一本報(bào)告囊括物流行業(yè)2021年-2022年大事記。

今年物流行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢如何，國家又出了哪些利好政策，資本最關(guān)注哪些行業(yè)，不同賽道的物流企業(yè)發(fā)展情況如何，物流科技發(fā)展到了什么程度， 疫情下的物流企業(yè)如何生存，低碳供應(yīng)鏈物流應(yīng)該怎么做……

只要你關(guān)心的是物流行業(yè)內(nèi)的資訊，這本最強(qiáng)物流年度工具書就會(huì)幫助你找到答案。

完整版報(bào)告超過300頁word，文字讀不下去？別擔(dān)心，我們有超過350張圖表幫助理解，最全行業(yè)圖譜超過3張，另外還在末尾附贈(zèng)5張全球供應(yīng)鏈物流市場排名。

以下是年報(bào)框架：

以下為年報(bào)“第五章 供應(yīng)鏈物流市場動(dòng)態(tài) · 快運(yùn)領(lǐng)域”部分內(nèi)容：

市場規(guī)模

快運(yùn)市場規(guī)模近幾年保持穩(wěn)定增長，2021 年我國零擔(dān)運(yùn)輸市場規(guī)模為 17,200 億元 ，同比增長15.4%，2015-2021年CAGR為7.1%?？爝\(yùn)市場預(yù)計(jì)持續(xù)保持超過5%以上的增長。2021年快運(yùn)行業(yè) CR10 達(dá)到5.7%，CR30 達(dá)到 6.7%。

2015-2021年快運(yùn)市場規(guī)模變化   數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)格局

1）快運(yùn)市場加速進(jìn)入整合階段，300 億超巨集團(tuán)出現(xiàn)，貨量門檻升至千萬噸

隨著快運(yùn)市場競爭態(tài)勢的不斷升級，行業(yè)這兩年也在加速著整合節(jié)奏。上市、并購、整合，逐漸將成為零擔(dān)行業(yè)發(fā)展的常態(tài)。頭部企業(yè)迅速發(fā)展壯大，逐漸拉開與中小企業(yè)的差距。

2022 年，零擔(dān)收入 Top1 仍然是順豐快運(yùn)，順豐快運(yùn)攜手順心捷達(dá)，打破了零擔(dān)行業(yè)總收入的新記錄，為 302.3 億元。

跨越速運(yùn)并入京東物流體系后，重回巔峰，2021 年零擔(dān)總收入突破 100 億元，達(dá)到 113 億元， 斬獲榜單第二名。而德邦快遞以 106.8 億元的收入成為第三名。

備注：各家均只計(jì)算零擔(dān)業(yè)務(wù)  

2022 零擔(dān)收入 TOP 30 排名  資料來源：運(yùn)聯(lián)研究

短短一年時(shí)間，快運(yùn)領(lǐng)域誕生了上市第一股，也出現(xiàn)了昔日巨頭被收購，開始步入集團(tuán)化超級巨頭競爭行業(yè)新格局。頭部變成了 300 億級的超巨集團(tuán)化競爭，順豐系的順豐快運(yùn)、順心捷達(dá)兩家，與京東系的德邦快遞、跨越速運(yùn)、京東快運(yùn)三家，開始形成對抗?fàn)顟B(tài)。行業(yè)并購效果初現(xiàn)端倪，引領(lǐng)行業(yè)往新的方向發(fā)展。

2021 年，零擔(dān) 30 強(qiáng)總收入突破 1,000 億大關(guān)，合計(jì)收入 1,159.7 億元。零擔(dān)行業(yè)集中度持續(xù)提升，前 10 強(qiáng)企業(yè)的收入合計(jì)為 984.6 億元，CR10 升至 85%（30 強(qiáng)中）。第一梯隊(duì)持續(xù)遙遙領(lǐng)先，頭部企業(yè)與尾部企業(yè)間的差距進(jìn)一步拉大。

11-20 名的第二梯隊(duì)總收入從 2020 年的 101.9 億元，微升至 2021 年的 128.8 億元，零擔(dān) 30強(qiáng)總收入中占比卻從 12.5%下滑至 11.1%。

21-30 名的第三梯隊(duì)總收入從 2020 年的 50 億元，降至 2021 年的 46.3 億元，零擔(dān) 30 強(qiáng)總收入中占比從 6.1%持續(xù)降至 4%。

2020-2022 年零擔(dān) 30 強(qiáng)各梯隊(duì)收入占比變化  資料來源：運(yùn)聯(lián)研究

2）快運(yùn)龍頭企業(yè)或?qū)⒚媾R更大挑戰(zhàn)

目前德邦、安能和百世三家上市的快運(yùn)龍頭，在資本市場的表現(xiàn)都不太好。但各大電商巨頭與頭部快遞物流企業(yè)，卻在通過收購、整合與單獨(dú)起網(wǎng)的方式，紛紛攪局快運(yùn)市場。擁有流量優(yōu)勢的電商巨頭紛紛下場，這些電商巨頭依靠自身強(qiáng)大的商流與巨額資金優(yōu)勢，多以并購整合的方式，強(qiáng)勢殺入快運(yùn)市場：京東收購跨越速運(yùn)和德邦物流，菜鳥利用阿里的資源整合優(yōu)勢，為平臺商家提供供應(yīng)鏈和 C2M 服務(wù)。

隨著快運(yùn)市場近幾年融資增加，目前處于高強(qiáng)度競爭狀態(tài)，企業(yè)間成本差距尚未拉開，市場份額有待提升。相比于美國，由于經(jīng)濟(jì)與地理結(jié)構(gòu)的差異，中國快運(yùn)龍頭企業(yè)要通過內(nèi)生增長大幅提升市場集中度，將面臨更大的挑戰(zhàn)：

1）中國貨源高度分散，快運(yùn)行業(yè)需要更為下沉的門店結(jié)構(gòu)?；诖?，中國直營制快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的 運(yùn)營成本與加盟制網(wǎng)絡(luò)差異更大，直營成為利基市場，加盟成為主流模式，而加盟模式在 一定程度上更難強(qiáng)弱分化。

2）中國東強(qiáng)西弱的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致快運(yùn)行業(yè)的回程貨不足，回程卡車裝載率普遍較低，貨量領(lǐng)先的頭部企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)受到一定抑制，更難拉開和其他企業(yè)之間的成本差距。

3）“難”在主觀戰(zhàn)略，快運(yùn)更考驗(yàn)管理層的耐心。中國快運(yùn)企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)長期領(lǐng)先，需要具備優(yōu)秀的管理能力，以及更為穩(wěn)定的戰(zhàn)略定力。

作者 | 羅戈研究

來源 | 物流沙龍

此文系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表物流沙龍立場

最強(qiáng)物流年度工具書又準(zhǔn)時(shí)與大家見面啦！

行業(yè)數(shù)據(jù)？有！

資本動(dòng)態(tài)？有！

商業(yè)發(fā)展、市場動(dòng)向、科技創(chuàng)新、熱點(diǎn)專題，

這些全！都！有！

本次年報(bào)價(jià)格為498元！

掃描下方圖片二維碼或點(diǎn)擊“閱讀原文”，即可購買！欲購從速喲~~

ps：如需發(fā)票請?jiān)谙聠螘r(shí)填寫開票信息，且發(fā)票將以電子發(fā)票為主，購買時(shí)請注意備注郵箱。

有任何問題可以咨詢 羅戈小助理：18587341257（微信同號）