公路貨運(yùn)行業(yè)是國家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，也是保障產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展成果顯著。自80年代以來中國經(jīng)濟(jì)騰飛的40年，也是貨運(yùn)市場蓬勃發(fā)展的40年。

精彩瞬間

近年來，中國公路營業(yè)里程和貨運(yùn)總量總體呈逐年增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年全國公路總里程為51981萬公里:2020年貨運(yùn)總量為46440億噸，其中公路運(yùn)輸量占比最大，達(dá)到了73.8%，占我國貨物運(yùn)輸行業(yè)的主導(dǎo)地位。

40年前，中國市場上尚未出現(xiàn)“物流”這個(gè)詞匯概念，隨著公路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善以及運(yùn)輸業(yè)的蓬勃發(fā)展，如今的中國已經(jīng)成為世界上最大的物流市場。改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，公路建設(shè)亦突飛猛進(jìn)。1978年，世界上約有50個(gè)國家擁有高速公路，而中國的高速公路建設(shè)還未起步，彼時(shí)公路的總里程不足90萬公里，甚至有三分之一以上的鎮(zhèn)村不通公路。40年來，中國高速公路建設(shè)從零擴(kuò)展到136萬公里，全國99%的建制村已經(jīng)通了公路。

1978年是改革開放打響之年，當(dāng)時(shí)中國GDP僅為0.4萬億元人民幣，到了2020年飛速增加至102萬億元人民幣。此后，中國的公司發(fā)展開始起步，并伴隨外資引進(jìn)不斷加速，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展開始進(jìn)入快車道:再之后，電商行業(yè)的崛起和發(fā)展推進(jìn)了快遞物流轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效:而近年來，貨運(yùn)行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程加快，更是給公路貨運(yùn)裝上了助推器，一路高歌狂進(jìn)。伴隨著GDP的持續(xù)增長，公路貨運(yùn)量由1978年的15億噸增長到2020年的343億噸，而我國中重卡汽車的保有量也從改革開放初期約20萬輛飆升至2020年的730萬輛。

 如果細(xì)分去觀察中重卡貨運(yùn)經(jīng)營者的發(fā)展路徑，其脈絡(luò)是從最開始國有企業(yè)主導(dǎo)，到個(gè)體司機(jī)迎來紅利期，其后出現(xiàn)規(guī)?；囮?duì)，進(jìn)而隨著市場整合出現(xiàn)覆蓋全國的大貨運(yùn)經(jīng)營者，再借由科技賦能推動(dòng)貨運(yùn)的數(shù)字化變革 。

隨著供給形式與需求的變化，中國貨運(yùn)發(fā)展可分為五大階段。

 第一階段: 國家隊(duì)主導(dǎo)期(1978-1984)

1978年，黨的十一屆三中全會(huì)開始實(shí)行對(duì)內(nèi)改革、對(duì)外開放政策:1980年，我國建立了四個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，開始借助“特殊政策”搞經(jīng)濟(jì):1982年起的五個(gè)農(nóng)村"一號(hào)文件”更是初步肯定了個(gè)體經(jīng)濟(jì)。不斷出臺(tái)的政策拉開了“摸著石頭過河"的經(jīng)濟(jì)改革大幕。

在改革開放早期，貿(mào)易受限，國有經(jīng)濟(jì)在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中所占比例約達(dá)到80%，牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位。這個(gè)時(shí)期，公路貨運(yùn)以“國家隊(duì)”為主導(dǎo)，重資產(chǎn)運(yùn)營的核心隊(duì)伍主要是中國對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司、中國物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)和中國郵政集團(tuán)。

這個(gè)階段的公路貨運(yùn)量約為15億噸，中重卡的保有量不到30萬輛。

 第二階段: 個(gè)人司機(jī)紅利期(1984-1992)

