采用B2B模式，自建供應(yīng)鏈體系，后融入了原汽車超人的部分供應(yīng)鏈、阿里巴巴集團(tuán)汽車后市場業(yè)務(wù)及相關(guān)資源，目前在全國設(shè)立配件供應(yīng)網(wǎng)點700多個，計劃在2020年末將網(wǎng)點發(fā)展到2000家。

中馳車福以B2B直營模式起家，歷時八年，斥資上億元打造的配件數(shù)據(jù)庫已包含了千萬級SKU的配件數(shù)據(jù)，涵蓋上百個汽車品牌、數(shù)萬種車型，實現(xiàn)了易損件和車型件全覆蓋、原廠件和品牌件的全覆蓋。2017年退出了自營交易，面向全行業(yè)合作，開放智慧供應(yīng)鏈服務(wù)平臺，目前總?cè)谫Y額已超10億，正式啟動了赴美上市計劃，預(yù)計2019年內(nèi)完成IPO。

巴圖魯主要做全車間交易B2B服務(wù)平臺，已經(jīng)完成第五輪融資，其融資也將用于持續(xù)完善倉儲物流體系的搭建，最終完成全國覆蓋。同時巴圖魯將開放物流服務(wù)，增加服務(wù)線路、提升服務(wù)體驗，并不斷探索通過布局二級倉等方式建設(shè)專業(yè)高效、智能優(yōu)化的多級現(xiàn)代化倉配體系。

快準(zhǔn)車服自營B2B，是圍繞汽修企業(yè)綜合需求，以汽車配件為核心為汽修企業(yè)提供一站式業(yè)務(wù)解決方案的供應(yīng)鏈服務(wù)平臺，自建全國倉儲物流體系、建立全國線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的模式，到2020年將建立2500家服務(wù)站，覆蓋全國所有縣市，除了依托巨江集團(tuán)優(yōu)勢外也獲得了市場融資。

3.電商零售巨頭介入

2010年京東成立汽車用品采銷部，主要為汽車3C產(chǎn)品在電商平臺銷售；2013年，京東上線“車管家”，搭建起汽車后市場O2O平臺；2015-2016年不斷投資布局汽車金融市場；2017年，京東發(fā)布汽車無界服務(wù)戰(zhàn)略，利用自身平臺和整合能力，將后市場上中下游打通，形成生態(tài)閉環(huán)。

與京東相比，蘇寧進(jìn)入汽車領(lǐng)域時間較晚，切入模式也有所不同，通過汽車銷售再逐步切入汽車后市場服務(wù)。蘇寧2017年成立汽車超市，涵蓋整車銷售、養(yǎng)護(hù)用品、保養(yǎng)售后、汽車金融、汽車保險、汽車租賃等全方位服務(wù)。

京東、蘇寧先后入局后市場，兩大巨頭都有線上線下全渠道布局，擁有覆蓋全國的物流網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)大的物流基礎(chǔ)設(shè)施，以及數(shù)字化供應(yīng)鏈。兩家巨頭也將強(qiáng)大的自建供應(yīng)鏈及物流體系開放給汽車后市場。例如，京東為奔馳提供O2O服務(wù)，在提供線上銷售的同時也提供備件配送服務(wù)。

二、市場變化帶來新機(jī)遇

汽車后市場的消費主體已經(jīng)不再局限于個人消費者；同時，隨著消費升級，個人消費者要求也發(fā)生了變化，共享出行興起，新消費群體的出現(xiàn)也帶來了新的市場機(jī)遇，加上新能源車的發(fā)展，后市場服務(wù)需求在發(fā)生多方面變化。

1.終端消費者要求供應(yīng)鏈更為快速高效

互聯(lián)網(wǎng)、電商興起，讓我國消費者習(xí)慣了線上消費；購車主體年輕化，預(yù)計到2020年可能有40%的新車購買者會是千禧一代，也就是2000年后出生的消費者，他們的購買行為、售后消費習(xí)慣與傳統(tǒng)的消費者會有明顯差異：一是數(shù)字化的消費行為，智能手機(jī)普遍應(yīng)用，新一代消費者大多時間都在使用手機(jī)APP，在后市場的維保方式、預(yù)約方式、到店安排等各環(huán)節(jié)，他們都更重視數(shù)字化消費體驗；二是新一代的消費者對服務(wù)時效要求更高，需求要得到快速響應(yīng)，同時還要求便利，比如門到門的服務(wù)。

2.共享出行推動后市場物流走向集中高效化

近年來，滴滴打車、首汽約車、綠狗租車、經(jīng)彩出行等多種共享出行模式出現(xiàn)，共享生態(tài)下新的客戶群體興起，個人購車需求及個人汽車保有量將呈不斷下降，汽車維護(hù)保養(yǎng)的主要客戶將由當(dāng)前的個人消費者（C端），向車企及互聯(lián)網(wǎng)科技公司等共享出行經(jīng)營者（B端）轉(zhuǎn)變，他們對車輛維保服務(wù)的需求也有著特殊性：一是，相較于個人消費者，所需服務(wù)規(guī)模大；二是，時效性，通常為運(yùn)營車輛，需要快速維保；三是，車輛駕駛歷程、部件損耗、易損耗的配件等與個人用車不同；四是，追求極致的性價比。

