摘 要：當(dāng)前國際秩序面臨深度調(diào)整，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局與科技競爭格局正加速重構(gòu)。美國政府采取多項舉措加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的控制，以形成其在國際戰(zhàn)略格局中的優(yōu)先地位和有效卡位，保障其在國際政治、經(jīng)濟(jì)等各個領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。首先，從國家供應(yīng)鏈戰(zhàn)略、供應(yīng)鏈法規(guī)/政策、供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)/指南3個層面系統(tǒng)梳理了美國保障其國家供應(yīng)鏈安全的框架，詳細(xì)剖析了美國供應(yīng)鏈安全評估體系。其次，分析了美國對我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的限制性舉措，總結(jié)出三點(diǎn)主要特征：①依托高技術(shù)產(chǎn)品技術(shù)封鎖，加大對中國的戰(zhàn)略競爭籌碼；②嚴(yán)格審查中國資本在美投資收購項目，打壓中國企業(yè)的國際化進(jìn)程；③阻礙中國參與國際準(zhǔn)則與標(biāo)準(zhǔn)制定，意圖“規(guī)鎖”中國。再次，對美國未來可能對我國實(shí)施的限制性舉措進(jìn)行了前瞻研判：①美國未來將進(jìn)一步對我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈情況進(jìn)行系統(tǒng)評估，開展有針對性的打壓；②進(jìn)一步加強(qiáng)與盟國合作，構(gòu)建排擠中國的“包圍圈”；③在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)χ袊熬珳?zhǔn)脫鉤”，尋求多元化關(guān)鍵供應(yīng)鏈渠道；④對關(guān)鍵領(lǐng)域人才的流動進(jìn)行嚴(yán)格限制。最后，提出我國的四點(diǎn)應(yīng)對策略：①定期全面評估供應(yīng)鏈存在的風(fēng)險與脆弱性；②推動我國產(chǎn)業(yè)鏈布局從遵守適應(yīng)國際規(guī)則向協(xié)商制定規(guī)則轉(zhuǎn)變；③加快出臺國家技術(shù)安全管理清單制度；④推動戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)突破。

21世紀(jì)以來，國際競爭格局發(fā)生深度調(diào)整，美國在高技術(shù)產(chǎn)品、市場份額、領(lǐng)先企業(yè)等方面的優(yōu)勢相對降低。特別是中國等新興國家在經(jīng)濟(jì)總量、科技實(shí)力等方面的迅速崛起，以及全球發(fā)展因?yàn)橐恍昂谔禊Z”與“灰犀?！笔录兊酶硬淮_定，美國政府感受到了巨大的挑戰(zhàn)和威脅，通過多種手段加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的控制，以保障其在國際政治、經(jīng)濟(jì)等各個領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。美國建立了較完善的國家供應(yīng)鏈安全框架，形成了較完善的供應(yīng)鏈安全評估體系，通過控制產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)形成在國際戰(zhàn)略中的有效卡位。準(zhǔn)確把握美國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈頂層設(shè)計、安全保障體系與相關(guān)舉措對我國有較強(qiáng)的借鑒意義，特別是在美國發(fā)布《2021美國創(chuàng)新與競爭法案》、鼓吹對華開展戰(zhàn)略競爭的背景下，我國需要依托高水平科技自立自強(qiáng)與更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的對外開放，暢通國內(nèi)國外雙循環(huán)，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

1 美國保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的背景與目標(biāo)

1.1 背景

當(dāng)前國際體系和國際秩序深度調(diào)整，國際政治、經(jīng)濟(jì)、科技力量對比發(fā)生深刻變化，美國在全球各領(lǐng)域的絕對主導(dǎo)地位受到挑戰(zhàn)。與此同時，全球產(chǎn)業(yè)鏈格局與科技競爭格局正加速重構(gòu)，新機(jī)遇與新挑戰(zhàn)并存。一方面，新冠疫情、颶風(fēng)、雪災(zāi)等突發(fā)事件要求美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈必須具有快速恢復(fù)的彈性與能力；另一方面，中國作為有較強(qiáng)創(chuàng)新競爭力的世界第二大經(jīng)濟(jì)體，正在加速崛起，使得美國“重返亞太”和“亞太再平衡”戰(zhàn)略成為優(yōu)先方向。2021年3月，美國白宮發(fā)布《國家安全戰(zhàn)略中期指導(dǎo)方針》，指出中國是唯一有潛在綜合實(shí)力挑戰(zhàn)現(xiàn)有國際體制的“主要競爭者”，對其在經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)等各方面統(tǒng)治地位構(gòu)成巨大威脅，因而著手對其全球產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略進(jìn)行重大調(diào)整。此外，美國著手對未來產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行部署，將未來產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略，同時采取增加未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域財政預(yù)算、識別未來制造業(yè)重點(diǎn)支持領(lǐng)域等多項舉措，積極謀劃和推動未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展，占據(jù)未來產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)，奪取全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的先發(fā)優(yōu)勢。

