2019年下半年，港口業(yè)界人士除了關(guān)注港口生產(chǎn)外，口岸營(yíng)商環(huán)境、港口科技、智慧港口、綠色港口、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、自由貿(mào)易港、“一帶一路”倡議、港口資源整合、中美貿(mào)易戰(zhàn)、臨港新片區(qū)等話題也值得高度關(guān)注

2019年上半年中國(guó)港口生產(chǎn)形勢(shì)分析與下半年展望文｜賴文光 中國(guó)港口協(xié)會(huì)

一、經(jīng)貿(mào)形勢(shì)分析

在經(jīng)歷了20172018 年初的強(qiáng)勁增長(zhǎng)之后，全球經(jīng)濟(jì)自2018 年下半年有所放緩。進(jìn)入2019 年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能明顯減弱，美歐日經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，部分新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)勢(shì)頭有所回落，國(guó)際貨幣基金組織7 月份最新預(yù)測(cè)2019 年世界經(jīng)濟(jì)增速為3.2%，較1 月預(yù)測(cè)值下調(diào)0.3 個(gè)百分點(diǎn)。雖然近期全球貿(mào)易出現(xiàn)緩慢復(fù)蘇跡象，但受國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇、世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、金融市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響， 預(yù)計(jì)2019 年全球貿(mào)易增長(zhǎng)仍將持續(xù)疲軟，全球貿(mào)易將繼續(xù)放緩，增速降至2.6％，貿(mào)易增長(zhǎng)將弱于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，受中美貿(mào)易摩擦升級(jí)、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭減弱、國(guó)內(nèi)需求不足等因素影響， 我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速二季度較一季度有所回落，但仍然保持合理區(qū)間之內(nèi)，延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。2019 年上半年GDP 增長(zhǎng)6.3%， 其中一季度、二季度分別增長(zhǎng)6.4%、6.2%。受外部需求增長(zhǎng)乏力、中美經(jīng)貿(mào)摩擦升級(jí)等影響， 上半年我國(guó)出口放緩比較明顯，進(jìn)口受國(guó)內(nèi)需求不足影響減速更大，整體呈現(xiàn)低速平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。下半年我國(guó)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)面臨挑戰(zhàn)，但我國(guó)外貿(mào)政策環(huán)境長(zhǎng)期向好的局面沒(méi)有改變， 在擴(kuò)大對(duì)外開放、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、提高貿(mào)易便利化水平等措施的持續(xù)推進(jìn)下，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易有望繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展。

二、港口生產(chǎn)情況

在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的背景下，2019 年上半年，我國(guó)港口生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)。全國(guó)港口完成貨物吞吐量67.1 億t， 同比增長(zhǎng)4.5%，其中：沿海港口完成44.9 億t， 增長(zhǎng)3.1%；內(nèi)河港口完成22.2 億t，增長(zhǎng)8.4%。全國(guó)港口外貿(mào)貨物吞吐量完成21.1 億t，同比增長(zhǎng)2.4%。整體來(lái)看，港口外貿(mào)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)緩慢，內(nèi)河港口拉動(dòng)整體業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)。從排名前10 的港口來(lái)看，上海港、蘇州港等長(zhǎng)江下游港口增長(zhǎng)緩慢；日照港、大連港實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)；寧波舟山港、唐山港、天津港實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)；廣州港、青島港、煙臺(tái)港實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。見表1。表1 上半年我國(guó)主要港口貨物吞吐量排名及增長(zhǎng)情況

 

1、 集裝箱吞吐量快速增長(zhǎng)

2019 年上半年，我國(guó)港口集裝箱碼頭業(yè)務(wù)量整體平穩(wěn)增長(zhǎng)，全國(guó)港口完成集裝箱吞吐量12 699 萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)5.1%。中美貿(mào)易爭(zhēng)端以來(lái)，歷經(jīng)了季節(jié)性因素以及“搶出口”等造成的波動(dòng)后，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口額增速逐步下滑態(tài)勢(shì)明顯，加上國(guó)內(nèi)需求不足的影響，我國(guó)外貿(mào)集裝箱吞吐量增長(zhǎng)動(dòng)力不足，上半年同比增長(zhǎng)4.8%。內(nèi)貿(mào)集裝箱方面，受國(guó)家環(huán)保政策影響，部分港口煤炭、礦石等貨種“散改集”業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯，以及港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)的快速發(fā)展，為內(nèi)貿(mào)集裝箱的增長(zhǎng)提供了支撐，上半年內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)約5.6%。分航線看：上半年國(guó)際航線、內(nèi)支線、國(guó)內(nèi)航線分別增長(zhǎng)4.5%、6.3% 和5.7% ；國(guó)際航線增長(zhǎng)乏力， 尤其是中美航線，部分樞紐港處于負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從主要港口來(lái)看：上半年遼寧港口受港口資源整合等因素影響，集裝箱吞吐量大幅下滑；深圳港、蘇州港實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)；上海港、寧波舟山港、廣州港實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，青島港、天津港、廈門港實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。見表2。

