附招股說(shuō)明書(shū)：

每日優(yōu)鮮招股書(shū)（21.06.09）.pdf

叮咚買菜 招股書(shū)（2021.06.09）.pdf

6月9日凌晨，前置倉(cāng)模式的生鮮零售電商每日優(yōu)鮮在美遞交招股書(shū)，計(jì)劃以代碼“MF”在納斯達(dá)克掛牌上市，擬籌資1億美元。此次IPO承銷商包括摩根大通、花旗集團(tuán)、中金公司、華興資本、招銀國(guó)際、工銀國(guó)際、富途證券、老虎證券，以及Needham。

每日優(yōu)鮮成立于2014年10月，并在2015年5月，首創(chuàng)前置倉(cāng)(DMW)模式。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2018年，每日優(yōu)鮮的凈營(yíng)收約為35.467億元，2019年增至60.014億元，2020年達(dá)到61.304億元。截止2020年3月31日的三個(gè)月，每日優(yōu)鮮的凈營(yíng)收為16.898億元，截止2021年3月31日的三個(gè)月，凈營(yíng)收為15.302億元。GMV從2018年的47.259億元增長(zhǎng)到2020年的76.147億元人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為26.9%。每日優(yōu)鮮2018年和2019年毛利潤(rùn)分別為3.04億元和5.209億元，2020年增長(zhǎng)128.5%，達(dá)到11.904億元。截止2021年3月31日的三個(gè)月，每日優(yōu)鮮的毛利為1.89億元。

在供應(yīng)鏈方面，據(jù)招股書(shū)顯示，每日優(yōu)鮮前置倉(cāng)目前已在供應(yīng)鏈、物流和營(yíng)銷的許多方面實(shí)現(xiàn)了接近100%的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和基于人工智能的自動(dòng)化決策。每日優(yōu)鮮目前已實(shí)現(xiàn)超80%的商品直接采購(gòu)自生產(chǎn)商，高于行業(yè)55%的平均直采率，生鮮產(chǎn)品產(chǎn)地直采比例則超90%，2020年對(duì)接供應(yīng)商超過(guò)2300家，在為用戶提供豐富產(chǎn)品、穩(wěn)定供應(yīng)的同時(shí)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化。

IPO前，管理層持股比例20.2%， 擁有投票權(quán) 75.6%，老虎環(huán)球基金持股為12.4%，有3.8%的投票權(quán)，騰訊持股為8.1%，有2.5%的投票權(quán)。

截至2021年3月31日，每日優(yōu)鮮已在中國(guó)16個(gè)城市建立了631個(gè)前置倉(cāng)，累計(jì)交易用戶超3100萬(wàn)。

值得一提的是，同為前置倉(cāng)模式的生鮮電商叮咚買菜同日也在美遞交招股書(shū)，計(jì)劃以代碼“DDL”在紐交所掛牌。摩根士丹利、美國(guó)銀行、瑞士信貸等為IPO承銷商。

叮咚買菜創(chuàng)立于2017年5月，與每日優(yōu)鮮同為前置倉(cāng)模式的生鮮電商。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示，叮咚買菜2019年?duì)I收為38.8億元，2020年?duì)I收為113.36億元?？侴MV從2018年的7.417億元增長(zhǎng)到了2020年的130.322億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為319.2%。

IPO之前，公司創(chuàng)始人、CEO及董事梁昌霖實(shí)益持有105，502，250股普通股，持股比例為30.3%，并擁有總表決權(quán)的30.3%。公司所有高管和董事總共實(shí)益持有109，868，169股普通股，持股比例為31.6%，并擁有總表決權(quán)的31.6%。