1.2 目標(biāo)

美國保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的發(fā)展目標(biāo)主要包括3個方面：第一，對內(nèi)建立體系化且能夠從重大突發(fā)事件中迅速恢復(fù)的韌性產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)。例如，新冠疫情暴露出的供應(yīng)鏈問題讓美國意識到本國產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈方面的短板以及對于競爭性國家的過度依賴。因此，美國強(qiáng)化了對于彈性供應(yīng)鏈的建設(shè)，確保在危機(jī)中關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的正常運(yùn)行。第二，對外將控制供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為國際戰(zhàn)略競爭與卡位的重要手段，采取精準(zhǔn)的供應(yīng)鏈策略限制中國相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，如對中國實(shí)施前沿核心技術(shù)領(lǐng)域的“小院高墻”戰(zhàn)略等。具體而言，美國對中國實(shí)施的相關(guān)戰(zhàn)略舉措主要包括進(jìn)行多邊出口管制、限制中國投資美國技術(shù)領(lǐng)域、限制中國人進(jìn)入敏感的實(shí)驗(yàn)室等。第三，依托在高技術(shù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢獲取在國際價值分配中的主動權(quán)。美國于2020年底發(fā)布《關(guān)鍵和新興技術(shù)國家戰(zhàn)略》，將關(guān)鍵核心技術(shù)作為保護(hù)美國戰(zhàn)略競爭優(yōu)勢地位的重要支柱。2021年4月，拜登政府計劃投入1 800億美元用于支持科技研發(fā)，其中支持的重點(diǎn)領(lǐng)域有包括量子計算機(jī)在內(nèi)的先進(jìn)計算以及半導(dǎo)體的設(shè)計和制造。

2 美國保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的舉措

2.1 美國保障國家供應(yīng)鏈安全框架

2.1.1 國家供應(yīng)鏈戰(zhàn)略層面，強(qiáng)調(diào)建立穩(wěn)定、安全、高效和有彈性的“全球供應(yīng)鏈系統(tǒng)”。2012年，美國發(fā)布《全球供應(yīng)鏈安全國家戰(zhàn)略》，強(qiáng)調(diào)為解決全球供應(yīng)鏈的脆弱性問題，甄別關(guān)鍵領(lǐng)域的物資運(yùn)轉(zhuǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況，同時對供應(yīng)鏈風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警與管理。2017年，美國發(fā)布《美國國家安全戰(zhàn)略》，7次提到“供應(yīng)鏈”一詞，涉及保衛(wèi)國防工業(yè)供應(yīng)鏈、建立有彈性的供應(yīng)鏈、防止敏感信息泄露并保證供應(yīng)鏈完整性等。同年，美國陸續(xù)出臺相關(guān)戰(zhàn)略文件，以提高制造業(yè)、國防以及高科技等戰(zhàn)略領(lǐng)域的供應(yīng)鏈安全性與彈性。例如，《保護(hù)戰(zhàn)略礦產(chǎn)品安全和可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》，要求相關(guān)部門列出關(guān)鍵礦物與來源清單；提出與盟友通過投資和貿(mào)易開發(fā)關(guān)鍵礦物備選方案，提升關(guān)鍵礦物的勘探技術(shù)，降低進(jìn)口依賴性，解決關(guān)鍵礦物供應(yīng)的脆弱性問題。再如，《評估和強(qiáng)化制造與國防工業(yè)基礎(chǔ)及供應(yīng)鏈彈性》，指出在飛機(jī)、造船、太空等9個國防領(lǐng)域和制造業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全、電子工業(yè)、機(jī)床工控等7個先進(jìn)制造領(lǐng)域，須加強(qiáng)供應(yīng)鏈彈性；制定《提升關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全框架》等政策措施，試圖構(gòu)建統(tǒng)一的國家信息和通信技術(shù)供應(yīng)鏈安全管理體系。2019年7月，美國發(fā)布《供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略》，指出供應(yīng)鏈安全的四個重點(diǎn)戰(zhàn)略領(lǐng)域分別為：供應(yīng)鏈安全制度化；維護(hù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)完整性并保護(hù)訪問權(quán)限；與生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品且信譽(yù)好的供應(yīng)商合作；增強(qiáng)系統(tǒng)、流程、基礎(chǔ)設(shè)施和人員的彈性。2020年4月，美國白宮國家經(jīng)濟(jì)會議主席庫德洛公開表態(tài)，建議美國企業(yè)撤離中國。2021年2月，美國白宮宣布對美國供應(yīng)鏈進(jìn)行百日審查以識別本國關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)中的供應(yīng)鏈短板，并采取針對性措施。2021年10月，拜登在20國集團(tuán)峰會期間發(fā)布行政命令以解決美國供應(yīng)鏈中斷問題。

