摘要

近年來，日本居民對生鮮品質和便利需求不斷提升，零售終端加速向小型化、社區(qū)化方向轉型。與此同時，農協和零售企業(yè)組織化、集中化程度顯著提高，使得企業(yè)直采成為可能，多種直供直采模式快速發(fā)展。日本政府也通過深化農協改革、修訂批發(fā)市場法等方式積極鼓勵發(fā)展新型交易模式，農協開始嘗試企業(yè)化運作、批發(fā)市場的經由率下降、農產品流通環(huán)節(jié)減少，一定程度上提高了農民收入。日本農產品流通模式變革對我國有較強的參考價值，借鑒日本的經驗，建議一是提升我國農業(yè)生產的組織化程度，提高農民所得比；二是借鑒日本農批運營管理模式，提升我國批發(fā)市場的運營效率；三是繼續(xù)完善我國生鮮零售網點，鼓勵零售業(yè)態(tài)多元化發(fā)展；四是優(yōu)化車輛通行管理政策，推動城市共同配送發(fā)展。

目錄

一、日本農產品流通模式的發(fā)展歷程和主要特點

（一）農協助力日本小農戶和大市場緊密銜接

（二）批發(fā)市場長期占據日本農產品流通的主流渠道

（三）多層級超市及便利店是日本生鮮零售的主流業(yè)態(tài)

二、日本農產品流通發(fā)展的新特征及新趨勢

（一）推進農協全面改革，鼓勵農協規(guī)?；l(fā)展和企業(yè)化運作

（二）批發(fā)市場經由率逐年降低，多種直采模式快速發(fā)展

（三）零售終端加速向小型化、社區(qū)化方向轉型

三、日本農產品流通模式改革對我國的借鑒意義

（一）提升農業(yè)生產組織化程度，提高農民所得比

（二）借鑒日本農批運營管理模式，提升我國批發(fā)市場的運營效率

（三）完善生鮮零售網點，鼓勵零售業(yè)態(tài)多元化發(fā)展

（四）優(yōu)化車輛通行管理政策，推動城市共同配送發(fā)展

報告正文

一、日本農產品流通模式的發(fā)展歷程和主要特點

（一）農協助力日本小農戶和大市場緊密銜接

日本屬于典型的人多地少國家，山地和丘陵約占國土總面積的80%，平原狹小分散，日本農業(yè)呈現人均耕地少且耕地分散的小農經濟特點。為了更好地服務農業(yè)，1900年日本政府出臺“產業(yè)組合法”,以農村為主要對象的“產業(yè)組合”幾乎吸引了所有的農民,成為日本農協的前身。為了解決小農戶對接大市場的難題，日本政府于1947年建立了農業(yè)協同組合（簡稱“農協”），并給予財政、稅收等一系列政策支持。

農協是日本規(guī)模最大的非盈利性農村合作組織，由農戶自愿加入，為農戶提供生產指導、采購生產資料、銷售農產品、金融和保險等一系列服務，在農民生產生活和農村公共事業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。根據日本《農協法》的規(guī)定，日本農協形成了“中央—都道府縣—市町村”三級組織架構，并對各級組織的業(yè)務范圍進行了詳細規(guī)定，不準交叉經營。市町村以農戶為會員設立基層農協，都、道、府、縣（相當于我國的省級行政區(qū)）以基層農協為會員組成縣級聯合會，中央級以縣級聯合會為會員組成全國聯合會（見圖1）。

圖1  日本農協的組織結構及職能

資料來源：根據公開資料整理，農協簡稱JA

日本基層農協分為以農戶為服務對象的綜合農協和以特定農業(yè)生產者為服務對象的專業(yè)農協，綜合農協占據絕對主導地位。區(qū)域內絕大多數農民都會參加綜合農協，綜合農協的業(yè)務范圍涉及區(qū)域內生產的主要農產品，提供的服務也更加多元。專業(yè)農協是由生產同種特定農產品的農民自愿組成的合作組織，具體領域包括養(yǎng)蠶、飼養(yǎng)奶牛、養(yǎng)雞、園藝等，主要提供農產品銷售、農資購買和技術指導服務，不涉及金融保險等服務。截至2017年底，日本全國共有綜合農協679家，專業(yè)農協1594家；日本綜合農協的會員數達到1051萬人，平均一家綜合農協服務的會員數為1.6萬人，是專業(yè)農協平均會員數的100多倍。日本的綜合農協在服務能力和規(guī)模上均遠超我國（見表1）。

