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上市后的快運(yùn)巨頭們，也會陷入到當(dāng)下快遞企業(yè)的困境與怪圈中嗎？“悲劇”如何才能不重演？

前段時間，運(yùn)聯(lián)智庫發(fā)布了2021中國零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)排行榜，順豐快運(yùn)、德邦快遞、安能物流拿下前三甲。

除了營收排名，我們還發(fā)現(xiàn)了榜單中“暗藏”的一個有趣現(xiàn)象——

老牌零擔(dān)巨頭德邦已經(jīng)完成上市，安能物流今年上半年也已提交上市申請、正在沖刺階段。榜單中位列第五的百世快運(yùn)，此前也被周韶寧親口證實(shí)正在融資且有可能在2022年實(shí)現(xiàn)上市。其他幾個頭部玩家，排位第一的順豐快運(yùn)、第四的壹米滴答以及第七的中通快運(yùn)等，也早就開啟了資本化進(jìn)程，上市當(dāng)是未來發(fā)展中的重要議題。

快運(yùn)行業(yè)的“上市潮”就要來了。

但是，談及快運(yùn)江湖的現(xiàn)況以未來格局的演變，你一定聽過這句話——“快遞的昨天就是快運(yùn)的明天”。

快遞的昨天：從群雄輩出、百花齊放，到巨頭相爭、七子連珠，再到平臺逐鹿、合縱連橫，為爭奪市場份額，各大快遞品牌之間開啟了“打群架”的模式，造成了業(yè)務(wù)猛跑、盈利難追的尷尬。

快運(yùn)的明天：頭部玩家的排名逐漸穩(wěn)定，市場的整合客觀上也在加劇，幾大頭部勢力各占勝場。當(dāng)前，如果你站在快運(yùn)江湖的灘頭眺望，“上市潮”逐漸若隱若現(xiàn)，已經(jīng)悄悄傳遞出起風(fēng)的信號。

時隔已久，輾轉(zhuǎn)輪回，討論了多年的“快運(yùn)拐點(diǎn)”已經(jīng)在不遠(yuǎn)處招手，現(xiàn)在大家反而更關(guān)心一個問題：在快運(yùn)江湖困于格局既定之時，快運(yùn)巨頭能否逃過“快遞式”宿命？

01“像極了多年前的快遞”

中通快運(yùn)起網(wǎng)時，其董事長賴建法在談到起網(wǎng)思路時曾有過一個提法：做快運(yùn)是“產(chǎn)品回歸”。所謂的“產(chǎn)品回歸”該如何理解？兩個方面——

一是快遞企業(yè)大多都是從“快運(yùn)”做起來的，快遞的基因里有快運(yùn)的種子；

二是在標(biāo)準(zhǔn)化程度越來越高的快遞服務(wù)培養(yǎng)皿中，快運(yùn)的種子也正在發(fā)芽生根，快運(yùn)“標(biāo)準(zhǔn)化”的基礎(chǔ)條件和需求與日俱增。

除了產(chǎn)品之外，快遞也好，快運(yùn)也罷，也有著相似的成長路徑。

發(fā)軔于上世紀(jì)90年代，在快遞行業(yè)尚未完全開墾的土地上，吸引了一批印染廠工人 、木材商、裝修工、進(jìn)城務(wù)工的農(nóng)民...現(xiàn)如今，那批“提前入局者”中間產(chǎn)生了很多“明星”富豪，也造就了很多“草根”創(chuàng)富神話。如此造富能力，極大刺激著圍觀群眾的神經(jīng)，紛紛參與進(jìn)來撈一桶金。

在快運(yùn)行業(yè)，佳木斯貨運(yùn)商幫是繞不開的一個群體：90年代，在國企改制的大背影下，一群來自佳木斯的下崗工人，依托親朋好友的紐帶，成立佳吉、華宇、佳宇等，開創(chuàng)了零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)的新紀(jì)元，更形成了中國物流行業(yè)中規(guī)模最大、影響最廣的一個地緣商業(yè)勢力。

如同宿命一般，時代的潮流滾滾向前，當(dāng)大環(huán)境與小氣候疊加，兩者之間都經(jīng)歷著同樣的迭代與整合：從廣度覆蓋加間接交易，依賴層層分銷商和零售商，進(jìn)行用戶覆蓋的傳統(tǒng)線下物流；到廣度覆蓋加直接交易，依托平臺流量，直接面向最終用戶的電商物流；再到精準(zhǔn)覆蓋加靈活交易，基于平臺數(shù)據(jù)定位目標(biāo)用戶，線上線下一體化融合的即時物流；物流行業(yè)的創(chuàng)新、顛覆和迭代的速度隨著商流的演變在加快。

商場如戰(zhàn)場。從市場發(fā)展環(huán)境以及各家的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場打法來看，可以明顯看到以下幾個趨勢——

先說快遞。

一方面，競爭趨于白熱化，“價格戰(zhàn)”剎不住車似地愈演愈烈，各大上市快遞巨頭更是握緊了拳頭較勁，靠著成本、資本、服務(wù)等優(yōu)勢主動壓價搶量，在價格戰(zhàn)中存活，達(dá)成寡頭穩(wěn)態(tài)競爭格局，且對市場的爭奪愈加激烈。大部分二線快遞企業(yè)在勉強(qiáng)維系，或者悶頭亂轉(zhuǎn)，紛紛避開一線快遞的鋒芒。

