最近一周，快遞圈接連迎來兩大重磅消息：一則是美團增加快遞服務(wù)；一則是抖音電商在多城灰度測試其獨立電商App，近期又推出“送貨上門”的服務(wù)，字節(jié)方面希望構(gòu)建包括物流在內(nèi)相對完整的電商服務(wù)體系。

從消息來看，美團與字節(jié)都是剛剛涉足快遞服務(wù)，但它們爭相入局對本就不太平的快遞行業(yè)發(fā)展所產(chǎn)生的威懾力，依然不容小覷。為什么這樣說？看看那只來自東南亞的兔子——極兔，就知道任何風(fēng)吹草動都不能掉以輕心。

再加之，此前百度與微信在快遞服務(wù)上的漫步及小跑。這些看似不起眼且掀不起浪花的系列小動作，都頗有“亂花漸欲迷人眼”的架勢。

問題來了：為何這些互聯(lián)網(wǎng)大廠非要闖入這已進(jìn)入紅海發(fā)展階段的快遞行業(yè)？他們的入局究竟是來攪局還是“卡位”？又怎么去攪得動快遞行業(yè)這一看似穩(wěn)固的市場格局？

01流量誘惑

穿透字節(jié)、騰訊、百度、美團互聯(lián)網(wǎng)大廠的耀眼外衣會發(fā)現(xiàn)，布局物流快遞服務(wù)只不過是大家流量見頂后，將流量之爭的矛頭指向物流快遞領(lǐng)域的一種延伸。

由于國內(nèi)人口紅利的消失，早在2019年就已經(jīng)有各種主流聲音在討論國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠流量見頂之事，然而疫情的突襲，讓人們暫且忘卻了這份焦慮。但對字節(jié)、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠而言，必須未雨綢繆。屆時，如何破解流量增速放緩問題便成了一大難題。

怎么解決流量之“增”問題？

第一，“搶菜”。

為了解決流量之“增”問題，很多互聯(lián)網(wǎng)大廠都在尋求、并把一部分希望寄托于下沉市場，把業(yè)務(wù)線拓展至三四五線城市及農(nóng)村地區(qū)。

如去年轟動一時的社區(qū)團購，直接引得騰訊、阿里、滴滴、拼多多等下場“搶菜”，就連順豐、韻達(dá)、德邦等快遞企業(yè)都來“搶菜”一線進(jìn)行“卡位”。后被相關(guān)部門強力度打壓，社區(qū)團購市場戰(zhàn)爭才得以喘息。

到如今，以上大廠的“搶菜”業(yè)務(wù)，有的被兼并，有的則低調(diào)前行。

第二，“搶快遞”。

這期間，快遞企業(yè)為爭奪市場，搶奪電商件，通達(dá)百、極兔、順豐，去年乃至今年上半年價格戰(zhàn)打得熱火朝天，多次引起相關(guān)部門警示，打擊惡性低價競爭。經(jīng)過這一輪的價格戰(zhàn)，各快遞公司體力消耗嚴(yán)重、虧損加重，快遞網(wǎng)點叫苦連天，直到今年第三季度，在國家郵政局強有力的管控與號召下，價格戰(zhàn)才有止息的勢頭?？爝f行業(yè)也由此迎來新轉(zhuǎn)機，例如9月與11月的兩次漲價潮。

快遞行業(yè)迎來轉(zhuǎn)機，對新入局者不失為一種“誘惑”。

為什么騰訊、字節(jié)、百度等都紛紛加強了在快遞服務(wù)上的投入？看中的就是快遞的流量入口。國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)連續(xù)6年登頂全球第一，海量快遞單量背后隱藏著巨大流量入口。去年全年國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)830億件；今年1月國家郵政局初步預(yù)測，今年全國快遞業(yè)務(wù)量會達(dá)955億件。實際上，按照當(dāng)前的勢頭，全年突破1000億件大關(guān)已經(jīng)觸手可及。

