2020年8月24日，國(guó)家發(fā)展改革委和民航局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)航空貨運(yùn)設(shè)施發(fā)展的意見(jiàn)》，明確航空貨運(yùn)設(shè)施布局發(fā)展目標(biāo)，即近期到2025年，建成湖北鄂州專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)，優(yōu)化完善北京、上海、廣州、深圳等綜合性樞紐機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)設(shè)施；遠(yuǎn)期到2035年，在全國(guó)范圍內(nèi)建成1-2個(gè)專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)，并進(jìn)一步完善國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐布局，綜合性樞紐機(jī)場(chǎng)和專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)布局相輔相成、更加成熟。2022年7月，全國(guó)第一個(gè)專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)鄂州建成投運(yùn)，通過(guò)一年多的磨合，至2023年9月完成貨運(yùn)轉(zhuǎn)場(chǎng)，順豐在鄂州機(jī)場(chǎng)構(gòu)建的“輪輻式”航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)已基本形成。值此之時(shí)，本文分析了中國(guó)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，總結(jié)了全球貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)發(fā)展模式，討論了關(guān)于中國(guó)綜合性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)和專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)的合理布局。

一、中國(guó)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)發(fā)展情況

（一）總體情況

近20年來(lái)（2003年至2022年），全國(guó)機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量總體保持增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率為6.02%?？傮w發(fā)展分為三個(gè)階段，第一階段為2010年之前，基本保持兩位數(shù)增幅，即使在2008-2009年受金融危機(jī)影響顯著，仍然實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；第二階段為2010年至2019年，增速明顯下降，但增長(zhǎng)依舊穩(wěn)健，增幅保持在5%上下，且貨量增長(zhǎng)的絕對(duì)值仍然保持第一階段的增長(zhǎng)；第三階段為2020年之后，受新冠疫情影響，2020年全國(guó)機(jī)場(chǎng)貨郵吞量近20年來(lái)首次出現(xiàn)下跌，在2021年部分回暖后，在2022年出現(xiàn)大幅下跌，跌幅高達(dá)18.5%。

全國(guó)機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量（2003-2022）

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)歷年民航局機(jī)場(chǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公報(bào)整理

（二）國(guó)際貨發(fā)展情況

從2003年至2022年，全國(guó)國(guó)際貨復(fù)合增長(zhǎng)率8.28%，但受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響大，波動(dòng)較大，浮動(dòng)范圍從-11%至30%，2019年首次出現(xiàn)下跌，2022年大幅下跌。上海、北京、廣州、深圳、鄭州五座機(jī)場(chǎng)完成了全國(guó)80%的國(guó)際貨，且份額較為穩(wěn)定。五座城市普遍擁有經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的腹地市場(chǎng)，上海坐擁華東地區(qū)，北京立足華北地區(qū)，廣州、深圳分享華南地區(qū)市場(chǎng)，鄭州則輻射中西部地區(qū)。

 國(guó)際貨發(fā)展（左）及分布（右）（2003-2022）

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（三）國(guó)內(nèi)貨發(fā)展情況

從2003年至2022年，全國(guó)國(guó)內(nèi)貨復(fù)合增長(zhǎng)率4.20%，在疫情前歷年始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。從分布地區(qū)來(lái)看，全國(guó)機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)貨在7個(gè)地區(qū)分布基本穩(wěn)定，未發(fā)生較大變化。主要原因在于：1）國(guó)內(nèi)貨受外部經(jīng)濟(jì)影響較小，主要由國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展決定，新冠疫情對(duì)國(guó)內(nèi)貨市場(chǎng)影響巨大；2）其他交通方式對(duì)航空貨運(yùn)的影響暫時(shí)未對(duì)行業(yè)產(chǎn)生致命影響，總體能夠保持穩(wěn)步增長(zhǎng)；3）國(guó)內(nèi)貨相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局未發(fā)生巨大變化，地區(qū)分布較為穩(wěn)定；4）國(guó)內(nèi)貨的競(jìng)爭(zhēng)主要集中于同一地區(qū)之內(nèi)的機(jī)場(chǎng)，而每個(gè)地區(qū)通常存在一兩座核心機(jī)場(chǎng)，如北京國(guó)內(nèi)貨占華北地區(qū)的73%，廣州、深圳國(guó)內(nèi)貨占中南地區(qū)的58%，成都重慶占西南地區(qū)的55%。

