01

變動(dòng) 

社區(qū)團(tuán)購賽道只有三個(gè)梯隊(duì) 。

第一梯隊(duì)是拼多多和美團(tuán)，二者神仙打架，拼多多劍走偏鋒，美團(tuán)穩(wěn)中求勝，金虹橋和望京，決定了團(tuán)購江湖的半壁江山。 

第二梯隊(duì)是橙心、阿里、興盛、十薈團(tuán)、京喜，橙心沒能打出翻身仗，日單量回到和興盛優(yōu)選1000w件的同一水平線上，高開低走，鋒芒不在，余威尚存，盒馬200億狂砸市場(chǎng)，速度高飛猛進(jìn)，十薈團(tuán)高高低低，京喜平平淡淡，興盛穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)，除橙心、盒馬外，其余幾家變化不大。 

第三梯隊(duì)則是區(qū)域性團(tuán)購，沒被嚇?biāo)?，活得滋?rùn)，而同程生活半壁江山易主，和區(qū)域性團(tuán)購并無差別，只能在等待輸血前繼續(xù)蟄伏。 

除了第一梯隊(duì)美團(tuán)、拼多多外，阿里盒馬和滴滴橙心最近變動(dòng)較大，下面著重分析。

02

收斂 

橙心在掉入谷底后，開始烈火重生，最先反饋在組織架構(gòu)變動(dòng)上。橙心開始學(xué)多多買菜，把權(quán)力下放，劃分大區(qū)，權(quán)責(zé)自制。 

之前總部干預(yù)過大，很多從總部下來的高管，挾天子以令諸侯，在沒了解區(qū)域各省情況下，任人唯親，追求KPI，現(xiàn)在橙心以大區(qū)為單位，各司其職，部門和部門協(xié)同運(yùn)作效率提高，管理層開始有新面孔。 

此外最大變化在于，橙心不沖單了，開始調(diào)整整個(gè)ue，補(bǔ)貼大減，學(xué)美團(tuán)在商品和履約上下功夫，另外網(wǎng)格倉資費(fèi)上調(diào)，來了個(gè)急剎車，穩(wěn)住了網(wǎng)格倉老板，開始把履約做好，另外橙心也開始拉攏新的供應(yīng)商，態(tài)度沒之前的強(qiáng)硬，單量不大只能有求于供應(yīng)商。 

而橙心收斂，阿里盒馬則撥地而起，全國(guó)日單量破300w，增長(zhǎng)速度非常迅猛，用盒馬商超的商品品質(zhì)，再結(jié)合零售通的bd，以及不設(shè)上限的市場(chǎng)補(bǔ)貼，口碑和市場(chǎng)雙收，成為了繼橙心后，最具爆發(fā)力和殺傷力的玩家，具有沖擊第一梯隊(duì)的能力。 

盒馬集市目前還是很強(qiáng)，其供應(yīng)鏈品控，位列團(tuán)購第一，整個(gè)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)苛，導(dǎo)致品相OK，到貨時(shí)間又早，口碑不錯(cuò)。 

再加上零售通隊(duì)伍地推能力僅次于美團(tuán)，只要錢到位，能快速起量，非常粗暴，盒馬集市為了提速，開始學(xué)美團(tuán)做城代模式，爭(zhēng)取在12月底，從下沉市場(chǎng)到核心城市群一網(wǎng)打盡，非常急迫。 

而相比之下，橙心則在核心大區(qū)慢慢推進(jìn)，能守則守，能攻則攻，比如成都大本營(yíng)被盒馬集市打爆了，橙心可以砍掉sku，做好精品品類，把核心流量品發(fā)揮到極致，目前橙心確實(shí)在夏季以榴蓮做為核心輸出爆品，之前的榴蓮節(jié)已經(jīng)略見端倪，橙心在用品質(zhì)拉回口碑。 

另外在山東，橙心從夾縫中慢慢恢復(fù)，廣東被多多買菜用批發(fā)和流量徹底打垮了，批發(fā)生意橙心暫時(shí)不太敢碰，本身基本盤不穩(wěn)，一碰再回到之前的刷單浪潮，所以不會(huì)以極端打法和多多買菜硬碰硬，而山東多多買菜目前陣腳大亂，美團(tuán)雖一家獨(dú)大，橙心卻能分食一羹，得益于橙心總體商品品質(zhì)還比較OK。 

一波又一波的以快打快中，橙心幡然醒悟，明白“不勝在己,可勝在敵”，之前靠薅羊毛、補(bǔ)貼而來的用戶，已經(jīng)難留存，橙心一邊收縮戰(zhàn)線，一邊把整個(gè)成本模式做調(diào)整，補(bǔ)貼猛烈的時(shí)代已經(jīng)過去。 

03

拭目以待

橙心放緩，阿里起量，前者不再無底線補(bǔ)貼，反而走出死胡同，另開新路；后者則急于補(bǔ)上第一梯隊(duì)，按照盒馬集市當(dāng)前燒錢速度，能擠入第一梯隊(duì)的前三，我們拭目以待。