從大環(huán)境上看，1984年黨的十二屆三中全會(huì)肯定了個(gè)體經(jīng)濟(jì)的地位，這一年也被稱為“中國公司元年"。隨后，私營經(jīng)濟(jì)爆發(fā)式增長，年產(chǎn)值增幅約為30%。

公路貨運(yùn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，運(yùn)輸需求隨私營經(jīng)濟(jì)興起而增加，零散司機(jī)開始出現(xiàn)，填補(bǔ)運(yùn)力上的空白。這個(gè)時(shí)期，個(gè)人司機(jī)的收入高、社會(huì)地位也高，被認(rèn)為是光榮的職業(yè)。

不容忽視的是，此時(shí)貿(mào)易運(yùn)輸仍處在"點(diǎn)到點(diǎn)"的粗放發(fā)展時(shí)期，跨區(qū)貿(mào)易增加，但貨主成熟度低，對(duì)貨運(yùn)專業(yè)性要求少。

這個(gè)階段的公路貨運(yùn)量增加到75億噸，中重卡保有量約達(dá)到70萬輛。

 第三階段 私營車隊(duì)萌芽期(1992-2005)

1992年鄧小平南方講話，引進(jìn)外資，帶領(lǐng)中國經(jīng)濟(jì)駛?cè)肟燔嚨?。大量各行業(yè)的全球龍頭企業(yè)進(jìn)入中國市場:寶潔1988年以合資公司形式進(jìn)入中國，并在90年代訊速打開市場，銷量激增:家樂福1995年進(jìn)入中國，在北京開設(shè)第一家門店:1996年沃爾瑪進(jìn)入中國，在深圳開設(shè)第一家山姆會(huì)員商店:2002年eBay通過全資收購易趣進(jìn)入中國大陸等等。

一方面，擁有先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的外企對(duì)運(yùn)輸專業(yè)性提出了更高要求，另一方面，民營企業(yè)逐漸成長，規(guī)模以上企業(yè)的運(yùn)輸需求日趨復(fù)雜化。相應(yīng)地，貨運(yùn)經(jīng)營者運(yùn)力規(guī)模提升，物流運(yùn)輸專業(yè)化起步，私營車隊(duì)迎來了萌芽期，出現(xiàn)民營中小貨運(yùn)經(jīng)營者。比如，1994年創(chuàng)建的寶供物流在1999年成為國內(nèi)第一家以物流名稱注冊(cè)的企業(yè)集團(tuán)，是我國最早的專業(yè)第三方物流企業(yè)。

這個(gè)階段的公路貨運(yùn)量增加到約130億噸，中重卡保有量約達(dá)到150萬輛。

P第四階段: 車隊(duì)跨越發(fā)展期(2005-2013)

經(jīng)濟(jì)的高速增長極大促進(jìn)了物流運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展。以淘寶和京東為代表的電商發(fā)展帶來消費(fèi)物流崛起，逐步助燃快遞量井噴的勢頭。2005年淘寶成為國內(nèi)第一電商，且在未來近十年，快遞業(yè)務(wù)以60%的年增速增長。

快遞高速發(fā)展推動(dòng)全行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展，客戶開始對(duì)物流時(shí)效性有更高的需求。隨著行業(yè)不斷整合，我國公路貨運(yùn)規(guī)模分散的情況得到很大改善，越來越多的大中型車隊(duì)逐步取代了小微車隊(duì)和個(gè)體業(yè)戶。伴隨市場適度整合，快遞快運(yùn)行業(yè)出現(xiàn)了“三通一達(dá)”以及順豐等大貨運(yùn)經(jīng)營者。

這個(gè)階段的公路貨運(yùn)量增加到約300億噸，中重卡保有量約達(dá)到500萬輛。

P第五階段: 貨運(yùn)數(shù)字化變革期(2013至今)

在政策層面，國家對(duì)合規(guī)性、通用性的要求提升。2016年交通與運(yùn)輸部出臺(tái)行動(dòng)方案，嚴(yán)查貨車超限超載:2016年試點(diǎn)無車承運(yùn)并在2019年升級(jí)為網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化稅收合規(guī)性:2020年6月開始制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范掛車等性能要求、質(zhì)量與尺寸要求。

