《中國叉車部落》在最近1個月陸續(xù)發(fā)布了凱傲集團、海斯特耶魯集團、永恒力叉車集團的2019年財報，合力叉車年報今天我們整理奉上的是全球叉車銷售量排名第一的豐田工業(yè)的2019年財務(wù)報告。 豐田工業(yè)的業(yè)務(wù)構(gòu)成由三部分組成，因此我們側(cè)重節(jié)選其叉車相關(guān)的板塊進行解讀（文章很長，閱讀需要20分鐘）

   由于豐田工業(yè)的財務(wù)周期不是按照日歷年來安排的，因此2019年的財務(wù)報告為2018年4月-2019年3月31日. 在我們進行本文的編寫整理過程中，豐田工業(yè)公布了2020年財務(wù)報告的第三季度數(shù)字。我們把此數(shù)字也公布如下。

以下的內(nèi)容是基于豐田工業(yè)2019年財務(wù)報告整理。

首先是：

來自豐田工業(yè)集團主席和總裁的話：

首先，我們衷心感謝豐田工業(yè)公司和豐田工業(yè)集團給予的繼續(xù)支持。2019財年（截至2019年3月31日），盡管美中貿(mào)易摩擦和英國脫歐擔(dān)憂等不確定因素，但全球經(jīng)濟增長溫和，主要原因是美國消費者支出強勁。同時，日本經(jīng)濟在資本投資和消費支出方面保持強勁內(nèi)需;然而，停滯感盛行，主要原因是出口乏力。

在這種商業(yè)環(huán)境下，豐田工業(yè)公司及其集團公司（"豐田工業(yè)公司"）通過致力于質(zhì)量第一，并通過靈活應(yīng)對市場趨勢來擴大銷售，以確?？蛻舻男湃巍Ｒ虼?，在2019財年，豐田工業(yè)公司的凈銷售額出現(xiàn)了增長。增加的主要原因是物料搬運設(shè)備的單位銷售額增加，物流解決方案業(yè)務(wù)擴大，新的RAV4汽車和TNGA汽油發(fā)動機開始生產(chǎn)，以及GD柴油發(fā)動機的銷售增長。就整體利潤而言，盡管整個集團都進行了強勁的銷售努力和降低成本的活動，但豐田工業(yè)公司的利潤卻在下降，主要原因是原材料成本上升和上一年度計劃中的退休福利變動的負面影響。

全球經(jīng)濟將繼續(xù)溫和增長。然而，美中貿(mào)易摩擦、英國脫歐擔(dān)憂和地緣政治風(fēng)險仍需要密切監(jiān)控。此外，由于日本計劃提高消費稅的影響等不確定因素，商業(yè)環(huán)境繼續(xù)排除樂觀情緒。在這種情況下，豐田工業(yè)公司正在進一步加強其業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，并通過利用集團的綜合優(yōu)勢解決關(guān)鍵管理問題，以提高企業(yè)價值。

作為當(dāng)務(wù)之急，我們將努力加強我們的管理平臺，以快速應(yīng)對商業(yè)環(huán)境的急劇變化。具體來說，基于我們質(zhì)量第一的方法，我們將努力建立一個精益的企業(yè)結(jié)構(gòu)。為此，我們的目標(biāo)是在整個豐田工業(yè)集團推廣成本降低活動，在整個全球供應(yīng)鏈中追求卓越的質(zhì)量、成本和產(chǎn)品提前期，推廣消除過重和浪費的工作方式，并最大限度地提高各個工作場所的工作績效/結(jié)果。同時，我們打算加強風(fēng)險管理，以便迅速和適當(dāng)?shù)貞?yīng)對世界事務(wù)的變化。

除了這些方法，我們將專注于及時推出全球客戶所需的有吸引力的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過擴大價值鏈和加強解決方案建議能力提高我們業(yè)務(wù)的競爭力。此外，我們將通過促進創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)，同時積極采用數(shù)字技術(shù)和開放創(chuàng)新，實現(xiàn)進一步增長。為支持此類業(yè)務(wù)發(fā)展，我們將繼續(xù)努力營造一個組織和工作場所環(huán)境，使多元化的人力資源能夠充分展示其能力，培養(yǎng)自學(xué)成和思考并快速獲取的人才倡議。