另一方面，在其他諸多外部因素的作用和推波助瀾下，快遞江湖依然延續(xù)了各種不確定性，并非一潭“死水”，內(nèi)部仍然暗流涌動。其中最典型的代表就是去年新起網(wǎng)的玩家極兔速遞，僅憑“一己之力”就將本就不平靜的快遞江湖攪得天翻地覆。

再看快運(yùn)。

01 幾大頭部玩家正在發(fā)力謀求更大的市場份額。

最新公開資料顯示，快遞企業(yè)集中度CR8高達(dá)82.2%，整車市場規(guī)模4.0萬億元、CR8為1%，而零擔(dān)（快運(yùn)）市場規(guī)模約1.5萬億元）、CR8為2.9%。當(dāng)前，快運(yùn)江湖CR10的規(guī)模逐漸增加，越來越多的快運(yùn)巨頭開始擁有一定的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，顯示出行業(yè)集中度逐漸增強(qiáng)的趨勢。

以去年雙十一的戰(zhàn)績?yōu)槔?，其中，安?a class="tag_click" style="text-decoration: underline;" href="http://dyzhsb.com/topic/topicInfo/43" onclick="tagClick(77)">雙11當(dāng)天貨量突破5.1萬噸，排名第一；壹米滴答（含優(yōu)速）突破4.5萬噸排名第二；百世快運(yùn)3.7萬噸排名第三；中通快運(yùn)3.1萬噸排名第四；順心捷達(dá)、韻達(dá)快運(yùn)分別突破1.4萬噸、1.3萬噸位列第五、第六。

這一現(xiàn)象可能就是快遞行業(yè)的翻版，相信不久之后，快運(yùn)也會像快遞一樣，幾家頭部企業(yè)占據(jù)更大份額的市場體量。

02 頭部企業(yè)之間為了更高的市場占有率，將采取更多手段進(jìn)行市場爭奪。

近期，安能物流調(diào)價，并喊出了“四省火力全開，6分錢隨便發(fā)”的口號。根據(jù)介紹，安能此次調(diào)價主要針對江浙滬皖地區(qū)，這四省互流僅收0.06元/kg的操作費(fèi)，中轉(zhuǎn)費(fèi)全免，所涉及的產(chǎn)品包括MINI小包和精準(zhǔn)零擔(dān)快運(yùn)。此次調(diào)價將從6月1日起執(zhí)行。

此前，壹米滴答也有類似區(qū)域的調(diào)價舉措，但調(diào)整的重點(diǎn)在于派費(fèi)。壹米滴答集團(tuán)曾表示將于5月10日開啟降價，其中優(yōu)速快遞江浙滬粵魯對流派費(fèi)直降25%；壹米滴答沿海8省500kg以上大票降價，500kg-1T派費(fèi)最高下調(diào)60元/噸，1T以上派費(fèi)最高下調(diào)80元/噸。

就目前市場格局來看，越來越多的快運(yùn)巨頭開始擁有一定的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢。但目前，還沒有哪家或哪幾家巨頭能一統(tǒng)江湖，新的入局者也并未被一棒子打死，更多地具有強(qiáng)區(qū)域?qū)傩?、全網(wǎng)屬性、新型的組織模式的新玩家入場，一大波新生代快運(yùn)品牌紛紛破殼。

可以預(yù)見，快運(yùn)行業(yè)競爭將日趨激烈且持久，既要避免競爭同質(zhì)化，開辟新賽道，同時也要儲備糧草，做好打硬仗的準(zhǔn)備。

風(fēng)起云涌，戰(zhàn)爭只會放緩卻從不會停止。

02 “快遞式”宿命會上演嗎？

潮水退去我們才知道誰在裸泳。

2021年，快運(yùn)行業(yè)正在進(jìn)入一個更殘酷的廝殺，比我們想象中的更猛烈一些。問題來了：“快遞式”宿命，會在快運(yùn)江湖上演嗎？

所謂的“快遞式”宿命，老鬼的朋友安德華曾做過一個簡要總結(jié)——

宿命之一：陷入電商牢籠，在產(chǎn)業(yè)鏈中地位缺失，議價權(quán)幾乎為零；

宿命之二：規(guī)模為王，不計成本打價格戰(zhàn)，陷入“囚徒困境”；

宿命之三：在漫長的市場消耗戰(zhàn)中“增量不提質(zhì)”、“增量不增收”；

宿命之四：末端網(wǎng)點(diǎn)不穩(wěn)，一線業(yè)務(wù)人員基本權(quán)益難保障等問題日漸突出。

關(guān)于縈繞在快遞身上的“電商宿命”以及由此引發(fā)的大規(guī)模價格戰(zhàn)困境，多位圈內(nèi)人士在接受珍珍采訪的時候表示：本質(zhì)上來看，快運(yùn)行業(yè)發(fā)生價格戰(zhàn)只是時間問題，但電商不能說是“宿命”?！八廾备嗟氖蔷涂爝f而言，因?yàn)殡娚淌强爝f的流量所在、是生命的根基。

