來源 | 看物流

隨著圓通、中通、韻達(dá)相繼宣布進(jìn)入快運(yùn)市場(chǎng)，申通進(jìn)入快運(yùn)市場(chǎng)也已進(jìn)入調(diào)研階段，加上早已布局快運(yùn)市場(chǎng)的順豐、百世，快遞巨頭集體進(jìn)入零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)的局面即將開始。

萬億零擔(dān)市場(chǎng)已經(jīng)吸引了快遞巨頭的強(qiáng)烈興趣，但現(xiàn)在的零擔(dān)市場(chǎng)也發(fā)生了不少的改變，接下來文章將分析下目前零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，零擔(dān)市場(chǎng)寡頭出現(xiàn)，集約化、規(guī)?；瘯r(shí)代到了嗎？

萬億零擔(dān)市場(chǎng)，小散狀況依舊

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年我國公路貨運(yùn)量達(dá)334億噸，市場(chǎng)規(guī)模約為5萬億，其中零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模1.14萬億，占比25%。而快遞行業(yè)2016年收入為3974億元，僅為零擔(dān)市場(chǎng)的三分之一左右。這不僅由于零擔(dān)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的不斷提升，運(yùn)費(fèi)及增值服務(wù)收費(fèi)較高，而且零擔(dān)行業(yè)面對(duì)的服務(wù)對(duì)象較廣，涉及的產(chǎn)業(yè)較多。

在電子商務(wù)的不斷發(fā)展下，電商小件零擔(dān)需求不斷增長(zhǎng)，家電、家具等市場(chǎng)交易不斷活躍，預(yù)計(jì)2020年零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2萬億級(jí)別，這也使得零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)受到更多企業(yè)和資本的青睞。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國公路物流企業(yè)達(dá)到80多萬戶，平均每戶擁有車輛不到2輛，90%的運(yùn)力掌握在個(gè)體司機(jī)手中，小散狀況依舊。

一超多強(qiáng)形式繼續(xù)，差距將會(huì)縮小

根據(jù)2016年零擔(dān)市場(chǎng)企業(yè)排名發(fā)現(xiàn)，排名前十的零擔(dān)企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到348.4億，僅占比3%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局依舊分散，全國及區(qū)域型網(wǎng)絡(luò)企業(yè)所占市場(chǎng)份額也僅占10%，剩下的90%由大量的專線物流企業(yè)完成。

不過相對(duì)于2015年有了較大的增長(zhǎng)，2016年，前十名企業(yè)中9名收入超過二十億，其中安能和中鐵超過30億，德邦依舊以107億雄踞榜首，是第二名安能的3倍左右，而在2015年的榜單中，只有4家企業(yè)收入在20億以上，而2016年增長(zhǎng)到了11家。

安能、中鐵物流進(jìn)入30億營收領(lǐng)域，縮小了與德邦的差距，雖然目前市場(chǎng)依舊是一超多強(qiáng)的格局，但與領(lǐng)先企業(yè)的差距正在縮小。

相對(duì)比于美國前10大企業(yè)市場(chǎng)份額集中度的72%，各企業(yè)唯有獲得遠(yuǎn)高于目前的市場(chǎng)份額才能繼續(xù)留在這個(gè)榜單中，而各大快遞巨頭的加入，無疑加速了這一過程。

加速網(wǎng)點(diǎn)布局，加盟模式優(yōu)勢(shì)開始顯現(xiàn)

從數(shù)據(jù)顯示，過去一年是零擔(dān)企業(yè)深化網(wǎng)絡(luò)布局的一年，老牌企業(yè)天地華宇、佳吉快運(yùn)全國營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)達(dá)到2000及以上數(shù)量級(jí)，而德邦、安能和遠(yuǎn)成快運(yùn)的全國營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)到10000家左右，更多全國性的運(yùn)營商已經(jīng)出現(xiàn)；