表1  各生鮮零售業(yè)態(tài)對不同消費需求的滿足

資料來源：根據公開資料整理

（二）批發(fā)市場長期占據日本農產品流通的主流渠道

日本的農產品流通主要分為兩大渠道：一是經過法定批發(fā)市場的場內流通，二是不經過法定批發(fā)市場的場外流通，其中場內流通是日本農產品的主要流通形式。經過多次《中央批發(fā)市場法》和《批發(fā)市場法》的修訂，日本農產品流通形成了以中央批發(fā)市場為主，地方批發(fā)市場和其他批發(fā)市場為輔，生產者-農協-一級批發(fā)市場-中間批發(fā)市場-零售商-消費者為主導的流通體系（見圖2）。

圖2  日本農產品流通體系示意圖

資料來源：根據公開資料整理

日本的批發(fā)市場有三種，一是中央批發(fā)市場，省一級地方政府或具有20萬人口以上的城市才有權負責開設；二是地方批發(fā)市場，其開設主體相對多樣化,可以是半官半民的,也可以由企業(yè)或公司開設；三是達不到法定規(guī)模的小型批發(fā)市場，此類批發(fā)市場多數由小型公司或個人開設并經營，占市場流通的比例非常低。截至2018年底，日本全國共有64家中央批發(fā)市場以及1025家地方批發(fā)市場。

日本政府對批發(fā)市場采取市場開設和經營相分離的管理方式，并嚴格執(zhí)行批零分離的管理政策。在經營模式上，與我國批發(fā)商買斷商品后賺取差價不同，日本的批發(fā)商與生產者之間以代銷關系為主，批發(fā)商根據承銷量向生產者收取一定的傭金（蔬菜為8.5%，果品為7.0%，水產品為5.5%，肉類為3.5%，花木為9.5%）（見表2）。一級批發(fā)商主要通過拍賣或協商方式與二級批發(fā)商進行交易，這與我國批發(fā)市場的運營模式有明顯的差別。

表2  中日批發(fā)市場情況對比

資料來源：根據公開資料整理

從流通成本結構（零售價格為分母）來看，生產者能拿到最終零售價的47.5%，集中出貨者的占比為16.9%，一級批發(fā)商費用的占比為5%，中間批發(fā)商費用的占比為10.3%，零售費用的占比為20.4%（見圖3）?？傮w來看，日本的農民能拿到最大比例的收入，并且這一趨勢還在增強。根據日本農林水產省公布的數據，在批發(fā)市場流通的價格鏈中，生產者價格占比從2012年的44.8%上升至2017年的47.5%，流通經費占比從2012年的29.9%上升至2017年的32.2%，零售階段占比從2012年的25.3%下降到2017年的20.3%，生產者價格占比持續(xù)提升，零售階段價格占比持續(xù)下降，農民的利益得到一定保障。與日本相比較，我國中間層級的批發(fā)商及零售商的利潤空間遠遠大于農民的利潤空間。

圖3  日本蔬果流通價格的成本結構

數據來源：農林水產?。?017食品流通分階段價格形成調查

此外，日本的冷鏈物流發(fā)展也較為成熟。國際冷藏倉庫協會公布的數據顯示，冷鏈的主要基礎設施包括冷庫和冷藏車，2018年，日本人均冷庫面積為0.32立方米/人，人均冷藏車保有量為0.32臺/千人，較好的冷鏈基礎設施建設促進了冷鏈物流的高質量發(fā)展。數據顯示，日本農產品冷藏流通率高達95%，農產品運輸腐壞率低于5%，生鮮農產品運輸成本占銷售成本的30%左右，對比之下，中國的冷鏈物流基礎設施建設、冷鏈物流運輸成本和效率等方面與日本仍有較大差距（見表3）。 

表3 中日農產品運輸效率對比

（三）多層級超市及便利店是日本生鮮零售的主流業(yè)態(tài)