表2 上半年我國(guó)主要港口集裝箱吞吐量排名及增長(zhǎng)情況

2. 煤炭吞吐量較快增長(zhǎng)

今年以來(lái)，為迎峰度夏做好保供增供工作， 晉陜蒙等原煤主產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，上半年原煤生產(chǎn)加快，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.6%。在上游供應(yīng)量增加、鐵路運(yùn)能提升以及下游煤炭市場(chǎng)需求平穩(wěn)增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，上半年我國(guó)港口完成煤炭吞吐量12.9 億t，實(shí)現(xiàn)了4.9% 的增長(zhǎng)，增速較2018 年全年略有加快（見表3），其中， 沿海港口增長(zhǎng)0.9%，內(nèi)河港口增長(zhǎng)13.4%。在煤炭運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”加快調(diào)整的背景下，環(huán)渤海港口繼續(xù)面臨車船到港雙多的景象，上半年完成煤炭下水量約為3.6 億t，同比增長(zhǎng)3.1%， 其中：唐山港、山東省三大港口煤炭下水量均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)；從南方港口來(lái)看，南方港口主要以接卸為主，上海港、寧波舟山港等長(zhǎng)三角港口以及東莞、廣州、珠海等珠三角港口均出現(xiàn)較大幅度負(fù)增長(zhǎng)；連云港港、江蘇港口實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。今年底，蒙華鐵路建成通車后，將成為我國(guó)北煤南運(yùn)的重要通道，可能會(huì)對(duì)我國(guó)長(zhǎng)江中游港口煤炭運(yùn)輸格局產(chǎn)生一定的沖擊， 同時(shí)也會(huì)影響煤炭“海進(jìn)江”的業(yè)務(wù)量，沿海到達(dá)長(zhǎng)江中上游地區(qū)的煤船業(yè)務(wù)量將可能會(huì)相對(duì)減少，但對(duì)沿海煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)的影響有限。

表3 上半年我國(guó)主要港口煤炭吞吐量排名及增長(zhǎng)情況

3. 金屬礦石吞吐量小幅下降

受到巴西礦難事故、澳洲颶風(fēng)以及礦區(qū)事故影響，上半年四大礦山發(fā)往中國(guó)的發(fā)運(yùn)量降幅明顯，導(dǎo)致我國(guó)進(jìn)口鐵礦石明顯下滑，上半年我國(guó)共進(jìn)口鐵礦石約5 億t，同比下降5.9%。受此影響，我國(guó)鐵礦石到港量出現(xiàn)較大降幅， 港口金屬礦石吞吐量也伴隨著小幅下降，上半年全國(guó)港口完成金屬礦石吞吐量10.66 億t，同比下降2.1%，其中，鐵礦石吞吐量9.12 億t， 同比下降1.9%。從主要港口來(lái)看，除連云港港、廣西北部灣港金屬礦石實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)外，其余主要港口基本呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)或低速增長(zhǎng)，見表4。在需求方面，國(guó)內(nèi)鋼廠鐵礦石需求量節(jié)節(jié)升高， 鐵礦石港口庫(kù)存自4 月以來(lái)連續(xù)幾個(gè)月去庫(kù)存， 直接拉動(dòng)鐵礦石價(jià)格穩(wěn)步上漲。

表4 上半年我國(guó)主要港口金屬礦石吞吐量排名及增長(zhǎng)情況

4. 油品吞吐量較快增長(zhǎng)