科技賦能與政策管控驅(qū)動(dòng)貨運(yùn)經(jīng)營者強(qiáng)化運(yùn)輸效率與合規(guī)性，“互聯(lián)網(wǎng)+物流”企業(yè)開始扮演重要角色。比如，G7利用loT數(shù)據(jù)提升貨運(yùn)經(jīng)營者的數(shù)字化水平:滿幫通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)服務(wù)零散司機(jī):FOR-U成為貨運(yùn)經(jīng)營者中數(shù)字化轉(zhuǎn)型的優(yōu)秀企業(yè)。

這個(gè)階段的公路貨運(yùn)量增加到約350億噸，中重卡保有量約增至700萬輛。

2020年，全國載貨汽車數(shù)量為1110.28萬輛，較2019年上升2.1%，大氣污染防治及超限超載治理等要求加速市場老舊車輛的淘汰速度，激增了貨運(yùn)企業(yè)及個(gè)體貨車司機(jī)換車需求，運(yùn)力規(guī)模小幅回升。

2020年，公路貨運(yùn)在綜合運(yùn)輸體系中仍占主體地位，全年完成貨運(yùn)量342.64億噸，占到各種運(yùn)輸方式貨運(yùn)總量的74%，擁有貨運(yùn)車輛1100多萬輛及貨車司機(jī)1800多萬人。京津冀、長三角、粵港澳等主要城市群、骨干通道網(wǎng)絡(luò)不斷完善，貨運(yùn)集聚效應(yīng)日益凸顯。運(yùn)輸服務(wù)能力不斷加強(qiáng)，高速公路效率優(yōu)勢不斷突出，公路貨運(yùn)時(shí)效性、便捷性優(yōu)勢不斷鞏固。

運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯效，公路貨運(yùn)占比持續(xù)下降

2020年，公路運(yùn)輸完成貨運(yùn)量占各種運(yùn)輸方式貨運(yùn)總量的73.8%，在綜合運(yùn)輸體系中仍占主體地位。在“運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃”的政策影響下，公路貨運(yùn)占比連續(xù)3年下降，較2018年下降3個(gè)百分點(diǎn)。鐵路、水路占比較2018年分別提升2和2.8個(gè)百分點(diǎn)。

貨運(yùn)需求仍集中在京津冀、長三角、珠三角以及成渝等主要地區(qū)

分區(qū)域來看，貨運(yùn)需求仍集中在京津冀、長三角、珠三角以及成渝四大城市群，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，中西部地區(qū)有序承接?xùn)|部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，重慶、湖南、陜西、甘肅、安徽、福建等中西部地區(qū)貨運(yùn)量較去年增長4%以上，增幅明顯，區(qū)域間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日趨頻繁。

運(yùn)力規(guī)模小幅回升，車輛大型化趨勢逐步顯現(xiàn)

2020年，全國載貨汽車數(shù)量為1110.28萬輛，較去年上升2.1%，大氣污染防治及超限超載治理等要求加速市場老舊車輛的淘汰速度，激增了貨運(yùn)企業(yè)及個(gè)體貨車司機(jī)換車需求，運(yùn)力規(guī)模小幅回升。從貨車噸位來看，2020年噸位數(shù)為15784.17萬噸位，較去年上升16.2%，連續(xù)4年呈上升趨勢；額定載重在38噸及以上的占比為51%，較去年提升7個(gè)百分點(diǎn)，車輛大型化趨勢逐步顯現(xiàn)。