2.1.2 供應(yīng)鏈法規(guī)/政策層面，強(qiáng)化出口管制制度與技術(shù)封鎖。美國《出口管理條例》是美國制定“實(shí)體清單”的前提和依據(jù)。2018年8月，特朗普通過《出口管制改革法案》賦予美國商務(wù)部工業(yè)與安全局出口管制的監(jiān)管權(quán)限，并設(shè)立了更嚴(yán)格的出口管制規(guī)則，甄別和管制涉及供應(yīng)鏈安全和高技術(shù)范疇的出口行為，限制供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)外流。美國多重監(jiān)管機(jī)構(gòu)相互協(xié)作，共同嚴(yán)密監(jiān)督技術(shù)出口，并運(yùn)用技術(shù)出口限制等手段打擊他國供應(yīng)鏈，極力限制供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)外流。例如，2020年2月，美國擬考慮阻止GE公司繼續(xù)向中國國產(chǎn)噴氣客機(jī)C919供應(yīng)CFMLEAP-1C發(fā)動機(jī)，以切斷高技術(shù)供應(yīng)鏈的中國輸出。此外，美國還不斷在信息通信領(lǐng)域加強(qiáng)對中國企業(yè)的打壓。2020年5月22日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局宣布在“實(shí)體清單”中新增33家中國機(jī)構(gòu)，并于6月5日表示將對這33家中國機(jī)構(gòu)執(zhí)行限制措施。2021年7月9日，美國將34個實(shí)體（其中包括22個中國大陸實(shí)體和1名中國大陸個人）列入“實(shí)體清單”。

2.1.3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)/指南層面，建立對參與主體交易全流程規(guī)范化的審查制度。2018年，美國相繼發(fā)布《美國聯(lián)邦信息通信技術(shù)中來自中國供應(yīng)鏈的脆弱性分析》《美國信息和通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險評估》等報告，提出供應(yīng)鏈透明建設(shè)與擬定前瞻性預(yù)警政策的應(yīng)對措施。2019年，美國陸續(xù)出臺《國防授權(quán)法案》《外國投資風(fēng)險評估現(xiàn)代化法案》等法案，明確供應(yīng)鏈風(fēng)險控制和審查的具體要求。2020年1月，美國國防部發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全成熟度模型認(rèn)證1.0版》，要求國防承包商必須滿足基本的網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)，由企業(yè)“自我認(rèn)證”轉(zhuǎn)為由美國國防部授權(quán)的第三方評估。2020年2月，美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）發(fā)布8276號《網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈風(fēng)險管理指南（草案）》。2020年5月，美國網(wǎng)絡(luò)安全和基礎(chǔ)設(shè)施安全局（CISA）發(fā)布一份供企業(yè)自愿遵從的《信息通信技術(shù)供應(yīng)鏈風(fēng)險管理指南》。2021年1月，美國商務(wù)部發(fā)布《確保信息和通信技術(shù)及服務(wù)供應(yīng)鏈安全》規(guī)則，建立審查涉及“外國對手”的信息和通信技術(shù)與服務(wù)（ICTS）的交易流程和程序。