對快運(yùn)而言，它服務(wù)的是中國商貿(mào)流通的全領(lǐng)域，不僅僅是服務(wù)電商。它還服務(wù)于制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、包括五金等各種制造行業(yè)，品類非常寬泛。

“快運(yùn)不依托于某一個行業(yè)或品類”，這是快運(yùn)企業(yè)在客群構(gòu)成、業(yè)務(wù)來源上與快遞公司的最大不同?，F(xiàn)在是如此，相信未來也一樣。

據(jù)了解，國內(nèi)快運(yùn)公司發(fā)展比較頭部的有德邦、百世快運(yùn)、安能、壹米滴答、順豐快運(yùn)、中通快運(yùn)等大約10家，目前電商占比他們各家業(yè)務(wù)份額在20%-30%，其它70%-80%業(yè)務(wù)量的基礎(chǔ)均來自于制造、農(nóng)業(yè)等其它行業(yè)。只不過電商業(yè)務(wù)是發(fā)展最快的，因?yàn)橄M(fèi)者購買的家居、家電、冰箱、沙發(fā)、洗衣機(jī)等這些大件家電越來越多。

以德邦為例，德邦從2018年開始直接做轉(zhuǎn)型主攻大件電商，但是它的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)還是在B端制造業(yè)等的一些工廠。

所以，電商不是快運(yùn)的“宿命”，而是發(fā)展過程中的一個驅(qū)動器，是利潤來源之一，是業(yè)務(wù)量的一個補(bǔ)充。一位快運(yùn)業(yè)內(nèi)人士告訴珍珍：

“電商主宰不了快運(yùn)市場”，它是快運(yùn)市場貨源的一個良好補(bǔ)充，一方面可以幫助快運(yùn)企業(yè)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，一方面也可以增加企業(yè)利潤?？爝\(yùn)市場不會像快遞一樣，電商直接占據(jù)到90%市場份額。

電商既非我命，那么在這些快運(yùn)巨頭上市以后，會不會走上快遞的老路呢？“從目前快運(yùn)行業(yè)大環(huán)境來看，快運(yùn)行業(yè)會像快遞一樣進(jìn)入到一個發(fā)展高峰期，企業(yè)們都去一窩蜂的高速發(fā)展，但是過一段時間以后，就有可能會重蹈快遞的覆轍，打價格戰(zhàn)”，快遞專家徐勇表示，快運(yùn)以后也會陷入“增量不提質(zhì)”、“增量不增收”的怪圈，包括快遞現(xiàn)在的“囚徒困境”，等等，發(fā)生概率非常高，“因?yàn)榫唾Y本市場而言，資本是一把雙刃劍，一方面它是一個巨大驅(qū)動力，另一方面它也是一個監(jiān)督機(jī)制，它要監(jiān)督你，例如：如果你在國內(nèi)上市，你做得不好、沒有業(yè)績、不理想，就會遭到拋棄，很現(xiàn)實(shí)的問題。”

也有人認(rèn)為快運(yùn)企業(yè)走上快遞式的宿命其實(shí)是市場規(guī)律的體現(xiàn)。一位業(yè)內(nèi)人士表示，快運(yùn)走“快遞式”宿命，這個問題大家不能從“道德”上去評價，這是市場規(guī)律，沒有辦法去避免，只能是自然競爭、優(yōu)勝劣汰。

從另外一角度看，增量不提質(zhì)、增量不增收、打價格戰(zhàn)…這些不是“權(quán)衡”的問題，而是綜合發(fā)展的一個事，上述快運(yùn)人士告訴珍珍，企業(yè)上市后，無論是市占還是客戶體驗(yàn)、服務(wù)等等，這些要看長期價值，上市對于企業(yè)是一個分水嶺、新的開始，短期內(nèi)要看市值表現(xiàn)，它是一個指標(biāo)，但還要看到快運(yùn)這個賽道的長期價值。

如何來判定長期價值？以上人士拿自己長期關(guān)注和研究的快運(yùn)企業(yè)之一安能物流舉例——

安能現(xiàn)在正在做一些產(chǎn)業(yè)帶的投入，如建立分撥基礎(chǔ)設(shè)施、買車、鋪干線等，這些都是為了去實(shí)現(xiàn)長期價值做準(zhǔn)備：第一，做產(chǎn)業(yè)帶投入，也就是在某城市當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)帶旁邊建立分撥基礎(chǔ)設(shè)施、分撥中心，這樣既有利于自己拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；也有利于降低自身整個運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)成本；第二，有了當(dāng)地產(chǎn)業(yè)帶以后，可以把降低的這部分成本轉(zhuǎn)化成客戶的價值，給客戶更具性價比的服務(wù)，同時可以幫助當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)帶去向外開拓市場，降低物流成本。

“有句話說得好：物流成本決定了消費(fèi)的半徑。所以我覺得這就是一個長期價值的事情，這樣大家都有錢可賺，這一點(diǎn)資本市場還沒注意到?！?/strong>該人士表示。