 國(guó)內(nèi)貨發(fā)展（左）及分布（右）（2003-2022）

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綜上分析，我國(guó)機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)發(fā)展總體呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1）總體而言國(guó)際貨增長(zhǎng)快于國(guó)內(nèi)貨，但國(guó)際貨受外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響大，波動(dòng)大，在未來(lái)國(guó)際形勢(shì)不穩(wěn)定的情況下，國(guó)內(nèi)貨市場(chǎng)將成為重要支柱。

2）國(guó)際貨市場(chǎng)主要集中于少數(shù)核心口岸機(jī)場(chǎng)，在布局時(shí)應(yīng)當(dāng)在全國(guó)統(tǒng)籌考慮；國(guó)內(nèi)貨則呈現(xiàn)出在各個(gè)地區(qū)內(nèi)都有個(gè)別龍頭機(jī)場(chǎng)的分布，布局時(shí)應(yīng)考慮各個(gè)地區(qū)內(nèi)的發(fā)展。

二、全球貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)發(fā)展模式研究

（一）全球航空貨運(yùn)樞紐發(fā)展情況

在國(guó)家發(fā)展改革委和民航局印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)航空貨運(yùn)設(shè)施發(fā)展的意見(jiàn)》中，將航空貨運(yùn)樞紐分為綜合性樞紐機(jī)場(chǎng)和專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)兩類，此種分類與全球發(fā)展趨勢(shì)完全吻合。根據(jù)ACI統(tǒng)計(jì)，2019年（2020-2022年疫情對(duì)航空業(yè)影響巨大，機(jī)場(chǎng)客運(yùn)、貨運(yùn)吞吐量數(shù)據(jù)均不能真實(shí)反映樞紐能級(jí)，在此采用2019年數(shù)據(jù)）全球貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)排名前20位中，有17座綜合性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)，是全球主流模式，其特點(diǎn)表現(xiàn)為客貨運(yùn)復(fù)合發(fā)展；僅有3座是專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)，包括孟菲斯、路易斯維爾、安克雷奇。

2019年全球貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)排名

數(shù)據(jù)來(lái)源：ACI

（二）樞紐機(jī)場(chǎng)客貨運(yùn)復(fù)合發(fā)展的原因

在全球貨郵吞吐量排名前20位的機(jī)場(chǎng)中有17座旅客吞吐量也排名前列，甚至絕大多數(shù)旅客吞吐量排名也在全球前20位，意味著客貨復(fù)合發(fā)展的綜合性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)是主流模式。主要原因包括：

一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度是本地客源、貨源的共同基礎(chǔ)。雖然航空客運(yùn)和航空貨運(yùn)有諸多不同，但更有相似之處，尤其客源和貨源的基礎(chǔ)都是經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度。以我國(guó)為例，北京、上海、廣州、深圳是經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)城市，相應(yīng)的他們也都是客貨運(yùn)吞吐量排名最前的機(jī)場(chǎng)。

二是客機(jī)腹艙是航空貨運(yùn)運(yùn)力的重要組成。在全球航空貨運(yùn)運(yùn)力中，有1/3由全貨機(jī)提供，而2/3由客機(jī)腹艙提供。全貨機(jī)雖然單架次載量高，但總體機(jī)隊(duì)規(guī)模較小，相較而言客機(jī)腹艙雖然單架次載量較小，但全球范圍內(nèi)客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模較大。