2019 年上半年，國(guó)際原油價(jià)格整體呈現(xiàn)“先漲后跌”態(tài)勢(shì)。前4 個(gè)月受中美貿(mào)易談判頻傳利好、美伊緊張局勢(shì)愈演愈烈以及沙特為首的減產(chǎn)同盟國(guó)積極推進(jìn)減產(chǎn)，刺激油價(jià)接連上漲；后兩個(gè)月伴隨著全球貿(mào)易摩擦升溫以及美國(guó)原油庫(kù)存增加等多空交織，油價(jià)高位回落。在原油進(jìn)口配額增加的情況下，上半年我國(guó)原油進(jìn)口量為2.45 億t，同比增長(zhǎng)8.8%，實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。受此影響，我國(guó)港口石油、天然氣及制品吞吐量也實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，上半年全國(guó)港口完成石油、天然氣及制品吞吐量5.9 億t，同比增長(zhǎng)4.9%，其中原油吞吐量3.24 億t，同比增長(zhǎng)7.4%。在新增“煤改氣”需求的強(qiáng)力帶動(dòng)下，液化天然氣吞吐量高速增長(zhǎng)，上半年完成4 375 萬(wàn)t， 同比增長(zhǎng)16.2%。從主要港口來(lái)看，上半年寧波舟山港、江蘇港口以及煙臺(tái)港石油、天然氣及制品吞吐量同比下降，其余港口均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)， 尤其是青島港、大連港、天津港實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)， 見表5。

表5 上半年我國(guó)主要港口石油、

天然氣及制品吞吐量排名及增長(zhǎng)情況

5. 郵輪碼頭運(yùn)行情況

2019 年，我國(guó)郵輪市場(chǎng)依舊不容樂(lè)觀， 上半年我國(guó)主要郵輪碼頭接待郵輪數(shù)量和郵輪旅客量雙雙下滑，降幅遠(yuǎn)超過(guò)上年同期水平。據(jù)中港協(xié)郵輪游艇碼頭分會(huì)數(shù)據(jù)，上半年我國(guó)共接待國(guó)際郵輪361 艘次，同比下降18.3%， 出入境郵輪游客達(dá)176.09 萬(wàn)人次，同比下降22.9%。但其中青島、大連、廈門等港口游客數(shù)仍表現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，增速分別為83%、52%、38%，而上海、深圳、廣州等大型港口降幅較大。雖然今年郵輪市場(chǎng)低迷不振，但仍有不少新郵輪進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，主要郵輪公司開始調(diào)整戰(zhàn)略布局，中國(guó)郵輪市場(chǎng)逐步進(jìn)入更新?lián)Q代時(shí)期。

6. 滾裝碼頭運(yùn)行情況今年以來(lái)，在政策補(bǔ)貼、降價(jià)和排放限制等刺激下，我國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)逐步回暖，由此也帶動(dòng)了我國(guó)進(jìn)口汽車的同步增長(zhǎng)，上半年我國(guó)進(jìn)口汽車同比增長(zhǎng)4.8%。在國(guó)內(nèi)需求回暖、進(jìn)口增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，我國(guó)滾裝碼頭業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。中港協(xié)滾裝碼頭分會(huì)統(tǒng)計(jì)，上半年全國(guó)主要滾裝碼頭汽車吞吐量268.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%，較2018 年增加0.8 個(gè)百分點(diǎn)。其中，大連、天津、上海、廣州、武漢等滾裝碼頭業(yè)務(wù)量均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，尤其是廣州南沙、武漢江盛滾裝碼頭增速超過(guò)兩位數(shù)，分別為17.2%、13.6%。

三、港口經(jīng)營(yíng)情況

2019 年來(lái)，我國(guó)港口企業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)：其一，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、外部需求不足、對(duì)外貿(mào)易增速下滑，港口主業(yè)業(yè)務(wù)量下降在一定程度上削減了港口毛利的增幅；其二，資源環(huán)境底線約束趨緊，港口科技進(jìn)步的引領(lǐng)以及人工成本的增加，使得港口運(yùn)營(yíng)成本剛性上漲；其三，港口多次調(diào)降進(jìn)出口集裝箱裝卸作業(yè)費(fèi)， 港口企業(yè)營(yíng)收進(jìn)一步減少。在上述多種因素共同影響下，我國(guó)港口企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)進(jìn)一步下降。據(jù)中港協(xié)統(tǒng)計(jì)，2018 年，全國(guó)近40 家主要港口企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3 234 億元，同比增長(zhǎng)14.9%，與2017 年全年增速基本持平；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)226 億元，同比增長(zhǎng)12.7%。

