2023年一季度我國(guó)重卡累計(jì)銷(xiāo)量22.3萬(wàn)輛，雖逐月環(huán)比上升，但仍為近7年同期銷(xiāo)量最低季度。這再次證明，用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)新車(chē)進(jìn)入貨運(yùn)行業(yè)的腳步更加理性。

一輛重卡的全生命周期成本90%左右會(huì)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生，也就意味著用車(chē)成本能否最低成為用戶(hù)關(guān)注的焦點(diǎn)。一季度天然氣重卡增長(zhǎng)強(qiáng)勁，同比累計(jì)增長(zhǎng)136.8%，在所有重卡中占比快速提升至10%左右。出現(xiàn)這一變化的決定因素就在于油氣之間的燃料差價(jià)。顯然，對(duì)于用戶(hù)而言，“看得見(jiàn)摸得著”的燃料差價(jià)直接決定了他們對(duì)車(chē)輛的選擇。由此可以判斷，成本更低廉的清潔燃料重卡在用戶(hù)心中的接受度將會(huì)越來(lái)越高。

NG類(lèi)重卡是主力，甲醇后發(fā)空間大

目前，清潔燃料重卡中仍以NG類(lèi)為主，重卡行業(yè)前五家清潔能源產(chǎn)品幾乎全部聚焦在NG類(lèi)。從CNG到LNG，每家都有經(jīng)典的代表車(chē)型，整體來(lái)講，NG重卡技術(shù)路線(xiàn)與產(chǎn)品品系、應(yīng)用場(chǎng)景都已經(jīng)非常成熟。

數(shù)據(jù)顯示，2023年2、3月，天然氣重卡同比分別增長(zhǎng)214%和165%，均為2018年以來(lái)同比最高銷(xiāo)量。

有著25年重卡銷(xiāo)售經(jīng)歷的獨(dú)立咨詢(xún)師龔雨楠表示，以液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)的LNG是目前重卡清潔能源的主流，隨著雙碳戰(zhàn)略的推進(jìn)，氣源供應(yīng)企穩(wěn)、油氣價(jià)差的拉大，天然氣重卡在接下來(lái)的市場(chǎng)中會(huì)有更出色表現(xiàn)。

從更廣的角度整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈維度來(lái)看，天然氣重卡具備了銷(xiāo)量繼續(xù)走高的支撐因素。

氣源供給。目前我國(guó)天然氣供給44%左右依靠進(jìn)口，進(jìn)口氣源國(guó)達(dá)24個(gè)；在東南沿海已經(jīng)建成20余座LNG接收站，接收能力還在不斷擴(kuò)建；國(guó)內(nèi)氣源也較豐富，國(guó)內(nèi)LNG廠(chǎng)家200余家，同時(shí)還有豐富的煤層氣、頁(yè)巖氣等等。在不發(fā)生極端問(wèn)題情況下，天然氣的供應(yīng)穩(wěn)定且豐富。

加注情況。目前國(guó)內(nèi)加氣站約為1萬(wàn)余座（含CNG），其中LNG加氣站已經(jīng)超過(guò)了5000座，隨著主要高速網(wǎng)依次布局，數(shù)量也在逐年增加，加注經(jīng)濟(jì)性和便利性得到提升。

液罐容量與安全。目前主流天然氣重卡液罐容量經(jīng)歷了從450升到1500升的躍升，用一兩分鐘就可完成一次加注，加注一次運(yùn)距可達(dá)1400-1500公里；天然氣本身穩(wěn)定性高、密度較空氣小；液罐出廠(chǎng)也都經(jīng)過(guò)高溫火燒、高空跌落等嚴(yán)苛驗(yàn)證，整體上講續(xù)航能力、安全性兼具。

區(qū)域市場(chǎng)。陜西、山西、河北、內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、寧夏等西北區(qū)域市場(chǎng)，天然氣重卡存量大，同樣儲(chǔ)運(yùn)和加注等基礎(chǔ)設(shè)施也非常完善。南方區(qū)域市場(chǎng)因是進(jìn)口氣源，天然氣價(jià)格普遍較北方貴15%左右，天然氣重卡接受度較北方相對(duì)低一些，區(qū)域特征明顯。

用戶(hù)畫(huà)像。因?yàn)槭艿綒鈨r(jià)波動(dòng)和氣源供應(yīng)或加注等影響，目前天然氣重卡用戶(hù)組織運(yùn)力和大車(chē)隊(duì)較少；主要為社會(huì)化小型車(chē)隊(duì)或個(gè)體用戶(hù)，而這部分用戶(hù)因?yàn)榻?jīng)營(yíng)靈活度更高，基于油氣差價(jià)，接下來(lái)繼續(xù)選擇天然氣重卡的可能性更大。

