2020年10月1日，卡哥特科和科尼集團(tuán)合并，在可持續(xù)的物料搬運(yùn)領(lǐng)域創(chuàng)造全球領(lǐng)先者Cargotec Corporation（“ Cargotec ”）和Konecranes Plc（“ Konecranes ”）宣布，他們各自的董事會今天已經(jīng)簽署了合并協(xié)議（“合并協(xié)議”）和合并計劃，以通過合并將兩家公司合并（以下簡稱“未來公司”）。

交易亮點(diǎn)

未來公司將成為以客戶為中心的可持續(xù)物料搬運(yùn)全球領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)2019財年，F(xiàn)uture Company的合并年銷售額約為70億歐元，可比運(yùn)營利潤約為5.65億歐元。（譯者注：全球叉車排名第一的豐田叉車2019年銷售額133億美金， 排名第二的凱傲集團(tuán)71億美金 ， 排名第三的永恒力叉車45億美金，合并后的未來公司將達(dá)到82億美金。）

通過成為客戶的生命周期合作伙伴并在其所有活動中將安全放在首位，F(xiàn)uture Company處于領(lǐng)先地位，可以引領(lǐng)行業(yè)向基于智能解決方案的可持續(xù)發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。

未來公司可以通過成為客戶的生命周期合作伙伴，通過創(chuàng)新解決可持續(xù)發(fā)展方面的挑戰(zhàn)，充分定位自身以促進(jìn)物流的增長以及創(chuàng)建和合并全球頂尖人才的團(tuán)隊，為利益相關(guān)者釋放重大價值。

未來公司最初的目標(biāo)是實現(xiàn)可比的營業(yè)利潤超過10％，這得益于預(yù)計每年產(chǎn)生約1億歐元的協(xié)同效應(yīng)，預(yù)計協(xié)同效應(yīng)將在完成后3年內(nèi)全部實現(xiàn)。

擬議的合并將作為法定吸收合并實施，據(jù)此科尼將合并為Cargotec?？颇峁蓶|將擁有未來公司約50％的股份和投票權(quán)，Cargotec股東將擁有Future Company約50％的股份和投票權(quán)。除合并對價股份外，與合并相關(guān)的所有Cargotec現(xiàn)有A類股份將在納斯達(dá)克赫爾辛基上市。

科尼將提議在合并完成前舉行股東大會，向科尼分配約1.58億歐元（相當(dāng)于每股2.00歐元）的與交易有關(guān)的額外資金。

Cargotec和Konecranes已獲得完成合并所需資金的必要承諾。

除其他事項外，該合并還需獲得在Cargotec和Konecranes各自的臨時股東大會上所投票的三分之二多數(shù)和股份的批準(zhǔn)，以及合并控制的批準(zhǔn)。預(yù)計將于2021年第四季度完成，前提是要滿足所有完成條件。

代表Cargotec約44.8％的股份和大約76.3％票數(shù)的股東，以及代表Konecranes約27.4％的股份和票數(shù)的股東，已經(jīng)做出了不可撤消的投票贊成該合并方案。

Cargotec和Konecranes董事會一致給各自的股東推薦其合并。

提議未來公司的董事會包括兩個公司相同數(shù)量的董事會成員。建議未來公司的董事長為克里斯托夫·維茨圖姆。

Future Company的初步財務(wù)目標(biāo)將是高于市場的銷售增長，可比的初始可比營業(yè)利潤超過10％，以及低于50％的負(fù)債（可能暫時更高）。

Cargotec主席IlkkaHerlin先生說：“自Cargotec成立以來，可持續(xù)性就一直被提上議事日程，此次合并使我們成為可持續(xù)物流搬運(yùn)供應(yīng)鏈的全球領(lǐng)導(dǎo)者。我們的客戶越來越多地尋求綠色解決方案，并且我們將在一起擁有更好的機(jī)會來解決客戶的挑戰(zhàn)。我認(rèn)為，無論從業(yè)務(wù)角度還是從全球角度出發(fā)，這都是一個極好的價值創(chuàng)造機(jī)會。未來公司將處于有利位置，可以利用這些機(jī)會，為其客戶，員工和股東創(chuàng)造強(qiáng)大的價值?！?/p>

科尼董事長克里斯托弗·維茨圖姆先生說：“科尼和卡哥特科的結(jié)合，加上其標(biāo)志性的技術(shù)品牌，創(chuàng)新能力，人才和對可持續(xù)性的專注，將創(chuàng)建一家遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其各個部門總和的公司。強(qiáng)大的協(xié)同作用，并為股東創(chuàng)造價值創(chuàng)造一個獨(dú)特的平臺?？蛻魧墓镜木C合技術(shù)甚至更好的服務(wù)能力中受益。對于芬蘭工業(yè)和整個物料搬運(yùn)行業(yè)而言，這是關(guān)鍵時刻，我們已做好充分準(zhǔn)備并致力于抓住這一歷史性機(jī)遇?！?/p>