三是客機(jī)腹艙是航空貨運(yùn)通達(dá)性的主要構(gòu)成。同樣由于全球范圍內(nèi)全貨機(jī)機(jī)隊(duì)有限，一般而言全貨機(jī)只能投放在貨源充足的貨物運(yùn)輸干線中，而在其他航線，普遍只能依靠客機(jī)腹艙。

（三）全球?qū)I(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)模式

觀察全球?qū)I(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)發(fā)展模式，可以總結(jié)為一個(gè)特例、一種模式。一個(gè)特例即安克雷奇，其特殊性表現(xiàn)為特殊的歷史背景、特殊的統(tǒng)計(jì)口徑、特殊的靈活政策，此種模式目前已不具備復(fù)制條件。除此之外，專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)建設(shè)只有一種模式，即集成商與貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

1. 安克雷奇特殊的發(fā)展模式

1）特殊的歷史背景：過(guò)去飛行器航程有限，跨太平洋至美國(guó)的航線航班無(wú)法直航，都需要在中間經(jīng)停，安克雷奇憑借其優(yōu)越的地理位置成為最佳選擇，安克雷奇亦通過(guò)靈活政策吸引航班經(jīng)停。隨著航空器性能不斷提升，目前跨太平洋航線在技術(shù)上已經(jīng)不需要中間經(jīng)停，客運(yùn)航班從旅客感受角度出發(fā)，更多選擇直航，2019年中美之間已經(jīng)沒(méi)有客運(yùn)航班經(jīng)過(guò)安克雷奇；貨運(yùn)航班從經(jīng)濟(jì)性角度出發(fā)，希望通過(guò)經(jīng)停提高載貨量，2019年中美間大部分貨運(yùn)航班都經(jīng)停安克雷奇。

2）特殊的統(tǒng)計(jì)口徑：根據(jù)ACI統(tǒng)計(jì)口徑，中轉(zhuǎn)貨物（transfer）在一座機(jī)場(chǎng)停留時(shí)前后續(xù)航班為不同航班號(hào)，在統(tǒng)計(jì)中同一票貨物在前后續(xù)兩個(gè)航班中各被記錄一次，從而在機(jī)場(chǎng)吞吐量中被計(jì)算兩次。過(guò)站貨物（transit）在一座機(jī)場(chǎng)停留時(shí)前后續(xù)航班為同一航班號(hào)，過(guò)站貨不計(jì)算吞吐量（與客運(yùn)不同）。絕大多數(shù)機(jī)場(chǎng)按此口徑統(tǒng)計(jì)，唯有安克雷奇經(jīng)停貨數(shù)量多、占比高，在統(tǒng)計(jì)時(shí)計(jì)算其過(guò)站貨。

3）特殊的靈活政策：安克雷奇有著特有的靈活航權(quán)政策，一是一家外航（如TG）可以運(yùn)營(yíng)一架大飛機(jī)至安克雷奇，拆成多架小飛機(jī)飛往美國(guó)境內(nèi)；二是一家外航（如TG）可以從多個(gè)美國(guó)境外城市飛至安克雷奇，交換貨物后由多個(gè)航班飛至美國(guó)境內(nèi)；三是一家外航（如TG）和一家美國(guó)航空公司（如AA）各自運(yùn)營(yíng)一條由美國(guó)境外飛往美國(guó)境內(nèi)的航線，都在安克雷奇經(jīng)停，兩架飛機(jī)可以交換貨物；四是兩家外航（如TG和JL）各自運(yùn)營(yíng)一條由美國(guó)境外飛往美國(guó)境內(nèi)的航線，都在安克雷奇經(jīng)停，兩架飛機(jī)可以交換貨物。

2. 集成商與貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)聯(lián)動(dòng)發(fā)展