在其他領(lǐng)域，豐田工業(yè)將創(chuàng)造一個工作場所環(huán)境，將安全放在首位;徹底執(zhí)行遵守規(guī)定，包括遵守法律和法規(guī);積極參與社會貢獻活動。通過實施這些舉措，我們旨在滿足社會的整體信任，與社會和諧發(fā)展。在保護全球環(huán)境方面，我們將采取全集團范圍的舉措，爭取實現(xiàn)"到2050年實現(xiàn)零二氧化碳排放社會"。

通過這些舉措，我們的目標(biāo)是每個企業(yè)的可持續(xù)增長，并努力支持世界各地的工業(yè)和社會基礎(chǔ)，為使地球成為一個更美好的居住場所，豐富生活方式和富有同情心的社會，豐田工業(yè)2030年愿景計劃于2019年4月制定。最后，我們誠懇地請求您繼續(xù)理解和支持。

Chairman：Tetsuro Toyoda

President :  Akira Onishi

豐田工業(yè)由三部分組成：物料搬運板塊，汽車部件制造板塊（為豐田汽車和外部提供發(fā)動機、制冷等部件）和紡織機械三大板塊。我們重點分析的是物料搬運板塊。

物料搬運設(shè)備業(yè)務(wù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和為各種產(chǎn)品提供服務(wù)，從以全系列叉車（0.5 至 43 噸載重）為中心的工業(yè)車輛到物料搬運系統(tǒng)。升降車在全球市場占有率最高，可交付給全球客戶。除了銷售叉車外，我們還努力通過銷售融資和售后服務(wù)來滿足各種客戶的需求。

豐田工業(yè)公司與子公司Bastian Solutions LLC巴斯蒂安解決方案有限責(zé)任公司和VanderlandeIndustries Holding范德蘭德工業(yè)控股有限公司密切合作，利用每家公司的優(yōu)勢，通過各種設(shè)備和系統(tǒng)。

在以下各節(jié)中，我想介紹各自企業(yè)為實現(xiàn)2030年遠景目標(biāo)而將采取的行動。

1) Materials Handling Equipment Business

從物料搬運設(shè)備業(yè)務(wù)周圍的環(huán)境來看，我們預(yù)計，受全球經(jīng)濟擴張和發(fā)達國家勞動力短缺對提高物流效率的需求增長推動，物流量將有所增加新興國家和新興國家勞動力成本飆升。在物料搬運設(shè)備業(yè)務(wù)中，我們從事"流動型"業(yè)務(wù)和"存量型"業(yè)務(wù)。前者是指"一次性"模式，在我們的例子中，這意味著叉車和其他設(shè)備的簡單銷售。后者是一種經(jīng)常性收入模式，在豐田工業(yè)公司涉及其價值鏈和物流解決方案，占物料搬運設(shè)備業(yè)務(wù)總銷售額的60%。從事這兩類業(yè)務(wù)是我們在這一領(lǐng)域業(yè)務(wù)的一個特點，使我們不太容易受到經(jīng)濟放緩的影響，并使我們能夠?qū)崿F(xiàn)相對穩(wěn)定的增長。

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在這項業(yè)務(wù)和提升叉車業(yè)務(wù)增長計劃方面的優(yōu)勢，我們尋求通過與物流解決方案業(yè)務(wù)的合作實現(xiàn)業(yè)務(wù)擴張。我們的目標(biāo)是利用我們整個價值鏈的綜合優(yōu)勢，包括"硬件"（銷售廣泛的產(chǎn)品陣容以及附件和其他組件）和"軟件"（銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基于 IT 的售后服務(wù)、銷售融資和提供解決方案的能力）。在物流解決方案業(yè)務(wù)中，我們在考慮我們在提供廣泛的設(shè)備陣容、創(chuàng)建系統(tǒng)和全球網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢的同時，明確了巴斯蒂安、范德蘭德和豐田工業(yè)公司的角色。旨在協(xié)調(diào)并最大限度地發(fā)揮三家公司之間的協(xié)同效應(yīng)。深化叉車業(yè)務(wù)和物流解決方案業(yè)務(wù)合作，在綜合優(yōu)勢方面占據(jù)領(lǐng)先地位。

