2022年全球經(jīng)濟(jì)震蕩，跨境電商物流同眾多行業(yè)一樣在逆風(fēng)中奮力前行。臨近年終，曉生研究院攜手17TRACK聯(lián)合推出《中國(guó)跨境電商物流行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告（2022 Q3）》，我們?cè)噲D通過(guò)真實(shí)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，探尋跨境迷霧下的進(jìn)擊之路。

以下為報(bào)告中“跨境物流數(shù)據(jù)”部分的節(jié)選，希望能給大家?guī)?lái)一些啟發(fā)。

1、全球跨境包裹數(shù)據(jù)

疫情封控在一定程度上影響了亞洲進(jìn)出口包裹量在全球中的占比。

從全球發(fā)件量來(lái)看，2022年三季度，亞洲以46.79%的發(fā)件量占比位居第一位，依然遠(yuǎn)超位居第二、第三位的北美洲（27.67%）和歐洲（22.5%）。值得注意的是，相對(duì)于2021年三季度及2020年三季度，亞洲發(fā)件量占比持續(xù)回落，北美洲發(fā)件量占比則出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，同樣出現(xiàn)增長(zhǎng)的還有歐洲。

數(shù)據(jù)來(lái)源：17TRACK；制圖：曉生研究院

從全球收件量來(lái)看，2022年三季度，歐洲以40.08%的收件量占比位居第一位，北美洲（36.37%）和亞洲（13.54%）分別位居第二第三位。與2021年三季度及2020年三季度相比，北美洲收件量占比持續(xù)增長(zhǎng)；相對(duì)于2021年三季度，歐洲收件量占比也出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)，亞洲收件量占比則出現(xiàn)回落。

全球包裹收發(fā)件份額逐漸向著TOP10國(guó)家集中，位于第二梯隊(duì)的TOP（11-50）國(guó)家收發(fā)件份額則逐步被蠶食。

從包裹量排名來(lái)看，2022年三季度，TOP10 Send國(guó)家的發(fā)件量份額高達(dá)90.4%，并呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；而TOP（11-50）Send國(guó)家的發(fā)件量份額則逐步下滑。

與此同時(shí)，TOP10 Receive國(guó)家的收件量份額超過(guò)70%，也呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；TOP（11-50）Receive國(guó)家的收件量份額亦持續(xù)收窄。

數(shù)據(jù)來(lái)源：17TRACK；制圖：曉生研究院

從TOP100 Send國(guó)家的收件量份額來(lái)看，TOP10 Send國(guó)家的收件份額維持在60%左右；與之相應(yīng)的，TOP10 Receive國(guó)家的發(fā)件量份額大致在30%至40%之間，TOP（11-50）Receive國(guó)家的發(fā)件量反倒占據(jù)更大份額。

2、全球包裹量TOP10國(guó)家地區(qū)

以下為全球包裹量TOP10國(guó)家地區(qū)排名情況：

數(shù)據(jù)來(lái)源：17TRACK；制圖：曉生研究院

與全球各區(qū)域份額波動(dòng)情況相比，TOP10國(guó)家包裹量份額更為平穩(wěn)。

聚焦于包裹量TOP10國(guó)家所在的區(qū)域，發(fā)件量依然是亞洲第一、北美和歐洲位列二三，并在2022年三季度呈現(xiàn)亞洲發(fā)件量占比減少、歐洲和北美洲發(fā)件量占比增高的現(xiàn)象，南美洲和非洲暫無(wú)國(guó)家入圍。

數(shù)據(jù)來(lái)源：17TRACK；制圖：曉生研究院

從收件量來(lái)看，TOP10收件國(guó)構(gòu)成的區(qū)域格局略有變化，北美洲以34.73%的收件量占比超越歐洲（24.29%）位列第一位，亞洲、大洋洲、南美洲收件量占比均在10%以下，非洲暫無(wú)國(guó)家入圍。

3、全球包裹量TOP（11-100）國(guó)家地區(qū)

全球包裹量排名11至50的國(guó)家中，歐洲國(guó)家表現(xiàn)亮眼；同時(shí)，收發(fā)件排名均有非洲國(guó)家入圍。

從全球包裹量排名11至50的國(guó)家來(lái)看，2022年三季度，歐洲國(guó)家以4.18%的發(fā)件量占比超越亞洲（2.69%）位居第一。北美洲雖僅占1.21%的發(fā)件份額，但相對(duì)于2021年及2020年同時(shí)段份額增長(zhǎng)明顯。亞洲和歐洲發(fā)件份額則出現(xiàn)明顯下滑。