車(chē)型和應(yīng)用場(chǎng)景。天然氣重卡曾在城市渣土車(chē)市場(chǎng)紅極一時(shí)，比如鄭州、石家莊、太原等，在攪拌等專(zhuān)用車(chē)和工程車(chē)市場(chǎng)也曾占據(jù)一席之地，但隨著電動(dòng)卡車(chē)的崛起及政策導(dǎo)向，這兩大市場(chǎng)已經(jīng)逐漸被電動(dòng)卡車(chē)滲透、替代。不過(guò)，在長(zhǎng)途物流的半掛牽引車(chē)場(chǎng)景中，天然氣重卡出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

油氣差價(jià)。2023年，國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格一路下行，平均成交價(jià)格由1月份的6412元/噸，下降到5146元/噸，降幅可觀(guān)；而柴油價(jià)格仍然維持在高位運(yùn)行。不斷拉大的油氣差價(jià)也促成了今年一季度天然氣重卡銷(xiāo)量創(chuàng)新高；另?yè)?jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)天然氣儲(chǔ)氣能力已經(jīng)達(dá)到了320億立方米，隨著儲(chǔ)氣能力的提升，天然氣將會(huì)以更加平穩(wěn)的市場(chǎng)價(jià)格保持穩(wěn)定供應(yīng)。

除了天然氣，第二大類(lèi)清潔能源重卡應(yīng)該就屬甲醇重卡。目前甲醇重卡主要由遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)領(lǐng)銜，并已經(jīng)跑通從甲醇生產(chǎn)到儲(chǔ)運(yùn)、加注再到應(yīng)用的綠色運(yùn)力生態(tài)閉環(huán)。從多重因素判斷，甲醇燃料重卡后發(fā)空間很大。

燃料供給。我國(guó)具備豐富且完善的煤制甲醇、可再生資源制甲醇、生物質(zhì)制取甲醇的資源及產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線(xiàn)，2021年我國(guó)甲醇產(chǎn)量7816.38萬(wàn)噸，甲醇產(chǎn)量大，且產(chǎn)能穩(wěn)定。

燃料差價(jià)。國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)價(jià)格在1800-2500元/噸，經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)明顯。目前，遠(yuǎn)程在制醇、儲(chǔ)醇、運(yùn)醇方面已經(jīng)形成技術(shù)突破并保持國(guó)際領(lǐng)先水平，但甲醇的儲(chǔ)運(yùn)、加注方面仍然處于市場(chǎng)推廣期。受此影響，用戶(hù)的區(qū)域性特征明顯，主要集中在新疆、青海、山西、內(nèi)蒙古、陜西、甘肅、貴州、海南、河南等富醇區(qū)域及重點(diǎn)推廣省份，運(yùn)距主要集中在單程1000公里范圍內(nèi)。有消息稱(chēng)今明兩年會(huì)陸續(xù)有主機(jī)廠(chǎng)加入到甲醇重卡賽道。屆時(shí)，甲醇重卡的推廣進(jìn)程將進(jìn)一步加快。

綜上，可以看出燃料差價(jià)是清潔能源重卡站穩(wěn)市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，隨著雙碳戰(zhàn)略推進(jìn)，清潔能源儲(chǔ)運(yùn)、加注基礎(chǔ)設(shè)施的完善，價(jià)格和供應(yīng)體系的進(jìn)一步穩(wěn)定，清潔燃料重卡將會(huì)對(duì)燃油重卡形成進(jìn)一步的市場(chǎng)替代。

影響清潔能源重卡應(yīng)用的主要因素

清潔能源重卡在燃料成本方面優(yōu)勢(shì)明顯，但目前在重卡總體占比中也不過(guò)10%，龔雨楠認(rèn)為價(jià)格機(jī)制不完善和區(qū)域供應(yīng)不穩(wěn)定，是影響清潔燃料重卡銷(xiāo)量的主要因素。

首先是價(jià)格機(jī)制不完善。與汽柴油具有穩(wěn)定的價(jià)格機(jī)制不同，天然氣和甲醇并不具備完善的價(jià)格機(jī)制，這一點(diǎn)在天然氣上尤其明顯。受地緣政治和全球經(jīng)濟(jì)的影響，2022年天然氣價(jià)格動(dòng)輒高達(dá)7000-8000元/噸，輸入型通脹全部由用戶(hù)買(mǎi)單。價(jià)格波動(dòng)大不僅影響用車(chē)成本，也會(huì)造成管理成本的增加，這也是一些大車(chē)隊(duì)不愿選用天然氣重卡的原因之一。

