提升快遞產(chǎn)業(yè)集中度與快遞企業(yè)做大做強之間是什么關(guān)系？歐美日等發(fā)達(dá)國家和聯(lián)盟快遞產(chǎn)業(yè)的集中度對我們有何借鑒意義？如何把握我國快遞產(chǎn)業(yè)集中度，為我國快遞企業(yè)做大做強，成為全球快遞產(chǎn)業(yè)的一流品牌奠定基礎(chǔ)？這已成為業(yè)界關(guān)注的重點課題之一。

2021年，我國快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到1083億件，已經(jīng)連續(xù)8年成為全球第?快遞大國，其中電商快遞業(yè)務(wù)量占?80%以上。但從整體看，我國快遞產(chǎn)業(yè)“大?不強”，對于我國自主品牌的快遞企業(yè)來說，快遞產(chǎn)業(yè)做強才是核?。

我國快遞產(chǎn)業(yè)集中度的現(xiàn)狀

與歐美日前三強快遞企業(yè)的市場份額占?90%左右相?，我國快遞產(chǎn)業(yè)的集中度較低。我國快遞企業(yè)前8家（中國郵政速遞、“三通?達(dá)”、順豐、京東物流、極兔快遞）的市場份額占?90%以上，其中中通快遞的市場份額最多達(dá)到22%左右。

從定價權(quán)的角度看，我國快遞業(yè)“三通?達(dá)”和極兔等快遞公司采取以加盟為主的模式，加盟商作為法?公司均有市場定價權(quán)。而在市場競爭中，有定價權(quán)的公司越多，說明市場集中度越低，市場集中度的高低并不是由品牌決定。

從法律的角度看，品牌加盟商的市場份額需要國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機構(gòu)的認(rèn)定，現(xiàn)在是品牌加盟商的業(yè)務(wù)量作為市場份額的參考依據(jù)之?。

那么，產(chǎn)業(yè)集中度低有哪些弊端？從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看，產(chǎn)業(yè)集中度越低，同質(zhì)化競爭越激烈，?同質(zhì)化競爭的必然結(jié)果是“價格戰(zhàn)”，這也符合我國快遞產(chǎn)業(yè)“以價換量”競爭的特點。其連鎖反應(yīng)是我國電商快遞連續(xù)多年呈現(xiàn)“三化”現(xiàn)象，即“微利化”“無利化”和“無損化”。

根據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計測算，我國快遞的件均收入呈現(xiàn)年年下降趨勢，其附加值越來越低。2021年，快遞的件均收入為9.54元，較10年前20.65元的件均收入降低53.8%。這與電商快遞的定價權(quán)?直被電商控制和壟斷有關(guān)，即快遞產(chǎn)業(yè)處于被電商支配的狀態(tài)。即電商利用自身的貨源優(yōu)勢及快遞產(chǎn)業(yè)存在同質(zhì)化競爭而產(chǎn)生的供大于求的特點打壓快遞價格，并利用包郵賺取快遞費差價。

與此同時，我們可以看到產(chǎn)業(yè)集中度低造成快遞企業(yè)聚焦快遞的價格競爭，陷入了“誰先漲價誰先死，誰不漲價誰等死”的困局中，這是制約快遞企業(yè)做大做強的“癌癥”。幾家快遞品牌被淘汰出局充分印證了它的危害性和殘酷性，浪費了各種社會資源。

提升快遞產(chǎn)業(yè)集中度的意義

根據(jù)歐美日快遞產(chǎn)業(yè)的情況看，產(chǎn)業(yè)集中度越高則企業(yè)越大越強。以美國為例，美國有3600多家快遞公司。其中前三家UPS、Fedex和USPS占市場份額的90%以上。?UPS和Fedex是世界500強之?，也是全球三大國際快遞公司中的兩家。日本前三家快遞公司雅瑪多、佐川急便和日本郵政也占市場份額90%以上。歐盟的前五家DHL、TNT（已被Fedex收購）、DPD、UPS和歐盟各國郵政，也占到市場份額90%以上。其中DHL也是500強之?，也是全球三大國際快遞公司之?。