2.2 美國供應(yīng)鏈安全評估體系分析

2.2.1 通過設(shè)立法案和相關(guān)工作規(guī)范完善供應(yīng)鏈安全評估體系，強(qiáng)化國家層面對風(fēng)險管理的總體控制和指導(dǎo)。美國推出了一系列相關(guān)戰(zhàn)略、法案及工作規(guī)范，促進(jìn)供應(yīng)鏈安全評估工作標(biāo)準(zhǔn)化，并增設(shè)專門機(jī)構(gòu)開展不定期專項評估工作。2019年密集出臺的《國防授權(quán)法案》《外國投資風(fēng)險評估現(xiàn)代化法案》《聯(lián)邦采購供應(yīng)鏈安全法》等法案中均提及供應(yīng)鏈風(fēng)險控制和審查要求，且不乏針對中國的歧視性規(guī)定。在工作規(guī)范層面，美國發(fā)布的《供應(yīng)鏈風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)》《聯(lián)邦信息系統(tǒng)供應(yīng)鏈風(fēng)險管理實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)》也優(yōu)化了識別、評估、選擇、實(shí)施的風(fēng)險管理流程。

2.2.2 從戰(zhàn)略性產(chǎn)品的全生命周期視角建立供應(yīng)鏈脆弱性評估體系。美國從關(guān)鍵產(chǎn)品和材料及其生產(chǎn)制造的全生命周期視角系統(tǒng)評估供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)面臨的風(fēng)險，以及無法成功開發(fā)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品所帶來的供應(yīng)鏈脆弱性程度，以有效應(yīng)對各類內(nèi)外部威脅；同時，將總體評估和針對性評估相結(jié)合，既包括評估廣泛性威脅、漏洞和攻擊等的潛在后果，也包括特定的威脅、目標(biāo)和后果。

例如，2018年9月，美國發(fā)布《評估和強(qiáng)化制造與國防工業(yè)基礎(chǔ)及供應(yīng)鏈彈性》報告，歸納總結(jié)出美國國防工業(yè)基礎(chǔ)存在以下5種風(fēng)險：財政削減和政府開支的不確定性，制造能力和產(chǎn)能的下滑，政府業(yè)務(wù)和采購實(shí)踐的破壞，競爭對手國的工業(yè)政策，縮減的科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)以及貿(mào)易技能勞動力。在這5種風(fēng)險的作用下，美國又進(jìn)一步區(qū)分了10種風(fēng)險類型，見表1。

2.2.3 強(qiáng)化國家、地方各部門和企業(yè)在供應(yīng)鏈評估體系中的協(xié)同作用。美國通過頒布總統(tǒng)行政令的方式，強(qiáng)化國土安全部、國防部、商務(wù)部、能源部等政府部門在識別各關(guān)鍵行業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險中的地位；通過最大限度地利用和整合聯(lián)邦政府的工作，極大地強(qiáng)化安全審查制度；另外，加強(qiáng)政府部門與其他外部利益相關(guān)者的合作，如行業(yè)內(nèi)企業(yè)、學(xué)術(shù)界、非政府組織和團(tuán)體、工會、各州及地方和部落政府等，以保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。

2020年5月，美國國土安全部下屬的網(wǎng)絡(luò)安全與基礎(chǔ)設(shè)施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA）發(fā)布的《ICT供應(yīng)鏈風(fēng)險管理指南》，進(jìn)一步加強(qiáng)了CISA與聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）的合作，實(shí)現(xiàn)了CISA開發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全工具與FTC執(zhí)法能力的優(yōu)勢互補(bǔ)。2021年2月25日，拜登簽署行政令，要求對半導(dǎo)體制造與先進(jìn)封裝、大容量電池、稀土等戰(zhàn)略關(guān)鍵礦產(chǎn)以及醫(yī)療用品開展為期100天的供應(yīng)鏈審查；在行政令中指出，總統(tǒng)國家安全事務(wù)助理和總統(tǒng)經(jīng)濟(jì)政策特別助理通過機(jī)構(gòu)間協(xié)調(diào)程序協(xié)調(diào)各個部門完成審查，并充分咨詢企業(yè)、學(xué)術(shù)界、非政府組織和團(tuán)體、工會等外部利益相關(guān)者。在100天的審查中，商務(wù)部部長、能源部部長、國防部部長、衛(wèi)生和公共服務(wù)部部長應(yīng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人協(xié)商，分別識別上述四類供應(yīng)鏈的安全風(fēng)險，并提出政策建議。

