根據(jù)《全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》，“十四五”末，我國(guó)建成運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)到320個(gè)左右，較“十三五”末期增長(zhǎng)33%，而其中大部分為支線(xiàn)機(jī)場(chǎng)，我國(guó)支線(xiàn)航空市場(chǎng)有較大發(fā)展空間。以下參考美國(guó)國(guó)內(nèi)支線(xiàn)航空市場(chǎng)發(fā)展情況，通過(guò)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)、航線(xiàn)類(lèi)型、航線(xiàn)航程三個(gè)視角分析支線(xiàn)市場(chǎng)滲透率，探討我國(guó)支線(xiàn)航空市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?。美?guó)國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)眾多，考慮與我國(guó)的可比性，本研究參考美國(guó)國(guó)家機(jī)場(chǎng)系統(tǒng)綜合計(jì)劃（NPIAS）中美國(guó)本土的主要商業(yè)服務(wù)機(jī)場(chǎng)（Commercial ServicePrimary Airports），共計(jì)336個(gè)；另外，美國(guó)民航經(jīng)歷放松管制改革之后市場(chǎng)化程度不斷提高，經(jīng)過(guò)多年來(lái)市場(chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng)，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)力配置不斷演變優(yōu)化，目前，美國(guó)國(guó)內(nèi)支線(xiàn)航空機(jī)型主要以CRJ和ERJ系列飛機(jī)為主（詳見(jiàn)表1），市場(chǎng)占比已達(dá)到20%，以下分析僅參考CRJ和ERJ系列市場(chǎng)情況，小于30座的通航運(yùn)輸不在統(tǒng)計(jì)之列。

01

航線(xiàn)航程視角的滲透率分析

支線(xiàn)航空在航程角度的滲透率方面，近年來(lái)，美國(guó)國(guó)內(nèi)支線(xiàn)航空市場(chǎng)覆蓋的航程越來(lái)越長(zhǎng)，但仍以中短程市場(chǎng)為主。2019年，美國(guó)2 000公里以?xún)?nèi)支線(xiàn)航空市場(chǎng)規(guī)模占支線(xiàn)市場(chǎng)總體的98%。800公里以?xún)?nèi)支線(xiàn)航空市場(chǎng)平均滲透率達(dá)到36.6%，800—2 000公里支線(xiàn)航空市場(chǎng)平均滲透率達(dá)到15.1%。由于我國(guó)人口、經(jīng)濟(jì)主要集中分布在胡煥庸線(xiàn)以東區(qū)域，我國(guó)民航市場(chǎng)在2 000公里以?xún)?nèi)市場(chǎng)的集中度更高，總體看中美國(guó)內(nèi)2000公里以?xún)?nèi)市場(chǎng)規(guī)模基本相似，但目前我國(guó)800公里以?xún)?nèi)支線(xiàn)航空市場(chǎng)平均滲透率僅為7.8%，800—2 000公里支線(xiàn)航空市場(chǎng)平均滲透率不足2%。支線(xiàn)航空發(fā)展空間角度，我國(guó)民航800公里以?xún)?nèi)航線(xiàn)是受高鐵沖擊的重點(diǎn)市場(chǎng)，市場(chǎng)總體規(guī)模較美國(guó)同類(lèi)型市場(chǎng)小近1億人次（具體如圖2所示），該范疇市場(chǎng)空間較美國(guó)市場(chǎng)小約0.4億人次；我國(guó)民航市場(chǎng)在800—2 000公里范疇集中度較高，800—2 000公里市場(chǎng)雖較美國(guó)同類(lèi)型市場(chǎng)規(guī)模大0.6億人次，但該市場(chǎng)支線(xiàn)航空滲透潛力較小，不足以彌補(bǔ)短途市場(chǎng)空鐵競(jìng)爭(zhēng)失去的市場(chǎng)空間，綜合判斷，我國(guó)支線(xiàn)航空市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿臻g達(dá)到1億人次左右。

02

運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)視角的滲透率分析

從運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)角度，美國(guó)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)和我國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)市場(chǎng)集中度基本相似，2019年國(guó)內(nèi)旅客吞吐量?jī)汕f(wàn)人次以上運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)的市場(chǎng)份額占比均達(dá)到66%左右，千萬(wàn)級(jí)以上運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)的市場(chǎng)占比均達(dá)到80%（如圖4所示）。但在不同規(guī)模級(jí)別的機(jī)場(chǎng)中，兩國(guó)支線(xiàn)航空市場(chǎng)滲透率表現(xiàn)出較大差別，美國(guó)千萬(wàn)級(jí)以上機(jī)場(chǎng)的支線(xiàn)航空平均市場(chǎng)滲透率在13%左右，并且隨著機(jī)場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模減小，其支線(xiàn)航空市場(chǎng)滲透率快速提高，市場(chǎng)規(guī)模在50萬(wàn)人次以下的機(jī)場(chǎng)支線(xiàn)航空市場(chǎng)滲透率接近80%，具體如圖5所示。我國(guó)同級(jí)別機(jī)場(chǎng)支線(xiàn)航線(xiàn)滲透率統(tǒng)計(jì)顯示，目前我國(guó)50萬(wàn)以下機(jī)場(chǎng)的支線(xiàn)航空滲透率最高，其市場(chǎng)占比僅為24.6%，千萬(wàn)級(jí)以上規(guī)模機(jī)場(chǎng)支線(xiàn)航空市場(chǎng)滲透率均不足5%，說(shuō)明我國(guó)不同規(guī)模的機(jī)場(chǎng)發(fā)展支線(xiàn)航空均具有較大潛力空間。