Cargotec的首席執(zhí)行官M(fèi)ikaVehvil?inen先生說：“未來公司將有更多的機(jī)會來提高客戶的運(yùn)營效率，并使整個行業(yè)朝著更加可持續(xù)和智能的方向發(fā)展。在一起，我們將變得更強(qiáng)大，我們的研發(fā)資源將使我們能夠加快自動化，機(jī)器人技術(shù)，電氣化和數(shù)字化領(lǐng)域的創(chuàng)新。兩家公司都有廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，我們共同可以通過我們世界一流的服務(wù)平臺和智能技術(shù)為客戶提供卓越的價值。”

科尼首席執(zhí)行官羅伯·史密斯先生說：“未來公司將憑借其無與倫比的產(chǎn)品范圍，全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，行業(yè)領(lǐng)先的智能技術(shù)以及對安全的堅定承諾而成為全球領(lǐng)導(dǎo)者?？颇岷涂ǜ缣乜频捻敿馊瞬艑檫@一工作提供支持，并致力于引領(lǐng)可持續(xù)的物流搬運(yùn)供應(yīng)鏈向我們的客戶提供最佳產(chǎn)品。時機(jī)是正確的，這種結(jié)合的邏輯性和合情性令人信服。科尼期待與Cargotec一起開始這一旅程。”

結(jié)合的基本原理

擬議中的合并將創(chuàng)建可持續(xù)物流搬運(yùn)供應(yīng)鏈的全球領(lǐng)導(dǎo)者，擁有眾多有價值的面向客戶的品牌，以及其在工業(yè)，工廠，港口，碼頭，道路和海上貨物裝卸業(yè)務(wù)中的補(bǔ)充產(chǎn)品。Cargotec和Konecranes的擬議組合將通過以下方式創(chuàng)造價值：

通過發(fā)揮協(xié)同作用并發(fā)展未來公司的DNA中內(nèi)置的卓越運(yùn)營和創(chuàng)新，將價值釋放在一起。

通過行業(yè)內(nèi)廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，世界一流的生命周期服務(wù)平臺和智能服務(wù)技術(shù)，成為我們客戶的生命周期合作伙伴，從而可以更快地增加已安裝的基礎(chǔ)，第三方設(shè)備和創(chuàng)新的產(chǎn)品。

通過自動化，機(jī)器人技術(shù)，電氣化和數(shù)字化方面的創(chuàng)新解決可持續(xù)性挑戰(zhàn)。

通過以當(dāng)前核心產(chǎn)品和不斷擴(kuò)大的研發(fā)規(guī)模為基礎(chǔ)的強(qiáng)大基礎(chǔ)，我們可以很好地定位以增加物流搬運(yùn)供應(yīng)鏈。

基于強(qiáng)大的目標(biāo)，全球足跡和眾多的個人增長機(jī)會，通過成為業(yè)界首選，創(chuàng)建并合并一支由全球頂尖人才組成的團(tuán)隊。

戰(zhàn)略，商業(yè)和運(yùn)營利益

Cargotec和Konecranes的擬議組合是相輔相成的，并且可以從地理區(qū)域創(chuàng)造價值；產(chǎn)品和服務(wù)提供；雇員; 顧客; 和股東觀點(diǎn)。未來公司將依靠兩家公司的技能，合并將為所有利益相關(guān)者帶來利益。通過脫碳，安全，生產(chǎn)率和效率的愿景，以及最大程度地延長設(shè)備和客戶解決方案的使用壽命，其目標(biāo)是成為可持續(xù)物流搬運(yùn)供應(yīng)鏈的領(lǐng)導(dǎo)者。

產(chǎn)品和服務(wù)的組合范圍將包括世界一流的生命周期服務(wù)，智能設(shè)備和軟件，這些產(chǎn)品將通過提高客戶的可持續(xù)性，安全性和生產(chǎn)率為他們創(chuàng)造價值。客戶價值還將通過廣泛的服務(wù)可用性和覆蓋范圍，先進(jìn)的技術(shù)產(chǎn)品，集成的解決方案和生命周期客戶支持來創(chuàng)造。