3 美國限制我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的舉措分析

3.1 依托高技術(shù)產(chǎn)品技術(shù)封鎖，加大對中國的戰(zhàn)略競爭籌碼

美國試圖通過進(jìn)出口管制以及限制中國高科技領(lǐng)域在美合作等手段對中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)行技術(shù)封鎖，特別是在半導(dǎo)體、信息通信、醫(yī)療器械、高鐵設(shè)備、生物醫(yī)藥、新材料和航空設(shè)備等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，以此打壓中國科技的發(fā)展勢頭。近幾年，美國加強(qiáng)出口管制，將華為等中國敏感技術(shù)企業(yè)以及哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中國人民大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等高校列入“實(shí)體清單”，實(shí)行先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的禁運(yùn)?！皩?shí)體清單”中的中國企業(yè)無法從美國進(jìn)口或從他國進(jìn)口美國技術(shù)含量25%以上的產(chǎn)品。同時，美國禁止向特定國家出口14個領(lǐng)域的產(chǎn)品或技術(shù)，具體包括：生物技術(shù)、AI技術(shù)、PNT技術(shù)、微處理器技術(shù)、先進(jìn)計算技術(shù)、數(shù)據(jù)分析技術(shù)、量子信息和傳感技術(shù)、物流技術(shù)、增材制造、機(jī)器人、腦機(jī)接口、高超聲速、高端材料、先進(jìn)監(jiān)控技術(shù)等。可以說，“實(shí)體清單”是美國各類經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)制裁中最嚴(yán)酷、歷史最長的一種。最典型的是2020年美國針對華為的515禁令，其殺傷力之大幾乎使中國企業(yè)與美國技術(shù)隔絕。

2021年4月21日，美國國會參議院推出的《無盡前沿法案》新版本中，也有專門為限制中國科技發(fā)展量身定做的方案，包括：禁止美國國家航空航天局（NASA）和科技政策辦公室與中國及中國國有企業(yè)開展雙邊合作；任何與NASA進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)合作的實(shí)體必須事先聲明沒有接受過中國援助或不隸屬于中國；禁止聯(lián)邦科研人員參與以中國為首的外國政府人才招募計劃；禁止中國參加本法案資助的項目；禁止有中國政府背景的實(shí)體參與基站建設(shè)；禁止國家科學(xué)基金會向與孔子學(xué)院合作的高校提供資金等。此外，《確保美國未來法案》提出，禁止政府部門使用抖音軟件和字節(jié)跳動公司推出的其他替代產(chǎn)品。同時，美國還通過清潔網(wǎng)絡(luò)計劃全方位排斥中國信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)，以維護(hù)美國數(shù)字霸權(quán)。

3.2 嚴(yán)格審查中國資本在美的投資收購項目，打壓中國企業(yè)的國際化進(jìn)程

美國試圖通過一系列對于中國的經(jīng)濟(jì)管制，延緩中國對外開放進(jìn)程，阻礙中國企業(yè)走出去，逆轉(zhuǎn)中國經(jīng)濟(jì)良性向上的發(fā)展勢頭。2021年6月8日，美國參議院通過了《2021年美國創(chuàng)新與競爭法案》。這是應(yīng)對中國的一攬子法案，涉及多項對于中國的經(jīng)濟(jì)管制舉措。例如，《2021年戰(zhàn)略競爭法案》提出要對抗中國“掠奪性的國際經(jīng)濟(jì)行為”，包括追蹤“知識產(chǎn)權(quán)侵犯者”以及遏制中國企業(yè)在美國市場的存在等；反對亞洲開發(fā)銀行和國際復(fù)興發(fā)展銀行向中國貸款等?！?021年應(yīng)對中國挑戰(zhàn)法案》從三方面加強(qiáng)對于中國的經(jīng)濟(jì)管制：①強(qiáng)化金融手段。打擊來自中國的洗錢行為以及空殼公司，打擊來自中國的市場操縱行為，打擊中國企業(yè)的腐敗行為。②強(qiáng)化出口審查。審查外國對美高等教育的投資與捐贈行為。③建立國會報告制度。報告中國實(shí)體在美國資本市場的存在是否危及美國國家安全、侵犯人權(quán)以及造成金融風(fēng)險等。2021年6月，拜登政府以“應(yīng)對中國軍工企業(yè)威脅”為由簽署行政命令，將包括華為、中芯國際、中國航天科技集團(tuán)等在內(nèi)的59家中國企業(yè)列入投資“黑名單”，禁止美國人與名單所列公司進(jìn)行投資交易。