Targets of the New Vision

《新愿景》2030財年目標(biāo)包括凈銷售額超過4萬億日元、營業(yè)利潤超過4000億日元和營業(yè)利潤利潤率10%。我們設(shè)想的 2031 財年業(yè)務(wù)構(gòu)成與當(dāng)前業(yè)務(wù)組成幾乎相同，物料搬運設(shè)備/物流解決方案業(yè)務(wù)與汽車相關(guān)業(yè)務(wù)之間的比例為 2：1。這是因為我們同時尋求這兩個細分市場的增長。在物料搬運設(shè)備/物流解決方案業(yè)務(wù)中，物流解決方案領(lǐng)域?qū)⑼苿訌妱旁鲩L。在汽車相關(guān)業(yè)務(wù)中，我們的目標(biāo)是提高我們在各個領(lǐng)域的地位，實現(xiàn)增長。

此外，在穩(wěn)步加強和擴大現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時，我們計劃進入各個領(lǐng)域，以擴大現(xiàn)有業(yè)務(wù)的新領(lǐng)域或外圍領(lǐng)域。通過這樣做，我們將積極為未來的增長種下新的種子。

Materials Handling Equipment 物料搬運設(shè)備

作為一個市場領(lǐng)導(dǎo)者，對全球物流需求有著廣泛的了解，豐田工業(yè)為客戶提供了一系列物料搬運設(shè)備，主要是叉車和物流解決方案。

豐田物料搬運集團業(yè)務(wù)活動物料搬運設(shè)備優(yōu)勢

– 在物料搬運設(shè)備（內(nèi)燃機叉車、電動叉車、燃料電池（FC） 叉車等）和物料搬運系統(tǒng)（自動存儲和檢索系統(tǒng)、自動導(dǎo)引車輛 （AGV）系統(tǒng)等領(lǐng)域提供廣泛的物流相關(guān)產(chǎn)品陣容，自動叉車等）

? 軟件開發(fā)能力，以創(chuàng)建倉庫管理系統(tǒng)等系統(tǒng)，全面管理配送中心運營，從驗收到庫存和裝運，并優(yōu)化控制物料處理系統(tǒng)設(shè)備

? 內(nèi)部開發(fā)和生產(chǎn)叉車的關(guān)鍵部件，包括發(fā)動機和電機

? 高技術(shù)能力，包括與環(huán)境和安全性能相關(guān)的產(chǎn)品

? 確保高質(zhì)量和生產(chǎn)效率

? 全球叉車單元銷量排名第 1+1

? 全球、完善的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

? 全面支持服務(wù)，包括基于 IT 的維護和檢查以及運營管理

? 豐富的物流解決方案業(yè)務(wù)積累的經(jīng)驗和訣竅

機遇

? 隨著世界人口的增長和經(jīng)濟增長，全球物流量的擴大

? 對提高物流效率的需求不斷增加，這主要是由勞動力成本飆升和勞動力短缺引起的

? 業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷擴大主要受電子商務(wù)交易增長的推動 – 在環(huán)保意識和更嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)的推動下，對高節(jié)能和低環(huán)境影響的產(chǎn)品的需求不斷增加

