資本化退潮，數(shù)字化漲潮，2019年物流世界如何起伏跌宕？

“吸睛的”資本領(lǐng)域兼并重組、“各式的”物流企業(yè)橫縱拓展、“火熱的”供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型……一個(gè)一直在變化中的物流行業(yè)，棋局復(fù)雜，下棋者小心翼翼，觀棋者眼花繚亂。

本文從資本、供應(yīng)鏈、物流、數(shù)字化四大視角，立體展現(xiàn)2018至2019年上半年物流行業(yè)的關(guān)鍵變化，把控演進(jìn)中的行業(yè)格局和趨勢(shì)。

01 中國(guó)物流行業(yè)資本風(fēng)向

物流行業(yè)在經(jīng)歷了2015-2017年的投資熱潮之后，在多種因素影響下，同期相比融資數(shù)量及融資金額均在減少，融輪次資以早期為主，同時(shí)中后期及戰(zhàn)略投資事件占比相應(yīng)增加，其中戰(zhàn)略投資融資規(guī)模較大，各主要細(xì)分市場(chǎng)龍頭物流企業(yè)兼并重組活躍，在趨于冷靜的同時(shí)，投資機(jī)構(gòu)對(duì)優(yōu)質(zhì)的、頭部的標(biāo)的企業(yè)仍然愿意付出大額資金繼續(xù)加持。

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報(bào)》第二章資本，從物流行業(yè)投融資輪次分布、融資規(guī)模、細(xì)分行業(yè)、投資機(jī)構(gòu)等方面，分析物流行業(yè)的資本風(fēng)向。

02 基于核心企業(yè)的典型供應(yīng)鏈

供應(yīng)鏈?zhǔn)菄@核心企業(yè)，通過(guò)對(duì)商流、信息流、物流、資金流的控制，從采購(gòu)原材料開(kāi)始到制成 中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中的一個(gè)由供應(yīng)商、制造商、品牌商、 渠道商、零售商直到最終用戶所連成的整體功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。 

制造商、品牌商、渠道商、零售商都有可能成為供應(yīng)鏈的核心企業(yè)，因此羅戈研究在《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報(bào)》第三章供應(yīng)鏈，將供應(yīng)鏈分為以生產(chǎn)為核心的工業(yè)供應(yīng)鏈、以品牌為核心的流通供應(yīng)鏈、以電商為核心的平臺(tái)供應(yīng)鏈和以門(mén)店為核心的線下零售供應(yīng)鏈。解析在不同的核心企業(yè)下，供應(yīng)鏈的發(fā)展變化。

03 物流業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者的發(fā)展路徑

【合同物流】 

一直低調(diào)運(yùn)行的合同物流場(chǎng)市場(chǎng)，傳統(tǒng)合同物流企業(yè)開(kāi)始探索在產(chǎn)品與服務(wù)的基礎(chǔ)上為客戶提供一套完整的解決方案，同時(shí)攜技術(shù)能力或網(wǎng)絡(luò)能力的新型組織體的出現(xiàn)，也為合同物流注入了新的動(dòng)能，包括提供標(biāo)準(zhǔn)化 to b/C 服務(wù)的企業(yè)進(jìn)?定制化合同物流領(lǐng)域、提供信息服務(wù)的企業(yè)以平臺(tái)的方式切?業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報(bào)》在合同物流領(lǐng)域分析的要點(diǎn)如下：

• 傳統(tǒng)合同物流企業(yè)深化探索發(fā)展 

• 跨界發(fā)力合同物流進(jìn)行組織調(diào)整 

• 新型數(shù)字化交付平臺(tái)嶄露頭角 

• 合同物流運(yùn)力直采到車 

【快運(yùn)】 

大件市場(chǎng)開(kāi)始逐步分化，經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展形成了小票零擔(dān)市場(chǎng)（30-500公斤/票）、大票零擔(dān)市場(chǎng)（500公斤-3噸/票）和整車市場(chǎng)（3噸以上）的細(xì)分，小票零擔(dān)對(duì)應(yīng)的公司組織形式是快運(yùn)，專線依靠其在大重量段的成本優(yōu)勢(shì)，退守大票零擔(dān)和整車市場(chǎng)。