布局快遞，一方面可以為自身平臺培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣，防止流量外流，增強用戶黏性，增加新用戶，做流量生態(tài)；另一方面也可帶來一部分收益，增強平臺變現(xiàn)能力。

騰訊通過微信上線一鍵寄快遞服務(wù)、百度App上線0元退換貨寄遞服務(wù)以及字節(jié)通過抖音電商上線電子面單要構(gòu)建包括物流在內(nèi)的電商閉環(huán)服務(wù)，而另一邊的美團不僅盯上了快遞還盯上了網(wǎng)絡(luò)貨運、想來個“一石二鳥”。

對于互聯(lián)網(wǎng)大廠的流量之爭，有一句話形容的很好：互聯(lián)網(wǎng)的流量戰(zhàn)爭就像是一場霧里看花的游戲，看似找不到門道，雜亂無章間卻存在著某種必然。

02尋找新增長點，平衡經(jīng)營風(fēng)險

如果進(jìn)一步看，拋開流量之爭，探索與尋找新業(yè)務(wù)增長點才是互聯(lián)網(wǎng)大廠們搶灘快遞賽道的直接動機。

無論是字節(jié)抖音、騰訊微信還是百度與美團，大家都在使用流量思維做快遞。搶流量只是第一步，第二步則是在思考如何把搶來的流量逐步變現(xiàn)。這個變現(xiàn)不僅僅是前文提到的一部分收益，而是將流量對外開放，與公司自身成熟技術(shù)、數(shù)據(jù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)打配合，對外深化合作，做流量精細(xì)化經(jīng)營，進(jìn)行公司業(yè)務(wù)生態(tài)化，強化公司競爭壁壘。

最典型的當(dāng)屬抖音。字節(jié)通過抖音強大的視頻流量不斷在電商領(lǐng)域開疆拓土，甚至于今年7月還為抖音電商小店獨立上線了電子面單，將快遞渠道與物流數(shù)據(jù)掌握在自己手里。而在此之前，2020年8月，字節(jié)收購一家有支付牌照的公司后，隨即上線了獨立于支付寶與微信的抖音支付。

與此同時，字節(jié)還在通過投資的方式進(jìn)一步完善物流基礎(chǔ)設(shè)施。今年8月，字節(jié)跳動成立了上海道趣躍動物流科技有限公司和上海星辰躍動供應(yīng)鏈管理有限公司。在此之前，字節(jié)還投資了炬星科技、迦智科技、未來機器人在內(nèi)的多家物流科技公司。如今，字節(jié)又要通過抖音電商App把包括物流在內(nèi)的電商進(jìn)行閉環(huán)服務(wù)。

再比如百度，在其與快遞公司在地圖、技術(shù)、數(shù)據(jù)等層面合作上，這次百度將快遞服務(wù)作為經(jīng)營業(yè)務(wù)為快遞公司開放入口與流量，雖是一個業(yè)務(wù)邊界延伸，但實際上是加強了與快遞公司之間的關(guān)系連接與捆綁。

快遞物流專家/貫鑠企業(yè)CEO趙小敏曾對《驛站》分析，百度基于數(shù)據(jù)庫資源與5G技術(shù)應(yīng)用優(yōu)勢，已經(jīng)與很多快遞企業(yè)達(dá)成合作，并推出一些解決方案，后面可能也會與快遞、物流公司有更多技術(shù)、規(guī)劃及一些股權(quán)方面的合作。

今年3月，百度與雙匯物流達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方在網(wǎng)絡(luò)貨運平臺和冷易通智慧物流園區(qū)建設(shè)上開展合作；今年7月，百度與中遠(yuǎn)海運就已在智慧物流、智慧冷鏈、智慧化工園區(qū)等領(lǐng)域展開合作，并成立第三方物流公司“遠(yuǎn)度云供應(yīng)鏈科技有限公司”，投資總額達(dá)20億元，為客戶提供物流行業(yè)數(shù)字科技和供應(yīng)鏈金融服務(wù)等。