風(fēng)險

? 經(jīng)濟放緩導(dǎo)致資本投資受限

? 競爭加劇導(dǎo)致銷售價格下降

? 由中低價位升降叉車市場不斷擴大引發(fā)的商業(yè)環(huán)境變化

2019財政年度概況

在物料搬運設(shè)備業(yè)務(wù)方面，2018 年叉車市場整體繼續(xù)在全球擴張，這得益于歐洲和中國的強勁銷售。在這種經(jīng)營環(huán)境下，豐田工業(yè)公司努力加強與各自市場的生產(chǎn)和銷售活動，并推出新產(chǎn)品。因此，2019 財年的叉車銷量比上一財年增加了 23，000 輛，即 9%，達到 30 萬輛。由于物流量增加和大型物流基地數(shù)量的增加，對提高物流效率的需求依然強勁，豐田工業(yè)公司通過與物流解決方案子公司在美國和歐洲開展這些活動，2019 財年的凈銷售額為 1，4666億日元，同比增加 1836 億日元，漲幅為 14%。

Business Structure業(yè)務(wù)構(gòu)成

豐田工業(yè)物料搬運設(shè)備業(yè)務(wù)采用兩種組織結(jié)構(gòu)：豐田物料處理集團（TMHG）負責(zé)叉車業(yè)務(wù)，豐田高級物流集團（TALG）從事物流業(yè)務(wù)解決方案業(yè)務(wù)。TMHG 和 TALG 相互協(xié)作，實現(xiàn)物料搬運設(shè)備業(yè)務(wù)的整體增長，同時加強單個業(yè)務(wù)。

Toyota Material Handling Group (TMHG)

豐田工業(yè)公司作為物料搬運設(shè)備和物流領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者，通過提供針對物流解決方案的最佳定制，幫助全球客戶實現(xiàn)更高的物流效率他們的具體需求。在TMHG管理架構(gòu)下，我們從事豐田、BT、雷蒙德、CESAB和臺勵福品牌的叉車業(yè)務(wù)。TMHG 利用每個品牌的開發(fā)和銷售優(yōu)勢，在全球范圍內(nèi)促進業(yè)務(wù)。我們基本上在日本、北美和歐洲三個地區(qū)進行產(chǎn)品開發(fā)?；谶@一結(jié)構(gòu)，我們在每個地區(qū)開發(fā)和制造符合當(dāng)?shù)靥囟ㄐ枨蠛吞攸c的產(chǎn)品，并確?？焖俳桓懂a(chǎn)品給客戶。

同時，我們通過內(nèi)部開發(fā)和生產(chǎn)叉車的關(guān)鍵部件（包括發(fā)動機和電機），尋求更大的產(chǎn)品吸引力。除了提供此類高質(zhì)量產(chǎn)品外，我們還建立了一個結(jié)構(gòu)，支持整個價值鏈中的客戶，包括通過我們廣泛的網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品和提供售后服務(wù)到提供銷售融資業(yè)務(wù)。展望未來，我們將為更大的貢獻。物流效率基于我們在滿足全球客戶不同需求方面的綜合優(yōu)勢。在銷售方面，我們尋求通過響應(yīng)全球開展業(yè)務(wù)的客戶的需求來獲得大訂單，同時開展符合每個市場特定條件的銷售活動。

在服務(wù)方面，我們指派經(jīng)驗豐富、知識淵博的服務(wù)人員，并利用先進的信息技術(shù) （IT） 為客戶提供精心定制的服務(wù)。我們的服務(wù)人員定期拜訪客戶，并提供維護服務(wù)，以防止麻煩的發(fā)生。當(dāng)出現(xiàn)問題時，他們會迅速拜訪客戶，并及時采取適當(dāng)?shù)男袆?。我們還主要在歐洲、美國和其他發(fā)達國家加強內(nèi)部銷售融資業(yè)務(wù)，以滿足客戶在設(shè)備銷售領(lǐng)域的廣泛需求。

Toyota Advanced Logistics Group (TALG)

隨著電子商務(wù)市場的擴張，為配送中心提供多樣化和復(fù)雜的物流問題的解決方案已成為一項緊迫的任務(wù)，全球?qū)ξ锪鹘鉀Q方案的需求也在增長。在這種環(huán)境下，我們超越了提供廣泛的物料搬運設(shè)備和相關(guān)軟件程序，并加強我們的物流解決方案業(yè)務(wù)，通過利用杠桿，更細致地滿足每個客戶的不同需求我們迄今為止積累的物流改進知識。在TALG管理架構(gòu)下，主要在日本開展業(yè)務(wù)的日本豐田物料處理物流系統(tǒng)工程部和2017年加入豐田工業(yè)集團的兩家公司，即美國巴斯蒂安解決方案LLC和總部位于下界的范德蘭德工業(yè)控股有限公司，正在利用其個自優(yōu)勢促進業(yè)務(wù)。