日本零售業(yè)最早以八百屋形態(tài)存在（類似中國的夫妻老婆店）。20世紀50年代，超市開始出現并在70年代快速發(fā)展成零售的主流業(yè)態(tài)，八百屋在日本大面積消亡。20世紀90年代后日本的零售渠道進一步分化，便利店、專賣店、百元店、藥妝店及線上到家等業(yè)態(tài)快速發(fā)展，日本零售業(yè)發(fā)展進入多種零售渠道多元化并存階段。在日本零售行業(yè)銷售額TOP5企業(yè)榜單中，1968年銷售額領先的企業(yè)主要為百貨店，到1998年，銷售額領先的企業(yè)逐漸轉變?yōu)榫C合超市，而到2008、2018年，銷售額前五的企業(yè)中出現更多便利店及專賣店（見表4）。

表4 日本零售行業(yè)Top10企業(yè)的業(yè)態(tài)變化

資料來源：日本內閣府

根據日本農林水產省的規(guī)定，離家500米范圍內買不到生鮮食品就可以劃為購買弱勢群體，并將此區(qū)域劃定為食品荒漠化地區(qū)。目前，日本生鮮零售可大致劃分為綜合超市、食品超市、生鮮便利店三個層級，對居民形成了全面、有效的覆蓋，居民購買農產品非常便利（見圖4）。從覆蓋層次看，日本的線下零售體系發(fā)達，500米半徑內基本實現了全覆蓋，便利店和生鮮店的連鎖化率較高。其中，綜合超市的面積多在3000平米以上，覆蓋半徑10公里左右；小型食品超市的面積約為500-2500平米，覆蓋半徑為500米-3公里；生鮮便利店的面積大多在200平米以下，一般分布在居民住宅區(qū)500米以內（見表5）。相比之下，我國的生鮮業(yè)態(tài)仍以農貿市場為主，超市和專業(yè)生鮮店發(fā)展不足，連鎖化率也遠低于日本。目前，中國生鮮零售呈現出連鎖商超、社區(qū)生鮮店、生鮮電商多渠道齊頭并進、快速發(fā)展的態(tài)勢。

圖4  日本生鮮零售三個層級的分布情況

資料來源：興業(yè)證券

表5 日本綜合超市和食品超市業(yè)態(tài)對比

資料來源：興業(yè)證券

二、日本農產品流通發(fā)展的新特征及新趨勢

（一）推進農協全面改革，鼓勵農協規(guī)?；l(fā)展和企業(yè)化運作

近年來，日本農協主營業(yè)務離農化趨勢明顯，內部也出現了諸如會員異質化、組織官僚化等方面的問題，農協的發(fā)展方向受到大家的質疑。為此，日本政府于2015年頒布新《農協法》，農協迎來全面改革，朝著合并和市場化方向發(fā)展。

事實上，日本政府一直在推動農協的改革和發(fā)展，促進基層農協的合并與擴大。1961年日本政府頒布實施《農協合并助成法》，積極推進市町村內部的小型農協合并，最終日本基層綜合農協從1950年的13314家合并至2019年的649家，專業(yè)農協從1950年的19787家合并至2019年的1315家，縣級以上聯合會從1950年的927家合并至2019年的183家，單個聯合會的服務規(guī)模明顯擴大（見圖5），未來目標是“一縣一農協”。二是農協向市場化運營方向發(fā)展。農協為農戶提供了大量的生產、生活方面的服務和幫助，但由于內部運營缺乏競爭機制，農協組織的官僚化日益嚴重，內部管理成本、包裝運輸成本較高，一定程度上影響了收益。新農協改革鼓勵農協以買斷方式開展農產品銷售業(yè)務，賺取差價收益，并鼓勵國家層面的全農^①和都道府縣一級的經濟連^②變更為企業(yè)組織，推動農協開展企業(yè)化運作。

圖5  日本基層綜合農協的數量變化

資料來源：日本獨立行政法人，政府綜合統計網站（e-Stat）

（二）批發(fā)市場經由率逐年降低，多種直采模式快速發(fā)展

在日本政府和市場競爭的雙重驅動下，近年來日本農產品批發(fā)市場的經由率顯著降低。根據日本農林水產省食品流通課的統計，近年來日本批發(fā)市場數量和農產品經由率^③顯著下降，從數量來看，日本的中央批發(fā)市場數量從1980年的89家下降到2018年的64家（見圖6），地方批發(fā)市場的數量從1980年的1707家下降到2018年的1025家（見圖7），中央批發(fā)市場和地方批發(fā)市場內的批發(fā)商數量隨之下降。從經由率來看，蔬菜水果的經由率從1970年的81.1%下降至2017年的56.7%，水產的經由率從1980年的86.0%下降至2017年的49.2%，肉類的批發(fā)市場經由率目前僅10%左右（見圖8）。