可見，互聯(lián)網(wǎng)大廠們將“攻守道”發(fā)揮的淋漓盡致。如此——

一來可以適當(dāng)性減輕字節(jié)抖音、騰訊微信、百度等對廣告投放式運營模式的依賴，平衡一部分公司經(jīng)營風(fēng)險；

二來“平臺吸引用戶的點是由平臺底層價值觀、技術(shù)水平、交易機制等因素綜合作用而成”，不管是“卡位”還是作為一項新業(yè)務(wù)，都可以讓公司發(fā)展存在更多可能性，高速流量增長時代正在走向過去式，主動求變與創(chuàng)新，適應(yīng)用戶流量變遷，才是長久之策。

就如時下火熱的話題“元宇宙”，元宇宙的終極形態(tài)并非一個個平臺相互孤立，這些平臺最后會走向互聯(lián)互通。這個過程，很像目前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)正在發(fā)生的事情。

03快遞格局尚未定，仍有空隙可潛入

2020年之前，經(jīng)過一輪行業(yè)廝殺后，二三線快遞悉數(shù)退場，快遞圈曾經(jīng)以為快遞市場基本格局已定，形成通達(dá)百系、順豐與京東物流三足鼎立局面，但極兔出現(xiàn)后，僅用差不多三個季度，就“依附”拼多多撕開了通達(dá)百系耗費十多年打造的快遞口子，硬生生在快遞行業(yè)殺出一條“血路”。由此，快遞市場格局生變。

今年以來，哪吒速運誕生，極兔在并購壹米滴答與優(yōu)速快遞后也接連收購了百世集團快遞業(yè)務(wù)，通達(dá)百系城墻缺失一角。現(xiàn)在加盟制核心上市快遞公司僅剩中通、韻達(dá)、圓通、申通。

在如今快遞行業(yè)政策風(fēng)向轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展之下，市場會再一次迎來洗牌期。也就是說，中通、韻達(dá)等這四家快遞公司還要再進(jìn)行一輪比拼與迭代。另一方面，國家反壟斷監(jiān)管之風(fēng)吹得正緊。

這兩大要素都在向外界傳遞一種信號：快遞行業(yè)發(fā)展格局正處于動蕩期，新入局者還有機會入局。當(dāng)然，這個一定是在有資金有流量有技術(shù)等的條件下。

騰訊、字節(jié)、百度、美團入局快遞，有很大一部分原因也是來源于此。它們都很有可能會往這個方向去發(fā)展，只不過現(xiàn)有社會化快遞服務(wù)較為豐富。它們也不會單獨成立快遞公司、申請快遞牌照，而是通過平臺或者是通過資本方式去下場經(jīng)營，如再造一個菜鳥，再造一個極兔等。

多位快遞專家也向《驛站》預(yù)判，在快遞行業(yè)發(fā)展風(fēng)向轉(zhuǎn)變后，上市快遞公司要保持在資本市場持續(xù)利潤向好，通過科技賦能降本提效是常道，但難以大幅度扭轉(zhuǎn)競爭局面，而整合并購則是更有力的手段，未來一段時間，快遞市場會出現(xiàn)大體量整合并購，有較多的資本融合，價格競爭讓位給產(chǎn)業(yè)資本整合。

然而，也有一點需要探討，像騰訊、字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)大廠，如若真的往快遞這個賽道發(fā)展，快遞競爭市場走向可能會往另外一個方向去發(fā)展。

順豐、京東基本已與騰訊在一個戰(zhàn)線；中通、韻達(dá)暫未站隊；申通與圓通與阿里在一個戰(zhàn)線；收購百世集團快遞業(yè)務(wù)的極兔與拼多多關(guān)系撲朔迷離；美團、字節(jié)、百度不明朗。

這場快遞之戰(zhàn)到底會怎么打？且看且觀察。