從世界三大國際快遞公司的發(fā)展歷程看，它們都是在國內(nèi)快遞產(chǎn)業(yè)高度集中的情況下開拓國際快遞市場，它們的收入和利潤足以支撐它們的業(yè)務(wù)在國際上擴張。因此，提升產(chǎn)業(yè)集中度，可以讓幾家頭部快遞公司的營業(yè)收入利潤相對集中，有利于支撐它們在國際快遞市場擴張的前期虧損。我國是全球人口第?大國，經(jīng)濟(jì)總量是第?大國。如果國際快遞品牌缺少了中國的快遞品牌，這與中國在國際上的經(jīng)濟(jì)地位不相稱。

從市場競爭來看，產(chǎn)業(yè)集中度越低，?般是價格競爭；產(chǎn)業(yè)集中度越高，?般是服務(wù)品質(zhì)競爭。從競爭優(yōu)勢看，我們的成本優(yōu)勢主要是人口紅利。隨著各項法律不斷完善，勞動力人口逐年減少，勞動力價格每年都在上升。?對未來，我們面臨將人口成本的優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為技術(shù)裝備優(yōu)勢、國際競爭優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用優(yōu)勢、供應(yīng)鏈體系優(yōu)勢以及應(yīng)急物流優(yōu)勢。因此，如果不盡快提升產(chǎn)業(yè)集中度，各種資源將在價格戰(zhàn)的惡性競爭中流失，前述優(yōu)勢也將難以打造。

從價格與市場規(guī)模來看，我國的快遞業(yè)務(wù)量電商快遞占?80%以上，快遞業(yè)務(wù)量連續(xù)8年成為全球第?大快件國，這與快遞企業(yè)的供大于求和價格偏低有關(guān)，快遞業(yè)低價競爭助推了網(wǎng)購的高速發(fā)展。如果產(chǎn)業(yè)集中度提升，由價格競爭必然轉(zhuǎn)向分級、分類、分層差異化的產(chǎn)品競爭。當(dāng)快遞價格加上電商商品價格大于實體店價格的時候，網(wǎng)購交易量將會下降。這也是歐美日等發(fā)達(dá)國家電商發(fā)展速度慢的主要原因，因為他們的快遞費較高。

從競爭對手的角度看，我們真正的競爭對手是世界三大國際快遞，只有參與國際快遞市場競爭才是真正做大做強的開始。現(xiàn)在有?個誤區(qū)，認(rèn)為世界三大國際快遞公司在中國國內(nèi)快遞市場競爭不過國內(nèi)快遞企業(yè)。其實，這是合理成本的差異和福利待遇差異造成國際快遞企業(yè)成本較高的結(jié)果。同樣，我們的快遞企業(yè)到歐美日國內(nèi)快遞市場也難以與他們競爭，我們的成本優(yōu)勢無法在歐美日等國家和地區(qū)發(fā)揮作用。

因此，快遞產(chǎn)業(yè)集中度的提升會促進(jìn)合規(guī)合法經(jīng)營，對我國快遞產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展和參與國際快遞市場競爭意義重大。

理順提升快遞產(chǎn)業(yè)集中度與市場壟斷的關(guān)系

按照?般慣例，33%是?個市場份額的臨界點，也就是說，超過了33%的市場份額具有壟斷地位的警戒線。當(dāng)然特殊領(lǐng)域除外，如美國的波音公司，飛機生產(chǎn)制造組裝這樣的產(chǎn)業(yè)技術(shù)復(fù)雜、配套企業(yè)多，分布在全球，是產(chǎn)業(yè)鏈長的企業(yè)，經(jīng)過美國政府有關(guān)部?認(rèn)定它不涉及壟斷。

我國新修訂的《中華人民共和國反壟斷法》第二十四條第三款規(guī)定，3個經(jīng)營者在相關(guān)市場的市場份額合計達(dá)到四分之三的，認(rèn)定經(jīng)營者擁有市場支配地位。但是，如果不濫用市場支配地位對其他企業(yè)進(jìn)行不正當(dāng)競爭就不涉及違法。從這個角度推理，如果快遞行業(yè)4家的市場份額達(dá)到90%以上，雖然其中?家市場份額達(dá)超過25%或者超過30%，只要沒有利用自身所處的市場支配地位對競爭對手采取不正當(dāng)競爭手段等違法行為即可。