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報(bào)》在快運(yùn)領(lǐng)域分析的要點(diǎn)如下：

• 快運(yùn)快遞化，大件快遞競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)手入林

• 自建物流，跨界入局零擔(dān)快運(yùn)

• 區(qū)域網(wǎng)絡(luò)和大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)整合加速

• 運(yùn)輸形式多元化，單元化甩箱、多式聯(lián)運(yùn)

【快遞】

目前快遞市場(chǎng)形成菜鳥(niǎo)系、京東系、順豐系的格局，形成中低端電商件、 中高端電商件、時(shí)效/商務(wù)件、公務(wù)件四大主流賽道，在這個(gè)高度集中行業(yè)領(lǐng)域，各方依舊暗潮涌動(dòng)。

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報(bào)》在快遞領(lǐng)域分析的要點(diǎn)如下：

• 順豐壟斷時(shí)效件市場(chǎng)，但新進(jìn)入者出現(xiàn)加劇競(jìng)爭(zhēng)

• 中高端電商件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中低端一超多強(qiáng)

• 打造物流綜合解決方案能力 

【同城配送】

近年陸續(xù)有企業(yè)進(jìn)入同城貨運(yùn)市場(chǎng)，在資本的助推下，行業(yè)多次洗牌，大部分企業(yè)已銷聲匿跡，頭部?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)嶄露頭角?，F(xiàn)階段，同城貨運(yùn)行業(yè)格局已定，B2C頭部企業(yè)不斷被加持，進(jìn)軍大B，競(jìng)爭(zhēng)加劇；B2B從依靠資本規(guī)模擴(kuò)張，走向提升整體解決方案能力精耕細(xì)作。

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報(bào)》在同城配送領(lǐng)域分析的要點(diǎn)如下：

• B2B 頭部企業(yè)進(jìn)行差異化戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)

• B2C 頭部企業(yè)拓展 2B 市場(chǎng)

• 巨頭企業(yè)加碼布局同城貨運(yùn)

【即時(shí)配送】

隨著大環(huán)境的改變，即時(shí)配送平臺(tái)正在從不同的方向發(fā)力即時(shí)配送業(yè)務(wù)，也意味著在新零售變革不斷深化的大環(huán)境下，即時(shí)配送平臺(tái)已經(jīng)邁入多元化業(yè)務(wù)拓展，謀求精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的階段。即時(shí)配送行業(yè)在過(guò)去幾年經(jīng)歷了多重并購(gòu)整合，2018 年形成了三足鼎立的行業(yè)格局，阿里、京東、美團(tuán)三家即時(shí)配送平臺(tái)。

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報(bào)》在即時(shí)配送領(lǐng)域分析的要點(diǎn)如下：

• 即時(shí)配送格局已形成，資本趨于理性

• 即時(shí)配送各大巨頭由封閉走向開(kāi)放

• 相關(guān)行業(yè)巨頭開(kāi)始布局即時(shí)配送

【物流支持服務(wù)】

• 物流園區(qū)地產(chǎn)

近年來(lái)在中國(guó)有很多倉(cāng)儲(chǔ)物流地產(chǎn)商發(fā)展提速，打破了物流地產(chǎn)企業(yè)以外資為主的行業(yè)格局，萬(wàn)緯、宇培、易商、平安等國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額不斷提升。各個(gè)參與到物流行業(yè)的地產(chǎn)企業(yè)根據(jù)自身的核心優(yōu)勢(shì)，選擇不同的運(yùn)營(yíng)方向。

•  供應(yīng)鏈金融

依據(jù)參與主體的不同，供應(yīng)鏈金融主要可分為以商業(yè)銀行、支付工具、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)為主的金 融類、以信息化服務(wù)平臺(tái)和風(fēng)控服務(wù)類、物流公司、電商平臺(tái)和核心龍頭企業(yè)六類模式，近年來(lái)，順豐、中通、圓通等快遞公司都上線了金融業(yè)務(wù)。物流企業(yè)通過(guò)物流活動(dòng)參與到供應(yīng)鏈 運(yùn)作中，通過(guò)整合供應(yīng)鏈中的物流網(wǎng)絡(luò)，鏈接資金提供方，為服務(wù)對(duì)象提供物流供應(yīng)鏈服務(wù)和融 資解決方案。