3.3 阻礙中國參與國際準(zhǔn)則與標(biāo)準(zhǔn)制定，意圖“規(guī)鎖”中國

美國試圖通過拉攏盟友，如組建美日印澳四邊機(jī)制和強(qiáng)化美歐協(xié)調(diào)等，建立以反華為本質(zhì)的民主國家科技聯(lián)盟，同時對于中國的標(biāo)準(zhǔn)提案等采取歧視性措施，以此剝奪中國在國際社會上的話語權(quán)，建立一個美國主導(dǎo)的“基于規(guī)則的國際秩序”，達(dá)到鎖定中國經(jīng)濟(jì)增長空間和水平的目的?！?021年戰(zhàn)略競爭法案》提出，要提升數(shù)字通信技術(shù)，深化網(wǎng)絡(luò)安全合作伙伴關(guān)系以及主導(dǎo)5G技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)制定等，從技術(shù)研發(fā)體系、治理模式制度和國際聯(lián)盟體系上實(shí)行“數(shù)字去中國化”戰(zhàn)略。拜登在訪問歐盟時公開提出重新設(shè)定世界貿(mào)易準(zhǔn)則，且不允許中國參加；還表示未來的基建和數(shù)字醫(yī)療等的標(biāo)準(zhǔn)均由美國和民主國家進(jìn)一步溝通制定，替代過去中國制定的各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。此外，美國聯(lián)合微軟、蘋果、AMD、英特爾、ARM、三星、臺積電等公司，共同組成了名為SIAC的美國半導(dǎo)體聯(lián)盟，試圖打造一套將中國排斥在外的全新半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈體系。美國限制我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的關(guān)鍵法案具體見表2。

4 未來美國限制性舉措的研判

2010年中國的制造業(yè)產(chǎn)值超過美國，2020年中國GDP（14.73萬億美元）已占美國GDP（20.93萬億美元）的70%，中美兩國進(jìn)入全面競爭階段。2018年以來，美國特朗普政府對中國進(jìn)行多輪關(guān)稅制裁，指控中國為匯率操縱國，明確定調(diào)中美之間是戰(zhàn)略競爭的關(guān)系。拜登政府延續(xù)了對中國強(qiáng)硬的姿態(tài)，如急切加大對中國高新技術(shù)領(lǐng)域的出口管制等。結(jié)合美國對我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈制裁政策和實(shí)踐過程中呈現(xiàn)出的一系列動向，本研究對未來美國限制性舉措做出如下研判。

4.1 進(jìn)一步對我國產(chǎn)業(yè)鏈情況進(jìn)行整體評估和有針對性的打壓

美國白宮在百日審查報告中提到，將就國際社會上對美國不公平的貿(mào)易行為設(shè)立一支“供應(yīng)鏈突擊隊”，同時對中國企業(yè)的商業(yè)行為進(jìn)行調(diào)查，并針對所謂“不公平貿(mào)易行為”開展執(zhí)法行動。此外，2021年3月，美國商務(wù)部根據(jù)第13873號行政命令中審查交易的要求向多家中國通信供應(yīng)商發(fā)出傳票，調(diào)查涉及這些公司的交易是否符合行政命令規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。拜登政府明確表示，通過收集和徹查中國企業(yè)的信息，然后確定采取的行動，這樣才能更好地保護(hù)美國工人安全、美國企業(yè)安全和美國國家安全。這些舉措表明，未來美國將持續(xù)審查和跟蹤我國供應(yīng)鏈情況，并采取針對性措施進(jìn)行打壓。