第二就是區(qū)域性和季節(jié)性產(chǎn)生的價(jià)格差異明顯。目前北方四省氣價(jià)在一公斤4塊多，而南方則在一公斤6塊多，較北方貴出15%-20%；天然氣不僅用于工業(yè)用氣，也是取暖季的主要供給能源，冬季天然氣價(jià)格可能會(huì)漲到10元/公斤，甚至?xí)霈F(xiàn)停氣，都對(duì)用戶(hù)影響巨大。

有消息稱(chēng)，2023年6月，國(guó)家或?qū)⒊雠_(tái)LNG相關(guān)價(jià)格穩(wěn)定機(jī)制，隨著天然氣供給、加注條件不斷完善，一旦出臺(tái)穩(wěn)定的價(jià)格機(jī)制，對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，就更愿意選擇價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定且符合國(guó)家環(huán)保要求的天然氣車(chē)型。

甲醇重卡因處于市場(chǎng)推廣初期，并不存在甲醇價(jià)格過(guò)高或不穩(wěn)定因素，主要還是運(yùn)輸與儲(chǔ)存、加注方面需要大力鋪開(kāi)。顯然無(wú)論是天然氣還是甲醇，若想獲得快速長(zhǎng)久的市場(chǎng)發(fā)展，都急需國(guó)家相關(guān)政策的大力支持。

隨著燃料差價(jià)拉大，清潔能源重卡將對(duì)燃油重卡長(zhǎng)期替代。以天然氣重卡典型市場(chǎng)陜西、山西為例。山西市場(chǎng)中95%都是燃?xì)廛?chē)，剩下5%是過(guò)路車(chē)。2023年陜西榆林天然氣加注價(jià)格在4.77元/公斤，0號(hào)柴油加注價(jià)格在7.38元/升，價(jià)差已接近3元。49噸滿(mǎn)載重卡百公里油耗基本在30升左右，耗氣量在32升左右，那么百公里燃料成本相差90元，按月出勤2萬(wàn)公里計(jì)算，則燃料成本可以相差1.8萬(wàn)元。

甲醇重卡同樣優(yōu)勢(shì)明顯。按照四川區(qū)域甲醇加注價(jià)格2.05元/升計(jì)算，百公里燃料價(jià)差也在100元上下，（詳見(jiàn)“市場(chǎng)調(diào)查：甲醇重卡能否幫助車(chē)隊(duì)走出降本困局”一文），每月每臺(tái)車(chē)的燃料節(jié)省也很可觀(guān)。

無(wú)論是對(duì)散戶(hù)還是車(chē)隊(duì)，巨大的價(jià)差足以影響他們選擇哪種車(chē)型。

事實(shí)上，除了價(jià)差對(duì)用戶(hù)的吸引，目前市場(chǎng)上一些清潔燃料重卡企業(yè)和服務(wù)商正在探索更多便利客戶(hù)使用的方式，比如撬裝站的投入。

在并非天然氣供給優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的江蘇區(qū)域，已經(jīng)出現(xiàn)為大客戶(hù)提供定點(diǎn)撬裝站來(lái)滿(mǎn)足用戶(hù)加注需求（通常在客戶(hù)總部或高頻使用場(chǎng)景提供加注車(chē)的方式），這種點(diǎn)到點(diǎn)的專(zhuān)屬服務(wù)，在甲醇重卡上也在被積極使用。

龔雨楠表示：“2019-2020年，山西市場(chǎng)油氣差一度達(dá)到4元左右，那一年天然氣重卡銷(xiāo)量達(dá)14余萬(wàn)輛，滲透率也達(dá)到了12%。如果在新疆，無(wú)論是CNG還是甲醇的價(jià)格都更便宜。隨著燃料價(jià)差的拉大，清潔能源重卡將對(duì)燃油重卡形成更大的市場(chǎng)替代”。此外，他還表示，隨著用戶(hù)對(duì)天然氣等清潔燃料車(chē)型的接受度不斷增加，這類(lèi)車(chē)型的技術(shù)水平也在隨著重卡整體的智能化、自動(dòng)化、大馬力趨勢(shì)同步提升。

隨著市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制愈發(fā)成熟，清潔能源重卡的市場(chǎng)前景也被各方看好，龔雨楠認(rèn)為，“從2000年行業(yè)第一臺(tái)燃?xì)庵乜ㄍ斗攀袌?chǎng)，到2013年迎來(lái)市場(chǎng)旺季，用了10年左右時(shí)間；現(xiàn)在用戶(hù)的認(rèn)知和市場(chǎng)變化節(jié)奏都更快，清潔能源包括甲醇重卡的市場(chǎng)推廣期將大大縮短。相較于購(gòu)置和使用成本昂貴的電動(dòng)卡車(chē)和氫燃料重卡，預(yù)計(jì)未來(lái)5-10年，清潔燃料重卡或?qū)⒊蔀橛脩?hù)接受度更高的車(chē)型”。