數(shù)據(jù)來(lái)源：17TRACK；制圖：曉生研究院

從收件量占比來(lái)看，歐洲（14.98%）和亞洲（6.24%）以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)超越北美洲（1.44%）分別位居第一第二位。其中，歐洲收件份額增長(zhǎng)明顯，亞洲則出現(xiàn)明顯回落。

此段位的新興區(qū)域（非洲/南美洲）國(guó)家中，巴西發(fā)件量占比較為亮眼，并呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；智利收件量占比更具優(yōu)勢(shì)，但今年Q3呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：17TRACK；制圖：曉生研究院

在包裹量TOP（51-100）的國(guó)家中，非洲國(guó)家數(shù)量占比明顯提升，尤其是2022年三季度，收發(fā)件國(guó)家數(shù)量占比均突破至20%。

此段位的新興區(qū)域（非洲/南美洲）國(guó)家，發(fā)件國(guó)的發(fā)件量份額持續(xù)提升，并且在2022年三季度入圍國(guó)家數(shù)量顯著增長(zhǎng)至15個(gè)；收件國(guó)家收件量份額在2021年三季度經(jīng)歷了短暫下滑，2022年三季度又顯著回升，入圍的國(guó)家數(shù)量也增長(zhǎng)至13個(gè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：17TRACK；制圖：曉生研究院

4、中國(guó)發(fā)出包裹量TOP10國(guó)家地區(qū)

2022年三季度，中國(guó)發(fā)出包裹量TOP10國(guó)家排名分別為：美國(guó)、英國(guó)、日本、德國(guó)、俄羅斯、加拿大、法國(guó)、澳大利亞、巴西、西班牙。對(duì)比2020年三季度及2021年三季度，中國(guó)發(fā)出包裹量TOP10國(guó)家總體份額持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：17TRACK；制圖：曉生研究院

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署；制圖：曉生研究院

在中國(guó)發(fā)出包裹量TOP10國(guó)家中，發(fā)往美國(guó)的包裹量占比一直保持在35%左右的高位；與2021年三季度相比，發(fā)往英國(guó)、德國(guó)、俄羅斯的包裹量份額略有增長(zhǎng)；意大利在2021年三季度及2022年三季度，連續(xù)兩次被擠入TOP10的巴西替代。

參考中國(guó)發(fā)出包裹量TOP10國(guó)家的外貿(mào)數(shù)據(jù)可見(jiàn)，中國(guó)對(duì)這些國(guó)家的外貿(mào)出口規(guī)模與發(fā)出包裹量規(guī)模幾乎呈現(xiàn)一致形態(tài)，但從外貿(mào)出口同比增速來(lái)看，排名較為靠后的國(guó)家增速反倒更為迅猛。

小結(jié)

2022年三季度，亞洲發(fā)件量份額相對(duì)于2021年三季度跌了近10個(gè)百分點(diǎn)，北美洲發(fā)件量份額增長(zhǎng)了近8個(gè)百分點(diǎn)，歐洲增長(zhǎng)了2個(gè)百分點(diǎn)。收件量份額相對(duì)于2021年三季度，歐洲增長(zhǎng)近5個(gè)百分點(diǎn)，北美洲自2020年三季度以來(lái)連續(xù)3次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，亞洲則相對(duì)去年同時(shí)期回落了4.4個(gè)百分點(diǎn)。

疫情封控等因素在一定程度上影響了亞洲進(jìn)出口包裹量在全球中的占比。基于去庫(kù)存壓力的持續(xù)及較為成熟的海外倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，北美洲和歐洲本土發(fā)件量份額呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；另一方面，也不排除貿(mào)易摩擦等因素帶來(lái)的本土線上零售的消費(fèi)回流，使得北美洲和歐洲收件量份額也保持著增長(zhǎng)。

從包裹量排名來(lái)看，TOP10 Send國(guó)家的收件量份額維持在60%左右，而TOP10 Receive國(guó)家的發(fā)件量份額大致在30%至40%之間，TOP（11-50）Receive國(guó)家反倒在發(fā)件量上占據(jù)了更大份額。所以綜合來(lái)看，TOP10 Send國(guó)家在收發(fā)件整體份額上占據(jù)更為有利的位置，TOP10 Receive國(guó)家目前在全球電商消費(fèi)市場(chǎng)中地位不可撼動(dòng)，但相對(duì)而言，全球電商市場(chǎng)在消費(fèi)端依然具有較大的想象空間。