FedEx、UPS、DHL（即三大集成商）作為全球快件業(yè)務(wù)的龍頭企業(yè)，幾乎壟斷了全球國(guó)際快件業(yè)務(wù)，依托航空運(yùn)輸，在全球建立多個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，構(gòu)建了輻射全球的航線網(wǎng)絡(luò)。通常一家集成商產(chǎn)生的貨運(yùn)量足以支撐起一座機(jī)場(chǎng),例如FedEx在孟菲斯、UPS在路易斯維爾、DHL在萊比錫，市場(chǎng)份額都超過(guò)95%，這些主體主要具備幾個(gè)特點(diǎn)：

1）貨源組織能力

三大集成商作為全球領(lǐng)先的物流商，具備極強(qiáng)的攬貨能力，其航空業(yè)務(wù)主要為其自身的快遞業(yè)務(wù)服務(wù)。由于貨主只在乎始發(fā)地和目的地，而不關(guān)心貨物的運(yùn)輸路徑，在運(yùn)輸過(guò)程中三大集成商實(shí)際具備決定路運(yùn)的能力，他們可以在保證運(yùn)輸速度的前提下，低成本構(gòu)建運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

隨著航空貨運(yùn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變革，貨主或貨源性企業(yè)在市場(chǎng)中討價(jià)還價(jià)能力越來(lái)越強(qiáng)，他們也具備了強(qiáng)大的決定貨物路由的能力，比如菜鳥等。但是此類企業(yè)往往具有分銷物流的特點(diǎn)，即運(yùn)輸單向性，他們可以成為一座貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)貨源的重要補(bǔ)充，但很難具備決定機(jī)場(chǎng)興衰的能力。

2）選址轉(zhuǎn)運(yùn)中心構(gòu)建輪輻式網(wǎng)絡(luò)

為了降低運(yùn)輸成本，三大集成商都在全球選址多個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，構(gòu)建輪輻式網(wǎng)絡(luò)。這些轉(zhuǎn)運(yùn)中心本地的貨運(yùn)需求通常有限，大部分處理的都是中轉(zhuǎn)貨物。

3）機(jī)隊(duì)規(guī)模

三大集成商的機(jī)隊(duì)規(guī)模都在數(shù)百架全貨機(jī)左右，例如FedEx高達(dá)600余架。僅從孟菲斯看，F(xiàn)edEx在此構(gòu)建的輪輻式網(wǎng)絡(luò)至少需要投入150架全貨機(jī)。

4）服務(wù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

三大集成商在全球選址多個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，但只有在其母國(guó)（FedEx和UPS在美國(guó)，DHL在德國(guó)）能夠支撐一座貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)。在亞太地區(qū)，F(xiàn)edEx廣州貨量50萬(wàn)噸左右，UPS深圳20萬(wàn)噸左右，DHL香港70萬(wàn)噸左右，三者都對(duì)貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，卻都不是三座貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)發(fā)展的決定者。其中一個(gè)重要原因是在很多國(guó)家（包括中國(guó)）只有本國(guó)企業(yè)可以經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，而國(guó)內(nèi)快遞遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于國(guó)際快遞。事實(shí)上孟菲斯、路易斯維爾處理的貨物大部分是美國(guó)國(guó)內(nèi)貨，萊比錫主要處理歐洲貨物。

三、關(guān)于中國(guó)貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)布局的思考

（一）綜合性貨運(yùn)樞紐

1. 北上廣深鄭仍將是核心國(guó)際貨運(yùn)樞紐

北上廣深四座機(jī)場(chǎng)分別由我國(guó)主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域貨源支撐，雖然近年來(lái)多座樞紐市場(chǎng)份額持續(xù)下降，顯示出周邊機(jī)場(chǎng)對(duì)樞紐機(jī)場(chǎng)的分流影響，但短期內(nèi)四座機(jī)場(chǎng)在各自區(qū)域的龍頭地位仍難以被撼動(dòng)。

