2024年1月，地緣風(fēng)險(xiǎn)成為當(dāng)前出口集裝箱運(yùn)輸市場面臨的主要考驗(yàn)。上半月，紅海地區(qū)的緊張局勢繼續(xù)發(fā)酵，帶動(dòng)亞歐航線市場運(yùn)價(jià)上漲。下半月，雖然紅海地區(qū)的緊張局勢持續(xù)，但市場已經(jīng)趨于平穩(wěn)。另據(jù)海關(guān)總署最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，以美元計(jì)價(jià)，中國2023年12月出口同比增長2.3%。年末的出口表現(xiàn)進(jìn)一步鞏固了外貿(mào)的回暖勢頭，有望在2024年繼續(xù)支撐中國出口集運(yùn)市場保持穩(wěn)步向好的局面。2024年1月，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1191.91點(diǎn)，較上月平均上漲36.2%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為2130.34點(diǎn)，較上月平均上漲73.2%。

1、港口集裝箱吞吐量總體向好，船舶租賃市場租金出現(xiàn)反彈

①2023年12月，我國各主要港口維持良好運(yùn)營，全年港口集裝箱吞吐量呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢。

②集裝箱租船市場在經(jīng)過持續(xù)調(diào)整后，開始出現(xiàn)反彈行情。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，12月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別上漲23.7%、17.0%、12.6%、5.9%。

2、緊張局勢繼續(xù)推動(dòng)歐地運(yùn)價(jià)上行

歐地航線，1月初，紅海地區(qū)地緣局勢較為緊張，在運(yùn)輸船舶受到武裝襲擊的事件再次發(fā)生后，部分原本宣布恢復(fù)紅海地區(qū)航行的船公司推遲該決定。主要船公司選擇繼續(xù)繞道航行，歐地航線艙位延續(xù)緊張的狀態(tài)，即期市場訂艙價(jià)格持續(xù)上漲。下半月，由緊張局勢導(dǎo)致的市場動(dòng)蕩逐步放緩，亞歐航線運(yùn)價(jià)波動(dòng)趨于平穩(wěn)。未來需要繼續(xù)關(guān)注地緣局勢的后續(xù)變化，市場依舊面臨不確定性。1月，中國出口至歐洲、地中海航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值分別為1791.32點(diǎn)、2306.19點(diǎn)，較上月平均分別大幅上漲74.3%、72.1%。反映即期市場的上海港出口至歐洲和地中?；靖凼袌鲞\(yùn)價(jià)平均值分別為2966美元/TEU和3907美元/TEU，較上月繼續(xù)環(huán)比大幅上漲112.0%、100.1%。

3、北美市場持續(xù)上漲

北美航線，據(jù)美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國12月非農(nóng)就業(yè)人口增加21.6萬人，高于前值和市場預(yù)期，良好的就業(yè)數(shù)據(jù)對當(dāng)?shù)鼐用裣M(fèi)起到一定的支撐作用，利好北美航線運(yùn)輸需求保持向好。由于氣候?qū)Π湍民R運(yùn)河水位的影響，北美航線通航的效率低于往年，加劇了北美航線運(yùn)力緊張的局面，推動(dòng)北美航線市場運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲。1月，中國出口至美西、美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值分別為821.99點(diǎn)、1024.94點(diǎn)，分別較上月平均上漲14.0%、20.3%。

4、澳新運(yùn)價(jià)繼續(xù)上行

澳新航線，當(dāng)?shù)貙Ω黝愇镔Y的需求繼續(xù)保持在高位，供求關(guān)系良好，本月市場運(yùn)價(jià)延續(xù)上行態(tài)勢。1月，中國出口至澳新航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為966.92點(diǎn)，較上月平均上漲11.2%。

5、波紅市場先漲后跌

波紅航線，運(yùn)輸需求總體平穩(wěn)，供需基本面穩(wěn)固，市場運(yùn)價(jià)整體呈現(xiàn)先漲后跌的走勢。初期，該航線市場受紅海地區(qū)緊張局勢的影響，市場運(yùn)價(jià)連續(xù)上漲，之后隨著風(fēng)險(xiǎn)趨于平穩(wěn)運(yùn)價(jià)又出現(xiàn)回落走勢。1月，中國出口至波紅航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1474.83點(diǎn)，較上月平均上漲40.4%。反映即期市場的上海港出口至波斯灣基本港市場運(yùn)價(jià)平均值為2052美元/TEU，較上月環(huán)比上漲46.4%。

6、日本運(yùn)價(jià)小幅上漲

日本航線，運(yùn)輸需求保持穩(wěn)定，市場運(yùn)價(jià)小幅上漲。1月，中國出口至日本航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為784.55點(diǎn)，較上月平均上漲0.7%。