運(yùn)力結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，牽引車占比不斷增多

從運(yùn)力結(jié)構(gòu)上來看，2020年?duì)恳囌急茸疃?，?1.3%，倉柵式車輛占10.9%，廂式貨車、自卸式、欄板式和特殊結(jié)構(gòu)車輛合計(jì)占比15.1%，其他類型貨車占比2.6%。2020年，牽引車市場銷量不減反增，同比增長約47.8%，一方面由于大氣污染綜合治理以及超限超載治理等政策要求，國三車輛加速淘汰，激增了牽引車需求。另一方面，牽引車作為國家基礎(chǔ)建設(shè)投資的晴雨表，其銷量可直接反應(yīng)基建市場的活力，5G基站建設(shè)、新能源汽車充電樁、高速鐵路等基建工程建設(shè)，激活國內(nèi)市場需求。

重載貨車運(yùn)力供給穩(wěn)定，華東地區(qū)為貨車活躍地區(qū)

2020年，全國重載貨車日均開行車輛數(shù)為286.68萬輛。其中，一季度受疫情影響較為嚴(yán)重，日均開行車輛數(shù)僅為167.38萬輛，3月22日開行車輛數(shù)基本恢復(fù)正常并保持穩(wěn)定增長，有序保障了生產(chǎn)生活的快速恢復(fù)。

公路貨運(yùn)業(yè)戶數(shù)量不斷縮小，個(gè)體運(yùn)輸業(yè)戶降幅明顯

2020年末，公路貨運(yùn)經(jīng)營業(yè)戶為323.87萬戶，較去年下降16.6%，其中，個(gè)體運(yùn)輸業(yè)戶為273.74萬戶，較去年下降18.8%，企業(yè)業(yè)戶占比為15.5%，所占比重較去年提升2.3個(gè)百分點(diǎn)，市場主體結(jié)構(gòu)逐步呈現(xiàn)規(guī)?；?、規(guī)范化的發(fā)展趨勢。

2020年，運(yùn)輸業(yè)戶運(yùn)力整合能力不斷增強(qiáng)，大中型企業(yè)逐年增加。從運(yùn)力規(guī)模來看，擁有車輛50輛以上的普通貨運(yùn)企業(yè)占經(jīng)營業(yè)戶總數(shù)的6.7%，所占比重較去年提升1.3個(gè)百分點(diǎn)，10輛以下的普通貨運(yùn)企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的75.8%，較去年下降5.9個(gè)百分點(diǎn)。

專用運(yùn)輸、大件運(yùn)輸及危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)葘I(yè)化市場強(qiáng)勢擴(kuò)張

從經(jīng)營范圍來看，專用運(yùn)輸、大型物件運(yùn)輸、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸市場發(fā)展良好，保持持續(xù)增長態(tài)勢。2020年末，專用運(yùn)輸（含集裝箱運(yùn)輸）業(yè)戶數(shù)達(dá)12.71萬戶，大型物件運(yùn)輸業(yè)戶達(dá)3.14萬戶，危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸業(yè)戶達(dá)1.33萬戶，分別較去年增長28.6%，42.1%和4.6%。

企業(yè)經(jīng)營有序恢復(fù)，收入利潤下滑嚴(yán)重

2020年，受外部環(huán)境收緊、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換以及新冠肺炎疫情等多重因素的影響，貨運(yùn)需求不足導(dǎo)致企業(yè)業(yè)務(wù)量下滑，市場競爭激烈。50%的運(yùn)輸企業(yè)表示6月份以來營業(yè)額持續(xù)下降，其中30%的企業(yè)表示營業(yè)額下降20%以內(nèi)，企業(yè)毛利率在5%以內(nèi)。

新業(yè)態(tài)支撐貨運(yùn)物流集約高效發(fā)展

2020年底，共有736家企業(yè)取得網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營資質(zhì)，整合社會(huì)車輛287萬輛，累計(jì)完成運(yùn)單1783萬單，貨運(yùn)量4.5億噸，實(shí)現(xiàn)交易額577億元，較傳統(tǒng)貨運(yùn)降低交易成本6%-8%。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的快速發(fā)展，以新業(yè)態(tài)支撐帶動(dòng)貨運(yùn)物流業(yè)的集約高效發(fā)展。