03

視角的滲透率分析

根據(jù)航線(xiàn)（或航段）兩端運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)的規(guī)模對(duì)航線(xiàn)（或航段）進(jìn)行定量分類(lèi)，統(tǒng)計(jì)不同航段類(lèi)型市場(chǎng)中支線(xiàn)航空市場(chǎng)的規(guī)模及市場(chǎng)滲透率，參考圖4可以發(fā)現(xiàn)美國(guó)支線(xiàn)航空市場(chǎng)分主要分布在航段類(lèi)型1-7，即表示美國(guó)國(guó)內(nèi)支線(xiàn)航空主要服務(wù)旅客吞吐量2 000萬(wàn)以上機(jī)場(chǎng)連接2 000萬(wàn)以下機(jī)場(chǎng)，以及旅客吞吐量1 000萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)之間的互聯(lián)，且每種類(lèi)型航段中支線(xiàn)市場(chǎng)年旅客運(yùn)輸規(guī)模基本在2 000萬(wàn)人次左右（航段類(lèi)型4包括1*4和2*2兩種類(lèi)型，故其年旅客運(yùn)輸規(guī)模達(dá)到4 000萬(wàn)人次左右），同時(shí)支線(xiàn)航空市場(chǎng)滲透率從航段類(lèi)型1的6.5%增長(zhǎng)至航段類(lèi)型7的86.3%，其他類(lèi)型航段（航段類(lèi)型8-49）支線(xiàn)航空市場(chǎng)規(guī)模較小。美國(guó)支線(xiàn)航空在不同類(lèi)型航段的分布充分說(shuō)明了其支線(xiàn)航空重點(diǎn)圍繞千萬(wàn)級(jí)以上機(jī)場(chǎng)布局，是國(guó)內(nèi)樞紐網(wǎng)絡(luò)的有效延伸，可以提升樞紐輻射能力?？紤]我國(guó)民航樞紐機(jī)場(chǎng)時(shí)刻資源緊張，千萬(wàn)級(jí)以上機(jī)場(chǎng)大部分落入時(shí)刻主輔協(xié)調(diào)機(jī)場(chǎng)范疇，現(xiàn)階段有限的時(shí)刻增量將傾向于干線(xiàn)運(yùn)輸，樞紐機(jī)場(chǎng)時(shí)刻資源保障將是支線(xiàn)航空發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。

04、我國(guó)支線(xiàn)航空市場(chǎng)發(fā)展的對(duì)策建議

01

支線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)和干線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)深度融合的節(jié)點(diǎn)在樞紐機(jī)場(chǎng)而非中小機(jī)場(chǎng)，現(xiàn)階段我國(guó)大型樞紐機(jī)場(chǎng)容量趨于飽和、空域資源緊張，支線(xiàn)航空在樞紐機(jī)場(chǎng)難以獲得同等的發(fā)展機(jī)會(huì)，考慮樞紐機(jī)場(chǎng)的發(fā)展實(shí)際，可鼓勵(lì)部分地理區(qū)位好、保障能力足、發(fā)展意愿強(qiáng)的省會(huì)及區(qū)域中心城市機(jī)場(chǎng)建設(shè)支線(xiàn)航空示范運(yùn)營(yíng)基地，尤其通過(guò)資源配置和政策扶持合力推動(dòng)國(guó)產(chǎn)支線(xiàn)運(yùn)力的規(guī)?；\(yùn)營(yíng)，以樞紐市場(chǎng)及樞紐效應(yīng)帶動(dòng)支線(xiàn)航空的快速發(fā)展。

02

現(xiàn)階段支線(xiàn)航空實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況反映出支線(xiàn)航空的營(yíng)利能力較弱，單純經(jīng)營(yíng)支線(xiàn)航空的商業(yè)價(jià)值難以獲得市場(chǎng)認(rèn)可，鼓勵(lì)行業(yè)參考借鑒美國(guó)支線(xiàn)航空發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，以運(yùn)力購(gòu)買(mǎi)或收入分成模式推動(dòng)大型網(wǎng)絡(luò)型公司與支線(xiàn)航空在經(jīng)營(yíng)層面的協(xié)作，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，或者開(kāi)展股權(quán)合作，以大航空公司的品牌及網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)加強(qiáng)干支網(wǎng)絡(luò)銜接，同時(shí)鼓勵(lì)大型網(wǎng)絡(luò)型航空公司積極參與支線(xiàn)航空公司的通程航班、中轉(zhuǎn)聯(lián)程等全方位的聯(lián)運(yùn)合作，探索建立起高效的分工與合作新機(jī)制。

03

鼓勵(lì)

支線(xiàn)機(jī)場(chǎng)增加支線(xiàn)運(yùn)力投入

基于支線(xiàn)飛機(jī)單座成本大于干線(xiàn)飛機(jī)的基本判斷，市場(chǎng)可能直觀認(rèn)為干線(xiàn)飛機(jī)經(jīng)濟(jì)性更好，但是對(duì)于中低客流的支線(xiàn)航線(xiàn)，采用支線(xiàn)飛機(jī)運(yùn)營(yíng)的客座率、航班頻次更高，航線(xiàn)通達(dá)性更好的同時(shí)可激發(fā)部分邊際市場(chǎng)，同等規(guī)模的補(bǔ)貼支持下支線(xiàn)飛機(jī)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持作用可能更強(qiáng)。筆者建議探索在財(cái)政補(bǔ)貼、稅費(fèi)優(yōu)惠、管理機(jī)制等方面對(duì)于支線(xiàn)機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)干支線(xiàn)飛機(jī)實(shí)施差異化扶持，通過(guò)政策和市場(chǎng)的雙重引導(dǎo)，逐步扭轉(zhuǎn)現(xiàn)階段用大量干線(xiàn)飛機(jī)運(yùn)營(yíng)支線(xiàn)航班的資源錯(cuò)配局面。