Insight report2022 年 11 月，全球集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)現(xiàn)狀

概要Summary

受運(yùn)費(fèi)持續(xù)暴跌的影響，空白航行數(shù)量呈猛烈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這種情況已經(jīng)不足為奇，據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，全球?qū)H標(biāo)準(zhǔn)箱的需求同比下降近9%，使總體需求相比2019年9月的水平降低3%。這種低于疫情前的運(yùn)量需求，無疑使主動(dòng)權(quán)掌握在托運(yùn)人手中。

圣誕節(jié)期間，空白航行數(shù)量激增

為阻止運(yùn)費(fèi)快速下滑的情況，承運(yùn)商正在重新洗牌。因此，在圣誕節(jié)前，各方需做好準(zhǔn)備迎接一場(chǎng)空白航行的“暴風(fēng)雪”。作為世界領(lǐng)先的高級(jí)可視化平臺(tái)，project44向托運(yùn)人及物流服務(wù)供應(yīng)商提供服務(wù)，根據(jù)project44數(shù)據(jù)顯示，在圣誕節(jié)前，承運(yùn)商預(yù)計(jì)在跨大西洋貿(mào)易航線上空駛64%的航次，跨太平洋貿(mào)易航線上的所有航次也都預(yù)計(jì)成為空白航行，而在歐亞貿(mào)易航線上，空白航行只占38%。

 Josh Brazil，project44供應(yīng)鏈洞察副總裁 

我們正在見證全球供應(yīng)鏈的變局。在去年同時(shí)期的物流僵局中，輸贏顯而易見。而一年后，在曾受益于2021年供應(yīng)鏈危機(jī)的地區(qū)中，出現(xiàn)了一些明顯的擁堵、滯留時(shí)間增長(zhǎng)及延誤的情況。這種情況已經(jīng)開始發(fā)酵，這是由于承運(yùn)商需要滿足托運(yùn)人重新制定的優(yōu)先事項(xiàng)。

在經(jīng)歷了令人失望的航運(yùn)旺季后，承運(yùn)商在10月選擇將跨大西洋航線74%的航次及跨太平洋航線56%的航次設(shè)為空白航行。這一情況在11月有所改善，但預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間較短。

跨太平洋航線也經(jīng)歷了類似的情況。在11月的短暫修整之后，空白航行的數(shù)量將在11月的最后一周下降至9%，然后在12月的第二周回升至10月的高峰期水平。

增加空白航行數(shù)量在幫助承運(yùn)商阻止運(yùn)費(fèi)下滑方面成效甚微，這一點(diǎn)不足為奇。根據(jù)集裝箱貿(mào)易統(tǒng)計(jì)局關(guān)于國際標(biāo)準(zhǔn)箱的最新數(shù)據(jù)顯示，全球?qū)H標(biāo)準(zhǔn)箱的需求同比下降了近9%，比2019年9月的需求水平低了3%。

零售商的庫存水平創(chuàng)下歷史新高，是導(dǎo)致國際標(biāo)準(zhǔn)箱需求量急劇下滑的原因。

根據(jù)預(yù)測(cè)，11月跨大西洋貿(mào)易航線的的平均空白航行率為23%，跨太平洋貿(mào)易航線為33%，亞歐貿(mào)易航線為46%。在12月的前兩周，亞歐貿(mào)易航線的平均空白航行率將下降至33%，而跨大西洋航線以及跨太平洋航線的空白航行率將分別上升至45%和46%。

對(duì)加州港口罷工事件的擔(dān)憂，加劇了其它地區(qū)的擁堵情況

承運(yùn)商和托運(yùn)人擔(dān)心美國西海岸的港口正在醞釀一場(chǎng)勞資糾紛，但到目前為止，這場(chǎng)糾紛尚未變成現(xiàn)實(shí)。由于兩臺(tái)龍門吊正在維修，奧克蘭等港口的船舶擁堵和等待時(shí)間有所增長(zhǎng)。

......

“Plan B”港口出現(xiàn)擁堵

運(yùn)力從中國向東南亞轉(zhuǎn)移

加拿大和東南亞的

集裝箱滯留時(shí)間增加

停泊時(shí)間

貨運(yùn)延誤的情況

順應(yīng)了港口擁堵的趨勢(shì)

展望Outlook

由于零售商的庫存水平創(chuàng)下了歷史新高，對(duì)于集裝箱行業(yè)的需求出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，并且下滑速度在不斷增長(zhǎng)。8月份，零售商的零售庫存價(jià)值達(dá)7,400億美元，自去年10月出現(xiàn)擁堵問題以來增加了21%。

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