04 數(shù)字物流加速行業(yè)的智能化演進(jìn)與模式革新

【數(shù)字物流技術(shù)基礎(chǔ)】

技術(shù)改變了人們的消費(fèi)及生活方式，也為供應(yīng)鏈及物流高效靈活的運(yùn)作創(chuàng)造了新機(jī)遇?；ヂ?lián)網(wǎng)、 物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能是發(fā)展數(shù)字物流的技術(shù)基礎(chǔ)，通過(guò)數(shù)字化技術(shù)賦能 物流各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，提高物流系統(tǒng)分析決策和智能執(zhí)行的能力，提升整個(gè)物流系統(tǒng)的智能化水平。

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報(bào)》，其第五章第1節(jié)，展示了物流企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等領(lǐng)域的探索與應(yīng)用。

【數(shù)字物流變革發(fā)展】

數(shù)字物流正在迭代中，分散、復(fù)雜的物流服務(wù)市場(chǎng)，不同參與者的數(shù)字化程度不一，致使物流服務(wù)的運(yùn)營(yíng)與管理仍為基于業(yè)務(wù)需求的多條線進(jìn)行，數(shù)據(jù)的歸集困難。 未來(lái)，平臺(tái)即服務(wù)，物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)等技術(shù)及應(yīng)用的普及，驅(qū)動(dòng)資源的數(shù)字化，以及基于平臺(tái)數(shù)據(jù)沉淀，實(shí)現(xiàn)的服務(wù)轉(zhuǎn)化與持續(xù)改善，如入口統(tǒng)一化、資源網(wǎng)絡(luò)化動(dòng)態(tài)調(diào)配、流程標(biāo)準(zhǔn)化、交接 電子化、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化等。

羅戈研究發(fā)布的《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報(bào)》，其第五章第2節(jié)，從資產(chǎn)、流程、業(yè)務(wù)三大方面，解析了物流數(shù)字化的發(fā)展。

【數(shù)字化供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型】

數(shù)字化正在逐步滲透零售端，并逆向傳導(dǎo)至分銷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造，正逐步實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈整體數(shù)字化。新的資源組織方式、用戶感知能力，帶來(lái)新的商業(yè)機(jī)會(huì)，并在技術(shù)與資本的助力下，以更快的速度成長(zhǎng)，沖擊著既有商業(yè)格局。 

羅戈研究發(fā)布的《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報(bào)》，其第五章第1節(jié)，將供應(yīng)鏈劃分為制造供應(yīng)鏈（生產(chǎn)制造端）與消費(fèi)供應(yīng)鏈（成品銷售端），從整體視?解析社會(huì)的發(fā)展給商業(yè)及商業(yè)邏輯帶來(lái)的影響、以及這種影響在供應(yīng)鏈中的體現(xiàn)、并帶來(lái)重構(gòu)。

關(guān)于報(bào)告

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報(bào)》系羅戈研究出品，立足物流，以數(shù)字化為核心，從商業(yè)、供應(yīng)鏈、技術(shù)、資本等多重視角回顧并總結(jié)了2018-2019年上半年物流行業(yè)的動(dòng)態(tài)，通過(guò)對(duì)行業(yè)內(nèi)外的驅(qū)動(dòng)因素和前沿觀察進(jìn)行分析，解析過(guò)去一年半影響物流行業(yè)發(fā)展的各類因素，以及逐步演進(jìn)中的新行業(yè)格局和趨勢(shì)，期待為讀者從更立體的角度，深度了解處在變革期的物流行業(yè)，幫助新舊物流玩家洞察行業(yè)趨勢(shì)，探索行業(yè)機(jī)會(huì)，把控行業(yè)脈絡(luò)。

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