圖6 日本中央批發(fā)市場數量及市場中批發(fā)商數量變化

資料來源：農林水產省食品流通課

圖7 日本地方批發(fā)市場數量及市場中批發(fā)商數量變化

資料來源：農林水產省食品流通課

圖8 日本批發(fā)市場經由率變化

資料來源：農林水產省食品流通課

在政府層面，日本政府為推動農產品流通模式變革，減少流通環(huán)節(jié)，降低流通成本，于2020年對《批發(fā)市場法》經營及交易相關條款進行了大幅修訂，一是廢除了“禁止批發(fā)商和第三方交易原則”，允許批發(fā)商不經過中間商和參加交易者（相當于我國的二級批發(fā)商）將產品直接賣給小餐飲店和零售商等第三方。二是廢除“禁止市場內中間商直接從產地采購農產品原則”，允許小型批發(fā)商直接與產地交易，減少流通環(huán)節(jié)。三是廢除“商物一致原則”，實現商物分離，不再要求必須將交易的農產品運進市場內，可以直接在達成交易后將農產品由產地發(fā)往購買方。四是允許開設民營中央市場，民營企業(yè)在得到農林水產省的認可后也可以開設中央市場。     

在市場層面，為了降低流通成本，很多下游需求方繞過批發(fā)市場，生鮮電商、零售商直采和直賣所（店-消費者）等場外流通市場興起。場外流通具有鏈條短、成本低、效率高、農民收入更有保障等方面的優(yōu)勢。調查結果顯示，日本農業(yè)生產者通過零售商直采和直賣所渠道的售賣價格在零售價的占比分別為77.5%和80.1%，遠高于傳統批發(fā)零售渠道的47.5%，對于促進農民增收具有重要意義。目前，產地直采和生鮮電商等模式已占日本農產品流通的30%以上，直賣所占日本農產品流通的10%左右。

圖9 不同流通渠道的生產者收取價格占比

資料來源：日本農林水產省2017年食品流通分階段價格形成調查（蔬果調查），以16種蔬果為調查對象

（三）零售終端加速向小型化、社區(qū)化方向轉型

2000年以來，受家庭小型化、女性勞動力參與率提升、老齡化等多重因素驅動，日本生鮮零售加速向小型化、專業(yè)化、社區(qū)化方向發(fā)展。目前日本的家庭結構以兩人戶家庭為主，一站式購物需求下降，少量高品質需求提升。日本總務省統計局的調查結果顯示，2019年日本全社會的老齡化率為28.4%，生鮮便利性需求增多；雙職工家庭的占比從1997年的50.7%提升至2017年的65%，女性參與烹飪的時間減少，對預制菜的需求增加。

近年來，日本綜合超市的銷售規(guī)模持續(xù)下降，小型超市、生鮮店快速發(fā)展。日本超市協會公布的統計數據顯示，從2001年至2017年，日本綜合超市的銷售規(guī)模從7.91萬億日元下滑至5.79萬億日元，降幅達到25.4%，菜市場的市場份額由接近30%下降至不足15%；小型食品超市的銷售規(guī)模從2001年的41.9萬億日元增至2017年的44.7萬億日元，生鮮便利店、迷你生鮮店的銷售規(guī)模則從2001年的約4萬億日元增至2017年的11萬億日元，其銷售額分別為綜合超市的7.72倍及1.89倍（見圖10），門店總數分別達到19000家和55000家。不同品牌的綜合超市、食品超市、生鮮便利店、藥妝店、電商針對自己的客群，搭建了從低到高的多層次的價格體系，有效滿足了不同收入、年齡階層的人們的多元化消費需求。

日本的生鮮到家業(yè)務也在電商企業(yè)和傳統連鎖零售企業(yè)的共同推動下快速發(fā)展，特別是蔬菜、糧食、飲料等低毛利且重量較重的產品需求旺盛，有效滿足了老年人及上班族的便利化需求。其中，日本連鎖便利店和連鎖生鮮店由于連鎖化率和集中度較高，供應鏈和網點布局較為完善，到家服務能力和所占市場份額均優(yōu)于我國傳統零售企業(yè)。