擬議中的組合提供了一個平臺，可以創(chuàng)新產(chǎn)品，并在物流搬運(yùn)供應(yīng)鏈管理方面發(fā)展到新的行業(yè)領(lǐng)域。合并后的功能將進(jìn)一步加快自動化，機(jī)器人技術(shù)，數(shù)字化和電氣化領(lǐng)域關(guān)鍵項目的開發(fā)。未來公司將為生命周期服務(wù)，智能設(shè)備，軟件，系統(tǒng)工程和優(yōu)化的當(dāng)前核心及其周圍的發(fā)展提供比市場更快的增長基礎(chǔ)。未來公司的智能服務(wù)技術(shù)產(chǎn)品將包括遠(yuǎn)程監(jiān)控，機(jī)器學(xué)習(xí)，數(shù)字工具以及銷售，計劃和技術(shù)支持平臺。卓越的運(yùn)營已融入未來公司的基因之中。

未來公司將擁有領(lǐng)導(dǎo)才能和人才，它將為員工提供更多的職業(yè)機(jī)會和高度的人員發(fā)展重點(diǎn)。Cargotec和Konecranes相信，F(xiàn)uture Company將是有吸引力的雇主，在其行業(yè)中擁有領(lǐng)先的品牌，并且它將基于強(qiáng)大的北歐傳統(tǒng)，專注于員工敬業(yè)度，多樣性和包容性。它將致力于道德操守，公平對待以及對安全的重視。

未來公司可以提高其產(chǎn)品和服務(wù)對所有當(dāng)前和潛在客戶的滲透率。未來公司還將通過其產(chǎn)品覆蓋價值鏈的更廣泛部分，這有助于未來公司更有效地端到端為客戶提供服務(wù)。通過將兩家公司的產(chǎn)品組合在一起，未來公司將可以更好地為客戶提供集成服務(wù)，設(shè)備，軟件和系統(tǒng)工程及優(yōu)化，從而帶來比客戶總和更大的客戶價值的解決方案。

財務(wù)利益：顯著的協(xié)同作用

Cargotec和Konecranes的擬議合并有望通過互補(bǔ)技能，增加的研發(fā)規(guī)模，全球頂尖人才，卓越運(yùn)營和協(xié)同作用為Future Company的股東釋放價值。預(yù)計每年將產(chǎn)生約1億歐元的協(xié)同效應(yīng)，并在完成后的頭三年內(nèi)完全實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

兩家公司將管理整合計劃流程，以期從第一天起就為共同的未來做好準(zhǔn)備，與此同時，繼續(xù)照常營業(yè)直到合并完成。目標(biāo)是從兩家公司獲得最佳人才，并確保以合法，合乎道德和合規(guī)的方式進(jìn)行整合計劃。

隨著這一過程的發(fā)展，Cargotec和科尼將根據(jù)適用法律的要求，就擬議合并的社會，經(jīng)濟(jì)和法律后果，通知，咨詢相關(guān)雇員組織并與之協(xié)商。

未來公司總覽

未來公司在2019年的說明性合并銷售額約為70億歐元，可比運(yùn)營利潤約5.65億，服務(wù)銷售份額約為40％。截至2020年6月30日，Cargotec和科尼集團(tuán)在全球50多個國家擁有約29,400名員工。Future Company的廣泛服務(wù)網(wǎng)絡(luò)包括8,500多名服務(wù)員工，為來自全球800多個服務(wù)地點(diǎn)的客戶提供服務(wù)。未來公司的客戶行業(yè)將包括集裝箱裝卸，制造，運(yùn)輸，建筑和工程，造紙和紙漿，金屬產(chǎn)品，采礦，電力，化工和海洋工業(yè)。

未來公司的名稱將在以后確定并宣布。根據(jù)合并計劃，Cargotec董事會將建議在合并完成前召開的Cargotec股東大會，將對Cargotec的公司章程進(jìn)行修改，以注冊執(zhí)行文件。合并以包含期貨公司的新名稱。未來公司總部的位置將在以后確定。

董事會及管理層提議，未來公司董事會將包括科尼現(xiàn)任董事會的四（4）名董事（克里斯托普·維茲圖姆，詹妮娜·庫格爾，烏爾夫·利耶達(dá)爾和尼科·莫基拉）以及現(xiàn)任董事會的四（4）名董事Cargotec的董事（Tapio Hakakari，Ilkka Herlin，Kaisa Olkkonen和Teuvo Salminen）。建議未來公司的董事長為克里斯托夫·維茨圖姆。

未來公司的總裁兼首席執(zhí)行官將被任命并在稍后階段宣布。Cargotec和Konecranes的董事會將在合并完成之前共同做出任命總裁和首席執(zhí)行官的決定的。