北京時(shí)間6月5日晚間消息，達(dá)達(dá)集團(tuán)公布IPO定價(jià)。發(fā)行價(jià)定為16美元/ADS（美國存托股票），股票代碼DADA。發(fā)行規(guī)模由此前公布的1650萬ADS增發(fā)至2000萬ADS，每ADS代表4股普通股。如全額行使“綠鞋機(jī)制”，達(dá)達(dá)集團(tuán)IPO募資規(guī)模約在3.68億美元。京東和沃爾瑪作為達(dá)達(dá)集團(tuán)IPO基石投資者，此次分別認(rèn)購4160萬美元和3000萬美元。主承銷商為高盛、美銀證券和杰富瑞。達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺將在上市后繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)主席及CEO。

達(dá)達(dá)集團(tuán)擴(kuò)大IPO發(fā)行規(guī)模，較此前公布的發(fā)行股數(shù)增發(fā)至2000萬ADS，也是基于公開招股階段投資者認(rèn)購十分踴躍。此前達(dá)達(dá)集團(tuán)公布定價(jià)區(qū)間15-17美元/ADS，最終發(fā)行定價(jià)位于區(qū)間中位，表明達(dá)達(dá)集團(tuán)愿意為投資者后續(xù)獲利留出空間。

達(dá)達(dá)集團(tuán)將成為中國赴美上市“即時(shí)零售第一股”，同時(shí)也是美國參議院通過《外國公司問責(zé)法案》后首個(gè)上市的中國企業(yè)。值得一提的是，上市敲鐘環(huán)節(jié)上，敲鐘人的面孔中有3位穿著藍(lán)色制服的達(dá)達(dá)快送騎士。他們是達(dá)達(dá)快送騎士群體的代表，三位分別是堅(jiān)守戰(zhàn)“疫”配送一線的劉國洋、優(yōu)秀女騎士代表王金蘭和密集車流中將窨井蓋推回原位的衛(wèi)壽文。

根據(jù)招股書中披露信息，通過IPO募集到的資金將主要用于營銷計(jì)劃并擴(kuò)大用戶群、技術(shù)和研發(fā)以及一般公司用途。

達(dá)達(dá)集團(tuán)包括本地配送平臺(tái)達(dá)達(dá)快送和本地零售平臺(tái)京東到家兩個(gè)核心業(yè)務(wù)平臺(tái)，彼此獨(dú)立運(yùn)作又緊密協(xié)同、相互促進(jìn)。2014年，達(dá)達(dá)正式上線。2016年4月15日，“京東到家”與眾包物流平臺(tái)“達(dá)達(dá)”合并，合并后“達(dá)達(dá)—京東到家”稱為新達(dá)達(dá)。2016年6月，達(dá)達(dá)—京東到家與沃爾瑪形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。并在同年10月，獲得來自沃爾瑪?shù)?千萬美金的戰(zhàn)略投資，沃爾瑪中國實(shí)體門店獨(dú)家接入京東到家，由達(dá)達(dá)配送。2019年6月，達(dá)達(dá)上線“蒼穹”大數(shù)據(jù)平臺(tái)，京東到家加速下沉，覆蓋城市中低線城市占比過半。2019年12月，達(dá)達(dá)-京東到家更名為達(dá)達(dá)集團(tuán)，旗下本地即時(shí)配送平臺(tái)達(dá)達(dá)更名為達(dá)達(dá)快送，并完成品牌升級(jí)。更名升級(jí)后的達(dá)達(dá)將實(shí)施“零售+配送”雙核驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，商流和物流形成閉環(huán)，形成多邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。京東到家上產(chǎn)生的訂單由達(dá)達(dá)快送配送，助力達(dá)達(dá)快送增加訂單密度，進(jìn)一步吸引更多騎士加入、提升配送效率，各環(huán)節(jié)推動(dòng)形成飛輪效應(yīng)。達(dá)達(dá)快送除了京東到家之外還服務(wù)大量其他客戶訂單，各類訂單相對(duì)均衡。2020年3月，京東到家覆蓋超過700個(gè)縣區(qū)市。2020年6月，在納斯達(dá)克上市，邁入新階段。

截至2020年3月31日的12個(gè)月里，京東到家GMV157.24億元，活躍用戶數(shù)量達(dá)2760萬，活躍門店數(shù)8.9萬，覆蓋700個(gè)縣區(qū)市，已經(jīng)做到了全國商超即時(shí)零售第一的規(guī)模。達(dá)達(dá)快送平臺(tái)上活躍騎手超過63.4萬名，配送單量超過8.22億單，其“最后一公里”服務(wù)覆蓋范圍達(dá)2400多個(gè)縣區(qū)市。

技術(shù)是達(dá)達(dá)的優(yōu)勢(shì)，達(dá)達(dá)快送通過AI算法和大數(shù)據(jù)打造的智慧物流系統(tǒng)，已經(jīng)做到即時(shí)配送訂單在1分鐘內(nèi)完成接單，平均配送時(shí)間30分鐘，搭建了落地配、即時(shí)配、個(gè)人業(yè)務(wù)三大板塊組成的立體化配送服務(wù)體系，涵蓋眾多配送場景，并向行業(yè)開放服務(wù)能力。

達(dá)達(dá)集團(tuán)基于“零售+物流”合力優(yōu)勢(shì)，提供履約中臺(tái)+智慧物流系統(tǒng)+定制化的“倉配一體化”的超市全渠道履約解決方案，助力實(shí)體零售商解決目前線上化最大痛點(diǎn)——多渠道訂單高效率約。

2017年至2019年間，達(dá)達(dá)集團(tuán)的營收分別為12.18億元、19.22億元和30.997億元。2020年一季度，達(dá)達(dá)集團(tuán)營收達(dá)11億元。此外，達(dá)達(dá)集團(tuán)凈虧損率也在收窄，經(jīng)調(diào)整的凈虧損率在2019年優(yōu)化近一半至45.8%，2020年第一季度在此基礎(chǔ)上繼續(xù)優(yōu)化至17.6%。

在2020年第一季度，達(dá)達(dá)快送、京東到家在整體凈收入中占比分別為53.8%和46.2%，兩條業(yè)務(wù)線在集團(tuán)整體競爭手中的占比越發(fā)均衡。

2017至2019年，由京東帶來的收入在達(dá)達(dá)集團(tuán)總收入中的占比分別是56.7%、49.1%、50.5%；2018年、2019年和2020年第一季度，由沃爾瑪帶來的收入占比分別為4.6%、13.0%和14.9%。

再過十天，達(dá)達(dá)集團(tuán)就要六歲了。達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼CEO蒯佳祺在內(nèi)部信中表示：京東到家和達(dá)達(dá)快送，已經(jīng)成長為中國最大的本地即時(shí)零售和開放配送平臺(tái)。我們秉持“萬千好物 即時(shí)可得”的初心與愿景，全力為中國消費(fèi)者創(chuàng)造更好的購物和生活方式。