四、下半年展望

基于以上背景并結(jié)合上半年的港口形勢(shì)預(yù)判，2019 年我國(guó)港口吞吐量達(dá)150 億t，同比增長(zhǎng)約4%。受中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)以及外貿(mào)增速下滑等影響，預(yù)計(jì)外貿(mào)集裝箱吞吐量低速增長(zhǎng)，增速維持在4% 左右；隨著運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整的持續(xù)推進(jìn)、鐵路運(yùn)能的不斷提升，北方煤炭港口下水量將能夠保持上半年的增長(zhǎng)水平，再加上內(nèi)河港口煤炭的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年煤炭吞吐量增速達(dá)到5% 左右；上半年鐵礦石進(jìn)口量的下降使得港口庫(kù)存有所下降，在補(bǔ)庫(kù)存的作用下，預(yù)計(jì)下半年全國(guó)鐵礦石進(jìn)口量將超出上半年水平，同時(shí)也將會(huì)拉動(dòng)全年金屬礦石降幅縮小，甚至有望與上年持平；下半年國(guó)際油價(jià)的漲跌情況仍然受到多方因素的影響，包括歐佩克是否延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議、美國(guó)對(duì)伊朗的制裁措施以及美國(guó)原油庫(kù)存的最新情況均可能會(huì)對(duì)油價(jià)帶來(lái)沖擊，即便如此，在液化天然氣快速增長(zhǎng)的支撐下，石油、天然氣及制品吞吐量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)應(yīng)該問(wèn)題不大。

下半年，港口業(yè)界人士除了關(guān)注港口生產(chǎn)外，口岸營(yíng)商環(huán)境、港口科技、智慧港口、綠色港口、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、自由貿(mào)易港、“一帶一路”倡議、港口資源整合、中美貿(mào)易戰(zhàn)、臨港新片區(qū)等話題也值得高度關(guān)注。

一是推進(jìn)綠色港口、智慧港口和平安港口建設(shè)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、無(wú)人駕駛、區(qū)塊鏈、5G 通信等技術(shù)迅猛發(fā)展并已全面融入中國(guó)港口生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理中，自動(dòng)化碼頭建設(shè)如火如荼；同時(shí)，節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展理念也已成為港口共識(shí)，在新形勢(shì)新背景下，未來(lái)仍要繼續(xù)推進(jìn)排放控制區(qū)建設(shè)，廣泛采用新型節(jié)能技術(shù)，大力推廣電力及LNG 清潔能源，推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整等等，綠色港口發(fā)展深入人心。

二是優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境，創(chuàng)建世界一流港口。近一年多來(lái)，政府各部門從創(chuàng)新監(jiān)管方式， 優(yōu)化通關(guān)流程、提高通關(guān)效率、降低通關(guān)成本等方面推出一系列優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境的新舉措，跨境貿(mào)易便利化水平顯著提高。為營(yíng)造一個(gè)更加良好的口岸營(yíng)商環(huán)境，接下來(lái)，在有效降低物流成本，進(jìn)一步規(guī)范、降低港口收費(fèi)的同時(shí)，更要進(jìn)一步減少進(jìn)出口環(huán)節(jié)審批監(jiān)管事項(xiàng)，優(yōu)化口岸通關(guān)流程和作業(yè)方式，提高口岸物流服務(wù)效能和管理信息化智能水平，促進(jìn)口岸營(yíng)商環(huán)境更加公開透明。

三是持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。雖然近些年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得階段性成效，但仍需積極加強(qiáng)戰(zhàn)略引領(lǐng)，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)謀劃，從更高層次、更廣范圍、更深維度推進(jìn)區(qū)域港口一體化改革發(fā)展，優(yōu)化資源要素配置， 進(jìn)一步促進(jìn)港口合理分工和港口群協(xié)同發(fā)展， 推動(dòng)港口行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

四是繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)外開放，推動(dòng)“一帶一路” 建設(shè)。近年來(lái)，不斷擴(kuò)大對(duì)外開放，中國(guó)港口企業(yè)深度參與“一帶一路”建設(shè)，開展與沿線港口的合資合作，完善海上絲路港口布局，港口成為“一帶一路”倡議下的重要支點(diǎn)。隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，中國(guó)港口“走出去” 迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，在新形勢(shì)下，中國(guó)企業(yè)不僅要“走出去”，更要“走上去”，依靠技術(shù)創(chuàng)新提升品牌影響力。