圖10 日本綜合超市、食品超市銷售規(guī)模的演變

資料來源：日本超市協會

三、日本農產品流通模式改革對我國的借鑒意義

日本和我國都具有地少人多、農業(yè)生產分散、城市人口密集、家庭結構小型化明顯等相近的農產品生產和消費特征。近年來，日本政府持續(xù)推動的農產品流通模式改革成效顯著，其經驗模式對我國有較強的參考價值。

（一）提升農業(yè)生產組織化程度，提高農民所得比

近年來，我國農業(yè)生產組織化程度不斷提升，但小散弱的現狀并未得到根本改變，產地初加工、冷鏈倉儲物流等基礎設施嚴重不足仍是制約我國農業(yè)提升商品化、標準化程度、與流通進行有效對接的主要瓶頸。建議一是推動我國合作社、生產大戶的企業(yè)化轉型，完善農業(yè)金融、保險等配套保障，支持和引導流通企業(yè)與農民開展靈活多樣的合作，推動形成穩(wěn)定的產銷對接關系。二是加大對產地生產流通基礎設施建設的支持力度，更多在產地完成分揀、包裝等商品化處理工序，為減少農產品流通環(huán)節(jié)創(chuàng)造基礎條件。三是引導新型流通企業(yè)開展靈活多樣的產地直采，減少流通環(huán)節(jié)過多帶來的層層加價、無效運輸、反復裝卸等問題，降低居民在零售終端的采購價格，提高農民所得比（即農民出售農產品時的價格占最終零售價格的比例），將更多價值留在產地，實現分級銷售。

（二）借鑒日本農批運營管理模式，提升我國批發(fā)市場的運營效率

參考日本批零分離、人貨分離等相關經驗，建議一是推動我國傳統農批市場轉型升級，重點支持具有分揀加工能力的集中配送中心、中央廚房、凈菜和半成品加工中心等設施建設，實現凈菜進城，減少無效運輸，緩解交通壓力。二是進一步推動商物分離，實現場內交易和場外交割，減少農批市場占地面積和城市用地壓力，通過提升市場坪效、豐富經營業(yè)態(tài)等舉措提升市場運營效率。

（三）完善生鮮零售網點，鼓勵零售業(yè)態(tài)多元化發(fā)展

建議一是進一步推動形成多層級、高密度、多功能的15分鐘便民生活圈建設。二是積極鼓勵農貿市場、綜合超市進行數字化、智能化、連鎖化轉型升級，社區(qū)小店進行數字化改造，同時大力發(fā)展零售新業(yè)態(tài)，鼓勵社區(qū)生鮮店、社區(qū)電商、便利店、新零售、前置倉、到家服務等多種模式發(fā)展。

（四）優(yōu)化車輛通行管理政策，推動城市共同配送發(fā)展

建議一是借鑒日本大城市配送管理經驗，探索建立對共同配送企業(yè)的量化考核機制，對在車輛滿載率、運行時長、配送門店數量等指標達標或有顯著提升的企業(yè)自有及第三方物流車輛優(yōu)先給予通行及?？勘憷?。二是進一步激發(fā)各類市場主體的創(chuàng)新活力，積極推動商貿流通企業(yè)和第三方物流配送企業(yè)之間橫向協同、縱向協作，大力推進城市共同配送體系建設。三是統籌考慮疫情防控常態(tài)化下城市運行、民生保障以及城市配送的長期發(fā)展需要，制定出臺保障民生物資配送車輛通行便利的管理政策，簡化通行證辦理流程，全面放開托運人申領通行證限制。

注釋：

①農協分三個等級。在全國一級叫全國農業(yè)協同組合連合會，簡稱全農；在都道府縣（相當于中國的省）一級就叫經濟農業(yè)協同組合連合會，簡稱經濟連；在市町村（相當于中國的縣、區(qū)、鄉(xiāng)）是基層農協，叫農業(yè)協同組合，簡稱農協。

②同上。

③批發(fā)市場經由率指農產品經過批發(fā)市場進行流通的比例。