近年來(lái)鄭州快速崛起成為全國(guó)重要的國(guó)際航空貨運(yùn)口岸，其他各地亦紛紛效仿，但至今難有第二個(gè)成功案例。應(yīng)該說(shuō)，鄭州成功的前提因素是我國(guó)國(guó)際貿(mào)易格局的改變。早年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度集中于東部沿海地區(qū)，隨著近年來(lái)中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)需要一座位于中西部地區(qū)的貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)。正當(dāng)此時(shí)，河南省委省政府打出政策組合拳，鄭州成功把握機(jī)遇躋身頭部國(guó)際貨運(yùn)樞紐，并站穩(wěn)了腳跟。

2. 各區(qū)域骨干樞紐是國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的支撐

在華北地區(qū)，北京首都機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)貨市場(chǎng)份額一直較高，2007年之前甚至超過(guò)90%，受疫情影響，其貨量大幅下跌，排名第二位的天津機(jī)場(chǎng)成為重要補(bǔ)充。華東地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，杭州、上海虹橋、上海浦東、南京都是重要貨運(yùn)樞紐。在中南地區(qū)，廣州、深圳地位穩(wěn)固，雖然近年來(lái)亦有被周邊機(jī)場(chǎng)分流的趨勢(shì)，但總體仍然保持較高的市場(chǎng)份額。在西南地區(qū)，成都、昆明、重慶三座機(jī)場(chǎng)近年來(lái)始終保持較高份額（超過(guò)90%），且較為穩(wěn)定，反映周邊機(jī)場(chǎng)對(duì)三座核心樞紐產(chǎn)生的沖擊較小。東北地區(qū)、西北地區(qū)、新疆地區(qū)總體市場(chǎng)較小，三個(gè)地區(qū)的主要機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)樞紐特征不明顯。

國(guó)內(nèi)貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)

（二）專業(yè)性貨運(yùn)樞紐必須依靠國(guó)內(nèi)集成商

1. 順豐鄂州的發(fā)展

目前，順豐已完成鄂州轉(zhuǎn)場(chǎng)，主要將原本在杭州的全國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)中心職能轉(zhuǎn)到鄂州，鄂州機(jī)場(chǎng)航空貨郵吞吐量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，旺季單月貨量已達(dá)5萬(wàn)噸左右?？梢灶A(yù)見(jiàn)，鄂州機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)量能夠快速達(dá)到50萬(wàn)噸量級(jí)。但是，現(xiàn)階段鄂州貨量的增長(zhǎng)主要來(lái)自順豐現(xiàn)有存量資源的整合，想要再進(jìn)一步，還需要順豐全網(wǎng)絡(luò)的發(fā)力，至少?gòu)哪壳绊権S經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、機(jī)隊(duì)規(guī)模等方面看，和全球三大集成商差距很大。

2. 最具潛力的期待——圓通

順豐航空自2009年購(gòu)入第一架全貨機(jī)，至2022年鄂州貨運(yùn)樞紐投運(yùn)，總共用了13年時(shí)間。按此進(jìn)度推算，只有目前已經(jīng)開(kāi)始引入自有全貨機(jī)的集成商才具備到2035年支持建成中國(guó)第二座專業(yè)性貨運(yùn)樞紐的能力，而具備這個(gè)條件的公司只有圓通。

至2022年底，圓通航空擁有2架B767F和9架B757F全貨機(jī)，目前主要以杭州機(jī)場(chǎng)為核心運(yùn)營(yíng)。2020年，圓通宣布將在嘉興投資建設(shè)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)，遠(yuǎn)期規(guī)劃值得期待。然而，就目前情況來(lái)看，對(duì)標(biāo)前述集成商與貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的條件，僅從圓通航空的機(jī)隊(duì)規(guī)模就能看出，其尚遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以支撐一座專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)發(fā)展，中國(guó)第二座專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)建設(shè)仍然任重道遠(yuǎn)。

原文發(fā)表于《中國(guó)民用航空》2024年第3期。

作者信息：蔣星，上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司