4.2 進(jìn)一步加強(qiáng)與盟國的合作而排擠中國，特別是增強(qiáng)在印太地區(qū)、“一帶一路”國家中的領(lǐng)導(dǎo)力

拜登政府在上臺不到50天的時間里便將美日印澳“四邊機(jī)制”由外長會級別提升到領(lǐng)導(dǎo)人峰會的高度，同時非常重視修復(fù)與歐洲盟友的關(guān)系。美國表現(xiàn)出強(qiáng)烈的聯(lián)盟意愿，以遏制中國的國際影響力，強(qiáng)化美國在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)等關(guān)鍵領(lǐng)域的國際領(lǐng)導(dǎo)地位，建立一個美國主導(dǎo)的“基于規(guī)則的國際秩序”。

4.3 在關(guān)鍵領(lǐng)域與中國“精準(zhǔn)脫鉤”，尋求多元化的關(guān)鍵供應(yīng)鏈渠道

2021年6月8日，美國發(fā)布的《供應(yīng)鏈百日審查報告》中提出，從政府撥款、建立技術(shù)聯(lián)盟、加強(qiáng)進(jìn)出口監(jiān)管等多方面，避免對競爭國家礦物、藥品等關(guān)鍵領(lǐng)域產(chǎn)品和原材料的依賴，以回應(yīng)美國供應(yīng)鏈風(fēng)險的政策建議?！斑h(yuǎn)離中國”是拜登政府“彈性供應(yīng)鏈戰(zhàn)略”的重要方向。但是，在當(dāng)今全球價值鏈深度契合的背景下，一刀切的“全面脫鉤”并不現(xiàn)實(shí)。因此，未來美國對中戰(zhàn)略或?qū)⑥D(zhuǎn)向關(guān)鍵領(lǐng)域的“精準(zhǔn)脫鉤”，而在一般領(lǐng)域繼續(xù)保持“合作性競爭”關(guān)系。

4.4 對于中國籍專家開展更加嚴(yán)格的司法審查，進(jìn)一步限制關(guān)鍵領(lǐng)域的中國留學(xué)、人才交流、會議等

美國將在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域更加精準(zhǔn)實(shí)行“小院高墻”策略，對于和國家安全直接相關(guān)的特定技術(shù)及研究領(lǐng)域，劃定戰(zhàn)略邊界。例如，NASA禁止中國籍科學(xué)家參加相關(guān)項目等。美國將通過限制中國人才進(jìn)入關(guān)鍵領(lǐng)域的方式，進(jìn)一步對“小院”內(nèi)的核心技術(shù)實(shí)行更加嚴(yán)密、更大力度的封鎖。

5 美國保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全相關(guān)舉措對我國的啟示

美國從供應(yīng)鏈國家戰(zhàn)略、相關(guān)法規(guī)/政策、標(biāo)準(zhǔn)/指南等層面建立了較完善的國家供應(yīng)鏈安全框架，形成了較完善的供應(yīng)鏈安全評估體系，對內(nèi)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈韌性，對外獲取在高技術(shù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢與價值分配主動權(quán)，通過控制產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)形成在國際戰(zhàn)略中的有效卡位。相關(guān)舉措對于我國增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)競爭力，完善重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈體系具有較強(qiáng)的借鑒意義。

5.1 定期全面評估供應(yīng)鏈的脆弱性及其面臨的風(fēng)險

根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的脆弱程度確定重點(diǎn)監(jiān)測范圍，快速定位具有安全隱患的節(jié)點(diǎn)，建立供應(yīng)鏈安全預(yù)警體系。一方面，應(yīng)設(shè)立由政府、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、智庫等組成的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險評估委員會，以規(guī)避各國法律對商品和技術(shù)的管制風(fēng)險，并為決策提供依據(jù)；另一方面，制定與產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際相匹配的供應(yīng)鏈安全預(yù)警指標(biāo)。例如，借鑒美國2018年《評估和加強(qiáng)美國制造業(yè)和國防工業(yè)基礎(chǔ)及供應(yīng)鏈的彈性》中所列出的包括唯一來源、外國依賴等在內(nèi)的供應(yīng)鏈的10種風(fēng)險形態(tài)，通過量化分析，識別并彌補(bǔ)供應(yīng)鏈漏洞。

