今年一季度，AGV行業(yè)整體向好，產(chǎn)品推陳出新，市場拓展不斷深入……，二季度依舊延續(xù)了一季度良好的發(fā)展勢頭，但其中也有一些新的變化。

產(chǎn)品——行業(yè)專機為主

產(chǎn)品方面，二季度多家企業(yè)都推出了新產(chǎn)品，這些產(chǎn)品中大部分都是針對某一特定場景應(yīng)用的“行業(yè)專機”。如仙工的紡織行業(yè)專用自動叉車，國自面向面板行業(yè)應(yīng)用的智能移載搬運機器人，未來機器人針對外月臺貨車裝卸場景的室內(nèi)外平衡重式無人叉車以及極智嘉針對冷鏈場景的P800低溫版機器人等。 

長期以來，因為各場景需求的不同，AGV一直以定制化為主，尤其是在制造業(yè)，但伴隨著應(yīng)用的領(lǐng)域的不斷拓展，AGV廠商們在前期項目經(jīng)驗及市場需求調(diào)研的基礎(chǔ)上，相繼推出能夠滿足細(xì)分行業(yè)及某些特定場景共性需求的產(chǎn)品，在某種程度上而言，也是為了推動“標(biāo)準(zhǔn)化”，進而實現(xiàn)快速規(guī)?；穆涞貞?yīng)用。

除了本體企業(yè)外，零部件廠商也在不斷推成出新、迭代產(chǎn)品，如倍加福新推R2300 3D多層激光掃描儀，藍芯科技也發(fā)布了全新3D視覺避障傳感器。

市場——華東、華南、華北繼續(xù)推進，海外市場繼續(xù)拓展

國內(nèi)市場，華東、華南、華北依舊是二季度移動機器人應(yīng)用需求的主要區(qū)域，也是各企業(yè)主要發(fā)力和推進的領(lǐng)域，國自機器人、迦智科技等企業(yè)正在穩(wěn)步布局。

國內(nèi)市場旺盛需求，也帶動了企業(yè)業(yè)績的增長，如臨工智科今年上半年業(yè)績已經(jīng)接近2020年全年。

與此同時，企業(yè)對于海外市場的開拓也在繼續(xù)，盡管疫情確實給國外項目實施帶來了一些阻礙，但企業(yè)們也在通過與當(dāng)?shù)氐募缮毯献?、成立分公司以及提高產(chǎn)品的易用性等方式來減少影響。二季度，極智嘉與科威特母嬰電商引領(lǐng)者Yahaal達成合作，這也是極智嘉在中東地區(qū)的首個項目。極智嘉外，包括快倉、海柔創(chuàng)新等企業(yè)在海外市場的業(yè)務(wù)也在穩(wěn)步推進中。

行業(yè)——新能源、工程機械等行業(yè)需求旺盛

市場應(yīng)用方面，延續(xù)一季度的態(tài)勢，二季度新能源光伏行業(yè)對移動機器人的需求熱度未減。

今年二季度，已有超過多家企業(yè)發(fā)布定增預(yù)案，其中大部分募投項目瞄準(zhǔn)新能源領(lǐng)域，計劃募資額合計超千億元。在業(yè)內(nèi)人士看來，新能源汽車、光伏等產(chǎn)業(yè)具有先期投資較大的特點，現(xiàn)在下游需求已經(jīng)起來，產(chǎn)業(yè)鏈上下需要快速擴產(chǎn)放量，誰能率先滿足需求，誰就能在后續(xù)的競爭中搶占先機。

二季度以寧德時代、國軒高科、中航鋰電、蜂巢能源等為代表的動力電池企業(yè)相繼在二季度進行了簽約、開工、投產(chǎn)等新投建舉措。

受新能源光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資擴產(chǎn)風(fēng)潮的影響，AGV/AMR在該行業(yè)的應(yīng)用不斷擴大，于此同時，新松機器人、海康機器人、玖物互通、今天國際等多家AGV/AMR廠商在新能源光伏行業(yè)2021年簽訂的AGV銷售合同過億。作為接下來的重點開拓市場，也都相繼推出了針對該場景應(yīng)用的相關(guān)產(chǎn)品。

此外，工程機械行業(yè)在面對國內(nèi)市場國際化競爭的殘酷局面和新技術(shù)、新工藝的挑戰(zhàn)中求得生存與發(fā)展，必須解決TQCS難題，即以最快的上市速度(T)，最好的質(zhì)量(Q)，最低的成本(C)，最優(yōu)的服務(wù)(S)，來滿足不同顧客的需求。而解決這一難題的最有效手段—智能化制造，智能制造是“中國工程機械制造”努力的目標(biāo)。從目前來看，柔性化生產(chǎn)、自動化、數(shù)字化等為基礎(chǔ)的智能化制造將成為行業(yè)的新標(biāo)準(zhǔn)。這也為AGV/AMR行業(yè)發(fā)展帶來利好。