從快遞細(xì)分市場的角度看，是否具有市場的支配地位和壟斷地位還要看在某個細(xì)分市場的市場份額。如電商快遞主要集中在內(nèi)資前8家快遞品牌公司；國際快遞的市場份額主要集中在世界三大國際快遞、中國郵政快遞和順豐。因此，如果把90%電商快遞的市場份額集中在4家快遞公司，這是?個最佳的競爭狀態(tài)，這也是提升我國快遞產(chǎn)業(yè)集中度的重點市場。 

當(dāng)然，?個行業(yè)最高明的競爭和最高境界的競爭就是避免競爭，進(jìn)行差異化競爭和競合。

如何提升快遞產(chǎn)業(yè)的集中度？

目前，需要探討的是我國前8家快遞品牌企業(yè)的市場份額是否有可能集中到前四家或前五家快遞公司？產(chǎn)業(yè)集中的路徑和渠道是什么？

?是通過市場化競爭機制，優(yōu)勝劣汰。目前的電商快遞處在同質(zhì)化競爭階段，價格戰(zhàn)是針對公司股東控制的管理水平、技術(shù)應(yīng)用水平和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是否完善的?次馬拉松賽跑。它的特點是周期長，大概需要3～5年。近5年時間已經(jīng)有兩家快遞品牌公司退出了快遞市場。這種依靠市場自然競爭方式的優(yōu)勝劣汰機制，對于行業(yè)來說是?種資源的浪費，延長了頭部快遞企業(yè)做大做強的時間。

?是建立公平公正的競爭機制優(yōu)勝劣汰。如建立除標(biāo)準(zhǔn)外應(yīng)當(dāng)具備合規(guī)合法的條件作為?檻。如：繳納社保；建立電商與快遞公平公正的生態(tài)機制，即消費者的快遞費由電商平臺代收代付，防止電商賺取快遞費差價；所有快遞公司將快遞服務(wù)產(chǎn)品和快遞價格在電商平臺公示，讓消費者選擇快遞公司提供的服務(wù)產(chǎn)品，改變電商利用貨源優(yōu)勢以打壓快遞價格的方式選擇快遞公司。

三是出臺支持政策，鼓勵快遞企業(yè)之間按《中華人民共和國反壟斷法》的規(guī)定進(jìn)行兼并重組，提高快遞產(chǎn)業(yè)的集中度。這不僅可以避免快遞產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重復(fù)投資，也有利于我國快遞產(chǎn)業(yè)集中優(yōu)勢資源打造我國自主品牌的國際化大型快遞企業(yè)。其實，目前在很多縣市由多家快遞加盟商組建的共配聯(lián)合體就是快遞末端的兼并重組，其目的就是通過提升末端的快遞產(chǎn)業(yè)集中度降低成本，節(jié)約資源。

四是提升快遞產(chǎn)業(yè)集中度，也包括將加盟模式轉(zhuǎn)化成自營模式，這樣才能垂直管理、扁平化管理、?體化管理和集約化管理，特別是可以合并財務(wù)報表，這樣才能真正反映出?個品牌快遞企業(yè)的綜合實力，也有利于擺脫成本結(jié)構(gòu)不合理?造成的競爭不公平的被動局?。

總之，提升快遞的產(chǎn)業(yè)集中度利大于弊，對于整個快遞產(chǎn)業(yè)來說，有利于集中各種優(yōu)勢資源培育幾家頭部企業(yè)做大做強，提升它們在國際快遞市場的競爭力。應(yīng)當(dāng)加快我國自主快遞品牌的國際化布局規(guī)劃，這不僅是與我國制造業(yè)國際化起到協(xié)同作用，為“?帶?路”保駕護(hù)航，也是保障我國快遞產(chǎn)業(yè)安全的百年大計。因此，必須把提升我國快遞產(chǎn)業(yè)集中度作為國家的優(yōu)先戰(zhàn)略之?，加快布局的步伐。（作者系物流時代周刊·中國物流 100 人（智庫）成員、中國交通運輸協(xié)會快運分會副會長）