5.2 推動我國產(chǎn)業(yè)鏈布局從遵守適應(yīng)國際規(guī)則向協(xié)商制定規(guī)則轉(zhuǎn)變

要保持戰(zhàn)略定力，提高風(fēng)險排查、溯源、固證能力，利用堅實(shí)的證據(jù)回絕惡意指控。積極運(yùn)用市場準(zhǔn)入管理框架，依據(jù)我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，加強(qiáng)對跨國公司進(jìn)入和退出的主動干預(yù)與良性引導(dǎo)，設(shè)立產(chǎn)業(yè)鏈在我國布局和投資的前置約束條件和后期監(jiān)管規(guī)范。依托關(guān)鍵原材料、產(chǎn)業(yè)鏈配套、巨大市場等優(yōu)勢，牽制歐美跨國公司在我國的戰(zhàn)略布局。特別是在美方《出口管制條例》及“小院高墻”戰(zhàn)略之外的領(lǐng)域，積極與美國開展多種形式和渠道的深入合作，依托高層次科技人才的人員往來、國際頂尖水平的大科學(xué)裝置等方式，加強(qiáng)中美科技合作的持續(xù)性與強(qiáng)度。建議進(jìn)行對美貿(mào)易反制政策儲備，必要時實(shí)施與美國對等的貿(mào)易反制措施，同時與國際組織共同探索、協(xié)商建立有利于多邊科技合作的國際規(guī)則，拓展國際科技合作的領(lǐng)域與范圍。長遠(yuǎn)來看，需要重新定位我國在與歐美跨國公司合作中的角色、位置，同時加強(qiáng)我國與東亞、東南亞地區(qū)商流、物流、資金流、信息流等的高效流動，構(gòu)建戰(zhàn)略互信與產(chǎn)業(yè)鏈多邊協(xié)同框架，構(gòu)筑以中國為驅(qū)動的更高開放水平的亞洲區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈、科技創(chuàng)新鏈。

5.3 加快出臺國家技術(shù)安全管理清單制度

借鑒美國“實(shí)體清單”等產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的政策思路，完善我國供應(yīng)鏈安全監(jiān)管與負(fù)面清單制度。一方面，我國應(yīng)結(jié)合國情，依據(jù)《國家安全法》等相關(guān)法律法規(guī)并遵循國際慣例，加快出臺國家技術(shù)安全管理清單制度，禁止出口“危害國家安全的技術(shù)”，加強(qiáng)對我國關(guān)鍵技術(shù)的保障和對外合作的監(jiān)管；從技術(shù)的引進(jìn)、出口和應(yīng)用等各個方面對那些限制我國技術(shù)出口的國家進(jìn)行約束；通過建立國家技術(shù)安全管理清單制度，加強(qiáng)對我國重大技術(shù)突破的保護(hù)和對外技術(shù)合作的管理，為我國戰(zhàn)略高新技術(shù)和重要領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)構(gòu)筑強(qiáng)有力的“防火墻”，牢牢地把握住維護(hù)國家安全的全局性的主動權(quán)。另一方面，我國應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)鏈安全監(jiān)管，加快制定供應(yīng)鏈安全管理相關(guān)法律法規(guī)，明確各部門在供應(yīng)鏈安全管理中的責(zé)任，細(xì)化應(yīng)急聯(lián)動的方式及內(nèi)容，使其覆蓋制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈；與進(jìn)出口許可管理制度、負(fù)面清單、不可靠實(shí)體清單等制度配合，對藐視國際規(guī)則、隨意打壓中國企業(yè)的國家和企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)厲制裁，包括限制其進(jìn)入中國市場，甚至執(zhí)行禁令。

5.4 推動戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域核心技術(shù)突破

前瞻性布局非對稱性的“殺手锏”技術(shù)，形成與美國等國家的戰(zhàn)略互卡。在國家層面進(jìn)行戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵前沿領(lǐng)域技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體部署，明確量子計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、5G?等前沿技術(shù)在未來國際產(chǎn)業(yè)競爭中的重要地位，依托市場規(guī)模優(yōu)勢，鼓勵產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好、技術(shù)實(shí)力雄厚的城市建設(shè)前瞻性技術(shù)研究與開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化中心，逐步完善前沿高技術(shù)領(lǐng)域的布局體系。通過在相關(guān)領(lǐng)域提前布局并持續(xù)鍛長板、補(bǔ)短板，占據(jù)新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵位置，鞏固和提升我國在國際產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，并加快向產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈中的高端攀升。