德邦物流：發(fā)展直營+事業(yè)合伙人模式，德邦物流2015年改變擴(kuò)張模式，選擇推出“事業(yè)合伙人模式”加速擴(kuò)張，全國網(wǎng)點(diǎn)從2015年的5600家增長(zhǎng)至2016年的10000家，可謂增長(zhǎng)迅速，其中“事業(yè)合伙人”約占總網(wǎng)點(diǎn)的50%左右。

安能物流：自2010年成立以來，安能一直采用加盟模式，由核心企業(yè)總部輸出品牌、產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)，提供信息系統(tǒng)平臺(tái)，對(duì)外進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)和專線的招商加盟，并相應(yīng)自建分撥中心，進(jìn)行統(tǒng)一化運(yùn)營管理，經(jīng)過六年的布局，目前安能全國網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)到11000家之多，甚至超過了德邦。

壹米滴答：聯(lián)盟模式實(shí)現(xiàn)快速布局，由東北金正（遼寧、吉林）、山東奔騰、湖北大道、四川金橋、山西三毛、西北卓昊（陜西、甘肅）區(qū)域物流企業(yè)聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建。主打網(wǎng)絡(luò)眾籌、運(yùn)力眾包的運(yùn)營模式，目前，已覆蓋全國31個(gè)省份，擁有4500多家網(wǎng)點(diǎn)。

資本累積，零擔(dān)巨頭出現(xiàn)的重要前提

從零擔(dān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來看，即將進(jìn)入集約化時(shí)代，在低毛利率的零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)，為了增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，加速集約化發(fā)展，完成必要的資本累積成為重中之重。

德邦一直以來都專注在高端運(yùn)輸服務(wù)，其“精準(zhǔn)卡航”的價(jià)格遠(yuǎn)高于同行業(yè)其他服務(wù)產(chǎn)品，擁有較高的毛利，獲取到充分的內(nèi)生資源，同時(shí)，德邦一直在爭(zhēng)取上市，期望募集資金29億左右。

其中：直營網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)3.71億元、零擔(dān)運(yùn)輸車輛購置17.13億元，信息化平臺(tái)建設(shè)3億元左右，但一再錯(cuò)失上市機(jī)會(huì)的德邦來說，將不能很好的應(yīng)對(duì)目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，未來業(yè)務(wù)上也可能會(huì)面臨增長(zhǎng)放緩和市場(chǎng)份額下降的兩重挑戰(zhàn)。

而對(duì)去其他幾家企業(yè)，中鐵物流圍繞零擔(dān)快運(yùn)打造完整的業(yè)務(wù)生態(tài)圈，同時(shí)在2016年底獲得7.5億的A輪融資，近三年發(fā)展迅速，安能、壹米滴答也獲得多輪融資，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

快遞巨頭入局，行業(yè)格局又將改寫

隨著小件市場(chǎng)的逐漸飽和，大件電商市場(chǎng)成為快遞巨頭們覬覦已久的領(lǐng)域，零擔(dān)與快遞的相互滲透目前看來已是主要趨勢(shì)?？爝f和零擔(dān)具有相似的行業(yè)特征，較低的滲透成本，快遞企業(yè)建立了完善的快遞網(wǎng)絡(luò)后，發(fā)展零擔(dān)業(yè)務(wù)的投入相對(duì)于從零起步而言，投入大大降低。

對(duì)標(biāo)美國市場(chǎng)，1998年，F(xiàn)edEx收購兩家零擔(dān)企業(yè)，跨界零擔(dān)市場(chǎng)，2003年，ups也通過收購零擔(dān)企業(yè)的方式進(jìn)入市場(chǎng)，1998年也成為美國零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)整合期的開始之年，F(xiàn)edEx和ups的入場(chǎng)，使得原有兩大零擔(dān)寡頭：yellow freight system 和 roadway express為了避免被收購宣布合并。

通過一系列的整合，行業(yè)洗牌，2014年美國零擔(dān)市場(chǎng)的集中度達(dá)到了72%，這些現(xiàn)象給國內(nèi)零擔(dān)市場(chǎng)帶來的很大的想象空間，誰將在一些的競(jìng)爭(zhēng)中成為行業(yè)寡頭，值得拭目以待。

此文系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表物流沙龍立場(chǎng)

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