工程機械行業(yè)2021年上半年需求較為旺盛，產(chǎn)品以產(chǎn)線重載AGV為主，三一、中聯(lián)重工、徐工、柳工等都有相關(guān)項目，在機械工程領(lǐng)域主要活躍的企業(yè)有國自機器人，上半年在該領(lǐng)域有簽接近億元的項目，其次是?？禉C器人、新松、華曉、臨工智科、馳眾機器人等，今年Geek+、快倉機器人也相繼入局。

發(fā)展態(tài)勢——行業(yè)進入“深水區(qū)” 國產(chǎn)供應(yīng)鏈加速成長

行業(yè)發(fā)展進入深水區(qū)

當(dāng)前AGV行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進入了深水區(qū)，AGV的應(yīng)用從少數(shù)行業(yè)擴大到各行各業(yè)，從部分場景逐漸滲透到全場景，從小規(guī)模的試用到規(guī)?；涞?，在某些場景，AGV已經(jīng)從單純的物料搬運設(shè)備，逐漸融入到企業(yè)整個生產(chǎn)流程中，成為生產(chǎn)工藝的一部分。

企業(yè)之間的競爭也從一開始單純的產(chǎn)品方面的比拼延伸到對場景的理解程度。從二季度眾多企業(yè)推出的行業(yè)專機及解決方案中也可以窺見這一點，例如快倉的PCB行業(yè)專機，優(yōu)艾智合各類不同場景的巡檢方案等，AGV廠商們也在努力不斷深入行業(yè)。

不過了解需求和痛點只是門檻，要想深入扎根行業(yè)，全方位、沉浸式地了解行業(yè)，需要長期的積累和深度的磨合。新松在汽車合裝領(lǐng)域、機科在輪胎及印鈔行業(yè)以及昆船在煙草行業(yè)也是經(jīng)過了長期深耕與積累，才形成了自己的核心競爭優(yōu)勢。要做到“懂行”，唯有切身參與、沉浸其中，才有能力將技術(shù)應(yīng)用與業(yè)務(wù)需求相融合，形成真正創(chuàng)造價值的行業(yè)場景化解決方案。

除了場景深度外，在移動機器人與新技術(shù)的結(jié)合方面，企業(yè)也在不斷探索，如今天國際正在持續(xù)深入推動5G在智慧物流領(lǐng)域的應(yīng)用，斯坦德在5月的廣州物流展上也展示了其5G環(huán)境下廠倉一體化柔性物流解決方案。

企業(yè)在項目維護及驗收方面受阻

行業(yè)需求不斷增長，企業(yè)業(yè)務(wù)量增多，行業(yè)整體發(fā)展勢頭是好的，但問題也伴隨而來，一些企業(yè)在后期的項目維護及驗收回款等方面并不順利。

主要原因在于，市場需求旺盛但企業(yè)人員配備方面存在一些問題，真正懂項目、有經(jīng)驗的人才較為缺乏，此外，企業(yè)在拓寬賽道，從一個行業(yè)跨越到另一個行業(yè)的過程中也需要一定時間去了解行業(yè)痛點，這些都會使企業(yè)在項目維護及驗收方面遇到一些阻礙。

各行業(yè)對于AGV需求量的攀升我們喜聞樂見，但目前有些行業(yè)仍然處在培育期，我們也呼吁聯(lián)盟各企業(yè)把接到的每個項目讓它完美落地！這是對行業(yè)最好的貢獻！

國產(chǎn)供應(yīng)鏈快速成長

AGV產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也帶動了國產(chǎn)核心供應(yīng)鏈的快速成長，不斷擴大的移動機器人市場給了國產(chǎn)供應(yīng)鏈更廣闊的應(yīng)用空間，產(chǎn)品在場景的打磨中不斷迭代升級，逐漸走向成熟，國產(chǎn)AGV企業(yè)對于國產(chǎn)零部件的接受程度也在不斷提高。同時，國產(chǎn)零部件的漸趨成熟也使得AGV成本得以進一步下降。

根據(jù)新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所調(diào)查統(tǒng)計，目前國產(chǎn)化程度較高的核心零部件包括電池、導(dǎo)航、伺服電機、控制器、車體、舵機、防撞條、機加工件等，國產(chǎn)化率最高可到70%。不過整體來說，目前國產(chǎn)工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）主要部件還是處于發(fā)展階段，激光雷達等部件與國外核心部件相比仍然有一定差距，但相關(guān)企業(yè)也在不斷突破，如因泰立、科力光電、鐳神智能、藍海光電、天眸光電等激光雷達企業(yè)都在不斷迭代打磨產(chǎn)品，穩(wěn)定性不斷提升。