（省略對日本、美國、歐洲市場的分析）

ALOMA and Chinese Markets

豐田工業(yè)覆蓋亞洲、拉丁美洲、大洋洲、中東和非洲約60個國家的ALOMA市場，以及中國市場。我們?yōu)檫@些市場提供服務(wù)，其陣容包括豐田、BT、RAYMOND和臺勵福品牌。2018年，ALOMA市場（所有地區(qū)）和中國市場均有所擴大。在這種情況下，豐田工業(yè)公司發(fā)布了新產(chǎn)品，并加強了其銷售和售后服務(wù)結(jié)構(gòu)。因此，2019 財年單位銷售額比上一財年增長 15%，達到 60，000 臺。

在需求不斷增長的電動叉車領(lǐng)域，我們推出了一系列新產(chǎn)品，包括四輪電動叉車、立式電動叉車、配備鋰離子電池的倉庫叉車和電動牽引車用于機場。同時，我們積極向客戶呼吁產(chǎn)品的功能和特性。因此，ALOMA市場電動叉車的銷量比上一財年增長了13%。

為了加強對亞洲客戶的售后服務(wù)，我們開始實施全球移動服務(wù)解決方案（GMSS），這是一個利用物聯(lián)網(wǎng) （IoT） 技術(shù)的內(nèi)部開發(fā)的移動服務(wù)系統(tǒng)。GMSS 使用云服務(wù)將豐田工業(yè)公司、每個國家/地區(qū)的經(jīng)銷商和客戶的車隊信息聯(lián)系起來。通過集中管理叉車的維護和修理信息，該系統(tǒng)提高了預(yù)防性維護和定期維護活動的效率。從亞洲開始，我們計劃在全世界實施GMSS。除了我們本已卓越的產(chǎn)品質(zhì)量和耐用性外，我們還力求通過最大限度地減少車隊的停機時間來加強售后服務(wù)，并為客戶追求更高的運營效率。

作為一家整體解決方案提供商，豐田工業(yè)公司一直在加強努力，以滿足 ALOMA 市場客戶的每一個物流需求。2018 年，我們與新合作伙伴合作，開始銷售存儲機架，從而有可能在 ALOMA 市場的主要國家/地區(qū)提供叉車和機架。我們提供針對客戶物流設(shè)施布局和運營優(yōu)化的解決方案，提供更大的便利性，幫助客戶實現(xiàn)更高的效率。

為了應(yīng)對ALOMA和中國市場不斷擴大和多樣化的客戶需求，豐田工業(yè)公司將繼續(xù)在這些地區(qū)建立和加強銷售和售后服務(wù)結(jié)構(gòu)。同時，作為物料搬運設(shè)備的領(lǐng)先制造商，我們將利用物聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù)，進一步提升我們的產(chǎn)品陣容，與各國經(jīng)銷商共同提供全面的物流解決方案。

（案例）為客戶提供物流相關(guān)問題的解決方案：機場物流解決方案領(lǐng)域的努力

豐田工業(yè)的物流解決方案業(yè)務(wù)為物流問題提供全面解決方案。除了分別覆蓋在海港使用的陸地和海運領(lǐng)域（配送中心和自動引導(dǎo)車輛（AGV）外，圍繞機場的空中領(lǐng)域?qū)Υ祟惤鉀Q方案的需求也在快速增長。這一特殊功能突出了我們?nèi)绾伟l(fā)揮整個豐田工業(yè)集團的優(yōu)勢，通過努力為機場物流問題提供解決方案，實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長，并致力于為社會做出貢獻。

