不管現(xiàn)在多少解釋和解讀，其實(shí)本質(zhì)上，都是“事后諸葛亮，事前豬一樣”。如果再回到從前，包括我在內(nèi)的各位企業(yè)從業(yè)者還是會(huì)做出同樣的行為，來(lái)加劇海運(yùn)費(fèi)暴漲暴跌。

主要出口航線(xiàn)的價(jià)格，就像跳水運(yùn)動(dòng)員扎猛子似的，正在水面往下俯沖，不斷突破大家的心理底線(xiàn)，廣大企業(yè)主們的幸福來(lái)得太突然， 各種數(shù)理推測(cè)和評(píng)論員們的中國(guó)到美西5000刀承壓線(xiàn)、3000刀承壓線(xiàn)一個(gè)個(gè)的被突破，于是大家也懶得再預(yù)測(cè)了。

短短4個(gè)月時(shí)間，美西航線(xiàn)運(yùn)費(fèi)就下降接近70%，比腰斬還多斬了一截。

暴漲已經(jīng)越來(lái)越遙遠(yuǎn)了，去年解釋很多了，就拿最近的暴跌來(lái)說(shuō)，常見(jiàn)供求關(guān)系決定價(jià)格的解釋是否可以充分解釋呢？

常見(jiàn)解釋1：美國(guó)加息和進(jìn)口量越來(lái)越小，導(dǎo)致需求降低。

然而如下圖，事實(shí)是2022年的美國(guó)平均進(jìn)口量依然是同比歷年最高，截至2022年8月底甚至還超出2021年全年平均量。

如果環(huán)比來(lái)看，另有數(shù)據(jù)表明5月至7月間，美國(guó)進(jìn)口量?jī)H僅減少2.3%。

可以說(shuō)宏觀需求絕對(duì)量的減少并不是主要原因。

常見(jiàn)解釋2：美國(guó)港口擁堵大幅減少，釋放了大量無(wú)效運(yùn)力。

的確最近全球各港口的擁堵時(shí)間和狀態(tài)有所改觀，然而，通過(guò)德迅對(duì)于全球主要港口的監(jiān)控來(lái)看，目前的擁堵導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷（運(yùn)力浪費(fèi)）依然處在高位，并未比2021年有更多明顯降低。

這也可以通過(guò)目前的運(yùn)輸時(shí)間和準(zhǔn)班率并未明顯改善而印證出：擁堵的減少、運(yùn)力的部分釋放，并未能作為主導(dǎo)因素驅(qū)動(dòng)運(yùn)價(jià)暴跌。

簡(jiǎn)而言之，從2021年暴漲開(kāi)始，到目前暴跌進(jìn)行時(shí)，單純的供求關(guān)系決定價(jià)格的經(jīng)濟(jì)學(xué)思考是無(wú)法解釋這個(gè)現(xiàn)象的。

那看看另一種解釋?zhuān)簬?kù)存補(bǔ)貨的模型必然導(dǎo)致非真實(shí)需求的提前出現(xiàn)，提前增加需求或者降低需求；再加上組織和組織中的供應(yīng)鏈從業(yè)者的保守型行為，嚴(yán)重加劇了這種需求的變異，導(dǎo)致行業(yè)信心奔潰，進(jìn)而綜合實(shí)現(xiàn)了這種暴漲和暴跌。

大部分ERP對(duì)于大部分SKU設(shè)置的補(bǔ)貨模型都是基于再訂貨點(diǎn)，那就是：

ROP再訂貨點(diǎn)=未來(lái)平均需求*補(bǔ)貨提前期+安全庫(kù)存。

而其中安全庫(kù)存的計(jì)算又和補(bǔ)貨提前期直接關(guān)聯(lián)，參見(jiàn)《兩個(gè)維度三個(gè)建議告訴你安全庫(kù)存該怎樣設(shè)置和管理》。

客觀上說(shuō)，一方面補(bǔ)貨提前期的增加，必然導(dǎo)致訂貨更早，以及之后庫(kù)存水位的增加；反映到全球海運(yùn)市場(chǎng)上，那就會(huì)增加運(yùn)輸需求；

另一方面，因?yàn)槊磕晗掳肽甑南耐荆ú糠忠灿忻绹?guó)去年刺激經(jīng)濟(jì)的發(fā)錢(qián)）導(dǎo)致各行各業(yè)需求增加，這就導(dǎo)致根據(jù)歷史數(shù)值計(jì)算的平均需求本身就是偏大的。

主觀上說(shuō)，因?yàn)楸q的出其不意，企業(yè)和供應(yīng)鏈從業(yè)者本能的通過(guò)保守型行為，在市場(chǎng)最高點(diǎn)時(shí)刻意放大需求，并且傳遞給上下游包括船公司和貨代說(shuō)我們能接受更高的價(jià)格來(lái)持續(xù)我的業(yè)務(wù)，這導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)上下游一片祥和的期待美好的未來(lái)。畢竟在暴漲時(shí)多要倉(cāng)位，增加庫(kù)存是對(duì)個(gè)體和部門(mén)是最安全的。

試想老板天天在屁股后面追問(wèn)你，接下來(lái)你用什么行動(dòng)來(lái)解決運(yùn)輸不出去、價(jià)格每天都在增加的問(wèn)題，你一定不能說(shuō)，老板你放心，市場(chǎng)一定會(huì)好轉(zhuǎn)，我們按兵不動(dòng)，耐心等待。這又在主觀上，整個(gè)組織一起推動(dòng)了需求的額外增加（下降通道出現(xiàn)時(shí)也一樣，對(duì)所有打工人來(lái)說(shuō)，盡快削減需求和減少倉(cāng)位是工作最完全的選擇）。

最后循環(huán)就變成了如下步驟。

表面看起來(lái)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)這只無(wú)形的手調(diào)節(jié)價(jià)格，實(shí)際上還有另外一只手：就是所有人都相信價(jià)格應(yīng)該高的時(shí)候促成了之后的暴漲，所有人都相信價(jià)格應(yīng)該低的時(shí)候促成了之后的暴跌。

有人說(shuō)如何解決，技術(shù)方法還真解決不了，畢竟你可以信心十足，但是無(wú)法說(shuō)服別人信心十足，真是應(yīng)了，時(shí)代的一粒灰塵落到個(gè)人/行業(yè)身上就是一座大山。用最近流行的一篇微信熱文，就是“信心最重要”。