硬件外，核心軟件方面國內(nèi)廠家也在崛起，如專注于調(diào)度系統(tǒng)的壹悟科技、導(dǎo)航控制系統(tǒng)的科聰智能以及從底層執(zhí)行到智能排產(chǎn)系統(tǒng)的賓通智能等，在技術(shù)成熟度方面已經(jīng)取得了一定突破。

產(chǎn)品型公司市場表現(xiàn)活躍 方案型公司向集成轉(zhuǎn)型

二季度，專注于某一細(xì)分產(chǎn)品的產(chǎn)品型公司，如海柔創(chuàng)新、迦智科技、優(yōu)艾智合、未來機器人等市場表現(xiàn)活躍，海柔創(chuàng)新在鞋服行業(yè)表現(xiàn)依舊亮眼，打造了多個標(biāo)桿案例；迦智科技發(fā)力華南市場并推出相關(guān)適應(yīng)性產(chǎn)品主攻面板行業(yè)；優(yōu)艾智合發(fā)布了智慧無人檔案館庫解決方案，行業(yè)應(yīng)用不斷深入；未來機器人推出VNP20室內(nèi)外平衡重?zé)o人叉車，以外月臺貨車裝卸為核心，實現(xiàn)全場景規(guī)模化應(yīng)用。

更注重移動機器人解決方案的方案型企業(yè)依舊在朝著系統(tǒng)集成方向轉(zhuǎn)型。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，伴隨著應(yīng)用端對智能化升級需求的上升，客戶需要的是更加綜合的解決方案，并不僅僅限于AGV的應(yīng)用，因此，在對行業(yè)需求深入了解的基礎(chǔ)上，一些具備一定的資金及技術(shù)實力的方案型公司也開始朝著系統(tǒng)集成的方向發(fā)展。與設(shè)備供應(yīng)商相比，集成商的毛利率更高，且從企業(yè)發(fā)展的角度，具備系統(tǒng)集成能力的企業(yè)由于業(yè)務(wù)范圍更寬，涉足下游行業(yè)更廣，也更具成長空間。

當(dāng)然，有些兼顧集成與產(chǎn)品的企業(yè)二季度市場表現(xiàn)也十分良好，如井松智能、宇鋒智能等，在行業(yè)拓展方面也在不斷加速。

資本熱度不減

據(jù)新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計、中國移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年二季度中國移動機器人行業(yè)共發(fā)生9起融資事件，融資總額超過25億，其中大部分為聯(lián)盟企業(yè)，包括未來機器人、聯(lián)核科技、優(yōu)艾智合、迦智科技。

從資金投入來看，大部分企業(yè)融資金額都在億元級左右，從投融資輪次來看，移動機器人領(lǐng)域投融資主要集中在B輪，進入C輪的企業(yè)只有普渡科技，總體而言，企業(yè)都還處于成長初期。

從業(yè)務(wù)方向來看，二季度融資的9家企業(yè)中6家產(chǎn)品都主要面向工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，而工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，具體到每家產(chǎn)品及業(yè)務(wù)來看，資本比較偏好專注于某一細(xì)分品類且已有成熟應(yīng)用的企業(yè)。

值得注意的是，迦智科技在二季度完成了兩輪億元級別的融資，足以見資本對其的看好。迦智之外，專注于視覺無人車輛的未來機器人、叉車AGV企業(yè)聯(lián)核科技以及聚焦復(fù)合機器人應(yīng)用的優(yōu)艾智合也頗受資本青睞。叉車AGV未來可替換市場空間廣闊，復(fù)合機器人應(yīng)用正在逐漸起步，這也是資本看好這一類企業(yè)的主要因素。

除工業(yè)應(yīng)用移動機器人外，二季度獲得融資的還有聚焦于清潔機器人應(yīng)用的高仙、云端服務(wù)機器人企業(yè)達闥科技以及送餐機器人企業(yè)普渡科技，疫情原因，商用移動機器人落地速度加快，經(jīng)過前期的落地應(yīng)用，部分技術(shù)成熟的企業(yè)脫穎而出，也得到了資本方的認(rèn)可。

總體而言，二季度延續(xù)了一季度的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)整體表現(xiàn)向好，產(chǎn)品系列繼續(xù)豐富，應(yīng)用不斷深入，市場充滿活力，其中存在的一些問題也是行業(yè)快速發(fā)展中不可避免的。2021上半年已經(jīng)結(jié)束，下半年行業(yè)將朝著什么樣的方向發(fā)展，我們拭目以待！

風(fēng)險提示：疫情與商貿(mào)環(huán)境導(dǎo)致的海外出口不及預(yù)期，國內(nèi)個別行業(yè)投資過熱帶來的風(fēng)險；價格戰(zhàn)惡化帶來的毛利率下行已達行業(yè)預(yù)警線；應(yīng)收賬款帶來的資金鏈與減值風(fēng)險；項目驗收與交付帶來的口碑危機。