物流解決方案業(yè)務(wù)過去的努力

豐田工業(yè)認(rèn)識到未來對物流自動化的需求是商業(yè)機會，因此將其業(yè)務(wù)擴展到物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)，而物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)是提升叉車的外圍區(qū)域。我們的叉車業(yè)務(wù)使我們能夠捕捉自動化需求，以提高倉庫物流的效率?；谠诟倪M自己工廠內(nèi)部生產(chǎn)流程和客戶物流運營方面積累的經(jīng)驗和知識，我們于 1986 年啟動了 AGV 的開發(fā)，并成功啟動了銷售。我們在日本的叉車業(yè)務(wù)中廣泛的銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)也支撐了物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)的增長。

我們的物流解決方案業(yè)務(wù)規(guī)模，結(jié)合了豐田工業(yè)公司、總部位于荷蘭的范德蘭德工業(yè)控股有限公司和美國巴斯蒂安解決方案有限責(zé)任公司的現(xiàn)有物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)，擁有世界上最大的物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)之一。這三家公司各有優(yōu)勢。范德蘭德展示了綜合優(yōu)勢，包括機場和倉庫物流系統(tǒng)的設(shè)計、相關(guān)設(shè)備的開發(fā)以及售后服務(wù)。巴斯蒂安在開發(fā)滿足各種物流需求的軟件程序方面擁有出色的能力，而豐田工業(yè)公司在開發(fā)物料搬運設(shè)備自動化系統(tǒng)方面擁有優(yōu)勢。通過三家公司的合作，我們將作為物流解決方案提供商，推動業(yè)務(wù)動態(tài)發(fā)展。

機場物流環(huán)境的變化

航空旅客人數(shù)和航空貨運量隨著主要在亞洲的經(jīng)濟增長和日益全球化的經(jīng)濟活動而大幅增長。在這種顯著增長中，機場使用的各種系統(tǒng)（值機系統(tǒng);行李處理系統(tǒng)（BHS），涵蓋從行李托運到行李領(lǐng)取;以及行李和貨物的運送和儲存系統(tǒng)等所有系統(tǒng)。重要，現(xiàn)在對機場的運作和乘客評估方式有更大的影響。隨著環(huán)境的變化，我們正在滿足機場物流效率的需求，范德蘭德率先

利用集團的綜合優(yōu)勢發(fā)展未來業(yè)務(wù)

范德蘭德、巴斯蒂安和豐田工業(yè)公司已多次積極討論，以澄清我們?nèi)绾魏献?，以及我們將在開展銷售活動時采取哪些方向。在發(fā)展方面，我們作出了一項重要的戰(zhàn)略決定，在自動化領(lǐng)域作出協(xié)調(diào)一致的努力，預(yù)計這一領(lǐng)域的需求將進一步增長，并據(jù)此開展活動。

2019年3月，為了實現(xiàn)實際應(yīng)用，我們與全日空有限公司在九州-佐賀國際機場聯(lián)合進行了牽引車的自動駕駛測試。該測試是集團范圍內(nèi)的努力，將意大利一家子公司開發(fā)和制造的牽引車與通過 AGV 開發(fā)經(jīng)驗獲得的自動駕駛技術(shù)和知識相結(jié)合。我們還一直在開發(fā)自動升降叉車，預(yù)計這些叉車在機場以及其他各種室內(nèi)和室外應(yīng)用中使用。此外，范德蘭德的自主BHSFLEET已在鹿特丹海牙機場投入運營?？筛鶕?jù)行李量靈活適應(yīng)布局變化和系統(tǒng)擴展。該系統(tǒng)亦在香港國際機場及美國達拉斯/沃思堡國際機場試運行。這些自動化車輛和系統(tǒng)還集成了傳感系統(tǒng)和圖像處理系統(tǒng)，這是豐田工業(yè)公司在自動化叉車方面開發(fā)的。

在機場物流解決方案領(lǐng)域，我們將利用三家公司的經(jīng)驗、技術(shù)和技術(shù)，通過在全球范圍內(nèi)提供解決方案，幫助解決與機場物流相關(guān)的問題。對機場用戶和機場工作人員是友好型，并尋求進一步的業(yè)務(wù)增長。