B端客戶的汽車零配件及維保需求相對于C端將更加集中和固定，訂單規(guī)模將擴(kuò)大，并簡化中間環(huán)節(jié)可以跳過維修廠甚至經(jīng)銷商，直接到達(dá)出行企業(yè)。推演到汽配物流行業(yè)，將提高汽車配件訂單的集中度，在一定程度上實現(xiàn)訂單的高效及穩(wěn)定性，維保需求的批量化效應(yīng)將在一定程度上改變當(dāng)前汽配物流末端市場“小、散、亂”的現(xiàn)狀，向標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化發(fā)展。物流企業(yè)能夠通過尋求與汽車廠商、租車運(yùn)營商以及大型汽修廠商的合作，獲取大單，減少零擔(dān)，簡化物流中間環(huán)節(jié)，降低運(yùn)輸成本，從而實現(xiàn)提高自身市場份額及企業(yè)利潤率的目的。

3.新能源車帶來了新的后市場發(fā)展機(jī)遇

新能源車產(chǎn)業(yè)鏈長，“三電”（電池、電機(jī)和電控）取代了傳統(tǒng)汽車的“三大件”（發(fā)動機(jī)、變速箱和底盤）成為新能源汽車關(guān)鍵零部件，電池扮演了更為重要的角色；另外，與傳統(tǒng)汽車相比，新能源汽車模塊化程度較高，車輛的備件SKU相對較少，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品增多，長尾件大大減少。并且新型造車企業(yè)在業(yè)務(wù)初期為拓展銷售渠道，也會考慮與有意愿的獨立維修廠及第三方維修連鎖企業(yè)合作，以拓寬售后授權(quán)渠道及其銷售。這些新特點將在一定程度上改變當(dāng)前汽配物流行業(yè)的競爭格局，允許更多玩家參與進(jìn)來。但與此同時，新能源汽車電池屬于危險品，其運(yùn)輸、回收及倉儲也對物流業(yè)提出了新要求。

三、傳統(tǒng)后市場供應(yīng)鏈遭遇挑戰(zhàn)

一直以來，汽車后市場供應(yīng)鏈要解決的核心問題就是如何提高對前端客戶需求的響應(yīng)。消費群體對數(shù)字化、時效性的要求越來越高，追求極致性價比，逐步傳達(dá)到整個供應(yīng)鏈最直接的表現(xiàn)就是在低成本運(yùn)作下及時響應(yīng)客戶需求。

但是傳統(tǒng)的后市場供應(yīng)鏈還無法達(dá)到上述要求，其弊端主要體現(xiàn)在幾個方面：

一是，傳統(tǒng)后市場供應(yīng)鏈多以歷史需求代替預(yù)測，而歷史需求數(shù)據(jù)常常受經(jīng)銷商訂貨行為不規(guī)范或其他因素影響，無法反映真實需求，導(dǎo)致預(yù)測準(zhǔn)確度差；我國多數(shù)企業(yè)僅憑借“經(jīng)驗”進(jìn)行庫存計劃制定，安全庫存、經(jīng)濟(jì)訂貨批量、服務(wù)水平、交付周期和需求的波動性都未能精確運(yùn)用于庫存計劃的計算中。這導(dǎo)致傳統(tǒng)供應(yīng)鏈中的預(yù)測及庫存計劃的精準(zhǔn)度低。

二是，多數(shù)企業(yè)尚未建立多級庫存管理機(jī)制，配件計劃一般在中心庫+中轉(zhuǎn)庫的層面進(jìn)行，缺乏與前端供應(yīng)商計劃、后端經(jīng)銷商庫存管理和訂貨策略的整體協(xié)同考慮，加上供應(yīng)鏈可視度較差，各主體信息不對稱，帶來網(wǎng)絡(luò)各級的庫存上升和整體效率的喪失。

三是，在傳統(tǒng)的物流網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建中，缺乏對備件的“前置化”庫存布局，導(dǎo)致當(dāng)客戶服務(wù)需求發(fā)生時，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈根本無法實現(xiàn)對終端用戶的快速響應(yīng)。

四是，傳統(tǒng)后市場供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性與敏捷性不高，多數(shù)備件供應(yīng)商未能做到快速、穩(wěn)定的交付周期，而快速、穩(wěn)定的交付周期能夠有效減少網(wǎng)絡(luò)各個環(huán)節(jié)的庫存水平。

五是，供應(yīng)商中心庫到經(jīng)銷商中轉(zhuǎn)庫，再到維修終端，各環(huán)節(jié)之間物流運(yùn)輸?shù)目梢暬潭鹊?，?yán)重影響了對在途庫存信息的掌握。傳統(tǒng)供應(yīng)鏈中的各主體難以做到精準(zhǔn)的庫存預(yù)測及計劃，相互之間缺乏協(xié)同，無法準(zhǔn)確掌握在途庫存，加上備件供應(yīng)商難以保證快速、穩(wěn)定的交付周期，網(wǎng)絡(luò)布局中缺乏前置化庫存等系列弊端讓傳統(tǒng)的后市場供應(yīng)鏈根本無法做到低成本、高時效的服務(wù)。

四、關(guān)于供應(yīng)鏈變革的思考

供應(yīng)鏈與物流的所有運(yùn)作是由消費終端觸發(fā)，滿足終端消費者需求，提升終端消費者體驗是供應(yīng)鏈變革的目的。我們可以想象如下場景：當(dāng)消費者發(fā)現(xiàn)車輛出現(xiàn)故障（除外觀損壞外）時，通過電話或者其它網(wǎng)絡(luò)渠道與車商取得聯(lián)系，描述車輛大致情況；服務(wù)商通過后臺調(diào)取車輛運(yùn)行狀態(tài)的基本數(shù)據(jù)，判斷車輛配件損耗情況；同時將這些信息反饋給供應(yīng)鏈上的各個環(huán)節(jié)，檢查距離車主最近的零售商/維修終端是否有該配件；如果沒有，檢查上游配件庫是否有備貨；驅(qū)動整個鏈條快速供貨；在供應(yīng)過程中為客戶提供配件的實時物流狀態(tài)；到貨后即時聯(lián)系客戶確定到店維修時間；維修過程中給客戶提供更多的服務(wù)體驗。

要想實現(xiàn)這一場景，就需要我們對傳統(tǒng)的后市場供應(yīng)鏈與物流做出改變，主要思考幾個關(guān)鍵點：

1.第一步該做什么？

企業(yè)首先要明確配件業(yè)務(wù)的渠道策略和服務(wù)策略，這是優(yōu)化供應(yīng)鏈體系及物流網(wǎng)絡(luò)布局的依據(jù)。同時還要明確供應(yīng)鏈優(yōu)化的目標(biāo)就是要追求服務(wù)水平、成本、效率之間的平衡。

2.如何實現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)測？

充分借助車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)。憑借車聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)對車輛車齡、歷史維修、保養(yǎng)等信息的跟蹤、記錄及收集，建立擁有大數(shù)據(jù)資源的云平臺。云平臺將車輛的故障信息分別傳遞至維修保養(yǎng)服務(wù)商及汽車配件提供商。維修保養(yǎng)服務(wù)商有針對性的提醒車主進(jìn)行故障維修，汽車配件商提前儲備維修所需的配件，通過云平臺為客戶提供遠(yuǎn)程診斷服務(wù)，減少維修時間，提升服務(wù)水平，增加客戶粘性;同時“云平臺”還為維修市場參與者創(chuàng)建溝通平臺，技師、汽修廠商等專業(yè)人員可通過“云平臺”進(jìn)行資源共享、信息交流。

3.如何實現(xiàn)可視化？

后市場中的消費者有時候也知道哪些配件為“慢流件”，這些配件需求的頻率很低，通常不會在經(jīng)銷商倉庫內(nèi)備貨，需要到主機(jī)廠訂貨，等待時間較長。尤其這類配件的供應(yīng)鏈與物流可視化能夠大幅提升客戶服務(wù)體驗，除了OMS、WMS、TMS等信息系統(tǒng)的應(yīng)用外，我們還需要借助物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將配件的線下供應(yīng)鏈與物流運(yùn)作實際數(shù)據(jù)化、信息化和網(wǎng)絡(luò)化，構(gòu)建實物流與信息流之間的緊密對應(yīng)關(guān)系，建立可視化供應(yīng)鏈，讓消費者能夠?qū)崟r獲取并掌握配件在供應(yīng)過程中的動態(tài)，并合理預(yù)約到店維修時間，避免焦急等待。

4.如何提升運(yùn)作時效？ 

優(yōu)化多級網(wǎng)絡(luò)布局。在物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃上，利用歷史大數(shù)據(jù)、銷量預(yù)測，構(gòu)建成本、時效、覆蓋范圍等多個影響因素，對倉儲、運(yùn)輸、配送網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化布局?？茖W(xué)部署庫存，智能預(yù)測補(bǔ)貨，實現(xiàn)庫存協(xié)同，加快庫存周轉(zhuǎn)，提高現(xiàn)貨率，提升整個供應(yīng)鏈的效率。

考慮布局“前置倉”，我們可以看到在新零售領(lǐng)域，越來越多的前置倉興起，在汽車后市場中，常用備件的使用可以考慮借助前置倉進(jìn)行布局，將常用備件前置到配件零售商門店，覆蓋周圍的維修終端，當(dāng)客戶需求產(chǎn)生時以快速響應(yīng)。

此外，在備件倉庫存儲、揀選、出庫等運(yùn)作中充分借助自動化物流技術(shù)及裝備。由于備件多數(shù)屬于非標(biāo)品，實施自動化物流系統(tǒng)項目難度大，因此目前還屬于勞動密集型作業(yè)，只借助了少量自動化設(shè)備，例如，智能穿戴設(shè)備用于輔助人工揀選，未來隨著技術(shù)裝備的發(fā)展，要不斷提升倉儲運(yùn)作的自動化水平，以提高運(yùn)作效率，降低成本。